23-25 сентября в Одессе состоялось триумфальное возвращение крупнейшего мероприятия зерноперерабатывающей отрасли Украины – «Форума зернопереработчиков». ХIX Международная конференция прошла в новом формате, который надолго запомнится всем ее участникам. Три информационно насыщенных и увлекательных дня: конференционный и двухдневная экскурсия в украинскую Венецию – г. Вилково.
Каждый год мероприятие имеет свою особенность, свою изюминку, и 2021 год не стал исключением – в этом году его посетила делегация экспертов из Узбекистана. К тому же, форум прошел под эгидой призыва к трансформации отрасли. Причем в совершенно разных аспектах деятельности предприятия, буквально от «А» до «Я». После одного из наиболее сложных и непредсказуемых сезонов для представителей отрасли форум стал глотком свежего воздуха, предоставил концептуальное видение перспектив развития данного сегмента рынка и глобальных трендов, предоставил решения на ряд вызовов и актуальных проблем, а также наполнил надеждами на светлое будущее, новыми идеями и возможностями (ибо кризис – это возможность).
Ввиду объективных причин, связанных с реалиями периода пандемии, не все смогли присоединиться к мероприятию. Тем не менее, в этом году форум объединил свыше 150 делегатов из 10 стран мира.
Организаторами мероприятия выступили ГС «Борошномели України» и ИА «АПК-Информ».
Диджитал-партнер – Agro Marketing Agency.
Партнеры конференции: Всеукраинская ассоциация пекарей , UBTA (Ukrainian Business & Trade Assoсiation), компании «ЛУБНЫМАШ» и МХП, а также транспортно-логистическая компания Star Shine Shipping, которая организовала Teambuilding для зернопереработчиков.
Генеральным спонсором мероприятия выступила компания «Бюлер АГ».
Золотой спонсор – Alapala, серебряный – Alapros.
Спонсорскую поддержку конференции также оказали компании: «ОЛИС», Waites, «Штерн Ингредиентс Украина», Mühlenchemie, Özbaşak Değirmen, Economill, Taspinar.
Энергетическим спонсором стала ENERGUM COMPANY.
Спонсором круглого стола «Рынок ржи. Использование ржаного сырья: новые продукты» выступила компания «КВС-УКРАЇНА».
С учетом роли правительства и законодательного поля на рынке зерна и продуктов переработки к слову был приглашен Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики Украины. Спикер поделился планами министерства на зерновой сезон-2021/22, приоткрыл занавес относительно Меморандума о взаимопонимании относительно граничных объемов экспорта зерна в сезоне-2021/22 с участниками украинского рынка, в котором будет прописано соотношение отгрузок продовольственной и непродовольственной пшеницы.
«Для Минагрополитики важно продолжить работу над фиксацией меморандума между властью и участниками зернового рынка относительно экспорта зерновых из Украины. В первую очередь это касается пшеницы как сырья для украинского рынка. Общий меморандум на текущий МГ мы уже подписали. У нас есть договоренности по результатам встречи с представителями профильных организаций, и мы четко понимаем цифры по пшенице. В октябре мы еще раз обсудим объемы максимального экспорта в разрезе продовольственная/непродовольственная пшеница на текущий сезон», – отметил Т. Высоцкий.
Также в рамках выступления состоялось обсуждение ряда вопросов между замминистром и представителями профильных ассоциаций мукомольной и хлебопекарной отраслей. В том числе еще раз были затронуты болезненный для многих перерабатывающих предприятий вопрос НДС и периодические попытки введения госрегулирования или «добровольного» снижения цен на социально значимые товары.
Т. Высоцкий подчеркнул, что в Минагрополитики готовы к обсуждению вопросов со всеми участниками агропродовольственного сектора Украины в целом и представителями зерноперерабатывающей отрасли в частности.
Далее слово было передано Михаилу Кухарю, управляющему партнеру и старшему экономисту одного из наиболее уважаемых агентств как в Украине, так и за ее пределами – Ukraine Economic Outlook, преподавателю макроэкономики бизнес-школы «МИМ-Киев».
Так как деятельность предприятий зерноперерабатывающей отрасли напрямую зависит от потребительских возможностей населения страны, что, в свою очередь, зависит от общего состояния экономики страны, М.Кухар выступил с докладом на тему: «Макроэкономическое состояние Украины в кратко- и среднесрочной перспективе».
Среди огромного массива полученной информации (в т.ч. прогнозов по развитию ситуации на валютном рынке, уровню инфляции, реальному ВВП, сальдо торгового баланса, детальной оценки динамики АПК и смежных секторов, оптового и розничного товарооборота и грузооборота транспортных предприятий, а также энергетического состояния Украины, ожиданиям по бюджету, уровня зарплат и т.д.) выделим лишь несколько тезисов.
«В прошлом году мы были страной с экспортом в $45 млрд, а в текущем, в т.ч. благодаря хорошему урожаю сельскохозяйственных культур и ожидаемым растущим показателям в агропромышленном комплексе, увеличим этот показатель практически на 34%, до не менее $60 млрд», – поделился эксперт.
Однако, по его данным, в т.г. также ожидается существенный прирост импорта в денежном эквиваленте. Так, если в 2020 г. импорт потребительских товаров, энергетических ресурсов, сырья и оборудования в Украину оценивался в $51,8 млрд, то в текущем достигнет $66,9 млрд.
Затем участники форума погрузились в детальное изучение ключевых факторов влияния на мировом рынке пшеницы и перспектив для Украины в сезоне-2021/22, о которых поведал Александр Бобылев, старший специалист по ценообразованию департамента сельского хозяйства ЕМЕА S&P Global Platts.
«В Румынии, Украине, Франции, Польше качественные показатели пшеницы урожая-2021 хуже фиксировавшихся в предыдущие годы. В то же время Россия стала одним из основных поставщиков пшеницы с высоким протеином», - подчеркнул он.
Это уже отразилось на спреде между ценами на зерновую с протеином 11,5% и 12,5% и фуражом. Для стран-импортеров, которые выставляют более жесткие требования к качеству закупаемого зерна (например, таких как Иран, Саудовская Аравия, Алжир и др.), в текущем сезоне Россия однозначно будет ключевым экспортером. Наряду с этим А. Бобылев отметил, что многие государства уже понизили свои требования к качеству закупаемого зерна ввиду заметного его падения во многих странах-экспортерах.
В свою очередь, Борис Шестопалов, совладелец и СЕО компании HD-group и GFS group, погрузил аудиторию в рассмотрение перспектив сегмента Agri-Food в разрезе переработки, производства и фудстартапов.
Так, эксперт отметил, что в 2020 г. объем мирового рынка хлебобулочных изделий достиг $448,2 млрд, а к 2025 г. он может возрасти до $478,2 млрд.
«И хотя в текущем году прогнозируемая выручка в сегменте хлеба составит $437,3 млрд, ожидаемый среднегодовой рост рынка в ближайшие 5 лет составляет 2,26%. Так, объем сегмента рынка к 2025 г. составит практически 210 млн кг. Это при том, что, по прогнозам аналитиков, объем роста сегмента хлеба в 2022 г. будет отрицательным и составит 0,9%», - подчеркнул Б. Шестопалов.
Также он отметил, что среднегодовой объем потребления ХБИ на человека в 2021 г. составит 89,6 кг, в т.ч. 26,6 кг хлеба и 63 кг булочных изделий, а в ближайшие 5 лет ожидается рост мирового рынка замороженных ХБИ.
«В т.г. данный рынок оценивается в $22,3 млрд, а к 2025-му ожидается его увеличение до практически $30 млрд», - уточнил эксперт.
Также Б. Шестопалов поделился своим видением новых идей и оценкой востребованности инноваций, что в текущих условиях весьма актуально для представителей зерноперерабатывающей, мукомольной и хлебопекарной отраслей Украины. При этом эксперт поделился наблюдением, что даже самые уникальные товары быстро становятся легковоспроизводимыми, а цена на них стремительно проваливается от премиальной до минимальной на рынке. В итоге себестоимость такого продукта отличается лишь незначительно от цены исходного сырья и упаковки.
Среди новых условий работы рынка он выделил сокращение логистических цепочек между рынками сбыта и точками производства, все более плотную работу глобальных компаний с местными агропроизводителями и то, что локальным производителям придется инвестировать в оборудование и в соблюдение новых «политик» рынка.
Данный вопрос более детально рассмотрел руководитель комитета Европейского зеленого курса UBTA Дмитрий Васильев в рамках доклада «Влияние экологического налога на себестоимость продукции и адаптация технологий в соответствии с законодательством: вызовы и возможности».
Эксперт отметил, что на сегодняшний день в парламенте зарегистрировано более 15 законопроектов, регулирующих вопросы экологического налога, но ни один из них не обеспечивает его справедливое распределение и эффективное использование. Кроме того, существует две основные концепции по экологическому налогу, которые, мягко говоря, противоречат друг другу.
Также эксперт отметил, что, помимо экологического налога, ожидается принятие проекта Закона «О государственном экологическом контроле» и проекта Закона «О промышленном загрязнении», которые существенно ужесточают экологические требования.
По убеждению экспертов UBTA, основными направлениями реформирования экологического налога в Украине являются консолидация рациональных позиций по всем экологическим законопроектам, разработка инструментов для промышленности и бизнеса (в т.ч. механизмы привлечения инвестиций), а также введение моратория на повышение эконалога до окончания карантина. Украине необходимо введение торговли квотами (способствует модернизации предприятий) и применение опыта стран ЕС (где на период модернизации предприятий действовали «налоговые каникулы», предоставлялись дотации и поддержка субъектам хозяйствования, доступ к льготным кредитам, международному финансированию).
Красной нитью, связующей все доклады и мнения спикеров «Форума зернопереработчиков-2021», выступил тезис «трансформация компаний – это неотъемлемая часть развития современного бизнеса». Этому и была посвящена целая серия докладов с разнообразными решениями ряда актуальных вопросов для зерноперерабатывающих предприятий.
В частности, Андрей Шаран, кандидат технических наук, директор Бюлер Украина, представил доклад на тему: «Мировые тренды в зернопереработке», рассказав о преимуществах концепции мельницы «Бюлер E3» (30% инвестиционных сбережений при строительстве, на 30% более быстрая установка и экономия энергии 10%) и программы SmartMil (оптимизация ресурсов, экономия электроэнергии, обеспечение качества, максимальное повышение общей эффективности оборудования).
Коммерческий директор компании WAITES Руслан Вальтер рассказал о важности перехода от превентивного к предиктивному обслуживанию в зерноперерабатывающей отрасли. С помощью системы датчиков, алгоритмов, машинного обучения и знаний специалистов система Waites может устранить дорогостоящие непредвиденные простои на объектах, при этом увеличивая срок службы оборудования и снижая затраты на обслуживающий персонал. Решения для мониторинга состояния Waites экономят клиентам более $150 млн в год.
Руководитель технического отдела «Лубнымаш» Сергей Береза представил решения для зерноперерабатывающих предприятий и детально рассказал о технологических нюансах и преимуществах использования транспортеров цепных (У13-ТЦС), норий ковшовых ленточных/цепных (У13-УН), шахтных зерносушилок (У13-СШ) и силосов с конусным/плоским дном (У13-МСВУ). Предприятие работает с 1888 г. В 2018 г. стало первым заводом среди отечественных производителей элеваторного оборудования, который получил сертификат соответствия качества ЕС (conformity certificate).
Коммерческий директор компании Energum Сергей Лотохов остановился на оптимизации расходов на электроэнергию, что безусловно является вызовом нашего времени. Являясь надежным поставщиком электроэнергии и природного газа на всей территории Украины, компания предлагает выгодные тарифы за счет оптимизации закупки электрической энергии на оптовом рынке, а также гибкие условия для сотрудничества. Кроме того, для комплексного обслуживания предприятия (природный газ + электроэнергия) существует программа лояльности.
Вопрос энергетики продолжил рассматривать директор «Котлоэнергопроект» Владимир Лифшиц, который рассказал о преимуществах объектов энергетики с использованием биомассы и тепловых электростанциях (в т.ч. и на основе парогазового цикла). На примерах ряда успешно реализованных проектов эксперт показал, как за счет использования вторичных энергоресурсов собственного производства предприятие может на 97% сократить потребление покупного природного газа и обеспечить собственные нужды в электроэнергии на 50% и т.д.
Безусловно, все это требует инвестиций и понимания дальнейших перспектив, что достаточно затруднительно для зерноперерабатывающих предприятий, оказавшихся заложниками весьма непростых обстоятельств. Тем не менее, Владимир Демиденко из Коалиции «Северщина» несколько развеял эти страхи и рассказал о том, как формировать долгосрочную комплексную стратегию развития предприятия, аграрного сектора и т.д. По его мнению, вместо поиска ответов на извечные вопросы о том, как будет меняться законодательство, каким будет курс доллара, объемы продаж и какие продукты будут востребованы через 5-7 лет, необходимо усвоить одну прописную истину – стратегия развития – это не прогноз и не предвидение, а конкретный план построения будущего.
«Вы не должны спрашивать, вы должны определять, каким будет курс доллара, какие продукты будут востребованы и т.д. Именно для этого необходимо строить комплексную стратегию развития, потому что если не реализуется ваша стратегия, то обязательно реализуется чужая», - призвал спикер.
С глобальной точки зрения рожь – это нишевая культура. Тем не менее, ежегодно в мире под ее возделывание выделяется порядка 4-5 млн. га посевных площадей. В Украине данная культура прошла путь от профицитного производства и весомой роли на мировом экспортном рынке до дефицита сырья внутри страны и простоя перерабатывающих мощностей. На сегодняшний день благодаря усилиям переработчиков и семенных компаний, прежде всего активной позиции «КВС-УКРАЇНА», удалось достучаться до аграриев и найти некий баланс в объемах ее производства для удовлетворения собственных нужд перерабатывающей отрасли. Однако вызовов остается немало, чему и был посвящен круглый стол «Рынок ржи. Использование ржаного сырья: новые продукты».
Так, директор департамента зерновых культур «КВС-УКРАЇНА» Евгений Станько детально остановился на состоянии и перспективах рынка ржи, при этом назвав среди основных вызовов отрасли низкую цену реализации ржи по сравнению с другими культурами. Подчеркнув, что именно ценовой аспект и рентабельность возделывания являются основополагающими при выборе аграрием той или иной культуры для выращивания. При этом культура имеет экспортный потенциал, и при благоприятной ценовой конъюнктуре и наличии необходимых объемов внутри страны он быстро реализовывается. К тому же есть ряд трейдеров, которые ввиду низкой стоимости ржи подмешивают ее в экспортные партии пшеницы, что является проблемой не только для перерабатывающей отрасли, но и всей страны в целом. Также эксперт рассказал о преимуществах гибридной ржи: на 25-30% больше урожайность по сравнению с популяционной (сортовой), высокие хлебопекарные качества, высокая устойчивость к основным болезням, рожкам (спорынья), к тому же гибриды ржи селекции КВС характеризуются ранним цветением, что позволяет избежать жаркой погоды.
Коммерческий директор ТД «Зернари» Михаил Ятковский поделился свои опытом переработки пшеницы и ржи в муку, собственного производства ржи с использованием семенного материала компании KWS. Эксперт отметил, что рожь более устойчива к заморозкам, чем пшеница, и до второй половины ХХ века практически весь хлеб был ржаным. Ржаная мука –лучший источник сложных углеводов, богата витаминами и аминокислотами, является диетической и ее могут потреблять диабетики. Также он согласился с предыдущими спикерами в том, что Украина перестала быть мировой житницей, и часть сортов ржи идет на кормовое потребление, которое демонстрирует рост в отличие от продовольственного. Немаловажную роль в этом сыграл импорт более качественной и дешевой ржаной муки из Беларуси.
В свою очередь, Дмитрий Жигунов, доктор технических наук, заведующий кафедрой технологий переработки зерна, ОНАПТ, выступил с детальным докладом на тему: «Оценка качества ржи и ржаной муки в современных условиях». Ученый провел сравнение зерна ржи и пшеницы с точки зрения особенностей выращивания, качества и особенностей переработки (в т.ч. продовольственной и кормовой). Он акцентировал внимание на том, что в Украине и в других странах произошла сортосмена выращиваемого зерна ржи с увеличением в севообороте доли гибридов, имеющих отличные от ранее используемых сортов ржи агрономические, структурно-механические, мукомольные и хлебопекарные свойства, поэтому необходим пересмотр/уточнение базисных норм выходов муки, структуры и режимов технологического процесса. Кроме того, стандарту на зерно ДСТУ 4522:2006 15 лет, правилам организации 23 года, значительная часть стандартов на методы определения упразднена, а квалификация персонала (особенно в вопросах оценки, понимания и регулирования качества муки и хлеба) низкая. Как следствие возникает непонимание между мукомолами и хлебопеками, возвраты готовой продукции, закупка белорусского зерна ржи и ржаной муки и материальные потери отечественных производителей зерна и зернопереработчиков.
Директор Штерн Украина (представительство Muhlenchemie в Украине) Александр Бондарчук отметил, что, кроме стандартных показателей качества по ГОСТ, производители хлебобулочных изделий могут предъявлять мукомолам свои требования к качеству муки, и детально остановился на преимуществах использования такой специализированной продукции:
- гарантия стабильного качества муки и готовых изделий;
- готовое решение для производства различных изделий;
- возможность исключения использования улучшителей на хлебозаводах;
- простая и эффективная возможность улучшения качества готовых изделий без дополнительных затрат на персонал и техническое оснащение;
- чистая этикетка: в связи с тем, что ферменты, как и обычные белки, полностью денатурируют при термической обработке – в готовом продукте они не присутствуют, поэтому их наличие в продукте не выносится на этикетку;
- снижение расходов от брака и простоя при производстве;
- более высокий выход хлебобулочных изделий, что способствует повышению эффективности предприятия.
С учетом вялотекущей стагнации отрасли и всех испытаний последнего сезона это, пожалуй, сакральный вопрос для всех представителей зерноперерабатывающей и смежных отраслей Украины, который включает в себя как фундаментальные факторы, так и ряд подводных камней.
Резкое падение объемов производства из-за высокой стоимости сырья и экспорта ввиду непроходных цен на муку, продолжающаяся стагнация внутреннего спроса, импорт пшеницы из Беларуси и присутствие импортной пшеничной и ржаной муки на и без того высококонкурентном внутреннем рынке, попытки «добровольного» снижения цен на муку и хлеб, увеличение импорта товаров из Европы (в т.ч. макаронных и хлебобулочных изделий), рост доли «серого» рынка муки, а затем еще и разрыв в кредитном поле на фоне несоответствия ставки НДС при закупке сырья и реализации продукции… В существующих реалиях большинству честно работающих предприятий трудно удерживать положительную рентабельность. Ранее экспортные отгрузки позволяли загружать мощности свыше 50%, тем самым снижая себестоимость продукции и увеличивая маржинальность. Пока для отрасли лучшим в этом отношении остается сезон-2017/18, когда темпы экспорта были рекордными и по объемам достигали внутренние продажи.
В последние несколько сезонов география экспорта муки из Украины значительно изменилась – чего только стоит практически полное отсутствие отправок в КНДР, куда ранее отгружалось порядка 50% отечественной продукции. Растущий рынок муки в 2015-2018 гг. во многом определялся низкими ценами на пшеницу, и в последующие годы связь между стоимостью пшеницы и объемами экспортных отгрузок муки стала еще более очевидной. При этом в той или иной степени это характерно для всего мирового рынка муки, к тому же стоит учесть, что многие страны переориентировались с закупки муки на импорт пшеницы и наращивают переработку на местах.
Этому и была посвящена заключительная сессия форума, которая выдалась весьма насыщенной и подняла множество болезненных вопросов. Вместе с тем, в единстве сила – и эксперты сошлись во мнении, что общими усилиями, с помощью совместной работы ассоциаций мукомолов и хлебопеков этот свет можно зажечь.
Руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ» Андрей Купченко поделился своими оценками производства основных зерновых и крупяных культур в Украине, детально остановился на ключевых трендах и региональных изменениях их выращивания.
Среди главных факторов зернового рынка аналитик выделил сохраняющуюся тенденцию высоких цен на продовольствие, глобальные инфляционные процессы при росте экономик, нестабильный и ограниченный спрос основных импортеров, «сдержанные» форвардные закупки, хорошие возможности аграриев сдерживать реализацию и усиление такого фактора, как «сенсационность» в информационном поле.
К перспективам и вызовам сезона-2021/22 эксперт отнес возможные «сюрпризы» в объемах производства, дальнейший рост цен на сырье, возможные сложности в логистической цепочке, сохраняющиеся высокие климатические риски и возможное резкое усиление влияния макроэкономической ситуации.
Менеджер по техническим и презентационным вопросам компании «СЖС-Украина» Олег Онищенко приоткрыл перед участниками конференции завесу над одним из самых интригующих вопросов сезона, продемонстрировав свои оценки качества украинской пшеницы урожая-2021. Эксперт продемонстрировал карту качества зерновой с распределением по регионам и областям возделывания и провел сравнительный анализ основных показателей с урожаем предыдущего года. Также он поделился свои видением теоретического распределения пшеницы урожая-2021 по классам (без учета влаги, с учетом рекомендуемых требований к неклассообразующим W и зерну, поврежденному клопом-черепашкой) и сравнил его с данными 2020 и 2019 гг. Так, согласно анализу имеющихся на текущий момент данных, доля пшеницы 1 класса в общем валовом сборе зерновой урожая-2021 составляет 3,1% (против 10,1% и 6,7% в урожаях 2020 и 2019 гг. соответственно), 2 класса – 19,1% (23,4% и 27,3%), 3 класса – 20,2% (24,2% и 26,1%), 4 класса – 38,5% (30,3% и 35,4%) и нестандартной – 19,1% (12% и 4,5%).
Юрий Дученко, президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор ООО «Киев Хлеб», осветил современное состояние хлебопекарной отрасли Украины. Среди основных проблем он выделил вопрос цены и качества украинской продовольственной пшеницы, а также необходимость привлечения деятелей науки для повышения культуры обработки полей и зерна с целью повышения качества и конкурентоспособности готовой продукции. Эксперт подчеркнул важность грамотного распределения продовольственной и фуражной пшеницы при подписании меморандума с учетом реалий урожая текущего года. В противном случае хлебопекарные предприятия будут вынуждены импортировать более дешевое сырье или приобретать его внутри страны по высоким ценам, что повлечет за собой рост цен на хлеб – ведь стоимость муки в производстве хлеба составляет порядка 40%. Добавьте сюда резкий скачок цен на энергоресурсы, снижение покупательной способности населения, рост конкуренции внутри страны (в т.ч. за счет увеличения импорта товаров) и т.д. Все это, безусловно, затрудняет процесс развития отрасли. Однако эксперт продолжает смотреть в будущее с оптимизмом.
Родион Рыбчинский, кандидат технических наук, директор ГС «Борошномели України», выступил с докладом на тему: «Украинский рынок муки: затяжная стагнация страшнее кризиса», посвятив участников форума в специфику деятельности ассоциации и важность совместного отстаивания интересов отрасли. Эксперт проанализировал динамику производства муки в Украине и ее экспорта (в т.ч. в денежном эквиваленте), прокомментировал ценовые тенденции рынка продовольственной пшеницы и муки, снижение внутреннего потребления и экспорта украинской муки, а также привел данные по объемам и географии импорта муки в страну, макаронных, хлебобулочных и кондитерских изделий в Украину. Среди основных вызовов 2020/21 МГ он выделил рост цен на пшеницу, снижение импортного спроса на украинскую муку, большой урожай ржи, рост импорта муки в Украине (особенно из Беларуси), удорожание фрахта и рост цен на энергоносители. К вызовам в 2021/22 МГ, по его мнению, добавится уменьшение доли продовольственной группы в урожае пшеницы 2021 года.
Начальник управления переработки АО «Аграрный фонд» Сергей Сакиркин подчеркнул, что годовое производство муки за 2020/21 МГ обновило антирекорд, подтверждая печальную тенденцию последних лет. Ответом на вопрос: «Где черпать силы, или что поможет украинским мукомолам?» эксперт считает борьбу с «серым» рынком, масштабы которого в Украине просто потрясают. Для наглядности и достоверности данного тезиса он привел сравнительную характеристику структуры и объемов производства пшеничной и ржаной муки в Украине и Польше (официальной и с учетом численности населения). Он подчеркнул, что в Польше долго боролись с «теневой» экономикой, которая там также расцвела после развала СССР. Победить «серое» производство получилось лишь после реформы налогообложения – установление НДС в размере 7-8% на продукты переработки и сырье для них, как и во многих европейских страна, в т.ч. в Германии и Франции. В начальный период бюджет от этого теряет, однако в ближайшем будущем все это компенсируется с лихвой.
Конференционный день выдался настолько информативным и насыщенным, что огромный массив инсайтов, статистической и аналитической информации остался за кадром, т.к. вместить это в один материал просто нереально!
Скажу лишь, что по его окончании всех участников ожидал гала-ужин в дружеской или даже семейной атмосфере, а в последующие 2 дня – незабываемая экскурсия в живописный город Вилково, что предоставило дополнительную возможность пообщаться с титанами отрасли в неформальной обстановке, обсудить огромный массив актуальной и полезной информации от спикеров «Форума зернопереработчиков-2021». В ходе Teambuilding участники форума посетили интересные места: нулевой километр, поселение старообрядцев старого островного района Липоване, рисовые чеки. Но это уже совсем другая история.
Чтобы не кусать локти и быть непосредственным участником масштабной зерноперерабатывающей конференции Украины – присоединяйтесь к нам в следующем году на ХХ Юбилейный «Форум зернопереработчиков»!
Ведь «Форум зернопереработчиков» - это мероприятие, проверенное временем!
Подготовила Анна Танская
