Итоги 2021 года для мирового рынка зерна (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (91) январь 2022)

Источник

АПК-Информ

1151

В 2021 г. мировой рынок продолжал существовать в условиях пандемии, уже достаточно приспособившись к данной реальности. Одной из ключевых черт прошедшего года стал уверенный рост цен на ключевые товарные позиции, которые достигли многолетних максимумов. При этом с началом нового зернового сезона импортеры демонстрировали высокий спрос на продукцию, тогда как со стороны экспортеров неприятные сюрпризы преподносила в основном Россия. Давайте посмотрим на все эти события подробнее.


 

Ценовые тренды

Минувший год охарактеризовался очередным витком роста цен на мировом рынке. Несмотря на хорошие показатели валовых сборов ключевых сельхозкультур, рынок нашел факторы поддержки, среди которых можно выделить повышение себестоимости производства сельхозпродукции на фоне роста цен на удобрения, СЗР и энергоносители, удорожание фрахта, достаточно высокий спрос со стороны импортеров, ограничения на экспорт зерна в России. Кроме того, фактор пандемии хоть и ослабил свое влияние, никуда не делся и периодически напоминал о себе с появлением новых штаммов вируса.

В 2021 г. индекс продовольственных цен FАО повышался практически ежемесячно. Майский прирост стал самым большим месячным приростом с октября 2010 г. По итогам года индекс продовольственных цен достиг максимального за последние 10 лет уровня в 133,7 пункта. В частности, наблюдалось существенное повышение индекса цен на зерновые и растительные масла. Для последних данный показатель в октябре обновил максимальный уровень, составив 184,84 пункта.

 

 

На ключевой мировой торговой площадке – Чикагской товарной бирже – в динамике развития котировок пшеницы в течение 2021 г. доминировал повышательный тренд. В ноябре декабрьский контракт зерновой подорожал до самого высокого уровня с декабря 2012 г. на фоне высокого импортного спроса и ограничительных мер на экспорт российской пшеницы. В декабре отмечалось снижение цен на пшеницу, тем не менее, по состоянию на конец 2021 г. они находились на самом высоком уровне с начала 2013 г.

В сегменте кукурузы в первой половине 2021 г. отмечалось уверенное удорожание зерновой. В мае котировки достигли максимального показателя с сентября 2012 г. Во второй половине года ожидания рекордного урожая в новом сезоне «придавили» цены. В последнем квартале 2021 г. фьючерсы кукурузы постепенно дорожали и завершили год на максимальном уровне с середины 2013 г.

 

 

Экспортные ограничения

Наиболее активно обсуждались и имели значительное влияние на цены на мировом рынке ограничения на экспорт зерна в России, где со 2 июня 2021 г. были введены плавающие и еженедельно обновляемые пошлины на вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы. Кроме того, в конце года правительство страны в рамках существующего механизма квотирования экспорта зерна установило отдельную квоту на отгрузки пшеницы (8 млн тонн) внутри общего лимита на вывоз зерна (11 млн тонн). Квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2022 г. USDA ожидает сокращение экспорта пшеницы из России в 2021/22 МГ до 35 млн. тонн (39,1 млн тонн в 2020/21 МГ).

Помимо России, ограничения на экспорт зерна были введены еще в одной стране, склонной к регулированию рынка, – Аргентине. В конце декабря правительство страны сообщило об установлении квоты на экспорт в 2021/22 МГ кукурузы и пшеницы в размере 41,6 млн тонн и 12,5 млн тонн соответственно. Данная мера была предпринята в целях предотвращения возможного дефицита зерновых на внутреннем рынке и ограничения роста цен на продовольствие. Напомним, что в самом конце 2020 г. Аргентина пыталась приостановить экспортные продажи кукурузы до конца февраля 2021 г., преследуя аналогичные цели. Правда, данное решение было отменено менее чем через 2 недели из-за очередной забастовки местных фермеров. Текущие же нововведения на данный момент остаются в силе. В январском прогнозе аналитики USDA озвучили экспорт кукурузы из Аргентины в 2021/22 МГ на уровне 39 млн тонн, пшеницы – 13,5 млн тонн (39,5 млн тонн и 11,5 млн тонн в 2020/21 МГ соответственно).

 

Новости импортеров

В 2021 г. ряд крупных покупателей зерна пересмотрели импортные пошлины либо требования в рамках тендеров. Еще в мае прошлого года правительство Марокко приняло решение о возобновлении действия пошлины на ввоз пшеницы. В результате с 15 мая ввозной тариф для мягкой зерновой составил 135%, а с 1 июня пошлина на импорт твердой пшеницы была повышена до 170%. Данное решение было обусловлено стремлением поддержать местных производителей. В сентябре 2021 г. власти Марокко сообщили о планах отменить с 1 ноября действие пошлины при импорте в страну мягкой пшеницы в целях обеспечения стабильных поставок зерновой и устойчивых цен на нее на внутреннем рынке. Согласно январскому прогнозу USDA, в сезоне-2021/22 Марокко импортирует 4,5 млн тонн пшеницы, что на 0,9 млн тонн уступит прошлогоднему результату.

Также в сентябре 2021 г. о решении обнулить до конца года ввозную пошлину на ряд зерновых сообщили власти Турции. В частности, действие нулевой пошлины распространялось на импорт пшеницы, кукурузы, ячменя, сорго, чечевицы, овса и ржи. Стоит отметить, что 1 января 2022 г. правительство страны сообщило о продлении нулевого тарифа до конца т.г. По прогнозам USDA, в 2021/22 МГ Турция импортирует рекордные 11 млн тонн пшеницы и 2,7 млн тонн ячменя (8 млн тонн и 0,7 млн тонн в 2020/21 МГ), а также близкие к рекордным 3,3 млн тонн кукурузы (1,8 млн тонн в 2020/21 МГ).

В ноябре прошлого года министерство сельского хозяйства Египта одобрило поставки в страну пшеницы происхождением из Латвии. Данное решение было обусловлено желанием Египта диверсифицировать источники поставок зерновой в условиях роста мировых цен. Отметим, что аналитики USDA ожидают роста импорта пшеницы в Египет до рекордных 13 млн тонн в 2021/22 МГ (12,1 млн тонн сезоном ранее). Согласно данным статистики египетской торгово-транспортной компании LATT, в июле-декабре 2021 г. в порты Египта было поставлено практически 7,3 млн тонн зерновой, из которых 2,5 млн тонн составила украинская продукция, 3 млн тонн – российская, 1,7 млн тонн – румынская.

В декабре т.г. государственное агентство Алжира по закупкам продовольствия OAIC сообщило о продолжении действия тендерной спецификации качества, которая разрешает участие в проводимых тендерах пшеницы, степень повреждения насекомыми которой не должна превышать 1%. Данное решение наиболее благоприятствовало зерновой российского происхождения. Ранее поставки российской пшеницы в Алжир были несущественными – 28,5 тыс. тонн в 2020/21 МГ, 88,2 тыс. тонн в июле-октябре 2021/22 МГ согласно официальной статистике. По данным SovEcon, уже в декабре Алжир, закупивший более 200 тыс. тонн российской зерновой, стал одним из ключевых направлений для отгрузок, что создает конкуренцию для продукции из стран ЕС, поставки из которых традиционно обеспечивают львиную долю алжирского импорта. Согласно последнему прогнозу USDA, в 2021/22 МГ Алжир закупит на внешних рынках 7,7 млн тонн пшеницы, что соответствует прошлогоднему показателю.

Говоря об импортерах зерна, стоит упомянуть и Пакистан , который продолжает активно закупать на внешних рынках пшеницу. Традиционно страна покрывает свои потребности за счет внутреннего производства, однако в 2020/21 МГ начала импортировать зерновую на фоне недостаточного валового сбора и желания нарастить стоки. Несмотря на рост урожая пшеницы в 2021 г., страна продолжает внешние закупки зерновой в 2021/22 МГ. В июле 2021 г. торговая корпорация Пакистана (TCP) заключила меморандум о взаимопонимании с Пакистанской сельскохозяйственной корпорацией (PASSCO), в соответствии с которым ТСР импортирует 1,5 млн тонн пшеницы для пополнения резервных запасов PASSCO. Согласно прогнозу USDA, в 2021/22 МГ в Пакистан будет поставлено 2,2 млн тонн пшеницы против 3,6 млн тонн сезоном ранее. До этого наиболее существенные объемы импорта наблюдались в 2014/15 МГ – 0,7 млн тонн.

И конечно же без упоминания не может остаться Китай, который является одним из основных драйверов рынка. В 2020/21 МГ китайский «кукурузный бум» взбудоражил рынок и стал одним из ключевых факторов роста цен. Кроме кукурузы, КНР также активизировал спрос и на фуражную пшеницу. Несмотря на периодические заявления правительства страны о сокращении зависимости от импортного зерна и наращивании использования альтернативного сырья в кормовой промышленности, Китай продолжает активно покупать фуражное зерно и в 2021/22 МГ, а китайский спрос на данную продукцию остается тем фактором, за которым пристально наблюдают операторы рынка и который оказывает значительное влияние на ценообразование. Однако некоторое сокращение импорта зерна в КНР все же ожидается. USDA прогнозирует импорт кукурузы в КНР в 2021/22 МГ на уровне 26 млн тонн, что хоть и ниже 29,5 млн тонн сезоном ранее, но значительно превышает показатели предыдущих лет. Внешние закупки пшеницы также снизятся, но останутся на высоком уровне – 9,5 млн тонн (10,6 млн тонн в 2020/21 МГ). Активный спрос на кукурузу со стороны КНР на руку украинским экспортерам, которые в минувшем сезоне поставили в данном направлении 8,5 млн тонн зерновой против 5,4 млн тонн годом ранее. В октябре-декабре 2021/22 МГ отгрузки в направлении Китая составили практически 3 млн тонн (3,6 млн тонн за аналогичный период предыдущего сезона), и сохранение хорошего спроса со стороны КНР ожидается и в дальнейшем.

 

Такими были основные события 2021 г. на мировом зерновом рынке. В дальнейшем операторы рынка продолжат следить за китайским спросом, ждать новостей о новых решениях в отношении политики экспорта/импорта в ключевых странах, а также отслеживать фундаментальные факторы. Посмотрим, что принесет нам 2022 г., и будем надеяться на хорошие новости!

Инна Степаненко



Реклама

Вход