Soybean and Meal market: украинская соя вчера, сегодня, завтра (АПК-Информ: ИТОГИ №9 (87))

Источник

АПК-Информ

2573

Завершение одного сезона и старт нового – наилучшее время для обсуждения результатов, подведения итогов, рассуждений о дальнейших планах и перспективах. АПК-Информ решил действительно достойно провести соевый 2020/21 МГ и пообщаться не просто с несколькими представителями данного сегмента, а собрать широкий круг специалистов аграрного рынка на одной площадке.

Именно с данной целью в конце августа в Одессе была проведена конференция «Soybean and Meal market».

Ведущие аналитики и эксперты агропромышленного сектора приложили максимум усилий, чтобы не просто представить стандартный анализ рынка, а разорвать шаблоны и рассмотреть проблематику и перспективы соевого сегмента от «А» до «Я», от потенциала урожая и перерабатывающих мощностей до ниши в нише.

Рады поделиться с вами ключевыми мнениями некоторых спикеров «Soybean and Meal market».


 

 

Перемены грядут. Green Deal близко
 
Существенное влияние на развитие украинского рынка
оказывают тренды основных стран-покупателей

 

Одной из главных обсуждаемых тем, которая, по мнению всех без исключения спикеров конференции, сегодня является наиболее актуальной для представителей украинского АПК, и соевого сегмента в частности, стала аграрная политика ключевых игроков глобального рынка. Страны всего мира обеспокоены изменениями погодно-климатических условий, что подталкивает их к осуществлению важных трансформаций, в том числе в ведении сельского хозяйства. Разрабатываются и внедряются национальные программы, такие как Green Deal, которые помогут замедлить глобальное потепление путем сокращения выбросов парниковых газов, вырубки лесов и прочих мероприятий. Меры, которые предпринимаются мировыми организациями, уже влияют на условия осуществления сельскохозяйственной деятельности и торговли агропродукцией. И они будут только усугубляться, поэтому Украине как одному из крупнейших поставщиков агропродовольственных товаров на мировой рынок необходимо уже сейчас подстраиваться под данные изменения.

В частности, как подчеркнул директор департамента многосторонних и двусторонних торговых соглашений Министерства экономики Украины Александр Жемойда, уже давно свою политику доступа к агропродовольственному рынку, в т.ч. путем применения дополнительных механизмов, связанных с углеродом, меняет Европейский союз. И Украине как одному из крупнейших производителей соевых бобов в Европе безусловно придется адаптироваться.

«ЕС уже активно внедряет Green Deal, в США не менее активно об этом говорят, КНР тоже никуда не денется и также будет формировать свои подходы. Нам стоит понимать, что Украина как поставщик скоро тоже столкнется с этим вопросом. Поэтому стоит уже сейчас технологически адаптироваться ко всем возможным вызовам. Ведь это приведет к росту себестоимости производства и, соответственно, удорожанию экспортируемого конечного продукта», - сказал А.Жемойда.

Он отметил, что в Украине профильные национальные организации уже занимаются разработкой украинской версии Green Deal, ведь это «наше ближайшее будущее».

 

Оксана Просоленко, исполнительный директор, региональный директор Восточной Европы ассоциации «Дунайская соя», акцентировала на том, что в целом разговаривать о трендах в Украине сложно без понимания того, как глобальные тренды влияют на локальный рынок. Если говорить о сое, то Украина – нетто-экспортер, ведь потребляет всего до 20% производимых объемов. Поэтому «погоду» на украинском рынке соевых бобов «строят» те страны, которые являются ключевыми покупателями данной продукции в мире: Китай с общим объемом потребления 100 млн тонн в год и ЕС – около 40 млн тонн.

«Европейский союз является нетто-импортером сои. В основном в ЕС соевые бобы и продукты их переработки поставляются из Латинской Америки – Бразилии (39%) и Аргентины (28%) – и США (18%). Вместе с импортом сои мы импортируем и проблематику из Латинской Америки», - подчеркнула эксперт.

Она пояснила, что об этом чаще говорят именно в странах ЕС, в частности в Германии, Франции, норвежских государствах, в которых более системно интегрируют экологические вопросы в политику. Там считают, что ЕС импортирует экологические проблемы из Латинской Америки, в частности все, что касается вырубки лесов, связанной с расширением площадей для выращивания сои.

Еще одним трендом в Евросоюзе является Carbon footprint – карбоновая политика и все, что вокруг нее происходит. Соя – один из самых важных игроков в этом вопросе, ведь 22% от выбросов СО2 в агропроизводстве в ЕС приходится именно на данную культуру и продукты ее переработки.

Также один из трендов, которые стоит обозначить, – это изменение климата. В последние 3-4 года на рынке сои происходят существенные изменения, которые связаны с неурожаями именно на Европейском континенте. По ожиданиям «Дунайской сои», в текущем году даже в странах, где практически вся соя выращивается под орошением, не будет высокой урожайности второго урожая. Вследствие этого Сербия может недополучить около 15% урожая, как и Хорватия и страны Македонии.

По мнению О.Просоленко, все это – дополнительный потенциальный спрос, который придет в Украину. Она считает, что среди стран-производителей соевых бобов на Европейском континенте только Украина может выйти на урожай в 6 млн тонн в год. Однако это будет в том случае, если украинские производители смогут увеличить эффективность возделывания масличной, используя более продуктивные сорта и орошение.

«Нарастающим трендом в ЕС является и увеличение объемов потребления не ГМ продукции. Это связано с политиками европейских стран и мультинациональных игроков на рынке розничной торговли. Они принимают решение, что продукты животноводства, которые стоят на их полках, должны соответствовать критерию №3, т.е. животные должны кормиться не ГМ кормами. Соответственно, в процесс производства продуктов животноводства включена цепочка «не ГМ корма».

 

ГМО в сое – приговор украинскому экспорту?

 

Украина может получить огромнейшего партнера в лице КНР
в том случае, если станет не ГМО государством

 

Тему генно-модифицированных организмов в украинском агропроизводстве называют «достаточно щепетильной и интересной». Ведь нельзя сказать, что ГМО разрешены на территории Украины, так как ни одного зарегистрированного источника их не существует.

Так и ГМ соя в Украине находится вне закона. Официально производство и торговля ГМ соевыми бобами не запрещена, но и не разрешена. При этом данный рынок существует, и ГМ соя активно экспортируется уже много лет.

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей разводят руками – «Надо урегулировать».

«Проблема существует. Нам действительно нужно внести ряд существенных изменений в действующее законодательство – в законы, подзаконные акты. Должны быть четкие, прозрачные правила игры в этом сегменте. ГМО имеют право на существование, но только в том случае, если все юридически зарегистрировано. Выращивание ГМ продукции также может быть, если оно прошло адаптацию, правильно осуществляется, с определенными буферными зонами. Важно, чтобы эта продукция также юридически и фактически потом реализовывалась», - сказал Вадим Чайковский, заместитель директора Департамента фитосанитарной безопасности контроля в сфере семеноводства, рассадничества и качества зерна Госпродпотребслужбы Украины.

О том, что Украина могла бы стать полноправным поставщиком соевых бобов в КНР, если бы урегулировала вопрос с ГМ продукцией, с уверенностью заявил первый секретарь Посольства Китайской Народной Республики в Украине Няньли Чжао.

«С 2016 года потребление соевых бобов в Китае превышает 100 млн тонн ежегодно. На сегодняшний день доля КНР в мировом объеме торговли соей составляет около 60%. И, несмотря на то, что в Китае активно работают над увеличением урожайности данной культуры, страна и дальше будет закупать очень большие объемы сои как на кормовые цели, так и на продовольственные», - отметил он.

Основными поставщиками сои на китайский рынок с долей более 90% являются Бразилия, Аргентина и США. Относительно незначительные объемы КНР импортирует из Уругвая и Канады. В 2012 году впервые была осуществлена закупка партии соевых бобов из Украины.

«Годовой объем закупок украинской сои тогда составил всего 100 тонн, а уже в прошлом году достиг 65 тыс. тонн. За первую половину 2021 года Китай импортировал более 35 тыс. тонн соевых бобов украинского происхождения. По итогам т.г. закупки могут достичь показателя, аналогичного прошлогоднему. При этом из Украины Китай импортирует не ГМ сою, которая идет для дальнейшей переработки и производства пищевых продуктов. В КНР ведется строгий контроль закупаемой продукции на пищевые цели и совершенно не допускается ГМ сырье. А так как в Украине более половины производимой сои является ГМ, Китай не может позволить увеличение украинского импорта, ведь при транспортировке и хранении сырья часто возникает механическое смешивание ГМ и не ГМ продукции. Именно данный фактор является наиболее ограничивающим рост экспорта украинской сои в Китай», - пояснил он.

 

Ассоциация Agent Green (Румыния) при содействии ассоциации «Дунайская соя» провела полевые исследования в 2018 г. Было исследовано 60 больших полей в 6 основных соевых регионах Украины. Доля ГМ сои оказалась 48%.

 

Производить нельзя остановить

 

Украинские фермеры потеряли интерес к выращиванию сои

 

Однако, как отмечают без преувеличения титаны соевого сектора, сегодня, несмотря на хорошие перспективы и растущий спрос, украинские фермеры потеряли интерес к севу сои.

«В 2003 году, когда по предложению Министерства аграрной политики была создана Украинская ассоциация производителей и переработчиков сои, посевная площадь соевых бобов в стране составляла всего 190 тыс. га, а урожайность не превышала 12 ц/га. Тогда как в 2015 году культурой засевалось уже более 2,1 млн га», - сказал президент ассоциации Виктор Тимченко.

Эксперт напомнил, что в 2010 году, когда соей в Украине было впервые засеяно чуть более 1 млн га, а урожай составил практически 1,7 млн тонн, страна стала лидером по производству в Европе и СНГ. А в 2014-м, когда в украинских хозяйствах сев сои был осуществлен практически на 1,8 млн га, с которых намолотили почти 3,9 млн тонн, Украина заняла 8 место в мире. Рекордный для Украины урожай сои был собран в 2018 году – практически 4,5 млн тонн.

«Затем производство сои сокращалось ввиду снижения посевных площадей. Причиной этого стало неожиданное регулирование со стороны государства, когда был отменен возврат НДС при экспорте сои, и рентабельность выращивания соевых бобов, которая также существенно снизилась. Ввиду этого в 2018 г. количество субъектов хозяйствования, выращивающих сою, сократилось практически на 1 тыс. В текущем году их количество составляет 8,795 тыс. против 11,111 тыс., действовавших еще в 2017-м», - добавил он.

В.Тимченко заверяет, что украинские фермеры с 1874 года, когда в Украину агрономом Осинским впервые была привезена и выращена соя, научились ее качественно возделывать.

«Сегодня нам надо переубедить фермеров вернуть сою в свой севооборот, чтобы Украина могла вернуть себе лидерские позиции на мировой арене. Мы должны выйти на долю сои в общем севообороте в 8% – 4-5 млн тонн», - заключил эксперт.

 

С мнением, что украинские фермеры улучшают свой подход к возделыванию соевых бобов, согласился и Олег Онищенко, менеджер по техническим и претензионным вопросам ИП «СЖС Украина».

«Если оценивать показатели качества сои в прошедшем сезоне относительно предыдущего, видим некое улучшение. Мы видим, что с соей все лучше и лучше начинают работать украинские фермеры, начиная с уборки, заканчивая различными методами транспортировки и погрузки. Мы видим, что уменьшилось количество колотых зерен. Так, если обычная норма колотых зерен сои составляет максимум 20%, то в урожае-2020/21 до данного показателя нам далеко», - отметил он.

По данным эксперта, также заметно уменьшился показатель сора в исследуемых партиях украинской сои. При этом в прошлом сезоне в сое было выявлено большее количество семян амброзии, нежели в предыдущем.

«Достаточно одной семечки амброзии в партии сои, чтобы страна получила очередную нотификацию », - подчеркнул О.Онищенко.

 

Говоря о будущем украинского сегмента сои, аграрный эксперт, профессор Киевской школы экономики (КSE) Олег Нивьевский отметил достаточно позитивные перспективы развития ценовой ситуации на сырьевом рынке. В отчете Мирового банка также указано, что ожидается постепенный рост цен на сою в ближайшее десятилетие.

«Глобальные перспективы для производителей сои выглядят очень хорошо, как и рентабельность и конкурентоспособность сои в сравнении с другими ключевыми культурами, которые выращиваются в Украине. Так, если в 2019 году рентабельность сои была снижена до 13,3% после 28,8%, зафиксированных в 2017-м, то в 2020 году, по данным Госстата, она выросла до 30,2%», - уточнил он.

По словам О.Нивьевского, украинский сектор сои до сих пор не восстановился от «соевых правок», действовавших в 2018-2020 годах, а уже получает новые вызовы ввиду снижения ставки обложения НДС до 14% с марта 2021 года. К тому же влияние на формирование сектора в ближайшее время окажет и введение в Украине рынка земли.

 

Согласно прогнозам ИА «АПК-Информ», которые представила аналитик агентства Светлана Киричок, в Украине в 2021 г. ожидается прирост производства сои, однако это будет обусловлено восстановлением урожайности, чему в немалой степени способствовало хорошее накопление влаги в почве в мае-июне т.г.

Как следует из обновленных оценок, урожайность соевых бобов может достичь 25,8-26 ц/га (+24%), а валовой сбор может составить около 3,7 млн тонн (+19% к 2020 г.).

Тогда как урожай причерноморской сои (с учетом валового сбора в РФ в целом) в т.г. может составить порядка 8,6-9 млн тонн, что в среднем на 12% выше, чем в 2020 г., и произойдет в основном за счет Украины и России как ключевых производителей данного региона.

«Вследствие климатических условий, территориального расположения, а также ряда других факторов Причерноморский регион – это всего лишь 2,3% от мирового производства соевых бобов (2,2% годом ранее). Но, несмотря на это, соя причерноморского происхождения занимает довольно весомую долю в формировании мировой ценовой конъюнктуры масличной, при этом в последние годы усиливается позиция стран на рынке сои без ГМО и органических соевых бобов», - подчеркнула С.Киричок.

Подробнее обновленные оценки балансов сои и продуктов ее переработки в Причерноморском регионе читайте в статье С.Киричок « Основные тренды и перспективы причерноморской сои и продуктов переработки: балансы, торговые потоки, органика» («АПК-Информ: ИТОГИ» №9 (87)) .

 

В сезоне-2020/21 объем переработки сои в Украине стал минимальным с 2018/19 МГ – всего 1,44 млн тонн. Обусловлено это не чем иным, как минимальным с 2014 года урожаем соевых бобов – 3,1 млн тонн, а также интенсивным ростом цен на сырье, что существенно снижало рентабельность переработки в течение сезона.

На текущий МГ аналитики прогнозируют приблизительно такой же объем переработки сои.

«Суммарно в Украине можно переработать 9 млн тонн сои, до 2 млн тонн из которых в состоянии переработать специализированные МЭЗы, непосредственно заточенные под соевые бобы. Оценочно, до 0,5 млн тонн могут переработать прессовые, относительно мелкие предприятия. Итого 6,5 млн тонн в состоянии переработать мультикрашевые МЭЗы, которые переключаются между разными культурами – рапс, соя, подсолнечник. Вряд ли в новом сезоне мультикультурные МЭЗы будут переключаться на сою , скорее всего, они будут больше заточены на переработке подсолнечника. Ведь он более удобный, комфортный, прогнозируемый и высокомаржинальный», - поделился своим мнением коммерческий директор POSEIDON TRADEWAVES Константин Бугера.

Если же говорить в целом, что определяет отрасль переработки, то, по словам эксперта, можно выделить колебание цен на три основные составляющие – на сырье, масло и шрот. Соответственно, получается та крашмаржа, которая формируется переработчиком.

К.Бугера отметил, что переработка сои является достаточно сложным экономическим процессом. Ведь зачастую при переработке сои крашмаржа, особенно во второй половине сезона, получается еще хуже, чем при подсолнечнике.

 

Южная Америка точно не останавливается!

 

Как отметил генеральный директор CELERES Андерсон Гальвао, южноамериканские страны намерены продолжать расширять посевные площади под соевыми бобами в 2021/22 МГ – до 62,5 млн га против 60,45 млн га в сезоне-2020/21. Это позволит увеличить производство масличной в регионе MERCOSUR до почти 208 млн тонн.

Основное расширение площадей и рост производства будут обеспечены Бразилией (+2,1 млн га и +7,5 млн тонн соответственно). Этому способствует высокая конкуренция в регионе MERCOSUR, а также высокий спрос на масличную на мировом рынке. Согласно оценкам CELERES, доля Южной Америки на мировом экспортном рынке сои в 2022 г. может увеличиться до 63% против 58% в 2021 г.

«Что касается мирового рынка соевого шрота, то Аргентина, которая является мировым лидером в данном сегменте, сохранит свою долю на уровне 60%. При этом стоит отметить, что страна пока не может увеличить свое присутствие на рынке и повысить экспорт продукта по причине постоянных политических и экономических проблем», - отметил эксперт.

На мировом рынке соевого масла основным поставщиком будет также Аргентина, учитывая, что Бразилия наращивает производство биодизеля, что ограничивает ее экспортный потенциал. При этом рынок масла в Аргентине будет оставаться волатильным по причине политических и экономических проблем.

 

Отдельным большим блоком обсуждалась переработка соевых бобов в Украине – от ее становления, развития до влияния на все это смежных и таких взаимозависимых отраслей агропромышленного сектора, как кормопроизводство, выработка биодизеля, альтернативных видов топлива и др. Но это уже совсем другая, не менее увлекательная и важная история, продолжение которой обязательно следует. 

Soybean and Meal market стала действительно горячим и таким необходимым закрытием сезона для производителей, трейдеров и переработчиков сои, поставщиков семян, СЗР, различного оборудования для доработки и переработки соевых бобов, представителей аналитических, логистических и инспекционных компаний, профильных организаций, ассоциаций и министерств. Всем нам, более 150 участникам соевого и смежных бизнесов, данное мероприятие было необходимо как глоток свежего, посткарантинного и посткризисного воздуха. Не без легкого головокружения и воодушевления все стартовали в новый сезон, и пусть он будет для нас с вами еще более интересным, но чуть менее сложным, чем предыдущий!

 

Юлия Шевченко,

журналист АПК-Информ

 

Реклама

Вход