Военные балансы продовольствия в Украине. Часть 3. Экспорт. Экспорт зерновых культур

Источник

АПК-Информ

2614

Часть 3. Экспорт
3.2. Экспорт зерновых культур

 

Украина является одним из ключевых экспортеров на внешний рынок таких зерновых культур как пшеница, кукуруза и ячмень, их производство внутри страны значительно превышает внутреннее потребление. Однако военное вторжение России на территорию Украины привело не только к сбоям в работе цепочек поставок агропродукции на внутреннем рынке, но и к остановке работы украинских морских портов, на которые приходится около 99% совокупного экспорта зерна, и как следствие – парализация поставок зерновых на внешний рынок, ожидание высоких переходных остатков и сокращение посевных площадей под яровыми культурами в 2022 году, что приведет к существенному снижению производства зерновых и их экспортному потенциалу в 2022/23 МГ.

В данном материале аналитики ИА «АПК-Информ» проанализировали влияние факторов, сформировавшихся в Украине во время войны, на дальнейшие тенденции в распределении зерновых культур в 2021/22 МГ и дали свои прогнозы по экспорту на будущий сезон.


 

География экспорта

Традиционно в Украине львиная доля валового сбора зерна шла на экспорт и в среднем за последние три сезона колебалась в пределах 70-73%, тогда как доля урожая, необходимая для внутренних нужд, не превышала 30%.

Значительное преимущество экспорта над внутренней потребностью характерно для основных зерновых, пшеницы и кукурузы, тогда как для нишевых культур наблюдается обратная тенденция, в сегменте же ячменя доля экспорта несущественно превышает его внутреннее потребление.

Следует отметить, что до военного вторжения РФ в Украине экспортный потенциал ячменя был реализован на 95% (в феврале оценивался в 6,0 млн тонн), пшеницы – на 81% (22,5 млн тонн), а кукурузы – на 60% (30,0 млн тонн).

С началом войны Правительство Украины установило запрет на экспорт некоторых зерновых культур, таких как овес, просо, гречка и рожь, для обеспечения продовольственной безопасности в стране во время военного положения, а также ввело обязательное лицензирование экспорта пшеницы и кукурузы. Впоследствии для кукурузы эта процедура по запросу участников рынка была отменена в силу существенного превышения урожая зерновой над ее внутренней потребностью и ожидания рекордно высоких переходных остатков культуры на конец 2021/22 МГ на фоне ограниченной возможности дальнейшей реализации ее экспортного потенциала.

 

Пшеница

Украина входит в ТОП-5 основных экспортеров пшеницы. По данным USDA, ее доля в мировом рынке за последние три сезона в среднем составляла 9%. С 2018/19 по 2020/21 МГ отношение отгруженной на внешний рынок зерновой к ее производству в стране колебалось в пределах 63-73%. В 2019/20 МГ экспорт украинской пшеницы составил рекордные 20,6 млн тонн при урожае 28,3 млн тонн.

Сезон-2021/22 ознаменовался новым максимумом в валовом сборе культуры (32,2 млн тонн, +29% к урожаю 2020/21 МГ), ожидалось и достижение нового рекордного уровня экспорта зерновой. Но война внесла свои коррективы. В результате прекращения работы портов в акваториях Азовского и Черного морей отгрузка пшеницы на внешний рынок практически остановилась, ведь основными покупателями зерновой являются страны Северной Африки, Юго-Восточной и Южной Азии и Ближнего Востока, поставки зерна в которые осуществляются морским транспортом. Таким образом, в 2021/22 МГ экспорт пшеницы из Украины ожидается на уровне 18,6 млн тонн (+12% к сезону-2020/21).

Главными импортерами пшеницы из Украины не один сезон остаются Египет и Индонезия, их доля в общем объеме отгрузок зерновой на внешний рынок составляет около 15-16%.

Индонезия за счет украинской зерновой за последние три сезона покрывала 24-27% своей импортной потребности. Так как пик закупок Индонезией зерновой из нашей страны приходится на август-ноябрь, за 8 месяцев 2021/22 МГ Украина уже обеспечила 24% ожидаемого импортного спроса в данном направлении, который, по оценке экспертов USDA, ожидается на уровне 11,0 млн тонн. Индонезийский рынок в сегменте пшеницы достаточно диверсифицирован, потребность в зерновой также покрывается за счет поставок из Канады, Аргентины, США и Австралии, поэтому в случае затягивания войны в Украине присутствие этих государств на указанном рынке может существенно увеличиться.

Доля присутствия Украины на египетском рынке пшеницы с 2018/19 по 2020/21 МГ в среднем составляла 22% и максимально достигла 29% в сезоне-2019/20. За 8 месяцев текущего сезона Украина успела экспортировать в Египет 2,7 млн тонн зерновой, что составляет 23% ожидаемого импорта (12,0 млн тонн по прогнозу USDA). Основную конкуренцию нашему государству в данном направлении составляют Россия (в среднем около 60% общего импорта за последние три сезона) и страны ЕС (около 15% импортной потребности). Но в ситуации, которая сложилась в Черноморском регионе, Египту для обеспечения собственного спроса на поставку из Украины можно компенсировать за счет наращивания закупки пшеницы из стран Евросоюза или искать других поставщиков, например Индию, Австралию.

С августа 2020 г. украинскую зерновую также активно начал покупать Пакистан (в 2020/21 МГ правительство данной страны разрешило частному бизнесу импорт пшеницы для стабилизации внутренних цен и формирования запасов для обеспечения продовольственной безопасности вследствие пандемии коронавируса в мире), и, по результатам 2020/ 21 МГ, его доля в совокупном экспорте украинской зерновой составила 8% (1,4 млн тонн), при этом присутствие Украины на пакистанском рынке пшеницы составило 39%. В сезоне-2021/22 Пакистан успел импортировать из нашей страны 1,5 млн тонн зерновой (+5% к аналогичному показателю 2020/21 МГ), что соответствует 77% его ожидаемого импорта (1,9 млн тонн по прогнозам USDA). В связи с блокадой украинских морских портов данная страна может переключиться на закупку пшеницы, например из Индии, Австралии или стран ЕС.

Что касается Бангладеш, то объемы экспорта пшеницы из Украины в указанном направлении с каждым сезоном постепенно уменьшаются, и если по результатам 2020/21 МГ данная страна занимала четвертую позицию в рейтинге основных импортеров, то по итогам 8 месяцев текущего сезона опустилась на седьмую строчку.

Попадание Турции в ТОП-3 основных импортеров украинской зерновой в 2021/22 МГ носит временный характер, так как резкий рост ее закупок связан с существенным снижением собственного производства пшеницы в 2021 г. Традиционно же львиную долю импортного спроса Турция компенсировала за счет зерновой РФ (81% в среднем за последние три сезона), тогда как присутствие Украины на данном рынке, за исключением 2021/22 МГ, не превышало 13%.

Что же касается 2022/23 МГ, то из-за возможного сокращения производства зерновой по отношению к урожаю текущего сезона на 47%, до 17,1 млн тонн, ее экспортный потенциал может составить всего 12,3 млн тонн, что на 34% ниже показателя 2021/22 МГ. Сокращение объемов отгрузки украинской пшеницы снизит присутствие нашей страны на рынках основных ее импортеров, а покупателям придется искать альтернативных поставщиков зерновой, чтобы покрыть импортную потребность.

 

Кукуруза

По данным USDA, Украина, начиная с 2008/09 МГ, стабильно входит в ТОП-5 основных экспортеров кукурузы. В 2018/19 МГ отгрузки зерновой достигли исторического максимума, составив практически 30,0 млн тонн, что соответствует 17% общего мирового экспорта культуры. В сезоне-2021/22 был достигнут новый рекорд валового сбора кукурузы, который, по данным ГССУ, составил 42,1 млн тонн (+39% к урожаю 2020/21 МГ), а экспортный потенциал украинской зерновой еще в феврале текущего года оценивался в 30,0 млн тонн. Но на фоне блокирования работы украинских морских портов в результате военного вторжения России прогноз экспорта кукурузы снижен до 20,8 млн тонн (-13% к показателю 2020/21 МГ), а переходные остатки к концу текущего сезона ожидаются на рекордно высоком уровне (12,3 млн тонн, что в 6,1 раза больше показателя 2020/21 МГ).

Основными импортерами украинской кукурузы традиционно являются Китай и ЕС, в 2020/21 МГ их доли в общем экспорте зерновой составили 36% и 24% соответственно.

С 2018/19 по 2020/21 МГ экспорт зерновой из Украины в Китай вырос более чем вдвое, с 3,8 млн тонн до 8,5 млн тонн, при этом, по данным USDA, потребность китайского рынка в импортном сырье за ​​указанный выше период выросла в 5 раз, с 4,5 млн тонн до 29,5 млн тонн, что повлекло за собой снижение доли украинской кукурузы в общем импорте Китая с 85% до 29%. За 5 месяцев текущего сезона Украина успела экспортировать в данном направлении 5,5 млн тонн зерновой, что на 17% больше аналогичного показателя сезоном ранее и составляет 24% ожидаемого импорта Китаем (23,0 млн тонн по прогнозу USDA). Дальнейший экспорт украинской кукурузы в данном направлении пока невозможен в связи с прекращением работы морских портов в результате постоянных обстрелов территории нашей страны. Поэтому, скорее всего, на китайском рынке в текущем сезоне возрастет присутствие американской кукурузы, также возможны закупки зерновой из ЕС и Аргентины.

Страны ЕС за счет украинской кукурузы за последние три сезона покрывали в среднем 60% своей импортной потребности. Из этого объема около 59% зерновой суммарно уходило в направлении ключевых покупателей Испании и Нидерландов. За 5 месяцев 2021/22 МГ данные страны успели импортировать из Украины 2,6 млн тонн и 1,3 млн тонн кукурузы соответственно, что на 82% и 5% превышает аналогичный показатель сезоном ранее. При этом общий объем отгрузок украинской кукурузы в Евросоюз с октября по февраль текущего сезона составил 7,4 млн тонн, превысив показатель 2020/21 МГ на 69%. В настоящее время страны ЕС остаются единственным доступным направлением экспорта зерна из Украины.

Также важное место в рейтинге ключевых импортеров кукурузы из Украины занимает Египет, но объемы его закупок с каждым сезоном постепенно уменьшаются. Если по результатам 2018/19 МГ доля украинской зерновой в общем импорте Египта составляла 32%, то в 2020/21 МГ снизилась до 24%. Египетский импорт кукурузы достаточно диверсифицирован, кроме украинской, в значительных объемах страна закупает аргентинскую, бразильскую и румынскую зерновую, поэтому в случае затягивания войны в Украине их присутствие на указанном рынке может существенно увеличиться.

Что касается прогнозов на 2022/23 МГ, то при ожидаемом сокращении производства кукурузы по отношению к урожаю текущего сезона на 56%, до 18,5 млн тонн, и за счет рекордных переходных остатков культуры на конец 2021/22 МГ на уровне 12,3 млн тонн ее экспортный потенциал может составить 19,5 млн тонн, что на 6% ниже показателя 2021/22 МГ.



Экспортная логистика военного времени

На данный момент крупнейшим каналом экспорта агропродукции из Украины являются переходы на границах со странами ЕС. Отгрузка зерна осуществляется преимущественно через сухопутные железнодорожные переходы на границе Украины с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

Так для сухопутного экспорта зерновых грузов из Украины в страны ЕС действуют шесть железнодорожных пограничных переходов: на границе с Польшей – это Изов – Хрубешев, Мостиска – Медика и Ягодин – Дорогуск; с Румынией – Вадул-Сирет – Дорнешты, со Словакией – Чоп – Чиерна над Тисоу, с Венгрией – Чоп – Захонь. Их суммарная пропускная способность в сутки составляет 534 вагона-зерновоза.

Следует отметить, что, по оценкам экспертов, имеющийся потенциал перевозки грузов через западные пограничные переходы используется лишь на 55-60%, что связано с рядом факторов, таких как: неравномерное использование участниками рынка пограничных переходов, недостаток подвижного состава у иностранных перевозчиков, ограниченная пропускная способность отдельных участков, необходимость построения новых логистических цепей на территории соседних стран, бюрократические задержки при таможенном, фитосанитарном, ветеринарном оформлении и т.д.

Тем не менее, по данным железнодорожной статистики, в марте-апреле текущего года для экспорта через сухопутные пограничные переходы было отгружено 921,6 тыс. тонн кукурузы, 7,0 тыс. тонн пшеницы и 4,9 тыс. тонн ячменя.

В то же время, по другим источникам, экспорт основных зерновых из Украины за указанные два месяца составил 2,2 млн тонн на сумму $627,3 млн, что на 67% уступает показателю по итогам марта-апреля 2021 г. в натуральном выражении и на 63% в денежном (6,8 млн тонн на сумму $1,7 млрд). Отметим, что в марте в указанный объем попали также грузы, физически находившиеся в портах или на судах в феврале, но таможенные декларации по которым попали в общую статистику только в марте.

К сожалению, в текущих условиях нагрузка на железнодорожную логистику нашего государства выросла в разы, а пропускная способность железнодорожных пограничных переходов значительно уступает показателям портовой инфраструктуры, поэтому железнодорожной системе Украины и железным дорогам сопредельных государств требуется время для адаптации к резкому увеличению объема перевозок украинских грузов. В текущих условиях участники рынка вместе с украинскими властями продолжают поиск возможностей перенаправления экспортных поставок в ЕС альтернативными путями, например речным транспортом по реке Дунай в Румынию. Также рассматривается возможность для перевозки по Украине зерна импортерам через литовские и латвийские порты, а из румынского порта Констанца уже вышло судно с 71 тыс. тонн украинской кукурузы.

Отметим, что, по предварительным оценкам экспертов, европейские порты способны переваливать около 1,5 млн тонн украинского зерна и около 250 тыс. тонн масла ежемесячно. Однако с конца июня в европейских странах начнется массовый сбор нового урожая зерна и масличных культур, что в дальнейшем существенно ограничит возможность украинских поставок на внешний рынок через порты стран ЕС. Кроме того, существует ряд технических сложностей для развития альтернативных маршрутов. Например, двойное изменение тележек на вагонах при доставке в балтийские порты, габаритные ограничения при передвижении по территории ЕС, не позволяющие использовать украинские вагоны на определенных участках, загруженность железнодорожной инфраструктуры ЕС собственными грузами и другие.

Следует отметить, что Еврокомиссия на год отменила пошлины и квоты на украинский экспорт, что приведет к росту объемов поставок на европейский рынок. Усилиями представителей железных дорог Украины и европейских стран активно разрабатываются и внедряются планы по увеличению пропускной способности пограничных станций и оптимизации перевозок по территории ЕС. Но в ближайшее время реализовать остаточный экспортный потенциал текущего сезона только за счет спроса ЕС и поставки через инфраструктуру ЕС в третьи страны вряд ли получится. Кроме того, не на все зерновые культуры есть значительный спрос в европейских странах, а по некоторым Украина и ЕС являются конкурентами на мировом рынке. Поэтому, вероятно, в ближайшее время структура торговли, как и структура производства в зерновом сегменте, будет претерпевать существенные изменения.

 

 

Военные балансы продовольствия в Украине. Часть 1. Производство

Военные балансы продовольствия в Украине. Часть 2. Формирование внутреннего потребления. Зерновые культуры и продукты их переработки

Военные балансы продовольствия в Украине. Часть 2. Формирование внутреннего потребления. Масличные культуры и продукты их переработки

Военные балансы продовольствия в Украине. Часть 3. Экспорт. Экспорт масличных и продуктов переработки

 

 

Виктория Рожко

Аналитик зернового рынка

Реклама

Вход