Сезон парадоксов для украинского гороха: год без Индии, а цены все выше

Источник

АПК-Информ

4510

Анна Танская

АПК-Информ

2020/21 МГ можно назвать сезоном парадоксов для украинского гороха. Стремительно развиваясь и увеличивая свою долю на глобальной арене, участники украинского рынка гороха столкнулись с потерей такого емкого рынка сбыта, как Индия. Смирившись, ну или почти, с потерей ключевого рынка сбыта гороха, операторы рынка в очередной раз осознали риск «игры в одни ворота»…

Работая в условиях сниженного спроса и активного поиска альтернатив, при стремительно сокращающемся производстве и возрастающей конкуренции (особенно со стороны РФ), все понимали, что не за горами момент ценового скачка… Тем более, в таком-то сезоне!.. И вот спустя год функционирования без спроса Индии как такового цены на горох превысили исторические максимумы. Что дальше?!

Какой выдалась первая половина сезона-2020/21? Каковы перспективы и есть ли они?

 

Неожиданно или ожидаемо?

Горох, да и зернобобовые в целом являются в Украине экспортно-ориентированными культурами, так как львиная доля урожая поставляется на внешние рынки, в то время как внутреннее потребление, как и в других сегментах, находится в стагнации.

Долгое время рынок гороха в Украине лоббировался и стремительно набирал обороты, побуждая аграриев делать ставки на него (тем более, что культура достаточно рентабельна и хорошо себя зарекомендовала в севообороте). Экспортное направление являлось весьма перспективным, а главным рынком сбыта как в мире в целом, так и для Украины в частности была Индия и никаких альтернативных рынков нет и, наверное, не будет. Турция и Пакистан не дотягивают по объемам и, к тому же, отдают предпочтение российскому гороху. Да и надо ли искать альтернативу, когда население Индии, а вместе с ним и спрос стремительно растет, и все прогнозы свидетельствуют о еще большем приросте?!

Поэтому, когда Индия с целью поддержки внутренних цен начала ограничивать импорт путем повышения ввозной пошлины (и дошла до максимально допустимого, согласно ВТО, уровня) и настойчиво продвигала требование о необходимости фумигации сельхозпродукции бромметилом (запрещен в Украине), все надежды украинских трейдеров и аграриев разбились вдребезги. Ну почти... Еще некоторое время экспорт осуществлялся, правда, довольно неактивно.

Как результат площади под горохом начали сокращаться, вдобавок еще и погода играла с урожайностью и зачастую не в пользу последней... В конце концов существенно сократилось предложение на внутреннем рынке, а всем известно, что за этим наступает – рост цен. И чем больше ощутим дефицит предложения, тем более высоких уровней они достигают, затем эти максимумы стимулируют аграриев к увеличению площадей, и так по кругу... Ведь все закономерно и повторялось уже не раз...

Если вспомнить 2016/17 МГ, то именно стремительное удорожание гороха в конце 2015/16 МГ (который в целом запомнился сезоном высоких цен на него в Украине) подвигло аграриев к более активному выращиванию данной культуры и привело к рекордным показателям производства. Но, как говорится, что-то пошло «не так» или «не туда»... Сперва цены, а потом политика закупок Индии, которая усложнялась-усложнялась и сошла на нет. В 2020 году не закуплено ни одной тонны украинского гороха, а российского – аж 1,2 тыс. тонн, из которых за 5 месяцев 2020/21 МГ целых 6 тонн!.. И это стало настоящей неожиданностью и вызовом. Ну а, с другой стороны, чего еще можно было ожидать в условиях резко изменившейся реальности и практически отсутствующей альтернативы?

 

Цены и посевы-2020

Вследствие снижения спроса и цен в Украине начали резко уменьшаться посевы гороха. И уже с начала 2020/21 МГ цены на него решительно устремились к давно забытым, но таких желанным аграриями максимумам.

Несмотря на общую волатильность (особенно на экспортном направлении), цены на горох преимущественно повышались из-за сложностей с формированием необходимых объемов вследствие сдерживания продаж аграриями, а также постепенного уменьшения его запасов внутри страны. Естественно, первопричиной этого стало дальнейшее сокращение посевной площади под ним в Украине. Согласно данным ИА «АПК-Информ», еще почти на 7% в 2020 году. А потом еще и падение показателя средней урожайности более чем на 8% из-за неблагоприятной погоды, что в совокупности с уменьшением уборочной площади привело к снижению объемов производства гороха в Украине в текущем сезоне на 15% по сравнению с предыдущим – до 489 тыс. тонн. Однако это несколько меньше, чем в 2019/20 МГ, когда посевы гороха уменьшились более чем на 40%, и, несмотря на прирост показателя средней урожайности на 24,2%, объем валового сбора снизился с предшествующих 776 тыс. до 573 тыс. тонн, что с учетом уменьшения переходных остатков на 65% привело к существенному сокращению экспортного потенциала данной культуры.

По данным мониторинга ИА «АПК-Информ», за первую половину сезона-2020/21 цены на горох в глубоководных портах Украины повысились на 2800-3000 грн/т, а с января начали расти с новой силой, добавив еще 500-1000 грн/т. По состоянию на конец месяца цены трейдеров на зернобобовую в основном озвучивались в пределах 9500-10500 грн/т СРТ-порт, тем самым превысив исторический максимум – 9400-10100 грн/т СРТ-порт, который фиксировался в конце апреля - начале мая 2016 г.

Поддержку ценам также оказывала перманентно высокая конкуренция между представителями экспортно-ориентированных компаний и перерабатывающих предприятий, многие из которых существенно повышали цены на эту культуру и большую часть первой половины 2020/21 МГ озвучивали их на уровнях, сопоставимых и даже превышающих цены в портах. Также росту способствовала аналогичная ценовая динамика в смежных сегментах, особенно в секторе сои и некоторых нишевых культур. Более того, по таким высоким ценам горох торговался уже с конца прошлого года на внутреннем рынке и практически весь январь на экспортном.

И это, несмотря на заметно уступающие прошлогодним темпы экспорта зернобобовой из Украины.

 

Фокус экспорта: с Индии на ЕС

По данным нашего агентства, за предыдущие три сезона экспорт гороха уменьшился с рекордных 872 тыс. тонн в 2017/18 МГ до 424 тыс. тонн в 2019/20 МГ. В то же время фокус поставок сместился с Индии на ЕС. Так, в 2017/18 МГ на долю поставок в Индию пришлось около 43%, а в 2019/20 МГ этот показатель составил около 13%. При этом такая же часть экспортных партий по итогам сезона была отправлена в Италию и около 19% - в Испанию.

Естественно, исходя из балансных показателей, в 2020/21 МГ тенденция уменьшения объемов экспорта сохранилась. Но снизились не только объем и темпы экспорта, но и закупочная активность самих импортеров (за исключением отдельных игроков).

В период с июля по декабрь текущего МГ из Украины было экспортировано около 205 тыс. тонн гороха. Среди ключевых направлений следует отметить Нидерланды, Испанию и Италию, занявшие первые три места в рейтинге импортеров украинского гороха, закупив соответственно 51, 43 и 22 тыс. тонн. Хотя следует отметить, что Испания и Италия сократили объемы импорта по сравнению с прошлогодними показателями (75 и 46 тыс. тонн). А суммарный объем экспорта гороха в страны ЕС с июля по декабрь 2020/21 МГ составил 124,3 тыс. тонн против 140,5 тыс. тонн за аналогичный период предыдущего сезона.

 

Рынки Пакистана и Турции: Украина vs РФ

Если говорить о таких весомых рынках сбыта, как Пакистан и Турция, то объемы поставок гороха из Украины в данных направлениях заметно уступают показателям предыдущих лет. При этом конкуренция со стороны РФ стала еще более ощутимой. Что, в целом, и не удивительно, ведь пока Украина сокращает производство, Россия держит его на относительно стабильном уровне (более чем в 2 раза превышающем рекордный показатель урожая украинского гороха), а в 2020/21 МГ даже показала прирост на 15,6% - до 2,74 млн тонн. Справедливости ради стоит отметить, что ситуация с распределением гороха в РФ диаметрально противоположная и львиная его доля потребляется внутри страны. Тем не менее, внутреннее потребление имеет свойство ограниченности, и после прироста на 12,8% в 2019/20 МГ – до 1,7 млн тонн, в 2020/21 МГ данный показатель остается на том же уровне. А вот показатель экспортного потенциала российского гороха в текущем сезоне возрос на 69% (!) – до 0,95 млн тонн.

Так, за первую половину 2020/21 МГ отгрузки гороха из Украины в Пакистан и Турцию снизились до 2,1 и 13,8 тыс. тонн соответственно, в то время как поставки зернобобовой из России за данный период в эти страны составили 101,7 и 68,6 тыс. тонн.

Для сравнения: за первое полугодие 2019/20 МГ объемы экспорта гороха из Украина и РФ в направлении Пакистана составляли 6,5 и 59,6 тыс. тонн, а в сторону Турции – 32,9 и 37,1 тыс. тонн соответственно.

В целом в 2019/20 МГ объемы экспорта гороха из Украины в направлении Пакистана и Турции составляли 12,9 и 37,1 тыс. тонн, а из РФ – 116,8 и 68,1 тыс. тонн соответственно, а еще годом ранее – 48,6 и 60,7 тыс. тонн из Украины и 89,1 и 137,9 тыс. тонн из РФ соответственно.



Что дальше?

Пока ситуация на украинском экспортном рынке гороха выглядит довольно пессимистично. Да и на внутреннем рынке особых перспектив не наблюдается...

С другой стороны, в июле-декабре реализовано около 60% экспортного потенциала. А значит еще рано ставить точку на данной культуре. Так же, как и на Индии, которая, несмотря на все, остается одним из ключевых маркетмейкеров в секторе бобовых. Потому что рынок запомнил, как всего лишь одно временное разрешение на импорт в данном направлении подняло цену на горох на 50 долл/т за сутки.

Наряду с этим, в текущем сезоне Индия вряд ли уже «выстрелит», особенно с учетом дальнейшего снижения оценок объемов импорта гороха (по данным IGC, – на 4%, до 2,1 млн тонн), тогда как в 2017/18 МГ данный показатель составлял 5,5 млн тонн. В то же время, благодаря улучшению ситуации с АЧС и возросшим кормовым потребностям импортный спрос со стороны Китая в текущем сезоне возрос до рекордных 3,3 млн тонн, да и в целом в течение предыдущих двух сезонов объемы закупок данной страной были выше, чем в Индии. По оценкам IGC, импорт гороха в Китай и Индию в 2018/19 МГ составлял 2,45 и 1,78 млн тонн, а в 2019/20 МГ – 2,53 и 2,18 млн тонн соответственно.

Однако по итогам 2018/19 и 2019/20 МГ Китай импортировал из Украины всего лишь 312 тонн и 328 тонн гороха, а за первую половину сезона-2020/21 – 901 тонну. Тем не менее, это на несколько порядков превышает объем импорта Китаем российского гороха, который за 2,5 сезона составил 8 тонн.

Вместе с тем, эксперты FAO считают бобовые культурами будущего за счет их полезных свойств (малое содержание жира и большое количество клетчатки, протеина и минералов) и доступности как при возделывании, так и для населения (в т.ч. для бедных и незащищенных его слоев). Помимо того, что бобовые отвечают всем требованиям вегетарианства и веганства и в азиатских странах употребляются в пищу согласно семейным традициям, это еще и самый бюджетный способ употребления в пищу протеина. Поэтому есть основания полагать, что пока мир будет находиться в кризисе, бобовые будут востребованы.

В то же время Индия – это крупный покупатель с определенными «заморочками», и ее правительство всегда будет прислушиваться к местным фермерам и переработчикам, используя пошлины как инструмент урегулирования ситуации на внутреннем рынке. От этой политической схемы, скорее всего, не уйти и нужно приспосабливаться, как это сделали Канада и Австралия.

Украина имеет огромный потенциал для работы в данном направлении, но для этого необходимо изучать потребности рынка и предлагать не только сырье, но и более интересную продукцию (если не готовый продукт, то хотя бы полуфабрикаты). Ведь чтобы быть успешным, мало предлагать то, что у тебя есть, куда важнее предлагать то, что необходимо конкретному покупателю.

Примечательно, что Индия использует для переработки цельный горох, в то время как в Малайзии, Индонезии, Шри-Ланке высоко потребление колотого гороха, и нет ограничений на импорт и проблем с пошлиной.

Так, за первую половину 2020/21 МГ отгрузки гороха из Украины в Малайзию и Шри-Ланку составили 10,3 и 7,5 тыс. тонн соответственно, а за аналогичный период минувшего сезона – 7,3 и 13,9 тыс. тонн. По итогам 2019/20 МГ в направлении Малайзии и Шри-Ланки было отправлено 17,9 и 29 тыс. тонн украинского гороха, а в 2018/19 МГ – 21,3 и 17,9 тыс. тонн соответственно. В то же время в Индонезию за 2019/20 и 2018/19 МГ из Украины было поставлено лишь 479 и 997 тонн гороха, а с начала 2020/21 МГ – вообще ни одной тонны.

В целом, у экспортеров есть несколько вариантов: либо смириться с манипуляцией рынком со стороны Индии, при этом продолжая увеличивать свое присутствие на других рынках сбыта, либо вкладывать средства в переработку бобовых. Но это в перспективе, а уже скоро мы увидим, подтолкнут ли новые ценовые рекорды аграриев к увеличению посевных площадей под ним. Делаем ставки?



Реклама

Вход