Украинские мукомолы и продовольственная безопасность во время войны

Источник

АПК-Информ

1062

Беда, пришедшая на территорию Украины с севера, резко изменила обычное течение жизни. Как для граждан страны, так и для предприятий, осуществляющих это обычное течение. И прежде всего (после ВСУ и ВПК, конечно) – это пищевая промышленность. Без многого может жить человек, иногда довольно долго. Но без хлеба насущного – очень недолго.

И в этих сложных условиях мукомольная отрасль Украины доказала свою полную состоятельность! Все, что не осталось на временно оккупированных территориях, работало лучше и продуктивнее, чем когда-либо прежде. Не сразу, конечно, не в феврале 2022 года, но уже с начала марта все мельницы были максимально загружены как для закрытия текущих потребностей, так и для создания стратегического запаса муки, которой у страны не было. Эта титаническая работа в сотрудничестве с хлебопекарными предприятиями предоставила возможность ни на один час не оголить прилавки в хлебных отделах продовольственных магазинов по всей стране. А, как известно, наше население очень болезненно реагирует на перебои в снабжении хлеба – своего рода «фантомная боль» прошлого. Так вот этого, к счастью, не произошло.

Официальная статистика перестала публиковать данные о производстве муки во всей стране, но динамику производства можно увидеть по мельницам, которые всегда находились в десятке крупнейших производителей муки.

 

Крупнейшие производители муки в Украине в 2022 году

п/п

Название предприятия

Годовое производство муки в Украине, тонн

2022

2021

2020

1

ООО "ВИННИЦКИЙ КХП №2"

116 764

125 729

138 823

2

ООО "ДМК "ДНИПРОМЛИН" - ВП

95 867

33 467

100 071

3

ООО ПКФ "РОМА"

93 992

71 857

68 068

4

ООО "СТОЛИЧНИЙ МЛИН"

83 230

74 847

90 752

5

ГП "НОВОПОКРОВСКИЙ КХП"

54 260

61 186

62 929

6

ЧАО "РИВНЕ-БОРОШНО"

33 975

29 497

30 677

7

ООО "ОП "ПЕРЕРОБНИК"

33 150

6 645

25 045

8

ООО "ЗЕРНАРИ"

32 153

57 002

43 172

9

ООО "ЗАПОРОЖМЛИН " - ВП

27 850

30 479

30 919

10

ГП "КУЛИНДОРОВСКИЙ КХП"

21 500

20 572

26 303

 

Произведено ТОП-10 за год, тонн

592 741

511 282

616 759



В этой таблице отсутствует ООО «Хмельницк-Млин», которое всегда присутствовало в первой тройке. Очевидно, и в 2022 году было произведено достаточно продукции, чтобы оказаться вверху, исходя из субъективных расчетов. Однако официальных данных нет, а представители предприятия отказались предоставлять такую «секретную» информацию. Никто не отказал в нашей просьбе, и все мельницы данные предоставили, а вот коллеги из Хмельницкого не решились. И остались без заслуженного места в рейтинге.

С учетом того, что от 6 до 8 млн украинцев уехало из страны, производственные показатели очень высоки. Кроме того, остальные мельницы также показали значительный рост. В том числе и обычно работавшие не всегда, и даже долгое время простаивавшие. Особенно это заметно на внешнем рынке, то есть при экспорте муки из Украины.

После начала полномасштабного вооруженного вторжения в марте и апреле экспорт муки практически остановился. За два месяца – 1,5 тыс. тонн. Это понятно, пока одни находились в ступоре, другие наполняли склады и магазины продовольствием. Порты, основная экспортная дорога, использовать невозможно. Транзитные пути через Румынию не изведаны, ЕС закрыт пошлиной и квотами. Но наши люди никогда не опускают руки, особенно когда Европа открылась для украинской продукции, транзитные маршруты постепенно освоили, и Молдова осталась на своем месте. И тихой сапой, понемногу, начиная с 1,4 тыс. тонн в мае, экспорт в последнем квартале 2022 года превысил прошлогодние показатели за тот же период. Да и в абсолютных цифрах достиг 13,5-16,8 тыс. тонн, что выглядит очень неплохо и обнадеживающе.

Прослеживается интересная тенденция увеличения и разнообразия экспортеров. Никуда не подевались «гранды», но мелкие экспортеры резко в разы увеличили объемы, и на внешний рынок вышло много новых игроков. Причем, новых не только на внешнем рынке, поскольку в Украине все они давно и успешно работали, но и тех, кто в переработке зерна раньше не замечен.

Из известных мукомолов это, например:

  • Ужгородское ООО «Влад», производящее обычно по 800-1100 тонн муки в месяц, отгрузив в ІІІ квартале для начала 572 тонны муки на внешние рынки, в последнем квартале экспортировало почти 2000 тонн;

  • Калушский КХП, экспортировавший в последние годы все меньше и меньше, резко рванул и выдал личный рекорд – более 8 тыс. тонн, такого не было никогда;

  • «Ньюсфера» из Шостки, которая и на внутреннем рынке работала время от времени, отгрузила за границу около 2000 тонн продукции.

А также Стрыйский КХП №1, Луцкий КХП, которые не радовали в мирное время своей продукцией, правильно воспользовавшись нужной локацией, быстро влились в ряды экспортеров. Также благодаря своему расположению вблизи западных границ Украины экспортом занялись множество мелких мельниц и просто продавцов муки.

 

 

Несмотря на то, что итог 2022 года оказался самым низким за последние 9 лет, подобный результат в военных условиях безусловно является высоким достижением украинских мукомолов. Если же учесть, что 83,6% всего объема экспорта было отгружено во второй половине года, то есть в первом полугодии 2022/23 МГ, то результат находится в пределах последних лет и имеет явную тенденцию к улучшению ближе к окончанию МГ.

Второй квартал года прошел в поисках логистических возможностей, пробных отгрузках и т.д. Одним из решающих факторов стало решение ЕС об открытии европейских рынков для украинской продукции, снятии квот и отмене пошлин. После этого освоение европейского рынка пошло гораздо веселее. И вылилось в глобальное изменение географии поставок украинской муки.

Закрытие украинских портов и отсутствие возможности использовать морские пути для экспорта продукции заставили мукомолов искать новые пути на мировом рынке. Выбор был невелик: авто- и железнодорожный транспорт к потребителю или в ближайший зарубежный порт. Удовольствие, недешевое и в мирное время, сейчас стало очень дорогостоящим. Как следствие дешевле было транспортировать в страны, непосредственно граничащие с Украиной. Сначала – в порт, где перегрузить в контейнеры. После снятия для Украины торговых ограничений Европейским Союзом – для реализации внутри ЕС.

Больше всего было отгружено в Молдову, для которой не изменилась логистика. Туда и раньше отгружали только наземным транспортом. Поэтому объемы экспортируемой продукции не сильно отличались от отгрузок последних лет и были даже несколько выше. А вот поставки в Польшу можно назвать настоящим прорывом! И не только потому, что это европейская страна, а потому, что Польша сама производит в среднем 3,7 млн тонн муки в год и отнюдь не страдает дефицитом этой продукции. Но соотношение цена/качество плюс умение торговать помогло нашим коллегам продать в Польше почти 10 тыс. тонн. И это практически за три последних месяца, когда было отгружено 7600 тонн. Думаю, в 2023 году мы будем приятно удивлены объемами, которые оседают в союзной стране. Кроме Польши, достаточно много было отгружено как в приграничные европейские страны – Румынию, Венгрию и Словакию, так и в более отдаленные: Хорватию, Литву – 1676 тонн; Чехию – 1043; Германию – 1020; Болгарию – 726. А также в Латвию, Грузию, Швецию, Кипр, Албанию, Нидерланды, Испанию, Грецию, Северную Македонию, Словению и Бельгию. Словом, отгружали практически по всей Европе.

Конечно, ситуация в стране отразилась на ценах. В первую очередь естественно на стоимости сырья, которое невозможно было экспортировать. Неэтично было говорить, но это было на руку мукомолам. Иначе было бы очень сложно покупать зерно для переработки и обеспечения продовольственной безопасности страны. Народ наш патриотический, но некоторые люди (я так считаю!) предпочли бы дороже продать урожай экспортерам, чем думать о возможном голоде в стране.

Поскольку после 24 февраля экспортировать через украинские порты стало невозможно, автомобильный транспорт стал основным средством доставки покупателю или в порты Румынии. Всего автотранспортом было перевезено 45476 тонн. Из них в контейнерах – 4523 тонны. Еще 7062 тонны муки в контейнерах были перевезены на железнодорожных платформах. 13496 тонн – вагонами. И морскими судами, контейнеровозами, паромами – 12697 тонн. Понятно, что часть перевозимой по суше продукции дальше грузилась на морские суда.

Война в Украине и возникшая в связи с этим угроза голода в некоторых странах резко повысила и так не маленькие мировые цены на продовольствие. Среди всего подорожала и мука. В Украине же из-за отсутствия возможности экспорта по морю цена на зерно упала и повлекла за собой снижение цены на муку. Это позволило на первых этапах экспорта автотранспортом удержаться на плаву предприятиям, которые отгружали товар за многие сотни километров от границы. После образования «зернового коридора» и снятия напряжения на мировом рынке цена на пшеницу в мире немного снизилась, а в Украине поднялась. Все это могло бы привести к остановке экспорта, чего, к счастью, не произошло. Если суммировать стоимость автомобильного, железнодорожного транспорта и стоимость морских перевозок, общая стоимость доставки резко увеличивалась, что привело к потерям прибыли. Но иного пути не было. На рынок вышли многочисленные экспортеры из западной части страны, логистические маршруты из других частей Украины уже были отработаны, и во второй половине года экспорт начал расти. Особенно он вырос в последние три месяца, при снижении средней цены на продукцию, и активно продолжается в этом году.

Активнее всего, в основном, проявляют себя «гранды» прошлых лет, стабильность – показатель мастерства. Из-за оккупации здесь нет «Пивденьмлина», а появились новые участники. Причем как с крайнего юго-запада – ужгородский «Влад», так и с крайнего северо-востока – шосткинская «Ньюсфера». Это только поддерживает наш оптимизм и надежду на будущее.

Уже не первый раз руководство Винницкого КХП №2 просит не связывать их с корпорацией «Рошен», непонятно почему. Мы никого не связываем друг с другом, это официальные данные таможни: мука производит КХП, а экспортирует Рошен.

 

Отруби

Ну и немного об отрубях, которые всегда, будучи легко реализуемым товаром, в прошлом году стали угрозой остановки многих мельниц. И в этом нет ничего удивительного: практически 95% уходило по морю на экспорт. А здесь море закрылось, на внутреннем рынке потребность мизерная, склады переполнены... Товар, хоть и востребованный на мировом рынке, но не дорогой, а все логистические цепочки заполнены массой других товаров.

Склады стали забиваться отрубями, из-за чего приходилось останавливать мельницы, что приводило к убыткам и не позволяло насытить рынок основной продукцией – мукой. Отруби продавали всем желающим практически за копейки, иногда отдавали даром, лишь бы освободить склады. И, как ни странно, на внутреннем рынке отруби начали покупать производители топливных пеллет. Оказалось, что после небольших добавок пеллеты из отрубей не хуже и дешевле, чем из привычного сырья.

Более того, для этих же целей в течение года было экспортировано в Молдову более 3000 тонн отрубей, хотя в первой половине года ситуация с экспортом была очень напряженной. Если за январь-февраль было экспортировано 86 тыс. тонн, из которых в феврале 53 тыс., то в марте всего 3880 тонн. И дальше в месяц экспортировалось по 16–23 тыс. тонн. Всего за год экспортировали 278,5 тыс. тонн против 454,5 тыс. тонн в 2021 году.

И если раньше экспортировались только гранулированные отруби, то с апреля 2022 года негранулированные рассыпные и фасованные отгружались очень часто. Всего за 2022 год негранулированных отрубей было экспортировано 59 тыс. тонн.

Из-за высокой стоимости транспорта очень сильно отличались цены при различных условиях поставки.

В январе не было поставок на условиях DAP, в феврале это было по морю в Марокко, а вот в последующие месяцы на этих условиях возили больше автотранспортом. Поэтому разница между двумя условиями поставок в феврале обусловлена низкой стоимостью морского транспорта, в марте – отгрузкой из Ривне, Тернополя и Луцка, и эта разница была относительно невысокой. А вот в последующие месяцы транспорт «съедал» от 37% до 67%, или в среднем за период апрель-декабрь – 55,4%. Но приходилось соглашаться, поскольку внутри страны иногда отказывались забирать отруби с КХП даже бесплатно.

В отличие от прошлых лет, когда почти все экспортируемые отруби, за редким исключением, шли в Турцию, в 2022 году в этом направлении отгружено чуть более половины всего объема. Кроме Турции, относительно большие объемы отгружались в Европу и на Средний Восток.

Отметить можно Марокко, а также страны, находящиеся недалеко от западных границ Украины. Автотранспортом было перевезено насыпью, в мешках и контейнерах более 120 тыс. тонн. И около 140 тыс. тонн перевезли по морю сухогрузы, контейнеровозы и паромы. Остальные несколько тысяч тонн приходятся на железнодорожный транспорт. После февраля морем отгружали в основном через Измаил, Рени и Румынию. В 2022 году украинские отруби экспортировались в 24 страны.

Больше всего отгрузила компания, совершенно не известная среди мукомолов. Потом три наших «гранда», и снова таинственные незнакомцы, за исключением ТД «Зернари». Ну еще можно догадаться, что девятую строчку занимают Кулиничи. Всего же отруби в 2022 году экспортировали 89 компаний со всех уголков Украины. И, несмотря на трудности и резкое уменьшение рентабельности, мельницы не остановились, заваленные отрубями.

 

Энергетические вызовы

На фоне продолжающейся военной агрессии и наносимых украинской инфраструктуре постоянных разрушений мукомолы вынуждены работать в условиях все новых и новых вызовов. Одним из ключевых сейчас является энергокризис, возникший в результате ракетных обстрелов со стороны РФ энергетической инфраструктуры нашего государства. На мукомольных предприятиях стабильность электроснабжения крайне важна для эффективной работы. Соответственно перебои в подаче электричества приводят к потерям сырья и готовой продукции, увеличению доли ручного труда, выходу из строя оборудования и другим негативным последствиям. О том, как мукомолы справляются с такими вызовами, у представителей ключевых предприятий узнавали эксперты ИА «АПК-Информ» и AGRO Marketing Agency.

 

Объемы потребления

В блиц-опросе приняли участие представители зерноперерабатывающих предприятий с производительностью от 70 до 600 тонн переработанного зерна в сутки. Удельное потребление электроэнергии предприятиями в зависимости от принятой технологии и уровня совершенства оборудования колеблется в диапазоне от 70 до 110 кВтч/т изготовленной продукции. Следовательно, часовое потребление электроэнергии такими предприятиями может превышать 2000 кВт, а отсутствие электричества делает невозможным изготовление продукции.

 

Снижение производительности

В первую очередь остановка технологического оборудования в периоды прекращения энергоснабжения формирует снижение общей производительности предприятий. В зависимости от расположения предприятия, частоты стабилизационных или аварийных отключений и установленного технологического оборудования показатели снижения производительности существенно отличаются. В регионах с относительно стабильными графиками отключений респонденты сообщили о снижении производительности на 5% из-за прекращения энергоснабжения. В то же время, в регионах, где сложилась более сложная ситуация в энергосистеме, фиксировалось снижение общей производительности на 70% и более от номинальной мощности предприятия. Кроме того, представители предприятий сообщали, что возникали ситуации, когда даже при наличии электроснабжения низкое напряжение в сети не позволяло запустить оборудование из-за блокировки системами автоматизации.

 

Технологическое влияние перебоев энергоснабжения

Зерноперерабатывающие предприятия относятся к предприятиям с текущей технологией производства, для которых внезапное прекращение энергоснабжения оказывает значительное технологическое влияние. В транспортном и технологическом оборудовании, которое остановилось под погрузкой, остаются сырье, промежуточные продукты и мука. Повторный запуск оборудования с продуктом внутри в подавляющем большинстве случаев невозможен. Соответственно для восстановления нормальной работы оборудования необходима зачистка. При этом сырье и промежуточные продукты, удалённые из оборудования, формируют дополнительные потери, влияющие на себестоимость готовой продукции. По словам представителей предприятий, уровень потерь как сырья, так и готовой продукции при внезапных отключениях питания возрастает до 7-20%. Также это приводит к увеличению объемов ручного труда.

 

Опосредованное влияние

Кроме непосредственного технологического воздействия, прекращение электроснабжения оказывает значительное опосредованное влияние. В первую очередь страдают системы автоматизации, чувствительные к перепадам напряжения. Также прекращается работа терминалов и программного обеспечения в системах технологического контроля, складского учета, финансовой отчетности и т.д. Ситуация усугубляется отсутствием надлежащего подключения всех систем к сети Internet. Это приводит к сбоям в работе оборудования даже при возобновлении энергоснабжения. Кроме того, отсутствие надежной связи ухудшает коммуникацию с дистрибьюторами и усложняет поставки готовой продукции в пункты реализации.

 

Стоимость энергонезависимости

Зернопереработчики, конечно же, пытаются адаптироваться к кризисной ситуации с энергоснабжением. Вопрос энергонезависимости предприятий сегодня, как никогда, актуален. Но для таких энергоемких предприятий, как мукомольные, энергонезависимость имеет достаточно высокую цену. Например, самый простой способ обеспечить автономное питание – использование дизельных генераторов – для предприятия производительностью 600 тонн в сутки требует общей мощности генераторов более 3 МВт, а их общая стоимость будет превышать 20 млн грн. Добавив стоимость монтажных и наладочных работ, а также стоимость топлива для работы генераторов, получаем достаточно существенную прибавку к себестоимости готовой продукции. Опрошенные представители мукомольных предприятий оценили возможное увеличение себестоимости муки при обеспечении автономного питания на уровне от 7 до 30%. При этом некоторые предприятия сообщили, что при текущем финансовом состоянии не могут себе позволить даже приобретение генераторов.

В целом, энергокризис, возникший в Украине в результате ракетных ударов РФ по объектам энергосистемы, оказывает существенное влияние на работу мукомольных предприятий. Внедрение графиков отключений, предупреждение об отключении, отнесение предприятий к критической инфраструктуре позволяют сделать ситуацию более стабильной, но вызовов и проблем остается достаточно много. Есть надежда, что в ближайшее время вопрос обеспечения индивидуальными электростанциями энергоемких предприятий, критичных для продовольственной безопасности Украины, значительно актуализируется и с помощью международных партнеров будет решен, и украинская мука и крупы будут стабильно поставляться как на отечественный, так и на мировой рынок.

 

Все, что смогли сделать украинские мукомолы в этом тяжелейшем для всех году, дает нам надежду на лучшее в новом году.

 

А прежде всего, конечно же, на Победу!

 

А главную надежду в нас поддерживают наши ВСУ! Только благодаря им мы можем что-то говорить, планировать и делать. Ничего бы из написанного выше не произошло, и самой Украины не существовало бы, если бы не они – Украинские Воины. Они – это гордость нашей страны, им – наша благодарность и восхищение! И вечная память павшим бойцам!

…это не патетика, это факт…

 

Всё будет Украина!

 

Слава Украине!!!

Сергей Сакиркин,

Союз «Мукомолы Украины»



Реклама

Вход