В ожидании чуда...

Источник

АПК-Информ

729

Украинский и мировой рынки муки в первой половине 2020/21 МГ


Довольно странный заголовок, на первый взгляд, но вполне объяснимый: весь мир ждёт чудесных изменений в наступившем году, после ковидных потрясений прошедшего. Кто-то ожидает чудодейственного воздействия вакцины, кто-то – чудесного исчезновения вируса, наподобие того, как «испанка» просто исчезла после десятков миллионов жертв... Люди всегда ожидают чуда. Чего же ждать мукомолам, учитывая то, что прошедший год стал провальным как для украинского, так и для мирового рынков?


 

Мировая торговля мукой



Прошедший 2019/20 маркетинговый год ознаменовался наименьшим показателем объема мировой торговли мукой за последние 4 года – 10,8 млн тонн (14,4 млн тонн в пшеничном эквиваленте), хотя ожидалось 11,9 млн тонн. Как показывает практика, прогнозы – дело неблагодарное, особенно если вмешиваются такие факторы, как пандемия. Наученные горьким опытом аналитики озвучивают прогнозы на 2020/21 МГ более осторожно и более реалистично.

Относительно ключевых импортеров пшеничной муки стоит отметить, что информация о хорошем урожае пшеницы на Ближнем Востоке дает основания предположить, что объемы импорта муки Ираком в 2020/21 МГ увеличатся незначительно по сравнению с прошлым сезоном и составят 1,5 млн тонн. Однако 3 года назад Ирак закупил почти 2 млн. тонн. Увеличения объемов закупок Сирией не ожидаются. По Афганистану, напротив, прогнозируется увеличение импорта до 2,5 млн тонн. Увеличение закупок относительно объема прошлого года планирует также Узбекистан. Несколько увеличат закупки Йемен и Бразилия.



Традиционно крупнейшим мировым экспортером муки останется Турция с прогнозируемым объемом 3,68 млн. тонн, что аналогично прошлогоднему показателю.



Казахстан также планирует нарастить объемы экспорта продукции, что, в свою очередь, обусловлено планами Афганистана и Узбекистана увеличить закупки. В то же время относительно Аргентины прогнозируется некоторое снижение экспорта. Украине международные эксперты прогнозируют рост экспортных отгрузок муки в 2020/21 МГ. Однако, по моему мнению, совпадающему с мнением большинства украинских экспортеров, данные прогнозы безосновательны, и в лучшем случае будет отгружено на экспорт 200 тыс. тонн муки украинского производства. При сравнении показателей экспорта муки в первом полугодии нынешнего сезона с результатами последних лет – это очень оптимистичный прогноз.

Есть причины объективные и субъективные нынешней ситуации, которую рассмотрим более детально.


 

Украинский рынок муки


«Первые звоночки» резкого падения экспорта муки из Украины прозвучали ещё в марте-июне прошлого МГ, когда объемы сократились на 50%. По времени это совпало с первой волной противодействия короновирусу – локдаун, закрытие ресторанов и кафе, сворачивание туризма и т.п. С начала нынешнего МГ отгрузки скатились с 19,0 тыс. до 8,0 тыс., и лишь в декабре наметился незначительный рост…



Подобная ситуация складывалась у всех мировых экспортёров, но не так катастрофично. У основных игроков рядом находятся их крупнейшие покупатели. И если заведения общепита резко сократили потребление муки, то домохозяйства и хлебозаводы потребление увеличили. Например, Молдова – наш ближайший постоянный покупатель, особо не уменьшила импорт украинской муки. И более дальние постоянные партнёры, Израиль и Палестина, уменьшили закупки очень незначительно. Кроме того, даже в далёкую Венесуэлу вели традиционные отгрузки. Но эти объёмы не сравнятся с ближневосточным и африканским направлениями, куда практически перестали отгружать муку. А о северокорейских объёмах и говорить не приходится.



Нельзя не отметить, что даже в таких сложных условиях украинские мукомолы выходили на новые рынки (Буркина-Фасо), и возвращались на забытые – Уганда, Конго.
Один из основных негативных факторов, повлиявший на значительное снижение объёмов экспорта украинской муки – резкий рост цен. Украинская продукция всегда была привлекательна своей низкой ценой. Рост мировых цен на пшеницу привёл к соответствующему тренду и в Украине. Как следствие – рост цен на продукты переработки. Но если пшеница – товар биржевой, к постоянным колебаниям цен все готовы и играют по существующим правилам, то с мукой дело обстоит иначе. Когда покупателю, который ожидает прибытия оплаченного товара через месяц, а то и два, сообщают, что следующая партия будет дороже на 20-30%, то он не спешит платить. Товар у него есть, в дороге ещё не одна партия – можно подождать, пока подешевеет или поискать, где дешевле. И находит других поставщиков, если не более дешевого товара, то с иными условиями оплаты. Например, Северная Корея продолжает покупать муку, но уже не в Украине, а в России, где резко выросли объёмы экспорта. ОАЭ также переключились на других поставщиков и т.д.



По состоянию на середину января 2021 года рост цен не остановился, на что в том числе повлияло введение РФ экспортной пошлины на пшеницу на период с 15 февраля по 30 июня т.г. К тому же, согласно заявлению Минэкономразвития РФ, обнуление экспортной пошлины с 1 июля 2021 года не планируется. В данной ситуации украинским экспортерам муки на руку сыграла длительность ситуации, и покупатели  смирились с неотвратимостью платить больше, что и отразилось на декабрьских отгрузках. Цены на муку высшего сорта в декабре колебались в диапазоне $280-$315 за 1 тонну на условии FCA. Рост отгрузок был незначительный, но повышательная тенденция прослеживается.

Надо отметить, что если некоторых экспортёров украинской муки подобная ситуация смутила, то другие продолжали искать новые пути продвижения своего товара и не особенно снижали объемы экспорта. КПФ «Рома», не снизившая объёмы отгрузок, в последнее время организовала экспорт мучных смесей в мелкой фасовке. Причём не обычных, а сложносоставных: обычные смеси могут содержать в составе жиры и дрожжи, в связи с чем срок годности их 1-3 месяца. В более дорогих и сложных эти же жиры и дрожжи присутствуют в стиках и изолированы от остальных ингредиентов. Поэтому срок их хранения 6-12 месяцев. Именно такие смеси производит и экспортирует «Рома» уже не один месяц и постоянно увеличивает объемы отгрузок. Особенно нужно отметить то, что подобный товар и на внутреннем рынке практически никто не производит, а тут заинтересовали импортера, да так, что тот решил выводить товар на рынки соседних стран.

Не изменился и состав первой десятки экспортеров, хотя изменились объёмы и положение в рейтинге. ГПЗКУ ушла с первой позиции, а на первое место по праву вышел Винницкий КХП №2. К лидеру подтянулись харьковские производители: «Энлиль» и «Рома». Без всяких оглядок на проблемы и пандемию «Пивденмлын» наращивает свои отгрузки – от прошлогодних 300-500 тонн в месяц до 800-1000 тонн в нынешнем году. Кто хочет и умеет работать, тому нет преград!



Резкое снижение экспортных отгрузок повлияло на объемы производства муки в Украине. Официальная статистика показывает прямую зависимость – на сколько снизился экспорт, на столько же снизилось производство. Появились повышательные тенденции в декабре – наметился рост. Это совсем не означает, что и «серый» рынок просел, совсем нет! Там всё по-прежнему и объёмы практически те же. У тех, кто исправно платит налоги, все на виду, поэтому-то и падение экспорта привело к падению производства. Те, кто работает в тени, товар не экспортирует, практически не декларирует, и в статистике он не учитывается.



Безусловно, мировая тенденция роста цен на пшеницу определяла и постоянно растущие цены на муку. Как и на мировом рынке, украинские потребители сначала искали продукцию по прежним ценам, но потом смирились и стали платить рыночные.

Уменьшение объемов производства практически не изменило степень присутствия крупнейших производителей на украинском рынке. И игроки практически те же, по традиции возглавляемые Винницким КХП №2, и производят они примерно половину всей официальной украинской муки.



Отдельно следует отметить то, что АО «Аграрный фонд», не имеющий ни одной своей мельницы, произвёл за 6 месяцев около 40 тыс. тонн муки. В настоящее время в очередной раз поднят вопрос передачи некоторых государственных КХП в управление вышеназванной компании. Причём тех, которые, будучи выставленными на торги, не заинтересовали ни одного инвестора! Аграрный фонд готов провести полную модернизацию переданных предприятий и, резко увеличив выпуск продукции, стабилизировать рынок. Но уже который год нет единственно правильного решения наболевшего вопроса – вооружить собственными производственными мощностями реального гаранта продовольственной безопасности страны. 

В декабре объемы производства муки в Украине начали понемногу расти, что вселяет оптимизм и даёт возможность надеяться на возвращение мукомольной отрасли до состояния предпандемического периода. И это не просто ожидание чуда, а объективный взгляд с неувядающей надеждой на оживающий рынок.

 

 

Реклама

Вход