Украина и мировой рынок муки

Обратимся к любимому разделу, немного потускневшему с годами, – экспорт муки. Следует отметить, что благодаря неустанным усилиям мукомолов удалось довести экспорт муки в прошлом МГ до 150 тыс. тонн.

* Здесь и далее прогноз

То есть в год, когда было безопасное море, контейнеры (о стоимости которых постоянно плакались) отрубей шли нарасхват, затаривание складов нельзя было представить даже в страшных снах – однако всего 125 тыс. А здесь море только в Румынии и дальше, дикие ставки на траки в порты и к европейским потребителям... Логистика – это просто ужас! И 150 тыс. тонн!

Для разнообразия можно посмотреть динамику экспорта по месяцам.

С марта по июнь 2022 года было непонятное положение вещей. Потом стало ясно, что работать нужно и работать по-новому. В июле расправили плечи и дальше работали почти без срывов. Редкая стабильность в отличие от предыдущих двух лет.

С ценами все было не так хорошо и красиво, но вмешались как мировой ценовой фактор, так и дорогостоящая логистика.

Условия поставки, предусматривающие оплату транспорта, представлены другими ценами, но это отнюдь не прибыль, к сожалению… Кстати, динамика цен 2022/23 МГ, если не брать абсолютные цифры, очень похожа на динамику довоенного 2020/21 МГ.

Как всегда, среди экспортеров были те, кто отдельные партии продавал гораздо дешевле, чем остальные, в то же время.

Наибольшие и наименьшие экспортные цены за 1 тонну муки в 2022/23 МГ

Это ранее никому не известные экспортеры из Киева. В противоположность им были такие, кто экспортировал гораздо дороже других, находя импортеров, готовых достойно платить.

А вот здесь уже отличились, в большинстве своем, давно и хорошо известные производители.

Война оказала большое влияние на географию поставок украинской муки.

Если раньше доминировала Северная и Центральная Африка, особенно ОАЭ, то теперь из 10 стран, куда пошли самые большие объемы нашей продукции, 7 – европейские страны. Ну, допустим, в Молдову экспортирован обычный ежегодный объем. Но в остальные страны если когда-то и попадала украинская мука, то в скудных количествах. Сейчас это тысячи, иногда даже десятки тысяч тонн.

В десятке крупнейших экспортеров оказались только производители. И это неудивительно, все эти предприятия экспортировали много лет подряд.

Калушский КХП резко вырвался по объемам вследствие близости к границам четырех стран и благодаря умелому маркетингу. Далее – почти все обычные члены этого клуба 10, кроме новичков ООО «Влад» и ООО «Ньюсфера». И если «Влад» находится непосредственно на западной границе, то для «Ньюсферы», находящейся на противоположной стороне страны, это выдающееся достижение.

Мировой экспорт так и не пришел в себя до сих пор от ковидных потрясений. Однако, в основном из-за улучшения прогнозов российского экспорта, в нынешнем МГ прогнозируется некоторое увеличение мирового экспорта, но небольшое и пока условное. Прогнозируемый рост в годовом исчислении частично обусловлен оживлением региональной торговли в Южной Америке, объем которой оценивается в 825 тыс. тонн.

Ожидается, что импорт в страны Африки южнее Сахары также увеличится – до 1,5 млн тонн, при этом ожидается увеличение поставок в Судан и Сомали.

Импорт в Сирию возрастет, преимущественно из Турции.

Поставка муки одному из крупнейших импортеров, Ираку, сократится до 1,23 млн тонн: рекордный внутренний урожай ограничит потребности в импорте. Будет поступать мука турецкая и российская.

Что касается экспорта, то прогнозируется, что поставки из Турции, производящей около 11,3 млн. тонн муки в год, достигнут рекордных 4,13 млн. тонн, что составит 40% мировой торговли мукой. Оттуда уже отправлено за первые два месяца этого сезона около 825 тыс. тонн по сравнению с 525 тыс. тонн за аналогичный период в прошлом году.

Казахстан, еще один крупный экспортер, отправит 1,9 млн тонн в 2023/24 МГ, что примерно на 225 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, поскольку его экспортный потенциал ограничен меньшим урожаем пшеницы и сообщениями о проблемах качества.

Мы не рассматриваем здесь всех крупных экспортеров, потому что нам нужна тенденция, а не абсолютные показатели, однако о РФ поговорим ниже.

После 2016/17 рекордного маркетингового года объемы мировой торговли мукой постоянно уменьшались. На это влияли разные факторы, но главное – продолжаются усилия правительств ряда стран по расширению местных мукомольных предприятий.

В связи с усилиями по развитию местных мукомольных предприятий в Афганистане и Узбекистане, постоянно входящих в число крупнейших импортеров пшеничной муки, прогнозируется, что поставки в Среднюю Азию будут уменьшаться по сравнению с прошлыми годами.

Увеличиваются инвестиции в мукомольную отрасль стран Африки. Все это оказывает значительное влияние на сокращение международной торговли мукой.

Тенденция такова, что все крупнейшие импортеры пытаются увеличить свою переработку и импортировать только пшеницу, а не муку.

А теперь стоит немного поговорить о РФ – врага нужно знать в лицо, и не только на поле боя. Враг не только разрушает наши города, убивает украинцев, но и пользуется ситуацией, чтобы заменить Украину на мировом рынке. Это очень хорошо видно прежде всего по зерновому рынку. Это закрытие «зернового коридора», ракетные обстрелы портов, уничтожение зернохранилищ и т.п. И вместе с тем предложение своего зерна вместо украинского.

На рынке муки это выглядит несколько иначе.

Россия опередила Украину в объемах экспорта еще до войны, в 2020/21 МГ. Чем это вызвано? Несколько лет действуют меры господдержки, прежде субсидирование перевозки зерна и продуктов его переработки. Но, в первую очередь, этому послужила гибкая пошлина на экспорт отрубей, зернобобовых и масличного льна. В последние годы, учитывая большие урожаи и такие же большие доходы сельхозпроизводителей, российские правители решили на эту прибыль наложить руку. И ввели плавающую экспортную пошлину на зерновые. Мука при этом пошлиной не облагалась. То есть переработчики могли покупать сырье с дисконтом, продукция имела конкурентные цены как внутри страны, так и на мировом рынке. И миллиардные поступления в бюджет, которые в том числе тратились и тратятся на уничтожение Украины и украинцев.

Еще до войны, выступая на конференции, я подсчитал, что если бы мы ввели такую пошлину, то за год в бюджет поступило бы минимум 3 млрд долларов США. И снизились бы цены на муку и хлеб в Украине. И резко активизировался экспорт товаров переработки. Но подобное предложение в Раде даже не обсуждалось, оно не прошло бы стену сельскохозяйственного лобби. А жаль... Еще бы упразднить НДС, как в Польше, и уничтожить черный рынок зерна... Но это уже другая история.

Крупнейшим покупателем российской муки стала Грузия, куда отгрузили в прошлом МГ около 200 тыс. тонн. В Ирак было отгружено около 150 тыс. тонн. Мы же в последние годы в эти страны отправляли существенные крохи. В Афганистан было отгружено около 130 тыс. тонн, несмотря на доминирование на том рынке Казахстана. А также в Турцию – 75 тыс. тонн и в Туркмению – 40 тыс. Также мука отружалась в Таиланд, Малайзию, ОАЭ, Сомали, Анголу, Бенин, Гану, Джибути. А вот это уже рынки, с которых мы давно ушли (Юго-Восточная Азия) или РФ хочет нас выдавить. В Китай было отгружено 30 тыс. тонн. И это уже любопытно, потому что у наших переработчиков появилась надежда на освоение этого огромного рынка.

Китай является ведущим мировым производителем и потребителем муки, который имеет более 2000 мукомольных заводов общей мощностью 240 млн тонн пшеницы в год. Согласно открытым данным, загружены мощности на 45-48%. Более точных данных об объемах производства нет. Однако известно, что потребление пшеничной муки растет из года в год, особенно среди молодежи. И страна ежегодно закупает мукомольную пшеницу миллионами тонн и импортирует муку. Хотя четыре основных мукомольных компании, производящих 60% всей китайской муки, утверждают, что экспортируют муку в 80 стран Европы, Азии, Америки и Океании.

Но интересна эта страна как огромный потребитель муки. Очень хочется, чтобы надежды наших мукомолов прорваться на рынок Китая осуществились и объемы наших продаж вывели Украину в крупнейшие мировые экспортеры муки!

Сергей Сакиркин

Союз «Борошномели України»