Военные балансы продовольствия в Украине. Часть 2. Формирование внутреннего потребления. Зерновые культуры и продукты их переработки

Источник

АПК-Информ

8619

Часть 2. Формирование внутреннего потребления
2.2. Зерновые культуры и продукты их переработки

 

Вторжение России на территорию Украины 24 февраля 2022 года сформировало сбои в работе аграрных предприятий и цепочек поставки сырья, ресурсов и готовой продукции. Поэтому одними из ключевых вопросов стали обеспечение украинцев продовольствием и достаточность зерна для внутреннего потребления.

В данном материале аналитики ИА «АПК-Информ» проанализировали влияние факторов, сформировавшихся в Украине во время войны, на дальнейшие тенденции в распределении зерновых культур в 2021/22 МГ и сделали свои прогнозы относительно внутреннего потребления на будущий сезон.

 

Запасы и потери

Официальная информация о запасах зерновых культур в Украине, имеющаяся по состоянию на 1 февраля 2022 г.: по данным ГССУ, общее наличие зерна в отчитывающихся хранилищах на указанную дату составило почти 26,3 млн тонн, или более 30% от общего объема производства зерновых в 2021 г. С учетом последствий военного вторжения России (существенное сокращение экспорта и повреждение производственной инфраструктуры), по нашим оценкам, в феврале-марте 2022 г. было экспортировано и подготовлено к экспорту более 6,4 млн тонн и переработано и потреблено на внутреннем рынке около 2,6 млн. тонн зерновых культур. Таким образом, на 1 апреля подотчетный объем запасов можно оценить в 17,3 млн тонн.

Для понимания доступности запасов для дальнейшего экспорта и переработки следует учесть несколько ключевых факторов:

- значительная часть запасов (20-30% в зависимости от культуры) остается вне отчетности, что увеличивает общее наличие зерна в Украине;

- в среднем около 60% запасов зерновых культур формируются непосредственно на предприятиях сельхозпроизводителей, что формирует распределение небольших партий по большей территории страны, чем при консолидации в условиях крупных элеваторов, а также повышает вероятность сохранности запасов при военных действиях;

- анализ структуры запасов на 1 февраля показывает, что в настоящее время около 43% объемов может быть сосредоточено в опасных и условно безопасных регионах, а около 16% - в регионах, остающихся опасными на 10 апреля;

- анализ существующей базы элеваторов показывает, что около 39% мощностей по хранению расположены в опасных и условно безопасных регионах, а 16% - в наиболее опасных областях.

Размещение запасов в опасных регионах не означает их полной потери. Но это ограничивает доступ к ним, в первую очередь для экспорта. И при этом риски физической потери части запасов все же остаются высокими.

С учетом указанных факторов, а также в условиях ограниченного экспорта, по нашим оценкам, уровень потерь зерна по результатам 2021/22 МГ может достигнуть 5,8 млн тонн, что в 3,9 раза превышает показатель прошлого сезона, а также среднее значение предыдущих 5 сезонов.

Кроме того, в отсутствие активного экспорта конечные остатки по результатам сезона могут сформироваться на рекордном уровне в 19,3 млн тонн, но сколько из них будут доступны для перемещения и использования, пока остается большим вопросом.

В следующем 2022/23 МГ ввиду прогнозируемого меньшего валового сбора уровень переходящих остатков может стабилизироваться и достигнуть 6,7 млн ​​тонн. Но уровень потерь может оставаться достаточно высоким, в т.ч. и в результате потерь части переходящих остатков в текущем сезоне.

 

Внутреннее потребление

Традиционно в Украине львиная доля валового сбора зерна шла на экспорт, тогда как доля урожая, необходимая для внутренних нужд, за последние 5 сезонов не превышала 36%, в т.ч. на продовольственное потребление в среднем приходилось всего около 6%, на кормовое – 18%.

Значительное превышение объемов экспортного потенциала над внутренней потребностью характерно для основных зерновых – пшеницы, ячменя и кукурузы, тогда как в сегменте нишевых культур часто объемы внутреннего потребления все же превышают объемы экспортных поставок.

Внутреннее потребление пшеницы с 2018/19 по 2020/21 МГ, по оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», в среднем составляло 32% от производства зерновой. В текущем сезоне в абсолютном выражении данный показатель может составить 10,5 млн тонн (+38% к показателю 2020/21 МГ ввиду возможного роста кормового потребления культуры и ожидаемого увеличения потерь при хранении на элеваторах, размещенных в опасных регионах), что составляет 33% от валового сбора зерновой в 2021 г. В 2022/23 МГ внутреннее потребление культуры прогнозируется на уровне 8,5 млн тонн (-19% к сезону-2021/22), что составляет 57% от ожидаемого урожая (14,9 млн тонн) и 42% от общего предложения пшеницы (20,1 млн тонн на фоне высоких ожидаемых переходящих остатков зерновой на уровне 5,2 млн тонн).

Внутренняя потребность в ячмене за последние 3 сезона в среднем составляла 48% от его производства и колебалась в пределах 3,6-4,0 млн тонн. В 2021/22 МГ внутреннее потребление зерновой ожидается на уровне 3,8 млн тонн (+6% к сезону-2020/21) и составляет 40% от полученного урожая. В следующем сезоне ожидается снижение данного показателя на 8% – до 3,6 млн тонн (76% будущего урожая, 63% общего предложения).

Потребление кукурузы внутри страны за последние 3 сезона не превышало 6,4 млн тонн и в среднем составляло около 20% от ее урожая. В 2021/22 МГ данный показатель ожидается на уровне 11,1 млн тонн (+85% к показателю сезона-2020/21 ввиду ожидаемого роста кормового потребления культуры и высоких потерь в опасных регионах) и составляет 27% от производства. В 2022/23 МГ внутреннее потребление кукурузы прогнозируется на уровне 8,6 млн тонн (-23% к сезону-2021/22), что составляет 46% от ожидаемого урожая (18,5 млн тонн) и 28% от общего предложения культуры (30,8 млн тонн на фоне высоких ожидаемых запасов зерновой на конец 2021/22 МГ на уровне 12,3 млн тонн).

Что касается нишевых культур, то внутренняя потребность в таких культурах, как овес, просо и горох, в Украине покрывается благодаря собственному производству, а вот сегмент гречихи нуждается в активном импорте.

В текущем сезоне внутреннее потребление овса возможно на уровне 430,0 тыс. тонн (91% от производства культуры, 78% от общего предложения). В 2022/23 МГ при ожидаемом производстве зерновой в 256,1 тыс. тонн (-46% к 2021 г.) ее внутреннее потребление ожидается на уровне 300,0 тыс. тонн (-30% к 2021/22 МГ), что составляет 80% общего предложения зерновой (373,0 тыс. тонн), но на 17% выше прогнозируемого урожая.

Внутренняя потребность в просе в 2021/22 МГ может составить 74,0 тыс. тонн (36% от производства культуры, 30% от общего предложения), а в следующем сезоне – 73,0 тыс. тонн (-1% к 2021/22 МГ), что составляет 92% будущего урожая (256,1 тыс. тонн) и 43% общего предложения зерновой (373,4 тыс. тонн).

Потребление гороха в текущем сезоне ожидаем на уровне 150,0 тыс. тонн (26% от производства культуры, 24% от общего предложения). В 2022/23 МГ внутреннее потребление зернобобовой ожидается на уровне 140,0 тыс. тонн (-7% к сезону-2021/22), что составляет 69% прогнозируемого урожая 203,3 тыс. тонн) и 40% общего предложения зерновой (349,4 тыс. тонн).

Внутренняя потребность в гречихе в 2021/22 МГ прогнозируется на уровне 103,0 тыс. тонн, что на 3% превышает полученный урожай (106,0 тыс. тонн) и составляет 72% от общего предложения (151,6 тыс. тонн) при ожидаемом импорте в размере 14,0 тыс. тонн. В 2022/23 МГ потребление зерновой может составить 95,0 тыс. тонн (-13% к сезону-2021/22), что на 80% выше ее прогнозируемого производства в 52,7 тыс. тонн и составляет 91% от общего предложения при условии импорта культуры в пределах 10 тыс. тонн.

 

Продовольственное потребление

Продовольственная переработка зерна в совокупном урожае за последние 5 сезонов не превышала 7%. В 2021/22 МГ мы ожидаем, что данный показатель составит около 4% от валового сбора, а в следующем сезоне ввиду ожидаемого существенного сокращения производства зерновых культур до 38,9 млн тонн (-55% к урожаю 2021 г.) будет на уровне 9%.

Важное место в потребительской корзине украинцев занимают муку, которую используют для выпечки хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий, и крупы . Более 30% калорий, получаемых украинцами, формируется именно благодаря продуктам переработки зерна. Поэтому вопрос производства муки и круп является первоочередным в формировании продовольственной безопасности во время войны.

 

Мука

На полках украинских магазинов можно встретить различные виды муки, производимой в нашей стране, но все же преобладает именно пшеничная мука, доля которой в общем производстве составляет около 94%.

Динамика объемов производства муки в Украине в последние годы имеет тенденцию к снижению, что обусловлено сокращением экспорта, низкой рентабельностью производства, изменением гастрономических предпочтений украинцев и сокращением численности населения. За последние 5 лет объемы производства пшеничной и пшенично-ржаной муки снизились на 37%, а ее экспорт – на 76%.

Источники: ГССУ, Таможенная служба Украины

 

С учетом указанной понижательной тенденции крайне важен вопрос обеспеченности этой продукцией населения Украины. Здесь следует отметить, что при снижении объемов производства мощности мукомольных предприятий в большинстве своем остаются неизменными. Более того, за последние 5-8 лет построены новые мельницы на современном высокотехнологичном оборудовании. Поэтому для определения потенциала производства муки целесообразно принимать максимальные достигнутые показатели производства. За последние 5 лет максимальный месячный объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в Украине составил 228,5 тыс. тонн, что в 1,4 раза превышает среднемесячный показатель производства в 2021 г. (96,2 тыс. тонн). Таким образом, имеется существенный потенциал наращивания производства.

С этой точки зрения важно также региональное распределение мощностей мукомольных предприятий. Здесь прослеживается определенная неравномерность. В 2021 г. 29% производства муки обеспечили только две области – Винницкая и Харьковская. Если предприятия Винницкой области на сегодняшний день находятся в относительной безопасности, то Харьковская область находится в зоне активных боевых действий с высоким риском эскалации. Но даже в таких условиях предприятия Харьковской области продолжают производить муку.

В целом по результатам 2021 г. общая доля производства предприятиями, сконцентрированными в опасных и условно безопасных регионах, оценивается на уровне 46% от общего объема производства в стране, а в наиболее опасных областях – 28%.

Для оценки возможности перераспределения производства важна оценка удельных показателей. Если их проанализировать, то в 2021 году среднемесячное производство муки на душу населения оценивается в 2,33 кг в среднем по Украине. При этом в 13 областях данный показатель оказался ниже среднего значения. Но в Винницкой, Кировоградской и Хмельницкой областях этот показатель оказался значительно выше среднего значения. Если учесть зафиксированные максимальные месячные объемы производства муки в разрезе регионов, то среди перспективных можно выделить также Днепропетровскую (потенциал роста в 2,8 раза), Ивано-Франковскую (в 2,6 раза), Полтавскую (в 3,6 раза) и Черкасскую (в 3,5 раза) области.

При выходе мукомольных предприятий на достигнутые максимальные мощности даже при полной остановке мельниц в опасных регионах (Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская и Херсонская области) месячный объем производства будет превышать на 83% значение среднемесячного показателя в 2021 году.

Важен также тот факт, что в Украине есть определенный объем производства муки, не попадающий в основную отчетность. По нашим оценкам, с учетом реальных объемов потребления муки этот показатель составляет около 35% от значений, подающихся ГССУ. В текущих условиях небольшие предприятия дополнительно могут улучшить обеспеченность мукой на местном уровне, особенно в сельской местности.

С учетом миграционных процессов и выезда около 4 млн граждан Украины за границу сейчас внутренняя потребность в муке несколько ниже. При таком же удельном официальном среднемесячном производстве, достигнутом в 2021 г. (2,33 кг/чел. в месяц), среднемесячный показатель производства должен достигать 86,9 тыс. тонн. При выходе на максимальные мощности объемы производства в относительно безопасных регионах могут быть сформированы на уровне 140 тыс. тонн, что на 61% больше. Такое увеличение позволит даже обеспечивать экспорт муки, но при наличии логистических возможностей.

Для формирования устойчивого производства муки при текущих условиях важен вопрос обеспечения сырьем. При максимальных объемах официального производства муки в относительно безопасных регионах месячная потребность в продовольственной пшенице оценивается на уровне 183,2 тыс. тонн, или 916,2 тыс. тонн до начала формирования помольных партий из пшеницы нового урожая. При этом запасы пшеницы распределены достаточно неравномерно в разрезе регионов, что требует перераспределения и надежной транспортировки сырья.

Особо остро этот вопрос стоит для западных регионов (Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей), где имеющихся запасов пшеницы недостаточно для наращивания объемов производства. Кроме того, следует заметить, что значительная доля запасов пшеницы (в среднем 66%) находится непосредственно у с/х производителей, что усложняет доставку и формирование однородных помольных партий.

Определенным ограничительным фактором наращивания производства муки также является реализация отрубей. С учетом дооценки производства муки и расчетного выхода отрубей при производстве муки за последние 5 лет в среднем 85% сформированных запасов отрубей экспортировалось. При этом если производство муки планомерно снижалось, то динамика экспорта отрубей оставалась относительно стабильной. Именно экспорт отрубей в большинстве случаев обеспечивал положительную рентабельность мукомольным предприятиям.

Источник: расчеты ОО «Спілка борошномелів України»

 

Обеспечение реализации отрубей является критическим, поскольку формирование их запасов на предприятиях технологически не позволяет производить муку. Основным импортером украинских отрубей является Турция, закупавшая в среднем 90% всех экспортных партий. Соответственно, на фоне отсутствия отгрузок в портах ввиду военной агрессии со стороны РФ эти объемы будут оставаться на предприятиях.

 

Крупы

Что касается украинских круп, то следует отметить, что изменение методологии сбора и публикации статистических данных по их производству в Украине пока не позволяет оперативно отслеживать динамику производства по видам круп и в разрезе регионов. Кроме того, разные крупяные продукты отнесены к различным товарным группам, что существенно усложняет анализ.

Оценки ИА «АПК-Информ» показывают, что объем производства круп в расчете на одного человека в Украине относительно устойчив и оценивается на уровне около 4,9 кг/год. По нашим оценкам, в первой половине 2021/22 МГ в Украине было произведено 95,4 тыс. тонн крупяной продукции (-2% к показателю в аналогичный период предыдущего сезона), ключевые позиции в рейтинге производителей заняли Киевская, Харьковская, Винницкая, Днепропетровская и Хмельницкая области, суммарная доля которых в общем производстве составила 63%.

Также следует отметить, что существенно отличается региональное распределение производства разных видов круп. Относительно достоверные данные по такому распределению имеются только в 2020 г.

Согласно этим данным, производство овсяной крупы очень консолидировано с точки зрения регионального распределения. В целом в трех областях сосредоточено 93% от общего объема производства.

Наибольшие объемы производства характерны для Киевской и Черниговской областей, которые сейчас очень рискованны с точки зрения безопасности функционирования предприятий. В Киевской области в 2020 г. производство овсяной крупы выросло на 17% по отношению к предыдущему году, а в Черниговской области – на 49%.

Что касается сырьевого обеспечения, то основное производство овса сосредоточено в Волынской и Житомирской областях. На третьей позиции Черниговская область со значительными объемами производства, которых может быть достаточно для обеспечения продовольственной переработки в регионе. Для переработки овса в условиях Киевской области требуется доставка сырья, что при текущих условиях достаточно сложно.

С учетом боевых действий и постоккупационных мероприятий на территории Черниговской и Киевской областей пока невозможно определить доступные запасы овса для переработки. Мощности в других регионах с учетом динамики производства в предыдущие годы не смогут обеспечить объемы переработки на уровне с предприятиями Киевской и Черниговской области. По нашим оценкам, в 2020 г. производством овсяной крупы занималось всего 13 предприятий, из которых 5 расположено в Киевской и Черниговской областях. Кроме того, более 12,5 тыс. тонн овса уже было экспортировано из Украины за период с июля по февраль 2021/22 МГ.

Что касается регионального распределения производства гречневой крупы, то оно менее консолидировано. На ТОП-3 регионов в 2020 г. пришлось 67% общего производства. Продовольственной переработкой гречихи занималось 56 компаний. Основные объемы производства сосредоточены в Хмельницкой и Харьковской областях. Также в значимых объемах гречневая крупа производилась на предприятиях Винницкой, Днепропетровской, Тернопольской и Киевской областей. При этом для 5 из ТОП-6 областей в 2020 г. было характерно сокращение объемов производства. Исключение составляла лишь Харьковская область, но с учетом текущей военной ситуации в регионе реализация производственного потенциала под большим вопросом.

Определенный потенциал увеличения производства характерен для Хмельницкой области, но основной вопрос заключается в обеспечении сырьем. Для выхода на показатели 2019 г. предприятиям Хмельницкой области необходимо более 35 тыс. тонн гречихи при внутреннем объеме производства всего 16,3 тыс. тонн. Возможна доставка сырья из соседней Винницкой области, но в этом регионе также значительные объемы переработки, которые должны покрываться собственным производством.

Основные же объемы производства сосредоточены в Житомирской области. Но с учетом внутренней переработки их недостаточно для обеспечения потребностей продовольственной переработки в потенциально перспективных регионах. Перспективной могла быть переработка в Днепропетровской области, но в этом регионе гречиха почти не выращивается.

Что касается импорта гречихи, то в августе-феврале текущего сезона было импортировано 13,9 тыс. тонн. При этом импорт производился преимущественно из РФ и Казахстана. Соответственно, при текущих условиях дальнейший импорт невозможен, а для налаживания импорта из других стран требуется определенное время.

Что касается пшена, то этот сегмент также достаточно консолидирован. В ТОП-3 областей производится 77% этой крупы.

Лидерами по объемам производства являются Черкасская, Харьковская и Днепропетровская области. Причем во всех регионах в 2020 г. зафиксирован рост объемов переработки. Но если Черкасская и Днепропетровская области относительно безопасны для работы перерабатывающих предприятий, работа таких предприятий в Харьковской области пока не определена.

Что касается обеспечения сырьем, то значительные объемы производства проса (около 40%) сосредоточены в наиболее опасных регионах (Харьковская, Херсонская, Николаевская, Донецкая области).

Наибольшие объемы производства проса характерны для Одесской области, но переработка его в пшено в этом регионе осуществляется в очень незначительных объемах. Наиболее перспективным выглядит производство пшена в Днепропетровской области, где собственного производства пшена достаточно для внутренней переработки. Но регион относительно близок к портам, и значительные объемы могли быть экспортированы. За период с августа по февраль 2021/22 МГ из Украины было экспортировано 85,4 тыс. тонн проса (42% от объема производства), что существенно снижает сырьевой потенциал в этом сегменте.

Сейчас с точки зрения продовольственного обеспечения продуктами переработки зерна в Украине потенциал мукомольного сегмента достаточно существенный, даже при наличии проблем с работой предприятий в опасных регионах, и потребности населения в муке в целом могут быть удовлетворены. Но сдерживающими факторами остаются логистические вопросы, наличие пшеницы продовольственных кондиций и реализация отрубей. Что касается крупяной продукции, то наиболее проблемным выглядит сегмент гречихи, где есть потребность в импорте сырья или готовой продукции для обеспечения удельных показателей производства на уровне предыдущих сезонов. В остальных же сегментах производство вполне может быть переориентировано, но опять же встает вопрос обеспеченности сырьем.

Кроме того, следует отметить, что в Украине в результате миграционных процессов произошло перераспределение регионального потребления продуктов питания и снижение спроса на них в одних регионах и рост в других. На эти моменты следует обратить внимание при планировании доставки продовольствия для обеспечения населения всем необходимым.

 

Кормовое потребление

Как уже отмечалось, кормовое потребление зерновых культур составляет значительную долю внутреннего распределения. В условиях войны для этого сегмента также характерны определенные изменения. В первую очередь, изменения обусловлены региональной структурой поголовья с/х животных. По имеющейся статистической информации, по состоянию на 1 января 2022 г. основное поголовье сформировано вне регионов, которые на данный момент являются наиболее опасными. По нашим оценкам, в пересчете на условное поголовье около 28% от общей численности с/х животных размещено в опасных и условно безопасных областях. Соответственно, для наиболее опасных регионов этот показатель составляет 12% от общей численности. При этом следует отметить, что нахождение поголовья в опасных зонах не означает его полной потери и также будет нуждаться в кормовом обеспечении.

 

 

С другой стороны, целесообразно проанализировать региональное распределение кормопроизводства в Украине. С этой точки зрения ситуация несколько сложнее. По данным ГССУ, по результатам 2021 г. общее производство кормов для КРС, свиней и птицы составило более 5,6 млн тонн. При этом, накладывая текущие военные реалии, можно констатировать, что около 32% кормопроизводства сосредоточено в опасных и условно безопасных областях, 11% - в областях, которые остаются наиболее опасными.

 

Региональное распределение производства кормов в Украине, тыс. тонн

Область

Для КРС

Для свиней

Для птицы

Всего

Винницкая

56,3

50,9

954,8

1062,1

Волынская

32,7

25,0

183,5

241,2

Днепропетровская

56,3

85,1

460,2

601,6

Донецкая

22,0

235,7

15,2

272,9

Житомирская

10,7

0,3

6,4

17,4

Закарпатская

 

4,2

0,0

4,2

Запорожская

11,4

54,4

23,8

89,5

Ивано-Франковская

4,5

0,2

53,9

58,7

Киевская

23,2

200,7

813,9

1037,9

Кировоградская

22,3

42,6

0,1

65,0

Луганская

4,0

4,4

18,9

27,4

Львовская

20,9

57,1

186,1

264,1

Николаевская

22,8

13,2

 

36,1

Одесская

4,3

6,9

0,5

11,7

Полтавская

121,2

142,9

164,8

428,9

Ривненская

10,1

3,9

66,5

80,4

Сумская

23,6

13,9

2,6

40,1

Тернопольская

19,7

95,2

53,8

168,7

Харьковская

60,7

41,7

96,4

198,8

Херсонская

16,6

11,8

0,2

28,6

Хмельницкая

68,7

111,0

73,0

252,7

Черкасская

12,7

28,4

555,1

596,1

Черновицкая

0,7

0,2

0,1

0,9

Черниговская

17,6

33,8

10,4

61,8

Украина

643,1

1263,7

3740,2

5647,0

Доля производства в опасных и условно безопасных регионах, %

31%

48%

26%

32%

Доля производства в опасных регионах, %

18%

28%

4%

11%

 

Наиболее критичной может оказаться ситуация с производством кормов для свиней, поскольку около 48% этой продукции производилось в опасных и условно безопасных регионах. Наименьший ущерб может понести производство кормов для птицы, где только 4% формировалось в областях, которые сейчас наиболее опасны. Вместе с тем, птицеводство является сегментом, наиболее зависимым от производства кормов, и соответствующий сектор кормопроизводства должен работать наиболее стабильно. Кроме того, важен вопрос поставки премиксов для производства комбикормов, что, опять же, критично для птицеводства.

В текущих условиях ожидается изменение рациона с/х животных, учитывая сложности с получением шротов и жмыхов на фоне сокращения объемов переработки масличных культур, а также учитывая наличие существенных переходящих остатков зерна, которое можно использовать в качестве концентрированных кормов. Это по результатам сезона и может привести к прогнозируемому увеличению объема кормового потребления зерна.

 

Семенной фонд

По нашим оценкам, в зависимости от посевной площади и нормы высева для различных зерновых культур за последние 3 сезона в Украине общая потребность в семенах на предстоящий сезон была в пределах 2,1-2,2 млн тонн, что в среднем составляло около 3,1% от собранного урожая и 2,9% от общего предложения зерновых. В 2021/22 МГ потребность в семенном материале вследствие ожидаемого существенного сокращения посевных площадей под яровыми зерновыми в 2022 г. снизилась по отношению к предыдущему сезону на 14% - до 1,9 млн тонн (2,2% от урожая, 2,1% общего предложения). Ожидаем, что в 2022/23 МГ потребность в семенах зерновых культур под урожай 2023 г. может возрасти до 2,1 млн тонн (5,4% от прогнозируемого урожая, 3,6% общего предложения), поскольку возможно увеличение посевов до показателей довоенного периода ввиду возвращения утраченных площадей в результате активных боевых действий на этих территориях.

Потребность в семенах пшеницы в текущем сезоне на фоне преобладания озимого клина в структуре посевов (97% от общей площади под культурой) сократилась по отношению к 2020/21 МГ на 6% - до 1,3 млн тонн (70% общего семенного фонда зерновых культур), в 2022/23 МГ данный показатель ожидается на уровне 1,4 млн тонн.

Потребность семенного материала ячменя под урожай 2022 г. оценивается в 390,0 тыс. тонн, что на 20% уступает показателю 2020/21 МГ (490,0 тыс. тонн) в связи с ожидаемым сокращением площади ярового клина на 15%, тогда как за последние годы доля яровых посевов культуры в среднем на 7% превышала площадь под озимыми. В 2022/23 МГ потребность в семенах зерновой может составить 470,0 тыс. тонн (+21% к показателю сезона-2021/22).

На фоне возможного сокращения посевной площади под кукурузой в 2022 г. по отношению к 2021 г. на 43% семенной фонд данной культуры в текущем сезоне прогнозируется на уровне 80,0 тыс. тонн (-47% к 2020/21 МГ). В сезоне-2022/23 при ожидаемом завершении войны в Украине потребность в семенах зерновой под урожай будущего года может составить 130,0 тыс. тонн (+63%).

Семенной фонд крупяных культур (суммарно овес, просо, гречиха) в 2021/23 МГ оценивается в 26,0 тыс. тонн, что на 35% уступает показателю сезоном ранее (40,0 тыс. тонн), в 2022/23 МГ – в 39,0 тыс. тонн (+50% к текущему сезону).

Отметим, что потребность в семенах для пшеницы и ячменя аграрии покрывают преимущественно благодаря сортам отечественной селекции, тогда как для посевов кукурузы характерна значительная доля сортов импортной селекции.

 

Факторы воздействия на дальнейшее внутреннее потребление

Ключевыми факторами дальнейшего формирования внутреннего потребления зерновых культур являются:

- дальнейшее развитие военных событий на территории Украины;

- наладка логистики как сырья и готовой продукции внутри страны, так и обеспечения экспорта и импорта в критических сегментах;

- уровень реализации потенциала мощности зерноперерабатывающих предприятий в соответствии с текущей военной ситуацией;

- формирование государственной поддержки зерноперерабатывающего сегмента, который даже в довоенное время имел достаточно низкие показатели эффективности;

- формирование спроса животноводческой отрасли;

- уровень рисков повреждения объектов системы хранения зерна;

- дальнейшая активность миграционных процессов.

 

В целом, в текущих условиях существенных проблем с обеспечением украинцев продуктами переработки зерна пока не ожидается. Более того, имеющейся кормовой базы достаточно для поддержания функционирующей животноводческой отрасли. Но военные риски остаются очень высокими, и ситуация может измениться в любой момент.

 

Военные балансы продовольствия в Украине. Часть 1. Производство

Военные балансы продовольствия в Украине.  Часть 2. Формирование внутреннего потребления. Масличные культуры и продукты их переработки

 

Виктория Рожко,

аналитик зернового рынка

 

Реклама

Вход