Сейчас ключевые производители кукурузы в северном полушарии постепенно приступают к уборке кукурузы. При этом формирование урожая зерновой проходило в сложных условиях. Летняя засуха 2022 года стала одной из сильнейших в истории Европы, существенно сократив перспективы производства зерновой, что усилит зависимость ЕС от импортной кукурузы. Засушливые условия наблюдаются и в США, где показатели состояния культуры падают, а прогнозы производства и экспорта понижаются. В южном же полушарии ожидается рекордный валовой сбор бразильской зерновой, которой, видимо, придется компенсировать сокращение отгрузок из других ключевых стран-поставщиков.
В 2022 г. страны ЕС столкнулись с очень сложными погодными условиями. Согласно данным EDO (European Drought Observatory), сейчас в Европе наблюдается самая сильная засуха за последние 500 лет, которая, помимо прочего, негативно сказывается на урожайности ряда культур и в первую очередь кукурузы. В своем последнем отчете эксперты EDO сообщают, что на более чем двух третьих территории ЕС сложилась сложная и крайне сложная ситуация.
На фоне продолжительного отсутствия осадков и высоких температур воздуха в последнем отчете MARS прогноз урожайности кукурузы в ЕС в 2022 г. был понижен на 8,5% по сравнению с июльскими ожиданиями – до 6,63 т/га. Данный показатель на 16% ниже среднегодового уровня за последние 5 лет.
В результате в конце августа Европейская комиссия понизила прогноз валового сбора кукурузы в ЕС в 2022 г. на 10% в сравнении с более ранними ожиданиями – до 59,3 млн тонн, что является самым низким показателем за последние 7 лет. Несколькими неделями ранее Еврокомиссия уже снижала данный прогноз на 8%. Отмечается, что последняя понижательная корректировка была сделана за счет низкой урожайности зерновой, прогнозируемой в Румынии, Франции, Болгарии и Венгрии.
Аналитики USDA в августовском отчете понизили прогноз валового сбора кукурузы в ЕС в текущем сезоне на 8 млн тонн, до 60 млн тонн, а эксперты Strategie Grains ожидают гораздо более пессимистичный результат – 55,4 млн тонн, что является минимальным объемом за последние 15 лет.
В частности, Минсельхоз Франции прогнозирует снижение валового сбора кукурузы в стране на 18,5% по сравнению с 2021 г. – до 12,7 млн тонн, что также на 9,1% ниже среднегодового показателя за последние 5 лет. Помимо ожидаемого существенного сокращения урожайности, производство зерновой также снизится на фоне уменьшения посевной площади под ней на 900 тыс. га в год. Наиболее пессимистичный прогноз озвучивают аналитики Agritel, которые полагают, что валовой сбор французской кукурузы в 2022 г. снизится до минимального в 21 веке – лишь 10,8 млн тонн.
В конце лета аграрии Франции уже приступили к уборке культуры. По состоянию на 29 августа зерновая была обмолочена на 1% от запланированной территории. Годом ранее уборочная кампания еще не была начата и в целом текущий прогресс на 12 дней опережает среднегодовой. Что касается состояния посевов культуры, то оно неуклонно ухудшается и к указанной дате в хорошем и отличном состоянии находилось только 45% кукурузы, тогда как годом ранее данный показатель составлял 91%.
В Румынии, по данным Минсельхоза, от засухи пострадало более 430 тыс. га общей посевной площади под зерновыми и масличными культурами, а наиболее сложная ситуация наблюдается на посевах поздних культур, в частности кукурузы. Аналитики USDA прогнозируют снижение урожая зерновой в стране на 27%, до 10 млн тонн. При этом Румыния является крупнейшим экспортером кукурузы среди стран ЕС и столь существенное снижение производства зерновой значительно ограничит экспортный потенциал как страны, так и всего блока. Еще в июле министр сельского хозяйства Румынии Петре Даеа заявил, что страна в первую очередь будет заботится о внутренних потребностях, а на экспорт будут отправлены излишки продукции.
В Германии Минсельхоз прогнозирует снижение валового сбора кукурузы на 21,5% в год, до 3,5 млн тонн. Аналитики группы сельскохозяйственных кооперативов Германии DRV озвучивают свой прогноз на уровне 3,6 млн тонн.
Минсельхоз Венгрии также сообщает, что существует высокий риск потери части посевов кукурузы, а валовой сбор зерновой может оказаться минимальным с 2010 г.
При этом не исключается, что некоторое улучшение погодных условий в Европе со второй половины августа предотвратит дальнейшее ухудшение ситуации.
На фоне снижения перспектив валового сбора кукурузы повышаются прогнозы ее импорта в ЕС в 2022/23 МГ. Так, Еврокомиссия повысила свой прогноз с 16,5 млн тонн до 20 млн тонн, USDA – c 16 млн тонн до 19 млн тонн.
Ряд экспертов полагают, что спрос на импортную кукурузу страны ЕС будут покрывать в основном за счет украинской зерновой. Так, аналитики Argus Media ожидают, что в 2022/23 МГ ЕС закупит в Украине порядка 13 млн тонн кукурузы, еще 5 млн тонн зерновой будет поставлено из Бразилии. Общий прогноз импорта зерновой в ЕС они озвучивают на уровне 23 млн тонн. Отметим, что Еврокомиссия ожидает поставки кукурузы в ЕС в 2022/23 МГ в объеме 20 млн тонн, USDA – 19 млн тонн.
Однако перспективы экспорта украинской продукции во многом будут зависеть от военной ситуации в стране, темпов отгрузок из портов и непосредственно объема валового сбора культуры.
В отношении отгрузок из портов стоит отметить, что как официальные лица, так и отдельные аналитики заявляют о перспективах увеличения месячных объемов отгрузок из трех разблокированных морских портов – Одессы, Черноморска и Пивденного – до 3 млн тонн. Кроме того, на данный момент правительство Украины работает над расширением «зерновой инициативы» и присоединением к ней порта Николаева. Однако здесь основным препятствием выступает вопрос безопасности.
В целом же текущие прогнозы экспорта украинской кукурузы в 2022/23 МГ существенно варьируются. Аналитики УЗА оценивают перспективы отгрузок лишь в 10 млн тонн, тогда как эксперты USDA озвучивают 12,5 млн тонн, IGC – 15,5 млн тонн. Аналитики АПК-Информ полагают, что даже при пессимистичном сценарии страна сможет поставить на рынки 14,5 млн тонн зерновой.
Помимо Европы, засушливые погодные условия в т.г. наблюдаются и в США. В результате состояние посевов зерновой в стране неуклонно снижается. К концу августа доля посевов в хорошем и отличном состоянии снизилась до 54%, что заметно уступает показателям предыдущих лет.
Аналитики USDA в своем августовском отчете понизили прогноз валового сбора кукурузы в США в 2022 г. до 364,7 млн тонн, что заметно ниже прошлогодних 383,9 млн тонн. При этом 26 августа были опубликованы результаты кроп-тура ProFarmer, которые показали более низкие результаты урожайности зерновой, нежели те, что были озвучены экспертами USDA несколькими неделями ранее. По результатам кроп-тура прогноз урожая кукурузы в США был озвучен на уровне 349,5 млн тонн.
Экспорт американской кукурузы в 2022/23 МГ озвучивается аналитиками USDA на уровне 60,3 млн тонн против 62,2 млн тонн годом ранее. На фоне продолжающегося ухудшения состояния посевов зерновой вероятно дальнейшее снижение прогноза ее валового сбора, что может повлечь за собой и понижательную корректировку экспортного потенциала.
Показатели состояния кукурузы были ниже прошлогодних и в Аргентине, где неделей ранее завершилась уборочная кампания урожая 2021/22 МГ. Согласно данным зерновой биржи Буэнос-Айреса, уборочная площадь под зерновой составила 7,44 млн га, а валовой сбор – 52 млн тонн, что на 3 млн тонн ниже результата годом ранее.
Наиболее благоприятная ситуация складывается в т.г. в Бразилии, где прогнозируется рекордный урожай кукурузы. Аналитики USDA озвучивают свой прогноз валового сбора зерновой в 2021/22 МГ на уровне 116 млн тонн, тогда как прогноз от Минсельхоза страны несколько ниже – 114,7 млн тонн.
На данный момент в Бразилии подходит к завершению уборочная кампания кукурузы сафринья (зерновая второго урожая, которая составляет основу всего валового сбора культуры). В т.г. темпы уборочной кампании бразильской зерновой быстрее прошлогодних. Полевые работы в стране уже выполнены на 90%. В частности, в штатах Мату-Гроссу и Гояс уборочная кампания уже завершена, а в штате Парана – выполнена на 84%. При этом в штате Мату-Гроссу-ду-Сул уборка кукурузы продвигается медленными темпами ввиду неблагоприятных погодных условий – холодная и влажная погода замедлили просыхание и уборку зерновой.
Рекордный урожай кукурузы позволит Бразилии существенно нарастить внешние отгрузки зерновой – до 44,5 млн тонн в 2021/22 МГ по прогнозу USDA. Высокий экспортный потенциал страны поможет компенсировать снижение отгрузок со стороны других ключевых поставщиков.
Так, на фоне падения отгрузок кукурузы из Украины по причине военных действий на территории страны и перспектив сокращения поставок из США в 2022/23 МГ Китай принимает меры для быстрого старта импорта бразильской зерновой. Страны подписали соглашение о фитосанитарных стандартах для начала экспорта бразильской кукурузы в КНР, и импортер настаивал на ускорении их реализации. Не исключается, что поставки зерновой из Бразилии в Китай начнутся уже в этом году и, по прогнозам отдельных аналитиков, могут достичь 1-1,5 млн тонн к концу 2022 г. Кроме того, более высокий спрос на бразильскую кукурузу подогревается ее ценовой конкурентоспособностью.
При этом в целом ожидается существенное снижение импорта кукурузы в КНР в 2022/23 МГ – до 18 млн тонн против 23 млн тонн, прогнозируемых по итогам 2021/22 МГ, несмотря на ожидаемое сокращение производства зерновой в стране с 272,6 млн тонн до 271 млн тонн по прогнозу USDA. При этом Минсельхоз КНР ожидает урожай кукурузы в 2022 г. на уровне 272,5 млн тонн.
В свете сложившейся ситуации сезон-2022/23, вероятно, будет непростым для мирового рынка кукурузы. Отдельную значительную проблему представляет экспорт из Украины, который в условиях войны порождает множество сомнений и рисков. В ближайшие же месяцы внимание операторов рынка будет приковано к уборочной кампании зерновой, которая уже стартовала в Украине и ряде стран ЕС и скоро начнется в США.
Инна Степаненко
