Агродосье: Турция

Источник

АПК-Информ

2652


Полное название: Турецкая Республика

Турция

Столица: Анкара

Государственный язык: турецкий. Деловые языки: турецкий и английский.

Крупные города: Стамбул (15,5 млн жителей), Анкара (5,6 млн жителей), Измир (4,4 млн жителей), Бурса (2,9 млн жителей), Адана (1,8 млн жителей), Газиентеп (2,07 млн жителей).

Население: 85,6 млн человек, по численности населения страна занимает 19-е место в мире (2021 г.).

Национальная валюта: турецкая лира (TRY).

Площадь: 783,6 тыс. км², по площади страна занимает 36 место в мире.

 


 

Расположение

Турция, как известно, расположена в Азии (97% территории) и Европе (3%). При этом наиболее важным является то, что страна находится на пересечении важных торговых путей, соединяющих Азию и европейские страны многие годы. Основную часть территории Турции составляет полуостров Малая Азия, или Анатолия, а также Армянское нагорье. Меньшая часть страны приходится на Балканский полуостров между Черным и Средиземным морями. В целом Турция омывается Черным морем (на севере), Эгейским (на западе) и Средиземным (на юге). Европейская и азиатская части Турции разделены проливами Босфор и Дарданеллы.

 

Климат

Турция по большей части является горной страной, что влияет на климат страны, в зависимости от высотности. В центральной части страны климат умеренный континентальный. В летний период сохраняются жаркие и засушливые погодные условия, а в зимний период преобладают достаточно холодные температуры. На Черноморском побережье климат морской с большим количеством осадков и умеренной зимой. Средняя температура воздуха зимой составляет порядка +5℃ и летом – +23℃, а средний показатель осадков составляет 100-2500 мм в год. На юго-востоке климат тропический, пустынный.

 

Экономика

Экономика Турции является одной из крупнейших мировых экономик в мире и, по данным МВФ, занимает 11 место среди крупнейших экономик мира и 4-е в Европе. Выгодное географическое положение во многом способствует развитию экономики страны за счет развитой торговли.

Доля промышленности в экономике страны составляет порядка 27,8%, сельского хозяйства – 6,6%, сферы услуг – 54,6%, по состоянию на 2020 г. В стране активно развиты текстильная, пищевая, химическая, фармацевтическая отрасли, металлургия, судостроение, автомобилестроение. Туризм является активно развивающейся отраслью, при этом в 2021 г. после активной фазы пандемии COVID-19 в стране наблюдался прирост дохода в данной отрасли.

По данным Всемирного банка, экономическое и социальное развитие в Турции показали впечатляющие результаты в начале 2000-х годов, благодаря чему в стране наблюдалось повышение занятости и доходов. За этот период Турция активно урбанизировалась, сохранила прочную основу макроэкономической и фискальной политики, развила внешнюю торговлю и согласовала многие законы со стандартами ЕС. Также страна успешно вышла из кризиса в 2008/2009 ФГ.

В то же время в последние несколько лет растущая экономическая уязвимость и сложные внешние условия могут отбросить достижения страны. Так, в Турции наблюдается повышение уровня инфляции и безработицы, сокращение инвестиций. Более того, пандемия COVID-19 усугубила гендерный разрыв и проблему безработицы среди молодежи и в дальнейшем может ослабить экономические и социальные достижения страны.

Тем не менее, с экономической точки зрения, Турция быстро среагировала на пандемию COVID-19, благодаря чему страна стала одной из немногих среди стран-членов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), где наблюдался положительный рост в 2020 г. и показатель ВВП повысился.

По данным МВФ в 2020 г. годовой прирост ВВП повысился на 9%, а в 2021 г., по прогнозам Всемирного банка, может вырасти на 8,5%. При этом основными проблемами останутся восстановление доверия к денежно-кредитной политике и сдерживание быстрорастущей инфляции. В денежном эквиваленте показатель ВВП Турции в 2020 г., по данным Всемирного Банка, составил $719,9 млрд ($761 млрд в 2019 г.).

Уровень инфляции в Турции продолжал расти по причине ослабления турецкой лиры, роста цен на сырьевые товары. В августе 2021 г. инфляция выросла на 19,3%, цены на продукты питания выросли на 29%, а показатель инфляции цен производителей вырос на 45,5%.

Несмотря на увеличение расходов государства, связанных с COVID-19, дефицит бюджета центрального правительства сократился до 1,6% ВВП в первой половине 2021 г., благодаря росту налоговых поступлений. В то же время общий объем государственного долга Турции вырос с 32,7% в 2019 г. до 39,8% в 2020 г.

В январе-июле 2021 г. в Турции наблюдался экономический рост и было создано 3 млн рабочих мест, что вернуло занятость населения на докризисный уровень. Но, несмотря на это, доля работающего населения остается достаточно низкой – 51,2%.

По прогнозам МВФ, уровень безработицы в стране по итогам 2021 г. может снизиться до 12,5% (13,2% в 2020 г.) и в 2022 г. – до 11%.

 

Перспектива экономического роста

По прогнозам Всемирного Банка по итогам 2021 г. в Турции рост экономики может составить 8,5% в год, после чего вернется к более спокойному приросту в 3% и 4% в 2022 г. и 2023 г. соответственно. Однако данные прогнозы предполагают отсутствие дальнейшего распространения ограничений из-за пандемии COVID-19.

Уровень инфляции останется высоким, однако постепенно может снизиться – до 17,7% в 2021 г., 15% в 2022 г. и 13% в 2023 г. Ожидается, что по мере восстановления туризма и экспорта, дефицит текущих операций сократится до 3% ВВП в 2021 г.

 

Торговля

Экспорт из Турции представлен такими товарными группами как транспорт (13%), оборудование (16%), черные металлы (5,2%), текстиль (5%), пластмасса (4,1%), драгоценные металлы, камни, изделия (3,9%), изделия из черных металлов (3,75%), фрукты, орехи (2,8%).

Среди ключевых стран-импортеров товаров из Турции можно выделить Германию (с долей 9,41%), Великобританию (6,62%), США (6%), Ирак (5,38%), Италию (4,76%), Францию (4,24%), Испанию (3,94%), Нидерланды (3,06%), Израиль (2,77%), Россию (2,65%).

Импорт товаров в Турцию состоит из следующих товарных групп: топливо, нефть (13,1%), жемчуг, драгоценные камни, металлы и изделия из них (12,1%), оборудование и механические части (16%), наземный транспорт (7%), черные металлы (6,8%), пластмасса (5,3%), органические химические соединения (2,7%), фармацевтическая продукция (2,2%). Среди ключевых стран-поставщиков товаров в Турцию можно выделить Китай с долей 10,4%, Германию (9,9%), Россию (8,1%), США (5,2%), Италию (4,2%), Ирак (3,7%), Швейцарию (3,5%), Францию (3,2%), Южную Корею (2,6%).

 

Торговые соглашения

Согласно информации министерства торговли Турции, страна заключала соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с 38 странами мира, 11 из которых были аннулированы в связи со вступлением этих стран в ЕС. На текущий момент в стране действует 22 соглашения о ЗСТ, в частности с Европейской ассоциацией свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Израилем, Македонией, Боснией и Герцеговиной, Палестиной, Тунисом, Марокко, Египтом, Албанией, Грузией, Черногорией, Сербией, Чили, Маврикием, Южной Кореей, Малайзией, Молдовой, Фарерскими островами, Сингапуром, Косово, Венесуэлой, Великобританией.

С недавних пор в этот список можно включить Украину. 3 февраля 2022 г. Украина и Турция подписали соглашение о Зоне свободной торговли, что должно увеличить взаимный товарооборот. Стоит отметить, что за 9 месяцев 2021 г. объем торговли товарами между Турцией и Украиной составил $5 млрд (+49,9% в год), при этом среди основных товарных позиций можно выделить черные металлы, зерновые культуры, руду, нефть, машины.

Отдельное место во внешней торговле Турции нужно отвести ЕС. Турция заключила таможенный союз с Евросоюзом 31 декабря 1995 г., согласно которому были отменены таможенные пошлины, квоты на торговлю промышленными товарами, а также был гарантирован доступ турецких экспортеров на рынок ЕС. Также по условиям соглашения Турция обязалась привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС. При этом торговля сельскохозяйственной продукцией регулируется в рамках системы преференций между сторонами. Ввиду столь высокого уровня интеграции, отношения между Турцией и ЕС, в особенности в сфере торговли и инвестиций, значительно укрепились. В частности, объем торговли между Турцией и ЕС увеличился с $33 млрд в 1996 г. до $178,6 млрд в 2021 г. В 2021 г. экспорт товаров из Турции в ЕС достиг $93 млрд, а импорт из ЕС – $85 млрд. Турция является важным торговым партнером для ЕС, учитывая, что Турция занимает 6 место по импорту и экспорту с ЕС с долями 3,8% и 3,6% соответственно.

Турция также имеет прочные торговые отношения с Россией, которые время от времени могут накаливаться по причине геополитических разногласий. Так, в 2016 г. между странами наблюдалось ухудшение отношений из-за кризиса в Сирии, однако со второй половины 2016 г. страны возобновили интенсивный двусторонний политический диалог. Однако в целом страны являются важными торговыми партнерами и в 2021 г. объем торговли составил $30 млрд. Одним из важнейших элементов отношений между Турцией и Россией является энергетика и в 2020 г. был открыт газопровод «Турецкий поток». Кроме этого, нужно отметить сегмент туризма, который имеет большую долю в ВВП страны.

Турция является одной из стран-основателей Организации экономического сотрудничества (ECO) наряду с Ираном и Пакистаном. ECO является важной платформой, объединяющей Турцию с республиками Центральной Азии и странами Южной Азии. Также Турция является членом-основателем Всемирной торговой организации (ВТО).



Зерновой комплекс

Рассматривая зерновой комплекс Турции, отметим, что среди основных зерновых страна выращивает пшеницу, кукурузу, ячмень, рис, рожь и овес.

Турция

Мировой рейтинг

Доля в мировом производстве, %

Объем производства, млн тонн*

Пшеница

11

2,09%

16,25

Кукуруза

17

0,54%

6,50

Ячмень

8

3,09%

4,50

Рис

44

0,11%

0,54

Рожь

6

2,63%

0,33

Овес

14

1,10%

0,25

* Прогноз на 2021/22 МГ

 

Источник: USDA

 

 



Политика

Турция продолжает бороться с ростом инфляции цен на продовольственные товары, которая связана с целым рядом факторов, таких как: сокращение производства зерновых культур из-за засухи в 2021/22 МГ, снижение курса турецкой лиры по отношению к другим основным валютам, рост мировых цен на сырьевые товары и более высокие производственные затраты (на удобрения, пестициды, топливо и электроэнергию). Кроме того, обесценивание турецкой лиры по отношению к доллару США за последние несколько месяцев создало дополнительную экономическую нагрузку на домохозяйства, предприятия, потребителей и фермеров.

С целью сдерживания роста цен на продовольственные товары, 31 декабря 2021 г. правительство Турции продлило нулевую импортную пошлину на кукурузу, пшеницу, ячмень, рожь и овес на весь 2022 календарный год. Ранее правительство ввело нулевую пошлину на указанные продукты с сентября по декабрь 2021 года.

В дополнение к снижению тарифов летом 2021 года президент Турции Р. Т. Эрдоган поручил государственному агентству по закупкам продовольствия Турции TMO инициировать «Действие по регулированию муки и кормов», которое представляет собой долгосрочную стратегию регулирования цен на муку и корма. В рамках этой стратегии TMO объявило, что будет закупать и продавать импортное зерно конечным потребителям со скидкой до следующего урожая, чтобы стабилизировать цены в стране. Впоследствии с июня 2021 года ТМО закупило 5,75 млн тонн зерна на двадцати различных тендерах.

Эти закупки включают 2,3 млн тонн продовольственной пшеницы (в среднем $320 за тонну CIF), 2,8 млн тонн ячменя (в среднем $305 за тонну CIF) и 650 тыс. тонн кукурузы (в среднем $310 за тонну CIF). TMO продает это импортное зерно со значительной скидкой, которая намного ниже цен на спотовом рынке и товарных биржах. В настоящее время продовольственная пшеница продается по 2650 турецких лир за тонну ($196 за тонну), ячмень по 2050 турецких лир за тонну ($151 за тонну) и фуражная кукуруза по 2500 турецких лир за тонну ($185 за тонну).

Учитывая эти государственные закупки зерна, которые, как ожидается, будут продолжаться в обозримом будущем, частные зернотрейдеры все более осторожно относятся к импорту. Кроме того, вероятность продолжающихся колебаний национальной валюты к доллару США, неопределенность условий внутреннего спроса, перспективы дополнительного государственного вмешательства в рынок делают ситуацию еще более сложной. Поэтому импортеры ищут способы хеджирования этих рисков. Согласно данным операторов рынка, некоторые турецкие трейдеры вместо того, чтобы импортировать напрямую, хранят зерно на складах в зонах свободной торговли, а затем продают его TMO после заключения контракта в рамках тендера TMO.

Указом президента от июня 2021 года был создан Комитет ценовой стабильности (КЦС) для решения проблем, связанных с ростом инфляции. В состав КЦС входят министры министерств финансов, торговли, труда, социального обеспечения, энергетики и природных ресурсов, промышленности и технологий, сельского и лесного хозяйств, а также управляющий Центрального банка и начальник отдела стратегии и бюджета при президенте. После своего заседания в конце ноября 2021 года Комитет опубликовал официальное заявление, в котором обвинил инфляцию в стране в росте мировых цен на сырьевые товары в результате восстановления мировой экономики и внутренней засухи.

 

Пшеница

За последние пять сезонов в Турции наблюдается снижение производства пшеницы. По прогнозам экспертов USDA, в 2021/22 МГ валовой сбор зерновой может сократиться до 16,3 млн тонн по сравнению с 18,3 млн тонн в предыдущем сезоне и является минимальным показателем с 2014/15 МГ (15,3 млн тонн). Снижение производства пшеницы в стране обусловлено засушливыми погодными условиями в стране и сокращением уборочных площадей – до 7,05 млн га по сравнению с 7,1 млн га в 2020/21 МГ.

Нужно отметить, что основные объемы зерновой поставляются из России и Украины и в первой половине 2021/22 МГ (июнь-ноябрь 2021 г.), согласно данным Института Статистики Турции (TUIK), объем импорта пшеницы в страну вырос на 20% в год и достиг 5,3 млн тонн, из которых 144 тыс. тонн пшеницы дурум.

Однако, вследствие развязанной Россией войны в Украине и приостановления работы морских портов в Украине, объем импорта пшеницы в Турцию может сократиться до 9 млн тонн (по апрельскому прогнозу USDA) по сравнению с 11 млн тонн, по предыдущему прогнозу, что тем не менее выше показателя в предыдущем сезоне.

Согласно данным экспертов ИА «АПК-Информ», объем поставок пшеницы в Турцию в период с июля по февраль т. г. достиг 1,7 млн тонн, что более чем в два раза превышает показатель в аналогичный период предыдущего МГ (655 тыс. тонн). Более того, показатель экспорта пшеницы из Украины в Турцию в текущем МГ значительно превышает объемы отгрузок за последние 5 сезонов в аналогичный период.

По оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», отгрузка пшеницы из РФ в Турцию в июле-феврале 2021/22 МГ составила 4,8 млн тонн, что на 22% уступает показателю в аналогичный период предыдущего МГ. Тем не менее, данный показатель превышает средний объем поставок российской зерновой в Турцию за последние 5 лет в указанный период.

Объем внутреннего потребления пшеницы в Турции в текущем сезоне в связи с пониженным импортом также снизится – до 20,6 млн тонн против 21,5 млн тонн по предыдущему прогнозу, что теперь соответствует результату в сезоне-2020/21.

Что касается экспорта, то, по прогнозам USDA, в 2021/22 МГ объем отгрузки пшеницы и производных продуктов (пшеничной муки) может составить 6,3 млн тонн.

По оценкам экспертов, в первой половине текущего МГ (июнь-ноябрь 2021 г.) экспорт муки из Турции несколько превысил показатель в аналогичный период в 2020 г. и составил 1,67 млн тонн и Ирак оставался основным покупателем турецкой муки (750 тыс. тонн), за которым следуют Сирия (162 тыс. тонн), Йемен (137 тыс. тонн) и Джибути (111 тыс. тонн).

Экспорт макаронных изделий из Турции в первой половине 2021/22 МГ составил 723 тыс. тонн, из которых 130 тыс. тонн было отгружено в Венесуэлу, 114 тыс. тонн в Сомали и 66 тыс. тонн в Бенин.

 

Ячмень

Производство ячменя в стране в 2021/22 МГ по прогнозам USDA может сократиться почти в 2 раза – до 4,5 млн тонн по сравнению с 8,1 млн тонн и достичь минимального показателя с 2014/15 МГ по причине засухи.

На фоне сокращения производства, скорректирована также и оценка внутреннего потребления зерновой в текущем сезоне, которая в апрельском отчете USDA снижена до 7,3 млн тонн, что на 18% ниже показателя в предыдущем МГ.
Несмотря на снижение оценки внутреннего потребления, существенное сокращение производства ячменя формирует необходимость наращивания импорта зерновой, объемы которого в текущем сезоне могут стать рекордными. По прогнозам экспертов, в 2021/22 МГ импорт ячменя в Турцию может достичь 2,8 млн тонн, что на 2 млн тонн выше показателя предыдущего сезона.

По данным аналитиков, в июне-ноябре 2021 г. Турция уже импортировала 1,7 млн тонн ячменя, из которых из Украины – 668 тыс. тонн, России – 665 тыс. тонн и Румынии – 240 тыс. тонн.

Кукуруза

Среди других зерновых культур производство кукурузы в Турции в 2021/22 МГ, по прогнозам USDA, может снизиться наименее значительно и составить 6,5 млн тонн (-8% в год), что обусловлено тем, что посевные площади под кукурузой оснащены системой ирригации. Таким образом, урон от засухи был менее значительным.

При этом прогноз потребления кукурузы в Турции эксперты прогнозируют на уровне 9,4 млн тонн (+0,9 млн тонн в год), а импорт – 3,3 млн тонн (+1 млн тонн в год). Отметим, что данные прогнозы были снижены в апреле т. г. из-за начала Россией войны в Украине, учитывая, что РФ является одним из основных поставщиков зерновой в Турцию.

Согласно данным TUIK, импорт кукурузы в Турцию за 3 месяца сезона-2021/22 (сентябрь-ноябрь) составил 443 тыс. тонн. Основными поставщиками зерновой в страну были Россия (150 тыс. тонн) и Румыния (141 тыс. тонн).

По оценкам ИА «АПК-Информ», экспорт кукурузы из Украины в Турцию в период с июля по февраль т. г. достиг 1,27 млн тонн, что значительно превышает показатель в аналогичный период предыдущего МГ (469 тыс. тонн).

Согласно данным ИА «АПК-Информ», отгрузка кукурузы из РФ в Турцию за 8 месяцев 2021/22 МГ (июль-февраль) достигла 407 тыс. тонн, что на 40% выше результата в аналогичный период сезона-2020/21 (291,3 тыс. тонн).

Масличный комплекс

Турция

Мировой рейтинг

Доля в мировом производстве, %

Объем производства, млн тонн*

Подсолнечник

6

3,06%

1,75

Хлопок

8

2,85%

1,24

Соя

26

0,03%

0,11

* Прогноз на 2021/22 МГ

 

Источник: USDA

 

 

Масличные культуры

 

Политика

Высокий уровень инфляции коснулся также масличного сегмента, в связи с чем правительство Турции регулирует рынок периодическими корректировками тарифов и справочных цен, которые направлены на поддержание низких цен для потребителей даже при росте мировых цен. Стоит отметить, что в прошедшем году фиксировалось значительное повышение цен на семена подсолнечника и продукты его переработки, вследствие резкого скачка цен на нефть. На фоне этого цены на подсолнечное масло выросли более чем на 60% в год, что почти вдвое превышает общий уровень продовольственной инфляции, который вырос на 30%.

С целью снижения уровня продовольственной инфляции правительство Турции приняло несколько мер. В частности, Турецкий совет по зерну импортировал 5 тыс. тонн подсолнечного масла по нулевой пошлине, используя тендер, проведенный в феврале 2021 года, и далее реализовал импортный продукт на внутреннем рынке по более низким ценам. Поскольку правительство не смогло предотвратить рост цен на нефть, Турция также объявила об отмене тарифов на некоторые масла. Согласно Указу Президента, опубликованному в Официальном вестнике 20 марта 2021 г., импортные пошлины на сырые и рафинированные семена подсолнечника и рапсовое масло, а также семена сафлора и рапса были обнулены сроком до 30 июня 2021 г. Новым указом Президента от 12 июня 2021 г. были отменены тарифы на импорт семян подсолнечника до дальнейшего уведомления и снизил тарифы на нерафинированное подсолнечное масло до 10% вместо стандартных 36%.

!!! Важно отметить, что после вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 г., которое привело к существенному сокращению поставок продукта из данного региона, правительство Турции уже в середине апреля приняло решение отменить таможенную импортную пошлину на растительные масла, в том числе подсолнечное масло, которая вступит в силу 9 мая т. г.

Семена подсолнечника занимают основную долю производства среди масличных культур в Турции. По прогнозам USDA, производство подсолнечника в стране в 2021/22 МГ может составить 1,75 млн тонн, что на 12,2% выше показателя в 2020/21 МГ, на фоне расширения площадей сева – до 760 тыс. га против 720 тыс. га в предыдущем сезоне. При этом урожайность подсолнечника оценивается на уровне 2,3 т/га (2,17 т/га в 2020/21 МГ), что, однако, уступает показателям урожайности в 2019/20 МГ (2,4 т/га) и в 2018/19 МГ (2,52 т/га).

Внутреннее потребление семян подсолнечника в Турции прогнозируется на уровне 2,6 млн тонн в текущем сезоне против 2,58 млн тонн в 2020/21 МГ, при условии нормализации повседневной жизни в стране после пандемии COVID-19.

Объемы переработки семян подсолнечника в 2021/22 МГ аналитики USDA в последнем отчете прогнозировали на уровне 2,42 млн тонн, против 2,7 млн тонн по предыдущему прогнозу, что также несколько уступает показателю предыдущего сезона. Снижение прогноза потребления масличной было обусловлено сокращением импорта подсолнечника в Турцию по причине начала Россией войны в Украине, учитывая, что обе страны являются основными поставщиками масличной в Турцию. Так, аналитики прогнозируют импорт подсолнечника в страну на уровне 0,9 млн тонн, что соответствует показателю предыдущего МГ.

По оценкам USDA, за 11 месяцев 2020/21 МГ (сентябрь-июль) Турция импортировала порядка 899 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 24% уступает показателю в аналогичный период предыдущего МГ. Основные объемы импортировались из России (183 тыс. тонн), Болгарии (171 тыс. тонн), Молдовы (163 тыс. тонн).

Конечные запасы подсолнечника в Турции по итогам 2021/22 МГ ожидаются на уровне 50 тыс. тонн, что вдвое ниже результата предыдущего МГ (102 тыс. тонн).

Производство хлопка в Турции в 2021/22 МГ аналитики USDA прогнозируют на уровне 1,24 млн тонн по сравнению с 947 тыс. тонн в 2020/21 МГ.

Производство соевых бобов в стране занимает малую долю в общем производстве масличных культур в Турции. В текущем МГ валовой сбор масличной прогнозируется на уровне 125 тыс. тонн. При этом объемы внутреннего потребления соевых бобов в стране составляют не менее 2,5 млн тонн в год и в 2021/22 МГ могут достичь 2,62 млн тонн, что, однако, уступает показателю предыдущего МГ (2,74 млн тонн).

Показатель высокого внутреннего потребления обусловлен высокой переработкой сои в Турции, показатель которой может достичь 1,5 млн тонн, что уступает результату предыдущего МГ (1,7 млн тонн), из которых потребление со стороны животноводческой отрасли составит 1,3 (1,35) млн тонн.

Для обеспечения высокого спроса на масличную импорт сои в Турцию в 2021/22 МГ может составить 2,62 млн тонн (2,74 млн тонн в 2020/21 МГ).

Отметим, что, по данным экспертов ИА «АПК-Информ», объем поставок подсолнечника из Украины в Турцию в период с сентября по февраль текущего МГ составил 20,6 тыс. тонн, что уступает показателю в аналогичный период предыдущего МГ (56,3 тыс. тонн).

В то же время Россия в сентябре-февраля 2020/21 МГ отгрузила в Турцию лишь 1,7 тыс. тонн подсолнечника, что существенно ниже результата в аналогичный период предыдущего МГ (156,4 тыс. тонн).

Турция

Мировой рейтинг

Доля в мировом производстве, %

Объем производства, млн тонн*

Подсолнечное масло

5

5,32%

1,17

Соевое масло

21

0,44%

0,27

Оливковое масло

3

7,61%

0,25

Хлопковое масло

5

4,39%

0,22

* Прогноз на 2021/22 МГ

 

Источник: USDA

 

 

 

Производство растительных масел в Турции состоит преимущественно из подсолнечного масла, которое, по прогнозам экспертов, составит в 2021/22 МГ 1,05 млн тонн против 1,04 млн тонн в 2020/21 МГ. При этом потребление подсолнечного масла в стране, по прогнозам экспертов, может несколько снизиться в текущем сезоне – до 1,18 млн тонн по сравнению с 1,21 млн тонн в предыдущем сезоне, что тем не менее превышает показатели предыдущих трех сезонов.

Производство соевого масла в Турции в 2021/22 МГ может составить 273 тыс. тонн (+13,4% в год), а также хлопкового масла – 226 тыс. тонн (+27%), и оливкового – 250 тыс. тонн (+19%).

В целом за последние 5 сезонов в Турции наблюдается увеличение потребления растительных масел, в частности, с 2017/18 МГ потребление увеличилось с 1,5 млн тонн до 1,7 млн тонн уже в 2021/22 МГ.

Импорт подсолнечного масла в Турцию в 2021/22 МГ может вырасти до 870 тыс. тонн (+12% в год), оливкового – до 45 тыс. тонн (+10 тыс. тонн в год).

Отметим, что в текущем сезоне государственное агентство по закупкам продовольствия Турции ТМО провело четыре тендера на импорт подсолнечного масла, закупив в целом 36 тыс. тонн продукта.

Так, импортер в целом наращивает импорт подсолнечного масла и, по оценкам Oil World, в октябре-феврале 2021/22 МГ Турция импортировала рекордные 501 тыс. тонн продукта, плюс к этому в марте, по предварительной оценке, импорт продукта составил 110-130 тыс. тонн. Это приводит к наращиванию запасов масла в стране, которые по итогам февраля, по данным экспертов, достигли 360-370 тыс. тонн против 270-280 тыс. тонн годом ранее.

По данным ИА «АПК-Информ», в сентябре-феврале 2021/22 МГ в Турцию было поставлено 53,3 тыс. тонн подсолнечного масла из Украины, что выше показателя в аналогичный период предыдущего МГ (20,6 тыс. тонн), а также превышает результат в целом по итогам 2020/21 МГ (44,4 тыс. тонн). В целом за последние несколько сезонов можно наблюдать снижение отгрузок продукта в Турцию.

Россия остается основным поставщиком подсолнечного масла в Турцию. Объем импорта российского масла в сентябре-феврале текущего сезона достиг 415 тыс. тонн против 298,1 тыс. тонн годом ранее. Общая динамика поставок российского подсолнечного масла в Турцию характеризуется как повышательная.

 

Турция

Мировой рейтинг

Доля в мировом производстве, %

Объем производства, млн тонн*

Подсолнечный шрот

4

6,26%

1,47

Соевый шрот

21

0,46%

1,16

Хлопковый шрот

5

4,39%

0,68

* Прогноз на 2021/22 МГ

 

Источник: USDA

 

 



Производство шротов масличных культур в Турции суммарно в 2021/22 МГ может составить порядка 3,4 млн тонн. Производство подсолнечного шрота может составить порядка 1,47 млн тонн, что превышает показатель в предыдущем сезоне (1,25 млн тонн) и является рекордно высоким показателем. Также значительную долю в суммарной выработке шрота занимает соевый шрот, объем которого в 2021/22 МГ может составить 1,16 млн тонн (1,31 млн тонн в 2020/21 МГ). Производство хлопкового шрота в Турции, по прогнозам USDA, может составить 679 тыс. тонн (+26% в год).

Объемы потребления подсолнечного шрота в Турции может достичь рекордных 2,6 млн тонн (+0,1 млн тонн в год), а соевого шрота снизиться – до 1,57 (-0,15) млн тонн.

Учитывая то, что потребление шротов масличных превышает объемы их выработки в стране, Турция в 2021/22 МГ может импортировать 1,2 млн тонн подсолнечного шрота и 850 тыс. тонн соевого шрота. При этом, что касается соевого шрота, Турция достаточно активно экспортирует данный продукт и в 2021/22 МГ может составить 500 тыс. тонн.

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в Турцию за два квартала 2021/22 МГ (сентябрь-февраль) из Украины было поставлено 191,1 тыс. тонн продукта по сравнению с около 178 тыс. тонн в аналогичный период прошлого МГ.

Поставки из РФ в указанный период достигли 167 тыс. тонн против 262,1 тыс. тонн в аналогичный период сезона-2020/21.

Более подробную информацию о развитии агрорынка в Турции, производстве сельхозкультур и торговле с основными торговыми партнерами в новых реалиях рынка – войны в Украине, которая привела к существенным изменениям торговых потоков и перераспределению мирового баланса спроса и предложения зерновых и масличных культур и продуктов их переработки, можно узнать в ходе конференции Grain&Maritime Days in Istanbul 2022, которая пройдет в Стамбуле, Турция, 25 мая 2022 г.

Екатерина Мудриян

Реклама

Вход