23 октября во Львове состоялась ХХІ Международная конференция «Fat&Oil Industry-2023» – одно из главных событий масличного рынка Украины. Организатором мероприятия выступило ИА «АПК-Информ» (при поддержке Ассоциации «Укролияпром»).
На площадке конференции обсуждались тренды, векторы развития и перспективы масложировой отрасли. Событие объединило более 200 представителей ведущих компаний из 14 стран – переработчиков, экспортеров, агрохолдингов, отраслевых организаций, производителей оборудования и т.д. Кто продолжает работать в ивент-индустрии во время войны в Украине, понимает, как непросто собрать такое количество делегатов на офлайн-мероприятие.
О значимости конференции для отрасли красноречиво свидетельствует тот факт, что совокупная доля участников Fat&Oil Industry-2023 на украинском рынке переработки и экспорта масличных культур превышает 50%.
Масложировая отрасль в Украине, несмотря на все проблемы и вызовы, активно развивается. Как сообщил генеральный директор Ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук, начиная с 1998 года, и по сегодняшний день Украина увеличила суммарные мощности по переработке масличных культур в 9,2 раза – с 2,6 млн до 24 млн тонн и существенно увеличила производство сырья. В настоящее время действующие мощности по переработке подсолнечника в Украине составляют около 18 млн тонн, рапса и сои – 2 млн тонн.
При этом производство подсолнечника возросло с 2,26 млн тонн в 1998 г. до 14 млн тонн в 2023 г. (прогноз), рапса – с 0,13 млн тонн в 2000 г. до 4,1 млн тонн в т.г., соевых бобов – с 0,06 млн тонн в 2000 г. до 4,7 млн тонн в т.г.
С. Капшук также сообщил, что за последние 25 лет в Украине было построено 70 новых перерабатывающих предприятий, в том числе 40 крупных, а также 16 терминалов по перевалке растительных масел. В отрасль привлечены инвестиции на сумму более $4 млрд.
По прогнозам Ассоциации «Укролияпром», в новом сезоне украинские предприятия смогут переработать 15,6 млн тонн масличных культур, в том числе 13,5 млн тонн подсолнечника, 1,5 млн тонн сои и 600 тыс. тонн рапса. При этом производство подсолнечного масла ожидается на уровне 6 млн тонн, соевого – 0,3 млн тонн, рапсового – 0,25 млн тонн.
Впрочем, военные действия в Украине привели к изменениям в логистических цепочках, производстве и переработке агропродукции. В частности, один из крупных игроков украинского масличного рынка, специализирующийся на переработке подсолнечника, – «ОптимусагроТрейд» – приступил к переработке рапса.
Продукция экспортируется в Европу и Азию (в соотношении 50/50). Основные покупатели – производители биодизеля. Об этом в ходе выступления на «Fat&Oil Industry-2023» сообщил заместитель генерального директора по товарным потокам «ОптимусагроТрейд» Роман Сузак.
«После оккупации наших элеваторов в Херсонской и Запорожской областях географию закупок изменили… Основной идеей начала переработки рапса стала его сезонность. Уборочная кампания рапса начинается в июле, подсолнечника – в сентябре. Разница в 2 месяца. В то время, когда предприятие стоит из-за отсутствия сырья (подсолнечник) в регионе, есть возможность закупать/перерабатывать рапс и продолжать работать в военных условиях», - пояснил Р. Сузак.
Среди других причин он назвал низкую конкуренцию между переработчиками рапса в регионе; маржинальность переработки данной масличной культуры; благоприятную ценовую конъюнктуру и высокий спрос на рынке продуктов переработки рапса.
Еще одна перспективная масличная культура – соя . Как уточнила аналитик масличных рынков агентства «АПК-Информ» Светлана Киричок , Украина активно наращивает посевную площадь под этой культурой.
Так, в текущем году в структуре посевных площадей под масличными на сою приходится 20% (против 19% и 15% в предыдущие два года). Этому способствовала, в первую очередь, ценовая конъюнктура на масличном рынке.
«Оценка валового сбора сои была повышена нами до 4,9 млн тонн (+14% к 2022 г.), что может стать рекордным показателем для отрасли, чему способствовало прежде всего расширение площади сева под соевыми бобами до шестилетнего максимума (+13% к 2022 г.). Кроме того, на фоне высокого спроса на данную культуру и достаточно неплохой рентабельности ожидается, что в следующем году посевная площадь под данной культурой снова вырастет», – отметила аналитик.
Среди вопросов, поднятых участниками конференции, было регулирование рынка генетически модифицированной сои. По факту в стране около 50% сои – ГМ, сообщил исполнительный директор в Восточной Европе Ассоциации "Дунайская Соя" Владимир Пугачев.
По его мнению, украинский рынок генетически модифицированной сои должен развиваться в законодательно урегулированной плоскости.
«Будем надеяться, что начнется нормальное регулирование рынка, потому что такого не может быть, что у нас по закону ГМ сои нет, а по факту – ее где-то 50%», - считает В. Пугачев.
Однако если соевый и рапсовый сегменты рынка имеют тенденцию к росту, в традиционном подсолнечном не все радужно. Согласно обновленной оценке ИА «АПК-Информ», производство и экспорт украинского подсолнечного масла в 2023/24 МГ могут сократиться до 5,5 млн тонн (-8% к 2022/23 МГ) и 5,1 млн тонн (-10% к 2022/23 МГ) соответственно, но потенциал для сохранения данных показателей на уровне предыдущего сезона есть.
«Так, учитывая довольно неплохие перспективы урожая подсолнечника в 2023 г., а также сложность оценки производства данной масличной в прифронтовых областях, на выходе мы можем получить урожай, несколько больше существующих прогнозов, как это уже было в прошлом году. Но стоит отметить, что в большей степени показатели производства и экспорта масла все же будут зависеть от работы альтернативных путей экспорта, особенно от функционирования портов», - отметила С. Киричок.
Она также уточнила, что экспорт подсолнечного масла морским путем в сезоне-2022/23 составлял львиную долю от общего объема отгрузок на внешние рынки (около 76%), а это высокие риски ракетных обстрелов и потери продукции.
Кроме того, понемногу набирают обороты и темпы экспорта самого подсолнечника. Аналитики АПК-Информ считают, что с декабря есть высокая вероятность увеличения объемов масличных отгрузок масличной в направлении стран ЕС. С другой стороны, это может ограничивать потенциал переработки подсолнечника.
Еще одной интересной темой стал вопрос выращивания высокоолеинового подсолнечника в Украине. На него приходится 7-10% общей посевной площади данной культуры в стране. На сегодняшний день Украина занимает второе место в мире по производству ВО подсолнечника после Франции. У нас этот сегмент все еще считается нишевым, но имеет большие перспективы, заявил генеральный директор MAS Seeds-Украина Сергей Тимошенко.
«По нашим оценкам, семена были проданы на 420 тыс. га. Сколько соберут с этой площади высокоолеинового подсолнечника – большой вопрос. Может быть, 70%, а может – и 50% от общего количества, потому что брали некоторые гибриды просто высокоурожайные. Есть определенная тенденция к уменьшению, если сравнить с прошлыми годами, но это не так плохо, потому что мы понимаем, что это влияет на общую цену высокоолеинового масла», – рассказал спикер.
Мировой спрос на ВО масло превышает производство на 150 тыс. тонн. Дефицит ВО масла начнет ощущаться с ноября-декабря, что приведет к увеличению цены. Рост премии до ее максимальных значений ожидается к концу 2024 года.
По словам эксперта, фермеры колеблются, сеять или нет ВО подсолнечник из-за нестабильности этого сегмента. Но лучше – сеять, потому что в худшем случае можно продать ВО подсолнечник как обычный, а в лучшем – получить премию. При этом расходы на гектар одинаковы, подчеркнул спикер.
Россия сражается с Украиной не только на поле боя, но и в экономической плоскости. Так, конкуренция между украинским и российским подсолнечным маслом на мировом рынке будет оставаться очень высокой в 2023/24 МГ. Об этом сообщила руководитель отдела аграрных рынков в Черноморском регионе и редактор издания Argus AgriMarkets Виктория Блажко.
Она отметила, что Украина остается крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, несмотря на нарушение логистических цепочек. Однако доля Украины в мировом экспорте уменьшается из-за роста экспорта подсолнечного масла из России.
«Давление РФ все больше растет… Российская продукция давит за счет улучшения качества, цены и роста объемов производства подсолнечника», - пояснила эксперт.
Главным «полем битвы» в этом противостоянии являются Индия и Китай, другие страны Азии и Африки.
Украинские экспортеры агропродукции сталкиваются со многими трудностями из-за военного положения, смены привычных логистических цепочек, постоянных обстрелов портов и иногда – претензий со стороны иностранных покупателей. Поэтому одним из блоков конференции «Fat&Oil Industry-2023» стала специальная юридическая сессия «Выполнение контрактов через новые логистические маршруты», где участники вместе с опытными специалистами компании AGA Partners искали ответы на вопрос, как преодолеть эти трудности. Спикером выступила Ирина Мороз, партнер AGA Partners.
Завершилась насыщенная сессионная программа дискуссией, на которой участники обсуждали глобальные изменения в географии экспорта подсолнечного масла, влияние, последствия для отрасли рекордного экспорта данной продукции, поиск альтернативных путей поставок на внешние рынки, актуальные вопросы конкуренции при экспорте.
Некоторые участники конференции подчеркнули, что, к сожалению, многие страны воспринимают Украину как поставщика дешевого сырья (даже масло в этом контексте является сырьем), в дальнейшем перерабатывая украинскую продукцию на продукты с более высокой добавленной стоимостью – биодизель, глицерин и т.д. Поэтому для устойчивого экономического развития мы должны переходить от простой к глубокой переработке сырья.
Обзор «Fat&Oil Industry-2023» хочется завершить оптимистическим тезисом от Виктории Блажко – Украина остается мощным игроком на мировом масложировом рынке в плане как переработки, так и экспорта, и когда наладится логистика (на что все мы искренне надеемся), рынок вернется примерно к тому состоянию, в котором он находился до начала полномасштабного вторжения.
Благодарим всех участников, партнеров и спонсоров конференции: MYANDE GROUP (эксклюзивный спонсор), Payoneer (финансовый спонсор), Текойл (технологический спонсор), Котлоэнергопроект (энергетический спонсор), MAS Seeds, юридического партнера – AGA Partners.
До встречи на новых мероприятиях, следите за анонсами в новостной ленте на сайте АПК-Информ!
Подготовила Татьяна Лягуша
