Пшеничные реалии: вынужденный экспорт в ЕС

Источник

АПК-Информ

3395

Производство

В 2022 году в Украине собран минимальный урожай пшеницы за последние 10 лет, оцениваемый в 19,4 млн тонн в зачетном весе. Этот показатель оказался на 40% меньше валового сбора пшеницы в 2021 году. Основной причиной столь существенного уменьшения урожая стало сокращение площадей, с которых была собрана зерновая, из-за оккупации территорий и физической недоступности полей в районах с плотным минированием и загрязнением боеприпасами, а также там, где ведутся активные боевые действия. В результате площадь к уборке оценивается лишь в 4,7 млн га против 7,1 млн га в прошлом году (-34%).

Что касается урожайности, то в условиях дефицита удобрений и топлива, а также существенного увеличения стоимости всех ресурсов этот показатель также снизился, но не так существенно, как ожидалось еще весной. Средняя урожайность пшеницы в 2022 г. оценивается в 41,2 ц/га, что всего на 9% ниже показателя 2021 г. и даже на 8% превышает показатель 2020 г.

Следует отметить, что данные по объемам производства пшеницы не содержат показателей из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, где ведутся активные боевые действия. При этом в 2021 г. суммарная доля этих областей в производстве пшеницы в Украине достигла 23% даже при активных боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. Более того, Запорожская область традиционно среди лидеров по объемам производства пшеницы, где в последние годы собирали более 2 млн тонн зерновой. Конечно, на территориях этих областей, подконтрольных Украине, пшеница собиралась и формировала общее предложение в балансе, но оценить его объемы очень сложно.

С региональной точки зрения наиболее существенное сокращение производства пшеницы зафиксировано в прифронтовых областях. Так, в Харьковской области валовой сбор пшеницы снизился на 61% по сравнению с прошлогодним показателем, в Николаевской области – на 46%, в Одесской – на 37% и в Днепропетровской – на 34%. Именно эти области вместе с Запорожской и Херсонской формируют ТОП-6 регионов по производству пшеницы в Украине, которые в 2021 г. суммарно сформировали 46% общего производства зерновой в стране.

Частичная компенсация снижения валового сбора пшеницы в наиболее опасных регионах произошла благодаря увеличению производства в западных регионах. В частности, на 12% относительно показателя предыдущего года увеличился валовой сбор пшеницы в Хмельницкой области, на 16% - в Волынской области, на 28% - в Закарпатской и на 36% - в Ивано-Франковской области. Но в абсолютном выражении этот прирост несущественен (373,5 тыс. тонн суммарно для четырех указанных областей) и не смог компенсировать в полной мере потери урожая даже в одной из прифронтовых областей.



Качество

По указанным выше причинам в этом году достаточно сложно было оценить и качество выращенного урожая пшеницы. Специалистам SGS, несмотря на опасность, все же удалось собрать достаточно информации для формирования традиционной карты качества.

В целом, по результатам анализа собранных образцов, не отмечается существенного снижения качества пшеницы в 2022 г., а по некоторым показателям наблюдается даже улучшение. Так, например, среднее значение показателя натурной массы для обследованных образцов составило 779 г/л, в то время как в 2021 г. этот показатель составлял 771 г/л. Очевидно, что соответствующее влияние оказывает отсутствие информации из Луганской, Донецкой и Херсонской областей, где традиционно сложные и рискованные агроклиматические условия, что сформировало меньшее количество образцов с низкими показателями качества.

В то же время, для обследованных образцов пшеницы урожая 2022 г. специалисты SGS отмечают общее снижение массовой доли белка и клейковины. Так, среднее значение содержания белка составило 11,80% в пересчете на сухое вещество против 12,58% в 2021 г. Соответственно, среднее значение массовой доли сырой клейковины в пересчете на сухое вещество составило 21,6% против 25,9% в предыдущем сезоне. Упрощенные технологии выращивания в условиях дефицита основных ресурсов, конечно же, оказали свое влияние на качество.

Что касается других показателей качества, то в образцах пшеницы урожая 2022 г. оказалось меньше, чем в 2021 г., содержание проросшего зерна (0,29% против 0,88%, соответственно), а также фузариозного зерна (0,04% против 0,17%). Содержание невыполненного зерна также оказалось значительно ниже, чем в прошлом году, – на уровне 1,49% против 2,24% в 2021 г.

Что касается распределения пшеницы по классам, то в структуре обследованных образцов 39,2% имели значение основных классообразующих показателей качества, соответствующих 1-3 классу, традиционно относящихся к продовольственной пшенице. К 4 классу было отнесено 39,5% образцов и 21,3% – к нестандартной пшенице. По сравнению с предыдущим годом доля продовольственной пшеницы несколько снизилась (42,6% в 2021 г.), но в целом остается на традиционном для Украины уровне.

Исследование специалистами SGS образцов пшеницы из экспортных партий также указывает, что в целом для украинской пшеницы урожая 2022 г. нет существенных проблем с соответствием показателей качества требованиям стран-импортеров.

 

Экспорт

Что касается экспорта украинской пшеницы, то с началом полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины поставки зерновой на внешние рынки остановились почти на 4 месяца. Только по результатам июня был достигнут результат экспорта более 140 тыс. тонн, что является неприемлемо малым значением для украинского экспорта. С началом нового сезона ситуация существенно не улучшилась, и только в августе, с началом действия «зерновой инициативы» и разблокированием трех портов «Большой Одессы» экспорт пшеницы активизировался. Но за 4 месяца действия «зерновой инициативы» ежемесячные объемы отгрузки пшеницы из Украины так и не достигли прошлогодних показателей. Наибольший объем был экспортирован в октябре и достиг почти 2,0 млн тонн. В ноябре, на фоне повышения рисков срыва «зерновой инициативы», объемы экспорта сократились до 1,8 млн тонн. В декабре к негативным факторам влияния на объемы экспорта добавились ухудшение погодных условий и обесточивание объектов инфраструктуры, в т.ч. и портовой, из-за ракетных обстрелов и повреждений энергетических объектов Украины.

Следует отметить, что из-за ограниченного объема отгрузки зерновых грузов на экспорт через основные морские порты существенно возросла доля поставляемых наземным транспортом экспортных партий. В частности, в августе 2022 г., когда увеличилась активность экспорта пшеницы, около 9% месячных объемов внешних поставок было осуществлено с помощью автомобильного транспорта и еще 10% с помощью железнодорожного транспорта через границы со странами ЕС. В ноябре доля экспортных партий зерновой, которые поставлялись автотранспортом, несколько сократилась – до 8%, но поставки по железной дороге увеличились до 13% от общего объема поставок. Таким образом, морским транспортом экспортировалось менее 80% пшеницы, тогда как в довоенный период этот показатель составлял 98-100%.

Диверсификация транспортного обеспечения экспорта пшеницы соответствующим образом отразилась на географии экспорта зерновой. Если в июле-ноябре 2021/22 МГ страны ЕС не входили в ТОП-10 стран-импортеров украинской пшеницы, то за аналогичный период сезона-2022/23 в десятку крупнейших импортеров вошли 5 стран блока.

Основным импортером украинской пшеницы за пять месяцев текущего сезона стала Турция. Но и в предыдущем сезоне эта страна входила в тройку основных покупателей, и в 2022/23 МГ нарастила объемы импорта на 12% по сравнению с объемами, закупленными в июле-ноябре 2021/22 МГ.

На второй позиции оказалась Румыния, традиционно сама являющаяся экспортером пшеницы, но, по данным таможни, в текущем сезоне уже импортировала почти 1,2 млн тонн пшеницы из Украины. В данном случае речь идет о своеобразном перегрузочном хабе и возможности дальнейших поставок украинской пшеницы через порт Констанца.

На третьей позиции среди импортеров – Испания, являющаяся крупным импортером зерновой в ЕС. По данным Еврокомиссии, за два предыдущих сезона Испания импортировала 478 тыс. тонн и 382 тыс. тонн соответственно. Но только за 5 месяцев 2022/23 МГ объем поставок пшеницы из Украины в Испанию достиг 808 тыс. тонн. Таким образом, за отчетный период только две страны импортировали украинскую пшеницу в объемах, соответствующих годовому объему импорта всех стран блока. При этом еще около 439 тыс. тонн импортировала Польша, 346 тыс. тонн – Италия и 211 тыс. тонн – Венгрия. Таким образом Украина стала основным поставщиком пшеницы в ЕС. Но такие поставки в основном вынужденные, и основная часть объемов все же предназначена для реэкспорта. Более того, ЕС традиционно является конкурентом для Украины на мировом рынке пшеницы. Но в сложные для Украины времена хорошие партнерские отношения позволяют работать и вне типичной конкуренции.

Всего за 5 месяцев текущего сезона объемы экспорта пшеницы достигли почти 6,8 млн тонн, что на 54% меньше показателя предыдущего сезона и составляет 49% от прогнозного экспортного потенциала, оцениваемого аналитиками ИА «АПК-Информ» на уровне 14 млн тонн, при оптимистическом сценарии развития рыночной ситуации, то есть при сохранении темпов экспорта через порты Большой Одессы.

 

Ожидания

Что касается дальнейших перспектив, то на сегодняшний день уже заложена основа урожая пшеницы 2023 г., поскольку традиционно около 97% посевов пшеницы – это озимые сорта. Под будущий урожай озимые уже засеяны, посевные площади оказались на 57% меньше, чем засеянные под урожай текущего сезона, и составили всего 3,8 млн га, что является минимальным показателем за многолетний период. Этот показатель оказался даже на 20% меньше, чем уборочные площади пшеницы в 2022 году без учета четырех основных областей. Определенное влияние на сокращение посевов оказали погодные условия – достаточно влажная осень с обильными осадками в некоторых регионах. Но основным фактором влияния остаются активные военные действия на территории Украины. Таким образом, учитывая возможное дальнейшее снижение урожайности зерновой на фоне дорогостоящих производственных ресурсов, а также в условиях значительных рисков безопасности, в следующем сезоне можно ожидать дальнейшего сокращения производства пшеницы.

По оперативным данным, наиболее значимое сокращение площадей под озимой пшеницей зафиксировано в Харьковской области, где площади под культурой сократились на 70% по сравнению с прошлогодним показателем. В Сумской области посевы сократились на 39%, Черкасской – на 28%, а в Николаевской области – на 25%. Прирост посевов зафиксирован в Закарпатской области (+33%) и Житомирской области (+17%). По 1% прибавили площади в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Компенсировать указанный недосев озимой пшеницы севом яровых сортов вряд ли удастся. Ведь выращивание яровой пшеницы не типично для Украины, и на ее посевы приходится лишь около 3% от общих площадей под пшеницей. Кроме того, яровые сорта имеют более низкую урожайность и могут быть менее интересны аграриям.

В целом, с учетом значительных переходных остатков предыдущего сезона (4,4 млн тонн, по оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ») и возможного их эффективного сбыта, прежде всего на экспорт, уменьшение урожая пшеницы приведет к формированию более напряженного, но не критического баланса с возможностью формирования значимого экспортного потенциала. Что же касается объемов продовольственной пшеницы для формирования внутренней продовольственной безопасности, то, скорее всего, зерновой будет достаточно. Но более точно об этом можно говорить на конечных стадиях вегетации пшеницы при появлении оценок распределения по качеству.

Существенные военные риски, которые сохраняются, в любой момент могут изменить ситуацию, оказав негативное влияние на каждое звено цепочки создания стоимости в сегменте, начиная с физической недоступности полей и проблем с поставкой ресурсов и заканчивая невозможностью доработки и сбыта полученного урожая. Но, учитывая превышение начальных ожиданий и в производстве, и в экспорте пшеницы в 2022 г., есть надежда на достойный урожай зерновой и в 2023 г. и на сохранение за Украиной статуса надежного поставщика продовольствия на мировой рынок.

 

Реклама

Вход