Сейчас в Украине работа перерабатывающих предприятий зависит прежде всего от безопасности деятельности, близости к линии фронта и, непосредственно, боевых действий. По этому критерию области можно условно разделить на безопасные (западные области и некоторые центральные), условно безопасные (центральные и Одесская обл.) и опасные (восточные и южные). С начала апреля Киевскую, Черниговскую и Сумскую области также можно отнести к условно безопасным, но работа в этих областях значительно осложняется последствиями войны: повреждением инфраструктуры и прежде всего минированием. И если после разминирования территорий проведение посевной в данном регионе выглядит уже немного оптимистичнее, то деятельность масличной отрасли в ближайшее время возобновится вряд ли из-за значительного повреждения путей и нарушения логистической цепочки.
По состоянию на 1 марта 2022 г. около 45% от общего объема запасов подсолнечника, 27% запасов сои и 32% рапса в Украине находились в областях, где практически непрерывно ведутся боевые действия. Учитывая значительные повреждения инфраструктуры, некоторая часть из этих остатков может быть потеряна.
При этом, учитывая продовольственную безопасность нашей страны, эта доля не критическая, а тех запасов масличной и мощностей по переработке, которые находятся в регионах без боевых действий, вполне хватит для обеспечения маслом всего населения страны до конца текущего маркетингового года, а с учетом ожидаемого сокращения внутреннего потребления масличных и продуктов переработки остатки на конец сезона могут достигнуть рекордных показателей.
Также стоит отметить, что наименее критичной выглядит ситуация с рапсом, поскольку основные объемы реализации приходятся на первую половину сезона, и его запасы в Украине традиционно на указанный месяц уже находятся на минимальном уровне.
Кроме того, в начале апреля некоторые области были освобождены. Оценить уровень потерь в регионе пока еще невозможно, но общий объем запасов может быть скорректирован в большую сторону в ближайшее время.
Традиционно в Украине до 2021/22 МГ 75% масличного сырья перерабатывалось внутри страны. Этому способствовала прежде всего достаточно хорошо развитая инфраструктура масличной отрасли, которая в большей степени ориентирована на экспорт вследствие относительно небольшого процента внутреннего потребления продуктов переработки.
Самый большой процент внутренней переработки от общего производства наблюдается в сегменте подсолнечника, где сосредоточены основные перерабатывающие мощности – около 22 млн тонн в год без учета заявленных до войны проектов и маслобоек в селах. В среднем за последние 10 лет показатель переработки подсолнечника составлял 97-98%. Но в Украине есть четкая тенденция зависимости производства масла от экспорта, и в условиях перекрытия основных путей отгрузок продукта на внешние рынки объем переработки подсолнечника и, соответственно, производства масла значительно уменьшится уже в текущем сезоне и будет зависеть от внутреннего спроса, а также пропускной способности западных границ.
Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», объем переработки масличной за текущий сезон в целом может сократиться до минимального показателя за последние 7 сезонов, составив около 10,7 млн тонн.
Согласно обновленным оценкам ИА «АПК-Информ», за первую половину 2021/22 МГ уже было переработано около 8,3 млн тонн подсолнечника (-1% к 2020/21 МГ): в сентябре-январе 2021/22 МГ данный показатель составил около 7 млн тонн подсолнечника (-3% к показателю в аналогичный период предыдущего сезона) и около 1,3 млн тонн составил объем переработки масличной в течение 24 дней в феврале.
То есть в марте-августе 2021/22 МГ, при условии продолжения блокировки портов, может быть переработано не более 2,3-2,4 млн тонн масличной. Но опять же данный показатель просчитан с учетом внутреннего потребления подсолнечного масла и относительно стабильного экспорта данного продукта через западные границы в определенном объеме. В случае если экспортные отгрузки масла будут затруднены или не оправдают предыдущих ожиданий, объем переработки подсолнечника до конца текущего сезона будет скорректирован.
Стоит отметить, что дальнейшая переработка подсолнечника будет зависеть от развития событий в Украине. Но, учитывая тот факт, что значительное количество крупных перерабатывающих предприятий расположено в южной части страны (40% - доля в общем объеме перерабатывающих мощностей в Украине), где наблюдаются одни из крупнейших столкновений между военными, значительного возобновления переработки в ближайшее время ожидать не стоит.
Так, при условии возобновления работы перерабатывающих предприятий в наиболее безопасных на сегодня областях на западе и отчасти в центре страны, суммарно можно перерабатывать около 400-600 тыс. тонн масличной ежемесячно, чего более чем достаточно для обеспечения внутренней потребности в масле и частичного восстановления экспорта.
Данный объем просчитан даже без Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей (суммарно 28% перерабатывающих мощностей), где не ведутся боевые действия, но они приближены к линии фронта, а также без областей, которые были недавно освобождены и имеют значительные повреждения инфраструктуры.
По грубым подсчетам и в зависимости от типа переработки и уровня загрузки предприятия это около 160-250 тыс. тонн масла, чего более чем достаточно для внутреннего потребления. Так, по нашим оценкам, с начала текущего сезона месячный объем потребления подсолнечного масла на внутреннем рынке в зависимости от периода колебался в пределах 31-45 тыс. тонн (потребление населением, а также потребление жировыми комбинатами).
Но, учитывая реалии сегодняшнего дня и то, что месячный показатель внутреннего потребления масла будет уменьшаться прежде всего из-за миграции людей, показатель переработки подсолнечника будет балансировать где-то между объемом экспорта подсолнечного масла через западные пути в довоенное время и максимальной пропускной способностью железнодорожных пунктов по наливным грузам на западных границах, конечно, с учетом объема внутреннего спроса. Естественно, значительной проблемой останется логистика, наличие топлива, готовность аграриев продавать сырье, а также готовность перерабатывающих предприятий включиться в работу.
Относительно оценок переработки масличной в следующем сезоне прогнозировать достаточно сложно, поскольку невозможно предсказать дальнейшее развитие войны и масштабы разрушений. Сейчас мы имеем достаточно оптимистичный, учитывая ситуацию, прогноз на 2022/23 МГ – по нашим оценкам, переработка может восстановиться до около 13 млн тонн при условии, если пропускная способность западных границ будет увеличена, как об этом сообщали в "Укрзализныце", а война не охватит еще большую территорию.
В отношении переработки других масличных, также стоит выделить соевые бобы. Традиционно объем внутренней переработки данной культуры уступает объему экспорта (доля внутренней переработки до 2021/22 МГ составила в среднем 43%) и значительно зависит от внутреннего потребления и экспорта соевого шрота. Соответственно, из-за блокировки портов, служивших основными путями отгрузки на внешние рынки продукта, ожидается и снижение переработки сои. При этом основные мощности по переработке соевых бобов сосредоточены на западе и в центре Украины, в результате чего внутренний спрос на соевый шрот может быть удовлетворен в полном объеме.
Согласно оценкам ИА "АПК-Информ", в сентябре-феврале текущего сезона в Украине было переработано около 890 тыс. тонн сои, что на 30% больше показателя прошлого сезона.
С началом войны в Украине торговля на рынке сои, как и на других, была приостановлена практически по всей стране и начала восстанавливаться в течение первой недели марта по мере возобновления закупки перерабатывающими предприятиями.
Начиная с марта, переработка сои осуществляется в основном для удовлетворения внутренних потребностей в соевом шроте и в основном на территориях, где не проходят боевые действия. Участники рынка отмечают, что имеют сложности с транспортом, водителями, каналами сбыта продукции, формированием сырьевой базы и др.
По нашим оценкам, при условии налаживания работы на предприятиях Центральной и Западной Украины в относительно безопасных областях, до конца текущего маркетингового года с учетом внутреннего спроса на шрот, а также при условии частичного восстановления экспорта, еще может быть переработано около 400-450 тыс. тонн. Однако внутренний спрос может быть скорректирован из-за более высокой стоимости данного белкового продукта по сравнению с подсолнечным шротом или зерновыми.
Таким образом, объем внутренней переработки сои в 2021/22 МГ может сократиться до 1,3 млн тонн (-11% к 2020/21 МГ) и может стать минимальным за последние 4 сезона.
В то же время, по нашим оценкам, в сезоне-2022/23 снижение переработки сои может продолжаться, если работа портов не будет восстановлена.
Что касается рапса , то традиционно эта культура перерабатывается внутри страны в совсем небольших объемах (в среднем 12% от объемов производства) и в основном в первой половине сезона. На данный момент почти весь перерабатывающий потенциал данной культуры исчерпан, вследствие чего корректировок в ее балансе на текущий сезон из-за войны не было. Относительно прогноза внутреннего потребления на новый сезон 2022/23 МГ существенных изменений также не ожидается. Основные перерабатывающие мощности расположены в пока относительно безопасных областях, при этом существующие мощности значительно превышают традиционный объем переработки данной масличной в Украине. Но конечный объем переработки будет зависеть от спроса на рапсовое масло на внешнем рынке и пропускной способности доступных путей экспорта.
Потребление растительных масел (подсолнечное, пальмовое, соевое, рапсовое и др.) в Украине до 2021/22 МГ не превышало в среднем 9% от общего предложения данных продуктов внутри страны (производство+импорт).
Вследствие войны в Украине ожидается значительное сокращение потребления подсолнечного масла. При этом стоит отметить, что это уже второе, но более значительное сокращение внутреннего потребления масла за последние 10 лет.
Так, в 2014/15 МГ данный показатель составлял около 500-530 тыс. тонн, но из-за проведения АТО на востоке Украины, миграции жителей из данного региона и значительного ограничения торговой деятельности с частями Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым, потребление в стране в целом снизилось почти на 13%. С 2015/16 МГ внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине за сезон составляло в среднем 7-8% от общего производства данного продукта, или около 440-460 тыс. тонн. Основной объем производства подсолнечного масла экспортировался.
Вторую волну более существенного сокращения потребления населением, а также использования продукта для дальнейшей переработки, вероятнее всего, мы будем наблюдать в конце уже текущего сезона. Основная причина – миграция украинцев в результате войны. Согласно обновленным данным ООН, на начало апреля Украину покинули 4,44 млн граждан. При этом, хотя массового выезда украинцев за границу уже не наблюдается, внутренняя миграция продолжается из восточных областей в более безопасные центральные и западные.
Согласно данным официальных источников, количество внутренне перемещенных лиц с начала войны составило 6,5 млн. Некоторые эксперты считают данный показатель несколько завышенным, но то, что это повлияет на распределение потребления подсолнечного масла в регионах и на показатель в целом по стране, – однозначно.
В конце февраля и в первой половине марта текущего года на внутреннем рынке наблюдался ажиотажный спрос на подсолнечное масло, вследствие чего показатель потребления в указанные месяцы повысится, но, согласно нашим оценкам, внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине за сезон в целом сократится относительно предыдущего МГ уже к концу 2021/22 МГ и составит около 400 тыс. тонн (-13% к 2020/21 МГ).
При условии продолжения боевых действий примерно в тех пределах, которые наблюдаются на начало апреля, в сезоне-2022/23 данный показатель может сократиться до 383 тыс. тонн (-4% к 2021/22 МГ, -16% в 2020/21 МГ) и может стать минимальным показателем за многолетний период. Однако внутреннее потребление может быть пересмотрено, на окажет влияние, сколько продлится война, улучшение/ухудшение ситуации в стране и, как следствие, дальнейшая миграционная динамика украинцев.
Использование других растительных масел внутри страны значительно меньше по сравнению с подсолнечным.
Так, соевое, рапсовое или льняное масла могут использоваться в пищевой промышленности (в производстве саломаса, майонеза или других продуктов), лакокрасочной, биодизельной и других отраслях, но объемы внутреннего потребления за сезон 2021/22 МГ в среднем составляли, например, для соевого – 22 тыс. тонн (8% от общего производства) и 1,4 тыс. тонн – для рапсового (1% от производства). Основные же произведенные объемы традиционно экспортировались.
Отдельно стоит отметить ситуацию с тропическими маслами, которые импортируются в Украину. Например, в среднем за сезон потребляется около 170 тыс. тонн пальмового масла. Но в дальнейшем этот показатель будет зависеть от пропускной способности западных границ, поскольку основные пути импорта сейчас заблокированы.
В целом в 2021/22 МГ и 2022/23 МГ ожидается некоторое сокращение внутреннего потребления растительных масел, но увеличение в процентном отношении из-за существенного уменьшения производства.
Шроты масличных культур являются одними из основных компонентов кормов в рационе животных и птицы. Согласно данным ИА «АПК-Информ», к 2021/22 МГ в Украине в среднем в кормовом производстве за сезон использовалось около 22-24% от общего производства трех основных шротов масличных культур. В частности, 1 млн тонн подсолнечного шрота/жмыха (17% от общего производства продукта в стране), 650 тыс. тонн соевого шрота/жмыха (в среднем 57% от производства) и всего лишь 6 тыс. тонн рапсового шрота/жмыха (3-4% от производства). Также в незначительном количестве в кормопроизводстве используются растительные масла, среди которых соевое масло и др.
При этом именно животноводческая отрасль в результате проведения значительных боевых действий в более чем 9 областях Украины оказалась в наиболее сложном положении. В условиях прекращения работы маслоэкстракционных заводов почти по всей стране, в том числе и из-за их высокой взрывоопасности, животноводческие предприятия в относительно безопасных регионах столкнулись с трудностями при закупке кормов белковой группы. При этом в опасных регионах эта проблема стоит более остро вследствие отсутствия возможности бесперебойного обеспечения кормами. В то же время появляется информация о попадании вражеских снарядов в животноводческие фермы.
Сейчас информация о потерях поголовья в освобожденных областях еще уточняется, но наиболее критическая ситуация наблюдается в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, где бои продолжаются и в ближайшее время ожидается их усиление, а также в Запорожской и Херсонской областях, которые в значительной степени еще оккупированы.
По состоянию на 1 января 2022 г. в сумме на указанные области приходилось около 12% от общего количества голов КРС, 14% - свиней, 9% - птицы и 16% - овец и коз. Возможные потери поголовья в данных областях найдут отражение в потреблении шротов (жмыха) уже к концу текущего сезона.
По нашим предварительным оценкам, использование трех основных шротов масличных культур в сезоне-2021/22 может сократиться до 1,35 млн тонн, что на 12% ниже, чем в предыдущем сезоне. При этом стоит отметить, что сокращению потребления шротов в кормопроизводстве также будет способствовать их труднодоступность в опасных и оккупированных областях и частичная замена более легкодоступными зерновыми, запасы которых значительно больше, а цена доступнее.
При условии продолжения военных действий в Украине, в следующем сезоне тенденция сокращения использования шротов (жмыха) в кормовом производстве может сохраниться. По нашим ожиданиям, данный показатель может стать минимальным с 2012/13 МГ.
Семенной материал – еще одна из статей внутреннего потребления масличных. Стоит отметить, что доля данной отрасли совсем небольшая – всего лишь около 1% от общего предложения масличных. При этом в разрезе культур ситуация несколько иная.
Так, наибольшая доля семенного материала наблюдается в секторе соевых бобов – около 4,1% от общего предложения (среднестатистическое за 5 предыдущих сезонов). При этом почти 100% от объема семян составляет материал украинского происхождения.
В секторе подсолнечника этот процент не превышает, как правило, 0,3% и 0,4% – в секторе рапса. Однако в среднем 69% от общего объема семян подсолнечника и 37% – от семян рапса составляет импортный материал.
Дальнейшая внутренняя переработка масличных культур в Украине будет зависеть от очень многих факторов, среди которых самые главные:
- дальнейшее развитие ситуации в Украине из-за военной агрессии России;
- готовность украинских заводов возобновить работу в регионах, где это возможно;
- наличие профессиональных кадров;
- проведение посевной кампании и фактические уборочные площади, которые будут формировать урожай-2022;
- темпы восстановления и уровень экспорта продуктов переработки масличных культур;
- логистические вопросы.
В то же время внутреннее потребление растительных масел будет зависеть, прежде всего, от дальнейшей миграции украинцев и работы масложировых комбинатов.
При этом внутреннее потребление шротов масличных культур будет зависеть прежде всего от таких факторов:
- регионального распределения переработки и логистических вопросов;
- спроса и цен на внутреннем рынке шротов и смежных рынках зерновых;
- уровня потерь и скорости восстановления поголовья в области животноводства;
- доступности продукции в опасных и оккупированных областях.
Светлана Киричок,
аналитик
