Военные балансы продовольствия в Украине. Часть 1. Производство

Источник

АПК-Информ

17166

Часть 1. Формирование посевных площадей и структура производства

После вторжения россии в Украину практически весь аграрный сектор в стране оказался в зоне риска, а наиболее острым является вопрос посевной кампании.

В результате боевых действий очень опасным выглядит проведение посевной более чем в 9 областях страны – Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской. Частично рискованные районы для посевной в настоящее время в Житомирской, Полтавской и Днепропетровской областях.

С учетом военной опасности, а также принимая во внимание влияние агроклиматического фактора, анализ многолетней динамики урожайности с/х культур в регионах и другие факторы, аналитики ИА «АПК-Информ» сделали свои первые прогнозы будущего урожая в условиях военного времени, о чем и пойдет речь в данном материале.

 

 


Формирование посевных площадей

 

Оценка посевных площадей под зерновыми и масличными культурами в Украине под урожай 2022 г. аналитиками ИА «АПК-Информ» проведена на основе детального анализа традиционной структуры посевов в разрезе районов, определения уровня безопасности этих районов, влияния ключевых факторов формирования посевов и с учетом результатов общения с аграриями (более 700 аграриев в 17 областях).

 

Зерновые

Значительную часть (более 40%) производства зерновых культур в Украине формируют озимые посевы пшеницы, ячменя и ржи. С учетом того, что посевы этих культур сформированы к началу войны в стране, начать целесообразно именно с перспектив озимого клина. За последние 3 года в структуре посевов зерновых культур озимый клин в среднем составлял 51% и колебался в пределах 7,6-8,2 млн га. Под урожай 2022 года озимыми зерновыми было засеяно 7,6 млн га, что на 7% ниже, чем показатель годом ранее (8,2 млн га), и практически совпадает с площадью в 2020 г. В том числе площадь под озимой пшеницей под урожай 2022 г. составила 6,5 млн га (-5% к показателю 2021 г.), под озимым ячменем – 969,0 тыс. га (-15%) и под рожью – 108,5 тыс. га (-39%). К сожалению, военные действия в Украине, скорее всего, приведут к существенному сокращению площадей, доступных для уборки. Значительная часть земель оказалась на грани физической возможности ее возделывания. В первую очередь это территории Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областей. По нашим оценкам, потери посевов озимых зерновых культур могут составить 41%, что соответствует 3,1 млн га в натуральном выражении.

 

 

Озимый клин в определенной степени формирует и структуру посевов яровых зерновых. Ведь те поля, на которых весной состояние озимых посевов неудовлетворительное или вообще не получены всходы, по возможности пересевают яровыми культурами. Но в этом сезоне в зимний период агроклиматические условия были достаточно благоприятными для озимых. Соответственно, даже если в каких-то регионах и фиксировалась гибель посевов, эти потери не идут ни в какое сравнение с потерей площадей от военных действий.

В период с 2019 по 2021 годы яровой клин зерновых культур в Украине колебался в пределах 7,5-7,8 млн га. Но в текущем году война и ее последствия обусловят существенные корректировки в структуре посевных площадей. При планировании структуры посевов в этом году аграриям, в первую очередь, следует обратить внимание на зерновые культуры, на которые будет формироваться повышенный спрос перерабатывающих предприятий для обеспечения продовольственной безопасности Украины. В первую очередь, это касается пшеницы, ячменя и крупяных культур, таких как гречиха, просо, овес и т.д. Что же касается ключевой зерновой культуры для Украины – кукурузы, то при отсутствии возможности в полной мере реализовать экспортный потенциал культуры в 2021/22 МГ при рекордном урожае на уровне 41,9 млн тонн, даже при высоких потерях запасы зерновой ожидаются на рекордно высоком уровне, даже при условии высоких потерь запасы зерновой ожидаются на рекордно высоком уровне и оцениваются нами в 13,5 млн тонн, что в 6,6 раза больше, чем по результатам 2020/21 МГ. При условии низкого экспорта такой объем предложения реализовать будет довольно сложно, что приведет к снижению цен на внутреннем рынке. Внешний спрос на зерновую может вернуться к высокому уровню только при условии возобновления работы морских портов и безопасного доступа к ним, что с учетом рисков для судовладельцев и повреждения транспортной инфраструктуры в Украине является недостаточно быстрой перспективой.

Более детальный региональный анализ распределения посевных площадей под основными культурами показывает, что под урожай 2022 г. в наиболее опасных на сегодняшний день регионах озимой пшеницей было засеяно почти 51% от общей посевной площади культуры. Именно поэтому прогнозные потери площадей под озимыми являются такими значительными.

 

Что касается яровой пшеницы, то по результатам сева в предыдущем сезоне суммарная доля посевов в опасных регионах оценивается в 30%. Соответственно, есть перспективы расширения площадей под яровой пшеницей в относительно безопасных регионах. В первую очередь, это касается Житомирской, Тернопольской и Винницкой областей, где традиционно наблюдается близкая к средней урожайность яровой пшеницы и которые входят в ТОП-6 регионов по площади посевов яровых сортов, что свидетельствует об отработанных технологиях.

Анализ распределения посевов кукурузы, по данным 2021 г., показывает, что в регионах, которые в результате войны в этом году являются опасными, суммарно было засеяно более 36% общей площади под зерновой. Наиболее критичными являются Черниговская, Сумская и Киевская области, где было сформировано более 25% посевов кукурузы. Очевидно, что в этом году данные регионы выйдут из лидеров по производству кукурузы. А с учетом низких рыночных стимулов и высокой энергоемкости производства указанной культуры в относительно безопасных областях будет вряд ли наблюдаться расширение посевов с целью компенсации площадей, недоступных для возделывания.

Что касается ячменя, то в этом сегменте тоже наблюдается достаточно сложная ситуация. Во-первых, распределение между озимыми и яровыми посевами сформировалось в соотношении 45% к 55% соответственно, а во-вторых, значительная доля и озимых, и яровых посевов находится в опасных регионах. Суммарная доля посевов озимого ячменя под урожай 2022 г. в опасных областях оценивается почти в 44% от общей площади, а доля яровых посевов в предыдущем сезоне в этих регионах оценивалась на уровне почти 49%. Более того, посевы очень консолидированы, а пять из ТОП-6 регионов по посевам ярового ячменя сейчас опасны. И это существенное ограничение для расширения посевов под яровым ячменем в целом по стране. Ключевыми регионами, где возможно расширение, являются Полтавская, Тернопольская, Винницкая и Хмельницкая области, в которых традиционно формируется достаточно высокая урожайность ярового ячменя.

 

 

Отдельно следует выделить крупяные культуры, увеличение посевов под которыми может в определенной степени компенсировать ожидаемое сокращение посевов под такими культурами, как кукуруза и подсолнечник. Но в данном сегменте также значительная доля площадей формируется в регионах, которые сейчас являются опасными.

 

Большая часть производства овса в предыдущие годы была сосредоточена на севере Украины (Житомирская, Волынская, Черниговская, Ривненская и Сумская области). В текущем году потери урожая культуры в Сумской и Черниговской областях в результате активных боевых действий можно компенсировать за счет расширения посевных площадей под зерновой. К примеру, в Хмельницкой, Полтавской, Тернопольской и Винницкой областях, где в последние сезоны фиксируются высокие показатели урожайности овса.

Производство пшена в Украине можно повысить за счет увеличения его посевных площадей в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, где в предыдущие сезоны фиксировались самые высокие показатели урожайности – в пределах 32-25 ц/га – при средней урожайности в Украине на уровне 19 ц/га.

Потери площадей под гречихой ввиду невозможности ее производства в Сумской, Киевской и Черниговской областях можно компенсировать за счет увеличения площадей под данной культурой, например, в Хмельницкой, Ривненской, Винницкой областях, в которых в последние несколько лет наблюдаются высокие показатели урожайности – в пределах 13,6-16,4 ц/га.

В целом, по нашим оценкам, в 2022 году посевная площадь под яровыми культурами может составить лишь 4,7 млн га, что на 39% уступает показателю прошлого года (7,7 млн га). В том числе ожидаем, что посевы кукурузы сократятся по отношению к 2021 г. на 43% – до 3,1 млн га, ярового ячменя – на 27%, до 972,1 тыс. га, яровой пшеницы – на 23%, до 147,3 тыс. га.

Также пока ожидается существенное сокращение посевных площадей под крупяными культурами: овсом – на 28%, до 127,4 тыс. га, гречихой – на 41%, до 49,4 тыс. га, пшеном – на 24%, до 59,4 тыс. га, горохом – на 51%, до 119,2 тыс. га. Но не исключено, что аграрии по возможности все же будут увеличивать площади под крупяными культурами.

 

Масличные

Как и для зерновых культур, в масличном сегменте в 2022 г. ожидается не только значительное сокращение посевной площади под культурами, но и снижение урожайности и, соответственно, объемов производства. Ниже приведены оценки возможной площади сева масличных как в разрезе культур, так и областей.

 

Подсолнечник

Учитывая новые реалии для украинских аграриев ввиду войны, подсолнечник, как и кукуруза, теряет свою «стратегичность» во время посевной-2022. Это, в первую очередь, обусловлено существенным сокращением объемов экспорта подсолнечного масла и приостановкой работы маслодобывающих предприятий. Традиционно около 93% общего объема производства подсолнечного масла экспортировалось. Но из-за того, что украинские порты остаются заблокированными, экспортный потенциал данного продукта значительно снизился и, как следствие, перерабатывающие предприятия, подстраиваясь под новые объемы спроса на растительное масло, снижают объемы переработки или пока вообще «присматриваются» к рынку на предмет целесообразности возобновления работы.

К сожалению, существует большая вероятность, что цены на одну из наиболее высокомаржинальных культур последнего десятилетия – подсолнечник – в следующем сезоне могут «утонуть» в том объеме предложения, которое может образоваться из-за больших остатков в сумме с новым урожаем.

Конечно, подсолнечное масло является весомым продуктом как для украинского рынка, так и для многих стран на разных континентах, а потому после нарушения цепочки сбыта из Украины ажиотажный спрос в мире будет стимулировать к наращиванию площадей под подсолнечником в ключевых (после Украины) регионах выращивания данной культуры. Но полностью заменить украинское масло не удастся, поскольку объемы поставок продукта из Украины – это около половины всего мирового экспорта за сезон, и компенсировать такие объемы за такой короткий срок просто невозможно физически. Поэтому спрос на украинское масло и подсолнечник также будет присутствовать, но будет значительно ограничен логистическими трудностями.

В то же время следует отметить, что существенного изменения планов аграриев по поводу сева подсолнечника, согласно опросу, проводимому экспертами ИА «АПК-Информ», не произойдет. Ведь большинство сельхозпроизводителей закупили необходимый им посевной материал еще до начала войны или оплатили и ждут доставку и не намерены менять планы как ввиду финансовых возможностей, так и других факторов (севооборот, близость расположения рынка сбыта и пр.). К тому же в условиях некоторого дефицита посевного материала предложение семян подсолнечника наиболее распространено среди масличных, и реальные поставки ожидаются в течение первой декады апреля.

Другая ситуация во временно оккупированных областях, еще хуже – где ведутся практически непрерывные боевые действия. Ситуация меняется каждый день, и очень сложно прогнозировать, где сев может пройти хоть отчасти, а где вообще опасно выходить в поле.

По состоянию на конец марта значительная часть боевых действий в стране сосредоточена в основных регионах выращивания масличной культуры – южном (Николаевская, Херсонская, Запорожская области) и восточном (Харьковская, Донецкая и Луганская области).

 

При этом если проведение сева частично уже планируется в Киевской, Николаевской или Запорожской областях, то почти на всей территории Сумской или Черниговской это крайне опасно (боевые действия, минирование полей). В то же время поступает информация, что во временно оккупированной Херсонской области аграрии готовятся к посевной с учетом имеющихся ресурсов. Следовательно, даже во временно оккупированных областях посевной быть. Но площадь сева будет, конечно, значительно меньше потенциальных возможностей регионов, а урожайность и площадь сбора, к сожалению, могут сильно пострадать.

Таким образом, согласно обновленным оценкам ИА «АПК-Информ», посевная площадь под подсолнечником в Украине под урожай 2022 г. может сократиться до минимального показателя почти за 15 лет, составив около 4,2 млн га (-38% к 2021 г.).

Проведение посевной кампании в центральной и западной частях страны также в зоне риска, прежде всего логистические проблемы, а также некоторые трудности с рабочими кадрами, поскольку значительное количество людей вступило в ТРО или ВСУ.

По приблизительным первым подсчетам, производство подсолнечника в 2022 г. в Украине может составить чуть больше 9 млн тонн. Но этого предостаточно для обеспечения внутренних потребностей в масле, а также экспортных отправок продукции.

При этом существенное снижение валового сбора может быть частично компенсировано значительными остатками масличной, которые могут сформироваться в стране по результатам текущего МГ ввиду закрытия многих заводов и снижения объемов переработки.

 

Соя

В то же время площадь сева соевых бобов может сократиться не столь значительно, поскольку среди основных регионов выращивания этой культуры – центральные и западные области. Очень осложненной или почти невозможной посевная ожидается на площади, составляющей чуть более 20% от общей площади в прошлом году. С точки зрения стратегичности культуры, соя важна для обеспечения животноводческой отрасли белковыми кормами, что в критической ситуации может быть заменено подсолнечным шротом или фуражной группой зерновых, но частично и не по всем направлениям в отрасли. Но здесь тоже следует учитывать, что и численность поголовья животных в Украине существенно страдает от военных действий.

 

Учитывая, что значительное количество аграриев было обеспечено семенным материалом заранее, а обеспечение в нынешних условиях на западе страны не так усложнено, как в других регионах, площадь сева под соей в 2022 г. может сократиться лишь на 11% к предыдущему году, составив, согласно нашим оценкам, около 1,2 млн га. Но учитывая тенденцию сокращения площади под соевыми бобами в Украине в последние годы, данный показатель может стать минимальным за последние 11 лет.

Производство сои может составить около 2,7 млн тонн, чего достаточно для обеспечения внутреннего рынка в соевом шроте. Отметим, что в последние 5 сезонов переработка сои в среднем не превышала 1,5 млн тонн.

 

Рапс

Рапс в Украине – это традиционно озимая культура. Лишь 2-3% от общей площади засевается яровыми сортами. Поэтому с рапсом ситуация более сложная – под урожай 2022 г. украинские аграрии засеяли максимальную за 12 лет площадь – 1,4 млн га, однако около 36% этой площади находится в областях с активными боевыми действиями, в результате чего значительная доля посевов может быть потеряна ввиду минирования или других факторов влияния военных действий.

Площадь под яровым рапсом, согласно нашим оценкам, может составить около 20 тыс. га. Но из-за ожидаемого сокращения площади сбора и урожайности рапса в целом общее производство масличной в 2022 г. может составить не более 2,5 млн тонн, что на 21% меньше, чем в 2021 г., а также может стать минимальным показателем производства за последние 5 лет.

 

 

В то же время рапс – это экспортно-ориентированная культура. Из перерабатываемого объема внутри страны почти вся часть масла и рапса тоже экспортируется. В условиях дефицита предложения рапса на мировом рынке в текущем сезоне украинская масличная пользовалась огромным спросом. Но, учитывая нынешние реалии, следует отметить, что без возобновления работы портов потенциально возможные объемы экспорта не могут быть вывезены в те сроки, в которые обычно торгуется украинский рапс (июль-ноябрь), то есть отгрузки будут, но они значительно осложнены пропускной способностью пунктов перехода, притом, что сбор урожая рапса приходится на активную стадию торговли и перевозки зерновых.

 

Лен

Не очень положительная ситуация складывается в сегменте льна. Основные области выращивания сосредоточены на юге (75% от общей площади в 2021 г.), и среди них только в Одесской области ожидается полноценная посевная.

Обычно данной культурой в Украине занимается очень малый процент аграриев ввиду специфичности выращивания, наличия экспортных пошлин, а также узкого рынка сбыта. Но занимаются систематически, под чем подразумевается обеспечение посевным материалом заранее, так что есть вероятность, что при наличии топлива и других составляющих посевная пройдет и на временно оккупированных территориях Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

Некоторая компенсация общей площади под данной культурой может быть за счет западных областей, где к 2017 г. лен выращивался на площади до 4 тыс. га, но затем был вытеснен более маржинальными культурами. При условии наращивания сева льна в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и других областях общая площадь сева данной культуры в 2022 г. в Украине может составить около 5-6 тыс. га против 21 тыс. га в прошлом году.

Лен в Украине и другие нишевые масличные также не входят в список стратегических культур в военное время и в довоенное занимали совсем незначительную долю как в общем производстве масличных культур в Украине (лишь 0,2% в 2021 г.), так и в мировом производстве самого льна (около 1%). Но в то же время важно отметить, что в мире в 2022/23 МГ в результате войны в Украине может сформироваться значительный дефицит предложения данной культуры, поскольку основные производители льна – россия (33% в 2021 г.), торговля с которой в результате санкций будет значительно осложнена, и Казахстан (25%), который значительную часть своих экспортных грузов переправлял через порты рф и сейчас испытывает значительное влияние санкций, предназначенных для россии, на себе, что выражается в осложнении экспорта.

Следовательно, спрос на лен, как и цены в новом сезоне, может значительно возрасти, что следует учитывать при посевной. К тому же экспорт данной культуры из Украины, как правило, осуществляется автомобильным транспортом, что делает ее более привлекательной на фоне ожидаемой загрузки железнодорожного транспорта.

 

Горчица

Аналогичная ситуация и с горчицей. В результате войны и проведения боевых действий в основных регионах выращивания данной культуры – южных (58% от общей площади в 2021 г.) и восточных (25%) областях площадь сева масличной в 2022 г. в Украине может составить около 5 тыс. га.

Наращивание площадей сева горчицы возможно в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой и других областях, где она выращивалась в больших объемах до 2018 г. по сравнению с 2021 г. Но, учитывая логистические сложности, значительное повышение спроса на нишевые зерновые, а также некоторые проблемы с посевным материалом, это остается маловероятным, а значит, ожидать какой-либо компенсации сокращения сева горчицы в южных областях за счет западных и центральных не стоит.

 

Следовательно, с учетом вышеприведенных факторов общая площадь сева масличных культур в стране в 2022 г., по нашим оценкам, может снизиться до около 6,8-6,9 млн га, учитывая уже засеянные площади под озимым рапсом (1,4 млн га), что станет минимальным показателем с 2010 г. Основная доля традиционно останется за подсолнечником – 61% (73% в 2021 г.). Около 21% и 17% могут занять соответственно рапс и соя (12% и 15% в 2021 г.).

 

 

В целом же, формирование яровых посевов как зерновых, так и масличных культур под урожай нового сезона во многих случаях будет ситуативным и будет зависеть от обеспечения ресурсами и поддержки бизнеса и государства.

 


Государственная поддержка

 

Во время военного положения в Украине государство пытается стимулировать аграриев к проведению посевной кампании для продовольственной безопасности населения. Среди основных пунктов:

  • Верховная Рада Украины внесла изменения в Земельный кодекс, в соответствии с которыми передача в аренду сельскохозяйственной земли государственной и коммунальной собственности будет осуществляться без проведения онлайн-аукционов.
  • Принято постановление, значительно упрощающее импорт посевного материала. Следует отметить, что импорт посевного материала, например пшеницы или сои, практически не осуществляется, используются украинские семена. А вот импорт семян подсолнечника или кукурузы во многом формирует будущий урожай.
  • Во избежание дефицита топлива на АЗС и с целью сдержать повышение стоимости ресурса в Украине Кабинет министров принял два решения: временно отменен акциз, а также снижена ставка НДС на топливо до 7%.
  • Со стороны банковской системы упрощается доступ аграриев к кредитным ресурсам – предоставляются кредиты под 0%.
  • Минагрополитики Украины в марте запустило платформу в поддержку аграриев во время посевной, выявляя дефицитные ресурсы и по возможности закрывая их. В то же время в рекомендациях министерства во время посевной отмечается, что стоит уделить внимание культурам, которые могут обеспечить нашей стране продовольственную безопасность, – ячменю, гороху, овсу.
  • При содействии Министерства финансов ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредитных линий для украинских аграриев. В то же время Европейская комиссия уже приняла решение о предоставлении финансовой помощи украинским фермерам, наиболее пострадавшим от результатов вторжения россии в Украину.

Но стоит отметить, что получат эту помощь не все, также четко не установлены временные рамки, в которые поступит финансовая поддержка. Тем временем посевная в Украине уже стартовала в 11 областях, и основными проблемами остаются нехватка топлива, семян, удобрений и рабочих кадров.

 


Ресурсное обеспечение

 

В текущих условиях проведение весенних полевых работ в областях будет зависеть от следующих факторов:

  • дальнейшее развитие ситуации в Украине из-за военной агрессии россии;
  • активные боевые действия в южных, восточных и северных областях и постоянное изменение линий фронта;
  • минирование большого числа территорий, в т.ч. и сельхозугодий;
  • логистика, в частности разрушенные дороги и дефицит топлива и водителей, в результате чего доставка семян или удобрений будет значительно осложнена;
  • финансирование – большое количество сельхозпроизводителей рассчитывали реализовать имеющиеся запасы зерновых или масличных культур весной перед посевной для пополнения оборотных ресурсов. Этот вопрос стоит особенно остро в регионах, приближенных к линии фронта, где торговля проходит очень слабо;
  • доступность ресурсов – не имея возможности подготовиться должным образом и учитывая логистические проблемы, аграрии будут использовать ресурсы, доступные в их регионе.

 

Учитывая все это, решения относительно преимущества культур во время посевной, которые обеспечат продовольственную безопасность страны, будут приниматься в последнюю очередь.

В то же время следует отметить, что значительная часть аграриев к посевной готовится заранее и, как правило, посевной материал или удобрения закупаются еще с осени или проплачиваются с условием доставки в нужное время, а потому значительной корректировки в планах сельхозпроизводителей может и не быть.

Если более подробно проанализировать обеспеченность ресурсами, то, в первую очередь, следует обратить внимание на обеспеченность семенами. Наиболее критично этот вопрос стоит для производства кукурузы и подсолнечника, где доля импортных семян в общем семенном фонде сформировалась в пределах 15-20% для кукурузы и 50-60% для семян подсолнечника. При этом активно импорт осуществляется в октябре-апреле и преимущественно из стран ЕС.

По данным Таможенной службы, в октябре-феврале 2021/22 МГ в Украину было импортировано 20,6 тыс. тонн семян кукурузы, что на 85% превышает объемы импорта за аналогичный период предыдущего сезона (11,2 тыс. тонн). Соответственно, если в прошлом сезоне семена, импортируемые в октябре-апреле, составили чуть более 12% прогнозируемого семенного фонда, то с учетом ожидаемого сокращения площадей под урожай 2022 г. доля импортированных семян только в октябре-феврале уже почти достигла 28% от оценки семенного фонда. Таким образом, можно говорить о высокой обеспеченности импортными семенами, но открытым остается вопрос доставки заказанных партий аграриям. Кроме того, сейчас неопределенной является работа отечественных производителей семян, в первую очередь находящихся в опасных регионах.

Что касается семян подсолнечника, то объемы импорта в октябре-феврале 2021/22 МГ составили 14,1 тыс. тонн, что почти соответствует аналогичному показателю предыдущего года (14,3 тыс. тонн). Но с учетом сокращения площадей под подсолнечником даже эти объемы уже покрывают более 67% потребности в семенах данной культуры.

Кроме того, следует еще раз отметить, что семена как кукурузы, так и подсолнечника поставляются преимущественно из стран ЕС и при наличии устойчивого сухопутного сообщения объемы поставок могут быть увеличены к концу посевной. Тем более что семенные компании анонсировали возможности помощи украинским аграриям с семенами.

Если же в целом оценивать ситуацию с семенами, то, согласно результатам опроса аграриев, около 25% респондентов ответили, что ожидают доставку семян. Подавляющее большинство из них произвело предварительную оплату за семена. При этом только 18% аграриев не до конца сформировали свой семенной фонд и нуждаются в помощи с обеспечением этим ресурсом. Таким образом, более 80% аграриев в относительно безопасных регионах в целом обеспечены семенами, а существующие проблемы обусловлены в основном осложненной внутренней логистикой.

Относительно обеспечения удобрениями, как отмечают участники рынка, трудности обычно есть, но наряду с вопросом о наличии также возникает проблема их доставки. Согласно данным таможенной статистики, в довоенный период существенного сокращения поставок комплексных удобрений (гр. ТНВЭД 3105) не наблюдалось. За 2021 календарный год импорт этой продукции достиг 1,9 млн тонн, что на 12% превысило показатель 2020 г. (1,7 млн ​​тонн). В то же время поставки в январе-феврале т.г. составили 262,3 тыс. тонн, что оказалось на 16% ниже показателя предыдущего года.

В этом сегменте важным фактором является существенно возросшая стоимость удобрений (по отдельным видам в 3 и более раза относительно стоимости в 2020 г.). Поэтому здесь можно выделить два тактических подхода аграриев. Те, кто реализовал урожай в первой половине сезона и в ожидании дальнейшего повышения цен закупил основные объемы удобрений, и те, кто традиционно реализует зерно в течение сезона и пополняет запасы удобрений при необходимости. Соответственно, в текущих условиях второй сегмент испытывает существенные проблемы с обеспечением. Сейчас с учетом неопределенности структуры посевов и функционирования отечественных предприятий определить реальный уровень обеспеченности удобрениями очень сложно. И ключевые сложности тоже возникают с внутренней логистикой.

Что касается логистических сложностей, то, по оценкам Министерства экономики, потери инфраструктуры за период боевых действий достигли 119 млрд USD. Разрушены почти 8 тыс. км дорог и повреждены десятки железнодорожных станций. Это значительно осложняет перемещение грузов, среди которых и ключевые ресурсы для агросектора. Также существенные проблемы с обеспечением топливом как транспортных компаний, так и самих аграриев. Основные объемы топлива идут на нужды вооруженных сил. Многие аграрии сообщали, что отдали свои имеющиеся запасы дизельного топлива. Кроме того, все чаще сообщается об уничтожении запасов топлива в результате обстрелов.

Таким образом, сегодня можно говорить о достаточном количестве ресурсов для начальной стадии весенних полевых работ при прогнозируемом снижении площади обработки. Но уровень обеспеченности очень неравномерен в разрезе регионов и осложнен проблемами перевозки ресурсов внутри страны.

 


Прогнозы производства

 

Зерновые

С учетом вышеизложенного и анализа многолетней динамики основных показателей производства зерновых культур в Украине аналитики ИА «АПК-Информ» сформировали прогноз валового сбора зерна в 2022 году, который суммарно для всех зерновых и зернобобовых культур оценивается в 38,9 млн тонн, что на 55 % меньше показателя 2021 г. (85,7 млн ​​тонн). При этом урожайность зерновых ожидается на уровне 42,6 ц/га, что на 21% ниже, чем в 2021 г. (53,8 ц/га).

 

Ожидаемое сокращение производства всех зерновых культур обусловлено не только уменьшением посевных площадей под яровыми и значительными потерями посевов озимого клина, но и прогнозируемым снижением урожайности культур за счет сложностей с обеспечением основными ресурсами, такими как семена, топливо, удобрения, средства защиты. Кроме того, остаются и климатические опасности. Отсутствие продуктивных осадков и сильные ветры оказывают негативное влияние на формирование посевов ранних яровых культур и восстановление вегетации озимых посевов.

В результате валовой сбор пшеницы в текущем году может составить всего 14,9 млн тонн (-54% к урожаю 2021 г.) при урожайности 37,8 ц/га. Производство ячменя ожидаем на уровне 4,6 млн тонн (-51% к 2021 г.) при урожайности 28,2 ц/га. Урожай кукурузы прогнозируется на уровне 18,5 млн тонн (-56% к 2021 г.) при сборе 60,4 ц с 1 га.

Производство овса ожидается на уровне 256,1 тыс. тонн (-46% к 2021 г.) при урожайности 20,5 ц/га, пшена – 79,0 тыс. тонн (-61% к урожаю 2021 г.) при ожидаемой урожайности 13,5 ц/га. Валовой сбор гречихи прогнозируется на уровне 52,7 тыс. тонн (-50% к 2021 г.) при урожайности 10,9 ц/га, а гороха – оценивается в 203,3 тыс. тонн (-64% к 2021 г.) при урожайности 17,2 ц/га.

Таким образом, в Украине возможен дефицит или критически низкий запас собственного производства таких культур, как гречиха, овес, просо, продовольственная пшеница и ячмень. Внутреннее потребление пшеницы в 2022/23 МГ возможно на уровне 8,5 млн тонн, что составляет 57% от будущего урожая и 41% от общего предложения культуры, внутренняя потребность в ячмене – 3,6 млн тонн, что составляет 76% будущего урожая, 63% от общего предложения. Для некоторых крупяных культур ожидаемое внутреннее потребление даже превышает возможный будущий урожай, тогда как потребность в кукурузе может составить 8,5 млн тонн, или 46% от ее производства и 27% от общего предложения. Именно на эти моменты целесообразно обратить внимание аграриям при планировании посевной и перейти от выращивания экспортно-ориентированных культур к культурам, которые критически необходимы для обеспечения внутренних потребностей страны.

 

Масличные

Для масличных культур также ожидается снижение урожайности ввиду ограничения доступа к соответствующим ресурсам в некоторых областях, а также сокращения уборочной площади, которая, в свою очередь, будет зависеть от ситуации в регионе. Соответственно, производство масличных ожидается минимальным за последнее десятилетие.

 

 

В масличном сегменте минимальное снижение производства прогнозируется для рапса (-19% к показателю предыдущего сезона) и сои (-23%).

Общий объем производства зерновых и масличных культур в 2022 г. оценивается нами на уровне 53,3 млн тонн, что на 51% ниже рекордного показателя предыдущего сезона. При этом данных объемов производства достаточно для обеспечения внутренних потребностей Украины. С учетом того, что перспективы возобновления экспорта в довоенных объемах пока не определены, такое снижение позволит стабилизировать внутренние запасы, но существенно сократит экспортную выручку, что крайне негативно для украинской экономики и глобального продовольственного обеспечения в мире.

 

 

Подытоживая приведенные оценки и прогнозы, можно отметить следующее:
  • ключевым фактором при формировании структуры посевов зерновых и масличных культур под урожай 2022 г. будет физическая недоступность более 30% площадей, обусловленная военными действиями и их последствиями;
  • бизнес и государство активно помогают украинским аграриям с целью наиболее эффективного проведения посевной кампании в военный период, что может сформировать положительные изменения в оценках и прогнозах в ближайшее время;
  • сложности с получением семян культур, зависящих от импортных поставок (пшеница, кукуруза), обусловят еще большее сокращение посевов этих культур;
  • отсутствие экспорта через порты кукурузы и подсолнечного масла формирует значительные остатки этих культур в Украине при низком спросе, что будет способствовать снижению маржинальности и интереса к выращиванию;
  • осложненный доступ к основным ресурсам (удобрения, СЗР и топливо) делает еще менее интересным выращивание энергозатратных культур (в первую очередь подсолнечника и кукурузы);
  • компенсацию в яровом клине целесообразно осуществлять культурами, для которых доступны семена, которые требуют меньше ресурсов при выращивании и будут пользоваться спросом в военное и послевоенное время. Среди зерновых это такие культуры, как пшеница, ячмень, и крупяные – гречиха, горох, овес. Среди масличных компенсационными культурами могут стать соя и в меньшей степени лен;
  • также при формировании посевов следует учитывать особенности хранения культур, планируемых для выращивания, чтобы минимизировать потери.

 

Вопросы формирования запасов и внутренней переработки и распределения будут рассмотрены во второй части аналитической трилогии «Военные балансы продовольствия в Украине», которая готовится аналитиками ИА «АПК-Информ» и будет доступна в ближайшую неделю.

 

Военные балансы продовольствия в Украине. Часть 2. Формирование внутреннего потребления. Зерновые культуры и продукты их переработки

 

Военные балансы продовольствия в Украине.  Часть 2. Формирование внутреннего потребления. Масличные культуры и продукты их переработки

 

 

Андрей Купченко

АПК-Информ

Реклама

Вход