Украинский рынок семян: шаг в сторону развития локального производства

Источник

АПК-Информ

2218

В Украине продолжает происходить консолидация площадей под кукурузой и подсолнечником. Именно потому, что практически во всех регионах страны очень большие объемы засеваются этими культурами, существенно растет и спрос на их семена. При этом в сегментах подсолнечника, кукурузы и рапса остается весомой доля именно импортного семенного материала. Однако климатические изменения оказывают чем дальше, тем более жесткое влияние на агропроизводство в Украине, что создает для семенных компаний необходимость расширения линеек семян, адаптированных к новым условиям и к выращиванию в определенных регионах. Это, в свою очередь, побуждает к локализации производства семян в Украине, что понемногу сформирует и экспортный потенциал. Как видим, все факторы так или иначе влияют на формирование семенного фонда зерновых и масличных культур в Украине на фоне изменений в структуре производства. Таким образом, именно им была посвящена тема доклада аналитика, руководителя службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ» Андрея Купченко в ходе международной конференции «Online Seed Forum – 2021».


 

Немного статистики

Посевные площади под зерновыми и масличными культурами в Украине в последние годы сохраняются на более-менее стабильном показателе – чуть менее 25 млн га. Как уже было отмечено, в структуре преобладают площади под подсолнечником, кукурузой и пшеницей. Понятно, что пшеница является наиболее стабильной культурой для нашего государства, посевы которой колеблются незначительно и только за счет увеличения/уменьшения ярового и озимого клина в зависимости от климатических условий.

Что касается других культур, то в 2020 году были зафиксированы рекордные площади под подсолнечником – 6,6 млн га. Посевы кукурузы в последние 3-4 года находятся на стабильном уровне, однако с 2015/16 МГ доля зерновых в структуре посевов увеличилась с 18% до 22%. Также заметно постепенное уменьшение площади под ячменем, соей и рапсом.

Что касается семенного фонда для обеспечения указанных посевных площадей, то он в основном формируется благодаря семенам пшеницы, ведь норма высева у этой культуры является одной из наибольших. Тогда как, несмотря на большие площади под кукурузой и подсолнечником, их семенной фонд незначителен. То есть только две полевые культуры – ячмень и пшеница – формируют почти 80% семенного фонда Украины, который преимущественно отечественного производства.

 

Структура посевов и семенной фонд

 

 

Импорт семенного материала в Украину достаточно активен

В 2017-2019 гг. в Украину ежегодно импортировалось более 60 тыс. тонн семян шести основных полевых культур. Однако в общем семенном фонде их доля составляла только 2-3% от потребности в семенах. Но для таких культур, как кукуруза, подсолнечник и рапс, это цифры совсем другого порядка.

Соответственно, расходы на закупку семян в Украине составляли более $400 млн, однако в 2020 году наблюдалось снижение и по объемам, и в денежном эквиваленте соответственно. Этому способствовало именно то локальное производство посевного материала, которое активно развивается в Украине в последнее время.

 

Импорт семян

 

 

В частности, как свидетельствуют данные Таможенной службы, импорт семян пшеницы в Украину незначителен. То есть семенной фонд этой культуры почти на 100% - украинская селекция или иностранная, но выращенная в Украине. В сегменте ячменя ситуация более или менее такая же, однако закупаются в основном семена пивоваренных сортов. Таким образом, объемы импортируемых семян ячменя больше, чем пшеницы, но и их доля в общем семенном фонде также очень мала.

Относительно других культур, то наибольшую долю импортируемых семян – от 70 до 81% – в 2017-2019 гг. занимал подсолнечник. Тогда как в 2020 году заметно снижение до 58%.

Доля импорта семян кукурузы в последние 3 года составляла около трети и только в 2020 году снизилась до 19%. Такая доля во многом способствовала показателям урожайности кукурузы, которые мы наблюдали. В частности, в 2019 году они были рекордными: хозяйства пяти или шести регионов Украины смогли обеспечили среднюю урожайность кукурузы более 10 т/га. Это очень хорошие показатели, которые не являются пределом. В прошлом году урожайность была несколько ниже вследствие неблагоприятных климатических условий.

Также большая доля импортируемых семян фиксируется по рапсу. Однако в этом сегменте, наоборот, в отличие от кукурузы и подсолнечника, в 2020 году она увеличилась до 44% (3,6 тыс. тонн, по данным Таможенной службы). Вероятнее всего, это связано с уменьшением интереса фермеров к выращиванию рапса в Украине и значительным снижением спроса на культуру.

 

Доля импортных семян

Из статистических данных видна также четко выраженная сезонность импорта семян почти по всем культурам в зависимости от того, когда начинается сезон той или иной. В целом, активные закупки семян начинаются за 2-3 месяца до того, как стартует сев. Небольшие объемы пшеницы покупаются, как правило, в марте, озимого ячменя – в июле-сентябре, ярового ячменя – в январе-марте. Семена кукурузы и других культур импортируются в основном также в январе-марте.

 

Сезонность импорта, тонн

 

Говоря о географии импорта посевного материала, стоит отметить лидеров-поставщиков как в натуральном весе, так и в стоимостном измерении, ведь это не только разные страны, но и континенты. По объемам Украина больше покупает семян основных полевых культур у европейских стран – Австрия, Германия, Чехия, Румыния, Франция, Венгрия и др.

 

География импорта

 

Тогда как в денежном измерении больше всего закупается посевной материал в США (благодаря логистической составляющей). Если точнее, то около $100 млн ежегодно, или четвертую часть от общих расходов на указанную продукцию, Украина тратит на закупку американских семян. В целом ТОП-5 стран-поставщиков в стоимостном измерении в 2019 и 2020 годах остались одинаковыми, однако несколько изменились их доли: Турция уступила Франции, а Румыния – Венгрии.

 

География импорта в денежном измерении

 

Постепенно Украина наращивает и экспорт семян

В 2020 году на внешние рынки было отгружено 8,7 тыс. тонн украинских семян шести ключевых полевых культур, что принесло около $15 млн валютной выручки государству. Этот показатель несколько выше тех, что фиксировались в предыдущие 2 года.

Стоит отметить, что валютный доход от экспорта семян сопоставим с показателем отгрузок некоторых продуктов переработки агропродукции, например, муки или отрубей. Однако по наукоемкости семенная отрасль несколько выше, и общая добавленная стоимость, которая формируется в Украине в этом секторе, будет больше. Поэтому сегмент семеноводства имеет потенциал для развития.

 

Экспорт семян

 

Если проанализировать структуру выручки, то в основном ее формирует экспорт семян кукурузы – 89%, а также немного подсолнечника – 8% и сои – 0,3%. Остальные культуры экспортировались совсем в небольших объемах.

Почти 78% объемов семян кукурузы в 2020 году поставлялись в Беларусь, меньше – в Румынию, Молдову, Казахстан, Узбекистан. Для украинского посевного материала подсолнечника экспортный рынок был более диверсифицированным, хотя и ограничивался также странами ближнего зарубежья (Грузия, Казахстан, Молдова) и Европы (Венгрия и Австрия).

 

География экспорта семян в 2020 г.

 

Как видим, рынок семян в Украине растет, в первую очередь это касается сегмента кукурузы.

 

Напомним, статистика по производству кукурузы в Украине представлена в материале «О кукурузе сейчас говорят все. А что с семенами?»

 

Спрос на украинские семена есть, и он обязательно будет расти. Производители семян, работающие в Украине, могут его удовлетворить, у них есть что предложить фермерам, учитывая все агроклиматические и политические изменения. Поэтому, скорее всего, экспорту семян из Украины также быть. Ожидаем, что те мощности по производству, которые у нас есть, в т.ч. и транснациональных компаний, будут позволять этот экспортный потенциал увеличивать. Главное – продолжать синхронизировать украинскую политику производства и торговли с европейскими и другими странами мира.

 

Напомним, что 11 марта на платформе ZOOM состоялось главное событие семенного рынка Украины – Online Seed Forum-2021. Организаторами бесплатной онлайн-встречи выступила Семенная ассоциация Украины (САУ) в партнерстве с АПК-Информ и Посольством Королевства Нидерланды в Украине. Спонсорскую поддержку оказали компании «Сингента», «КВС-Украина», MAS Seeds Украина и BASF Agricultural Solutions.

 

Больше о том, как прошел форум, читайте в материале

Online Seed Forum-2021: вовремя об актуальном»

Реклама

Вход