Итоги 2020 года на мировом рынке зерна (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (79))

Источник

АПК-Информ

5933

Инна Степаненко

АПК-Информ

Кажется, каждый год при подведении его итогов звучит фраза: «Год был непростой». Но 2020 г. сумел поднять планку «сложности» на новый уровень. Давайте посмотрим, какие основные события развивались на мировом зерновом рынке в минувшем году на фоне новых реалий, продиктованных пандемией.
Изменения политики импорта пшеницы

2020 г. пошел под знаком глобальной пандемии, которая продолжается и в 2021 г. Это отразилось на мировой экономике в целом, а в сельскохозяйственном секторе, отвечающем за обеспечение глобальной продовольственной безопасности, потребовалась максимально быстрая адаптация к новым условиям работы. Вопрос продовольственной безопасности в условиях пандемии привел к ряду мер, принятых как экспортерами, так и импортерами ключевой с/х продукции. И если первые в ряде случаев ограничивали вывоз продовольствия, чтобы иметь возможность гарантировать покрытие внутренних потребностей в случае непредвиденных обстоятельств, то вторые, наоборот, ослабляли импортные ограничения с целью наполнить запасы.

Среди экспортеров зерна наиболее долгоиграющие и значимые для рынка нововведения отмечались в России (о чем детально изложено в статье Российский рынок пшеницы на экваторе 2020/21 МГ: стратегия или импровизация?). Мы же сосредоточимся на импортерах, отступив лишь для упоминания того, как практически под бой курантов Аргентина приостановила экспортные продажи кукурузы до конца февраля т.г. с целью обеспечить достаточный объем зерновой для внутренней переработки и контролировать внутренние цены на продовольственные товары в условиях длительной рецессии. Правда, данное решение было отменено менее чем через 2 недели из-за очередной забастовки местных фермеров.

Кроме неопределенностей и некоторой неуверенности в завтрашнем дне, которые принесла глобальная пандемия, в ряде стран-импортеров отмечались крайне низкие урожаи зерна. Два данных фактора стали основными причинами, подтолкнувшими правительства отдельных стран к облегчению процедуры поставок в страну ключевой зерновой продукции.

Так, по данным USDA, аграрии Марокко в 2020/21 МГ собрали лишь 2,56 млн тонн пшеницы против 4 млн тонн годом ранее и 7,34 млн тонн в 2018/19 МГ. В результате страна, которая и так во многом зависела от импорта зерновой, была вынуждена с 1 апреля 2020 г. обнулить пошлины на ввоз пшеницы, тогда как традиционно в летние месяцы здесь действуют достаточно высокие тарифы на поставки зерновой, призванные защитить местных производителей. В конце 2020 г. власти Марокко приняли решение продлить действие нулевой импортной пошлины на пшеницу до 31 мая т.г. в целях обеспечения регулярных поставок зерновой в страну. USDA прогнозирует рост импорта пшеницы в Марокко в 2020/21 МГ до 6,5 млн тонн против 4,63 млн тонн годом и 3,72 млн тонн двумя годами ранее.

Еще одной страной, для которой 2020 г. выдался недостаточно урожайным, оказался Пакистан. По оценке USDA, валовой сбор пшеницы в стране в 2020/21 МГ составил 25,7 млн тонн. С одной стороны, это выше показателя годом ранее (24,3 млн тонн), с другой – заметно ниже установленной правительством цели в 27 млн тонн. Кроме того, переходящие запасы зерновой в стране составили менее 1,3 млн тонн. Для сравнения: они достигали 2,58 млн тонн в 2019/20 МГ и 4,75 млн тонн в 2018/19 МГ. В результате Комитет экономической координации Пакистана в июне 2020 г. разрешил частному сектору импортировать 2,5 млн тонн пшеницы. В отношении указанных поставок отменены нормативная пошлина в размере 60%, таможенная пошлина (11%), налог с продаж (17%) и подоходный налог на импорт продукции (6%). Примечательным фактом является и то, что обычно Пакистан вовсе не импортирует пшеницу, полагаясь на внутреннее производство.

Интересным моментом является отмена пошлин на импорт пшеницы (45%), ячменя (35%) и кукурузы (25%) в Турции . Несмотря на высокие урожаи ячменя и кукурузы, а также достаточно хороший валовой сбор пшеницы в текущем сезоне, в октябре 2020 г. власти страны обнулили ввозной тариф на ключевые зерновые культуры, а в декабре действие нулевой пошлины было продлено до конца апреля т.г. Как пояснили в правительстве страны, данное решение было принято с целью регулирования внутренних цен на указанные зерновые и снижения нагрузки на ТМО. Стремление нарастить внутренние запасы стратегических культур в текущих реалиях может служить еще одной причиной обнуления импортных пошлин.

 

Ценовое ралли 2020-го

Если среди моментов, которыми запомнится 2020 г., первое место занимает глобальная пандемия, то второе наверняка достанется ценовому ралли. К концу года цены на ключевые сельхозпозиции на мировых биржах достигли многолетних максимумов, несмотря на рекордно высокое мировое производство таких основных зерновых, как пшеница и кукуруза в 2020/21 МГ. Фактор пандемии и все неопределенности, которые она несет, стремление стран обезопасить себя, нарастив запасы, обусловили достаточно высокий спрос на зерновые на мировом рынке, что подогревало цены. Введение Россией пошлины и квот на экспорт зерновых, неблагоприятные погодные условия в ключевых странах-производителях, в особенности в Южной Америке в конце года, резкое увеличение Китаем спроса на кукурузу, значительные валютные колебания, забастовки в Аргентине стали основными факторами, которые подняли стоимость зерна до многолетних пиков.

Китай как главный ньюсмейкер года

 

Что же касается титула главной страны-ньюсмейкера аграрного рынка, то его сохраняет за собой Китай. Говоря о КНР, можно выделить несколько моментов, которые имели значение для мирового сельскохозяйственного сегмента в 2020 г. Во-первых, рынок продолжал наблюдать за китайско-американской эпопеей. Во-вторых, накалились отношения между КНР и Австралией. И, в-третьих, это китайский «кукурузный бум» и в целом аппетиты страны на зерновом рынке, которые стали одним из ключевых факторов роста цен. Рассмотрим все по порядку.

Баталии между США и КНР в 2020 г. были не столь яркими, как в 2019 г., но все же страны притягивали внимание, а их заявления отражались на ценах, в особенности на соевые бобы. Еще в самом начале года страны подписали первую фазу торговой сделки, которая предусматривала существенное наращивание Китаем импорта американской продукции. С марта Китай отменил взимание дополнительных ввозных пошлин при поставках в страну ряда американских товаров, в т.ч. соевых бобов. При этом КНР не сразу активизировала импорт из США, в результате чего Д.Трамп даже заявлял о возможном разрыве вышеуказанной сделки и введении дополнительных импортных пошлин на китайские товары со стороны США. Лето началось с заявления правительства Китая о принятом решении приостановить закупки крупными госкомпаниями сельхозпродукции из США, в том числе соевых бобов. Данное решение было обусловлено ухудшением политических отношений между странами из-за позиции США в ситуации вокруг Гонконга. Однако, несмотря на периодические стычки между странами, в 2020 г. отмечалось существенное увеличение закупок Китаем американской продукции, в частности сои и кукурузы.

Помимо напряженных отношений с США, а также продолжающихся сложностей с поставками в Китай канолы из Канады, в 2020 г. КНР ухудшила отношения и с Австралией, которые в последние годы и так были далеки от идеальных. Правительство Китая приняло решение о введении с 19 мая антидемпинговой и антидотационной пошлин на импорт австралийского ячменя в размере 80,5% сроком на 5 лет. Антидемпинговая пошлина на зерновую составила 73,6%, а антидотационная – 6,9%. Данное решение было аргументировано выявлением случаев демпинга со стороны Австралии при поставках ячменя в Китай, что нанесло значительный урон внутренней промышленности страны. Для Австралии данный шаг стал ощутимым ударом, поскольку КНР являлась ведущим направлением для отгрузок зерновой. В августе Австралия обращалась в министерство торговли КНР с просьбой об официальном пересмотре установленных пошлин, однако получила отказ.

Что же касается спроса Китая на кукурузу, то во второй половине 2020 г. данный фактор заметно всколыхнул рынок. До появления официальной оценки валового сбора зерновой в стране аналитики ожидали значительного снижения данного показателя в текущем сезоне ввиду неблагоприятных погодных условий, в частности нескольких тайфунов, которые нанесли вред посевам культуры в ряде регионов КНР. При этом одновременно с ожидаемым сокращением производства кукурузы в Китае наблюдался и продолжает наблюдаться существенный рост спроса на нее ввиду восстановления поголовья свиней после эпидемии АЧС. И все это разворачивается на фоне низких запасов. Китайские запасы кукурузы всегда интересовали операторов рынка и все время оставались загадкой, так как их оценки от разных аналитиков существенно отличались. Еще в сентябре местный минсельхоз сообщал, что в течение последних лет в стране наблюдается дефицит кукурузы, который восполнялся за счет продажи зерновой из госрезервов посредством аукционов. В 2020 г. таким образом было реализовано 57 млн тонн кукурузы, и правительство КНР не планирует осуществлять новые продажи из госзапасов до весны т.г. По последней оценке USDA, переходящие остатки зерновой в стране в 2020/21 МГ составляют 200,5 млн тонн, что практически на 10 млн тонн ниже показателя годом ранее. Добавим к вышеперечисленному и скачок цен на кукурузу на внутреннем рынке Китая, которые достигли максимума за последние годы.

На фоне всех указанных факторов аналитики начали резко повышать прогнозы импорта зерновой в Китай. Изначально USDA озвучили свой прогноз поставок на уровне 22 млн тонн. В последнем отчете данный прогноз составляет уже 17,5 млн тонн, поскольку оценка урожая кукурузы от Национального бюро статистики Китая была озвучена на уровне 260,67 млн тонн, что практически соответствует прошлогоднему результату, а минсельхоз страны и вовсе сообщил, что валовой сбор культуры увеличился до 264 млн тонн. Несмотря на значительное снижение прогноза импорта кукурузы в КНР в 2020/21 МГ, текущие ожидания более чем в 2 раза превышают результат 2019/20 МГ (7,6 млн тонн), поскольку запасы все равно низкие, а спрос высокий. Кроме того, ряд аналитиков сомневается, что официальная оценка производства кукурузы в стране отражает реальную картину, а урожай культуры на самом деле ниже озвученного. Стоит отметить, что страна активизировала импорт и альтернативных зерновых, в частности фуражных пшеницы и ячменя, для частичного покрытия спроса на кукурузу.

Сложная ситуация на китайском рынке кукурузы и перспективы массивного импорта зерновой и альтернативной ей продукции в страну стали одним из тех факторов, которые подогревали цены на мировом зерновом рынке.

 

В 2020 г. были и другие примечательные моменты, такие как обвал цен на нефть и падение курса доллара, соглашение по Brexit между Великобританией и ЕС и президентские выборы в США и т.д. Мы же рассмотрели события, которые были наиболее запоминающимися на мировом зерновом рынке в минувшем году. Год 2021-й уже начался не просто – глобальная пандемия и локдауны продолжаются, политический кризис в США усугубляется, цены и дальше растут… Но, как говорится, поживем – увидим.

 

Реклама

Вход