Мировой рынок оливкового масла в 2021/22 МГ: тренды производства и торговли или курс на увеличение

Источник

АПК-Информ

2746

Несмотря на то, что оливковое масло занимает нишевый сегмент среди ключевых растительных масел на глобальном рынке, в последние годы его популярность набирает обороты под влиянием растущего потребительского спроса. Пищевая ценность данного продукта, а также его экологичность продолжают привлекать покупателей со всего мира и позволяют топ-экспортерам продукции наращивать отгрузки.

Согласно данным Международного совета по оливкам (International Olive Council), производство оливкового масла с 1990/91 МГ по 2021/22 МГ возросло на 114%, и это еще не предел!

Какое будущее ждет отрасль в ближайшее время? Смогут ли европейские производители увеличить свое присутствие на мировой арене на фоне высокой конкуренции, и так ли страшен погодный фактор? Об этом и не только далее в нашем материале.


 

Сезон-2021/22 для мирового рынка оливкового масла будет характеризоваться незначительным ростом производства, что, тем не менее, окажется ниже ожидаемого ранее уровня и приведет к сокращению запасов масла до примерно 0,8 млн тонн, что является 5-летним минимумом. Однако обо всем по порядку.

 

Погодный фактор решающий?

Согласно прогнозам аналитиков Oil World, в 2021/22 МГ выработка оливкового масла составит порядка 3,4 млн тонн против 3,2 млн тонн по итогам 2020/21 МГ. Ограниченный прирост производства продукции в текущем сезоне обусловлен прежде всего засушливыми погодными условиями в отдельных регионах южных стран-производителей масла в мире.

Так, в регионе Андалусии, где производится порядка 80% оливкового масла испанского происхождения, потери урожая из-за засухи были неизбежными, по причине чего производство прессового масла в данном регионе может составить 1,33 млн тонн, что на 5% ниже показателя в предыдущем МГ (1,37 млн тонн). Производство жмыхового оливкового масла в Испании может достичь 130 тыс. тонн (131 тыс. тонн в 2020/21 МГ). Стоит отметить, что испанские производители с начала декабря т.г. наращивают темпы уборки на фоне благоприятной погоды, чтобы в дальнейшем получить лучшее качество готовой продукции, а также по причине текущей ценовой премии на оливковое масло.

Понижательная динамика производства коснулась и Греции, хотя его прирост в Италии и Португалии несколько компенсируется сокращением выработки продукта в выше указанных странах. В частности, в Греции выработка прессового оливкового масла, по оценкам Oil World, составит 235 тыс. тонн против 275 тыс. тонн по итогам минувшего сезона. Производство указанного вида продукции в Италии в текущем сезоне повысится до 315 тыс. тонн против 274 тыс. тонн сезоном ранее.

В то же время, прирост производства в Италии и Португалии несколько компенсирует сокращение выработки продукта в выше указанных странах. Выработка указанного вида продукции в Италии в текущем сезоне повысится до 315 тыс. тонн против 274 тыс. тонн сезоном ранее.

Отсутствие осадков и высокие температуры оказали неблаготворное влияние на оливковый сегмент и в североафриканских странах. В частности, в Тунисе в текущем сезоне количество осадков было на 30% ниже нормы, что будет способствовать сокращению производства масла до 240 тыс. тонн, согласно прогнозам минсельхоза страны. При этом, несмотря на значительный годовой прирост по сравнению с результатом сезона-2020/21, ожидаемая выработка масла в текущем сезоне не сможет достичь показателей сезонов 2019/20 и 2017/18 МГ. В частности, производство прессового масла в стране в текущем сезоне составит около 240 тыс. тонн против 140 тыс. тонн в минувшем сезоне, что, однако, значительно ниже показателя 2019/20 МГ в 440 тыс. тонн продукции.

На фоне более низкого, чем ожидалось ранее, производства оливкового масла в 2021/22 МГ, наряду с низкими переходящими запасами, мировое предложение данного вида продукции, согласно оценкам экспертов Oil World, достигнет 4,2 млн тонн, что на 0,2 млн тонн, или на 4-5% уступает показателю в сезоне-2020/21.

Что касается потребления, то наблюдается устойчивый тренд на повышение. Согласно предварительным оценкам Международного совета по оливкам, мировое потребление оливкового масла в сезоне-2021/22 составит 3,2 млн тонн против 3,1 млн тонн в минувшем сезоне.

Торговля: РФ интенсивно наращивает закупку

Согласно данным Международного совета по оливкам (International Olive Council), на восемь ТОП-импортеров продукции приходится около 81% всего импорта оливкового масла и оливкового масла первого отжима во всем мире: США – 36%, Европейский Союз – 15%, Бразилия – 8%, Япония – 7%, Канада – 5%, Китай – 4%, Австралия – 3% и Россия – 3%.

Так, по оценкам экспертов, с октября 2020 года по сентябрь 2021 года импорт оливкового масла в РФ увеличился на 9,9%, в то время как закупка продукции США упала на 3%. С другой стороны, общий импорт столовых оливок в сезоне-2020/2021 году вырос на 10%!

В 2020/21 МГ (окт-сент.) импорт оливкового масла и оливкового масла первого отжима на восьми основных рынках достиг порядка 870 тыс. тонн (-10,1% в сравнении с предыдущим сезоном).

Следует отметить, что закупка готовой продукции была снижена Австралией (-0,9%), Китаем (-10,1%), Японией (-15,2%), США (-3) и другими без учета ЕС (-32,8%), в то время как Бразилия (+2,4%), Канада (+0,9%), а также Россия (+9,9%) нарастили импортные закупки.

Что касается стран-поставщиков, то основные объемы продукции традиционно поступали из Испании с долей 29,6% от общего импорта (-2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего урожая), Туниса – 26,1%, Италии – 20,7%, Португалии – 10,8%, Турции – 2,9%, Аргентины – 2,8%, Греции – 2,2% и Чили – 1,7%.

ЕС как ключевой игрок рынка оливкового масла и драйверы роста производства: перспективы на будущее

Несмотря на сложную экономическую ситуацию на фоне пандемии COVID-19, восстановление цен на оливковое масло в ЕС в сезоне-2020/21 стимулировало вливание инвестиций в новые плантации оливковых деревьев, что позволит местным фермерам продолжать планомерно наращивать производство оливкового масла.

Однако глобальное изменение климата и сложные погодно-климатические условия остаются существенной проблемой, ведущей не только к ежегодным колебаниям урожайности и выработки, но и к проблемам с качеством масла. Выходом из данной ситуации могут стать устойчивые сорта оливковых деревьев, которые постепенно заменят существующие. Тем не менее, нехватка водных ресурсов и высокая конкуренция могут оставаться проблемой для будущего роста урожайности, которая, по оценкам FAO, должна увеличиваться на 1% в год до 2031 года. При сохранении относительно стабильного развития территорий (с новыми плантациями вместо старых) производство оливкового масла в ЕС может достичь 2,5 млн тонн к 2031 году (+22% в сравнении с 2020 годом)!

В целом же, увеличение производства органического оливкового масла и повышение качества – это еще один пример того, как повысить ценность роста производства оливкового масла в ЕС.

Тем не менее, производство продукции в странах ЕС останется неоднородным. В частности, в Испании, Италии и Португалии ожидается среднегодовой рост производства в диапазоне от 2,5% до 5%, в основном за счет увеличения урожайности. В Греции же, напротив, ожидается незначительное снижение производства на фоне небольшого сокращения площадей и низкого роста урожайности.

Не стоит забывать, что пандемия COVID-19 и повсеместное введение жестких карантинных ограничений во всем мире и в ЕС в частности привели к тому, что оливковый сектор столкнулся с нехваткой рабочей силы в 2020 г., особенно в менее механизированных системах сбора урожая.

Также такие болезни, как Xylella Fastidiosa, а также погодные и климатические явления (например, высокие температуры воздуха и засуха) являются ключевыми факторами, которые могут помешать ожидаемому увеличению производства в средне- и дальнесрочной перспективе.

 

Торговля: тренд на повышение

По данным экспертов FAO, экспорт оливкового масла из ЕС продолжит развиваться в повышательной динамике вслед за положительной динамикой производства продукции: с 35% в 2020 году до 44% к 2031 году! Прежде всего данная тенденция будет поддерживаться относительно низким потреблением оливкового масла на душу населения в основных экспортных направлениях ЕС, где потенциал роста потребления очевиден. Если операторы рынка ЕС и дальше будут извлекать выгоду из положительного имиджа оливкового масла для здоровья и его высокого качества, к 2031 году его экспорт из ЕС составит 1 млн тонн.

Ожидается, что к 2031 г. Португалия и Испания усилят свои позиции как нетто-экспортеры (по сравнению со средним показателем за 2016-2020 гг.). В частности, в 2020-2031 гг. нетто-экспорт Испании и Португалии может возрасти на 3% и 9% в год соответственно. Прогнозируется, что Греция также сохранит свою позицию нетто-экспортера, хотя и с меньшими объемами, показывая среднегодовое снижение экспорта примерно на 2,5% в год до 2031 г.

В свою очередь, зависимость Италии от импорта оливкового масла снизится из-за увеличения собственного производства почти на 3% в 2031 г. по сравнению с базисным периодом 2016-2020 гг.

В целом же ожидается, что Испания останется ключевым игроком на мировом рынке оливкового масла и сможет использовать прогнозируемое расширение производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, экспорт из Испании и Португалии в Бразилию уже показал потенциал роста.

Хотелось бы отметить, что импорту оливкового масла в ЕС из африканских стран часто способствуют конкретные торговые соглашения (например, Соглашение об ассоциации между странами блока и Тунисом, предоставляющее этой стране квоту на беспошлинный импорт). Некоторая конкуренция со стороны стран, не входящих в ЕС, также может усилиться из-за недавнего расширения оливковых рощ в Южном полушарии, но влияние на глобальную конкурентоспособность ЕС будет ограничено, учитывая размер рынка стран блока.

 

Ограниченный рост потребления в основных странах-производителях

 

Годовое потребление оливкового масла на душу населения в основных странах-производителях ЕС может несколько снизиться (в пределах от -0,4% до -0,6%). Если же посмотреть на другие страны блока, ожидается, что тенденция роста потребления данного вида продукции будет сохраняться, и к 2031 г. потребление оливкового масла на душу населения достигнет 1,5 кг.

 

Подводя итоги, отметим, что потребление оливкового масла постепенно увеличивается из-за растущей осведомленности покупателей о его положительном влиянии на здоровье, а также высокой популярности Средиземноморской диеты во всем мире.

Благодаря этому, прослеживается глобальная позитивная динамика роста производства и темпов торговли в оливковом секторе, хоть развитие данного сегмента может быть ограничено рядом факторов, начиная от погодных условий и заканчивая высокой конкуренцией на мировом рынке пищевых растительных масел.

 

Полина Калайда

АПК-Информ



Реклама

Вход