Ситуация в отрасли минеральных удобрений в прошлом году характеризовалась развитием в условиях энергетического кризиса и существенного роста цен на природный газ в странах Европы и Азии, а также благоприятной конъюнктуры рынков сельскохозяйственной продукции.
Эти факторы стали основополагающими для значительного удорожания всех видов минеральных удобрений, но не стали камнем преткновения для увеличения импорта на рынок Украины азотных удобрений, хлористого калия и комплексных удобрений. Из-за высоких цен на природный газ поставки азотных и комплексных удобрений из европейских стран снизились, также с сентября прошлого года под ограничение попали удобрения из Турции. Но это лишь способствовало более активному импорту из других стран: аммиачной селитры – из Казахстана, карбамида – из Беларуси и Узбекистана, карбамидо-аммиачной смеси (КАС) – из Беларуси, а также росту внутреннего производства NPK-удобрений на 40% по сравнению с 2020 г.
С начала нового года цены на мировом рынке удобрений демонстрируют различную динамику. Если карбамид очевидно дешевеет, а в калийном сегменте пока наблюдается стабилизация, то котировки фосфорных удобрений меняются разнонаправленно.
Понижательная тенденция на мировом рынке карбамида наметилась еще в декабре прошлого года после очередного закупочного тендера в Индии, по итогам которого индийский импортер заказал чуть более 1 млн тонн продукта. С тех пор цены на это удобрение снижались. Приллированный карбамид в портах Черного моря 6-27 января подешевел на 180 USD/т – до 600-620 USD/т (FOB), но в конце месяца после появления информации о том, что Индия может вскоре объявить новый тендер, цены на некоторых базисах начали расти. Конъюнктура рынка карбамида и ранее заметно зависела от индийских тендеров, но после того как в середине октября прошлого года в Китае были введены таможенные проверки при отгрузках всех удобрений за рубеж и экспорт китайских удобрений резко сократился, поставщики из других регионов стали оперативнее корректировать свои ценовые предложения. В Китае жесткие ограничения на зарубежные отгрузки всех удобрений, вероятно, продолжат действовать до III квартала, учитывая сохраняющуюся нехватку энергоносителей в этой стране, а также приближение весенних полевых работ.
Цены на рынке фосфорных удобрений меняются разнонаправленно. Стоимость диаммонийфосфата в регионах к востоку от Суэцкого канала получила поддержку за счет активного спроса на полуострове Индостан и удорожания аммиака. По итогам января Индия заключила контракты на покупку 1,4 млн тонн диаммонийфосфата. Однако на других рынках, по-видимому, продолжится затишье. Спрос в регионах к западу от Суэцкого канала низкий, в особенности в Бразилии и США, что не способствует росту цен.
Стоимость хлористого калия на всех рынках сбыта по сравнению с концом прошлого года тоже не изменилась. Однако вскоре ожидается начало переговоров о контрактных поставках калия в Индию в 2022 г., а цена на контрактные объемы в Индии, а также в Китае является важным ориентиром для мирового рынка. Помимо этого, запрет на экспорт белорусского калия через литовский порт Клайпеда с 1 февраля и вынужденный поиск альтернативных маршрутов отправки через российские порты на Балтике с объективно меньшими возможностями по перевалке могут привести к снижению темпов отгрузки удобрения покупателям на мировом рынке, что окажет дополнительную поддержку ценам.
В большинстве крупных сельскохозяйственных регионов по-прежнему есть опасения, что весной закупки удобрений сократятся из-за высоких цен. Ситуация может улучшиться в случае дальнейшего удешевления карбамида, что снизит затраты аграриев на приобретение удобрений с учетом роста стоимости сельхозкультур, но пока слишком рано делать какие-либо прогнозы.
Импорт на украинский рынок, несмотря на значительное удорожание удобрений, по итогам 2021 г. вырос, наиболее заметное увеличение произошло в сегменте азотных удобрений и хлористого калия.
Поставки импортной аммиачной селитры в страну за январь-декабрь 2021 г. выросли на 26% – до 451 тыс. тонн за счет более чем двукратного повышения объема отгрузок удобрения из Казахстана, а также появления в числе импортеров Узбекистана. При этом цены на удобрение на украинском рынке увеличивались темпами, соответствующими росту экспортных котировок: в конце 2021 г. удобрение предлагалось покупателям по 25000 грн/т (CPT) по сравнению с 8700 грн/т (CPT) в начале прошлого года.
В сегменте карбамида и КАС заметно упрочились позиции белорусского продукта. «Гродно Азоту» в начале прошлого года пришлось перенаправить свои экспортные объемы КАС и карбамида на региональные рынки – в основном украинский, польский и литовский – в ответ на повторное введение США санкций в отношении компании. В результате отгрузки карбамида на рынок Украины по итогам 2021 г. увеличились более чем в 7 раз – до 295 тыс. тонн, а доля белорусского продукта выросла с 34% до 61%. Узбекистан, второй по объемам поставок карбамида на украинский рынок, отгрузил 79 тыс. тонн по сравнению с 270 тоннами годом ранее.
В сегменте импортных поставок КАС общий объем ввезенного продукта увеличился за прошедший год на 166% – до 377 тыс. тонн, а на долю белорусского производителя «Гродно Азот» пришлось 90%.
Совокупный импорт NPK-удобрений в 2021 г. вырос на 13% – до 1,2 млн тонн. На долю Беларуси и стран Европы пришлось 42% и 38% отгрузок соответственно, на продукцию норвежской химической компании Yara – 12%, в то время как Марокко обеспечило 6%.
Импорт фосфорных удобрений и сульфоаммофоса в 2021 г. сократился на 9% – до 285 тыс. тонн. На Беларусь пришлось 28% рынка, как и годом ранее. Импорт из Турции рос на протяжении года, пока в стране в сентябре не были введены экспортные ограничения, и достиг 22% по сравнению с 14% в 2020 г.
В случае введения Беларусью запрета на железнодорожный транзит удобрений из Литвы емкость украинского рынка фосфорных удобрений может продолжить снижаться. Импорт фосфорных удобрений из Литвы по итогам 2021 г. составил 126 тыс. тонн, или 48% от всего объема поставок.
Отгрузки хлористого калия на территорию Украины в 2021 г. увеличились на 21% – до 275 тыс. тонн, по данным таможенной статистики. Этому способствовали значительное повышение отгрузок из Узбекистана, а также стабильные поставки продукта из Беларуси и Германии.
Объемы хлористого калия из Узбекистана, главным образом, предназначались украинским производителям NPK-удобрений и тукосмесей, которые используют продукт в качестве сырья для производства комплексных удобрений. Например, «Сумыхимпром» и Днепровский завод минеральных удобрений в 2021 г. увеличили выпуск NPK-удобрений на 40% по сравнению с 2020 г., и в структуре их производства NPK-удобрений около 80% занимали марки с содержанием хлористого калия 20% и выше. Участники рынка отмечали усиление спроса на NPK-удобрения с высоким содержанием калия, такие как 10-20-20 и 10-26-26, от аграриев в северных, западных и центральных регионах Украины, в то время как на юге страны более востребованным комплексным удобрением оставался сульфоаммофос.
В настоящее время в преддверии весенних полевых работ аграрии преимущественно сфокусированы на приобретении азотных удобрений. Оценки участников отрасли расходятся, но в среднем можно говорить, что аграрии обеспечены азотными удобрениями на 40-50%, что на 15-20% ниже среднегодовых показателей. Общий размер посевных площадей на территории Украины сохранится на уровне прошлого года, однако снизятся нормы внесения удобрения. В большей степени это будет характерно для небольших производителей, которые обычно закупают удобрения непосредственно перед сроками внесения в почву. Как это скажется на будущем производстве, ответить сложно, потому что очень многое будет зависеть от погодных условий, а не от количества внесенных удобрений, по словам участников рынка.
По структуре посевных площадей значимых изменений не будет, по оценке Argus. Возможно, некоторые производители попробуют скорректировать свой севооборот в сторону увеличения посевных площадей сои за счет кукурузы, но если это увеличение и будет, оно не будет существенным в силу больших рисков при выращивании сои: большие потери производства в случае нехватки влаги в периоды цветения и налива, а также более сложной технологии защиты растений. Кроме того, цены на кукурузу показали хорошую динамику в первой половине сезона-2021/22, и рынок обладает сравнительно более высокой ликвидностью за счет большего количества покупателей.
Динамика цен на базисе FOB Балтика, USD /т
Структура импорта минеральных удобрений в 2021 г.
Ирина Кугучина, заместитель руководителя отдела, рынок удобрений в странах СНГ и Балтии
Татьяна Давыдова, руководитель отдела, переводные отчеты по рынкам удобрений
Виктория Блажко, руководитель отдела AgriMarkets в Черноморском регионе
