В настоящее время в Украине подходит к завершению посевная кампания, в частности, уже закончен сев ранних яровых культур. Учитывая достаточно сложный для украинских аграриев 2008/09 МГ (рекордный урожай зерновых и масличных и последующие трудности с реализацией продукции на фоне финансового кризиса), многих участников рынка волнует вопрос: каким будет урожай в качественном и количественном выражении в новом сезоне? На эти вопросы ИА "АПК-Информ" постарается ответить в исследовании "Украина: посевная-2009. Прогноз урожаев основных сельскохозяйственных культур".
Данное исследование представляет собой ежегодный аналитический продукт. Основой исследования являются прогнозы нашего агентства, которые учитывают данные официальной статистики и данные выборки количественного опроса. В исследовании использовалась репрезентативная выборка (отражающая в уменьшенном масштабе структуру сельхозпредприятий Украины как по регионам, так и по размерам хозяйств) из 400 средних и крупных производителей зерновых и масличных Украины с земельным банком более 300 га. Опрос указанного сегмента осуществлялся в течение марта текущего года с использованием специальной программы агентства Survey APK (адаптированный аналог CATI).
Основу выборки в исследовании составили данные Государственного комитета статистики (для определения генеральной совокупности и ее составных частей). Источником данных по респондентам стала база ИА "АПК-Информ".
Целями данного исследования является определение:
- итогов сева озимых культур и их состояния;
- планов сева яровых культур;
- прогнозов урожаев основных зерновых и масличных культур в 2009 году;
- перспектив сезона 2009/10 МГ (ценовые ориентиры, потенциал потребления и экспорта);
- текущего финансового состояния сельхозпроизводителей и перспектив его изменения;
- основных факторов влияния на текущее состояние сельхозпроизводителей;
- наиболее и наименее рентабельных культур по итогам 2008/09 МГ (в частности, с разбивкой по культурам, по себестоимости), прогнозный уровень себестоимости в 2009 году;
- объемов использования, а также качества посевного материала;
- объемов внесения минеральных удобрений, а также средств защиты растений;
- источников финансирования сельхозпроизводства;
- компаний-лидеров по различным видам МТР.
Полученные данные исследования позволили определить текущее состояние сельхозпроизводителей на фоне влияния финансового кризиса на АПК. В том числе были выявлены приоритеты и "узкие" места в производстве сельхозпродукции, которые являются основными факторами изменения себестоимости и урожайности сельхозкультур.
Согласно данным Госкомстата, на начало апреля текущего года в Украине хозяйствами всех категорий яровыми культурами (с учетом пересева погибших озимых и многолетних трав) было засеяно 1076,4 тыс. га, что составляет 44,8% от аналогичного показателя прошлого года.
Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) по яровому клину были посеяны на площади 897,9 тыс. га (на 56,2% меньше в сравнении с прошлым годом), из них ячменя - 731,7 тыс. га (на 55,9% меньше). Подсолнечник на зерно был посеян на площади 2,3 тыс. га (на 89,6% меньше, чем в 2008 году), посевная площадь под яровым рапсом на начало апреля текущего года составила 2,9 тыс. га, что 35,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Согласно данным мониторинга сельхозпроизводителей, проводимого АПК-Информ в рамках исследования "Украина: посевная-2009. Прогноз урожаев основных сельскохозяйственных культур", более половины опрошенных фермеров не планируют изменять посевную площадь под яровыми культурами. При этом следует отметить, что при сохранении неизменными площадей произойдет корректировка структуры посевов под зерновыми и масличными культурами. Наряду с этим, о планах по увеличению посевов яровых сообщили 25% опрошенных хозяйств, об уменьшении площадей под яровыми - 21% респондентов. Следует отметить, что на момент проведения опроса отдельные предприятия еще не определились в данном вопросе.
Как показывают данные нашего опроса, о сокращении площадей под кукурузой сообщили 24% опрошенных сельхозпроизводителей, об увеличение посевов под соей - 28% респондентов.
Основными причинами расширения площадей под соей являются соблюдение севооборота, а также "положительные" цены на маслосемена.
Отметим, что, по данным ценового мониторинга ИА "АПК-Информ", на протяжении 2008/09 МГ (в сравнении с другими масличными культурами) отрицательная динамика цен на рынке соевых бобов практически отсутствовала. Ценовые изменения в сегменте рынка сои за последние полгода если и фиксировались, то лишь в сторону увеличения, чему способствовал рост мощностей по переработке масличной внутри страны, а также существенный интерес к соевым бобам со стороны импортеров. Кроме названых причин некоторые респонденты отмечали, что причиной увеличения площадей под соей стало то, что данная масличная является "хорошим предшественником для других культур". О снижение же посевных площадей под данной масличной сообщили 9% опрошенных аграриев. При этом основная причина этого была отнюдь не рыночного, а больше природно-климатического характера. Большинство респондентов назвали главной причиной сокращения посевов (либо полного отказа от выращивания сои) "климатические условия и нехватку влаги".
Что касается факторов сокращения посевных площадей под кукурузой (в 2009 году площадь под зерновой планировали снизить 24% респондентов), то одной из главных причин, по мнению фермеров, была низкая цена на зерно. Так, в начале 2008/09 МГ цены на кукурузу в Украине снизились в 2 раза - до 650 грн/т (на условиях франко-склад продавца). Причиной этого стали рекордный урожай зерновых, который привел к дефициту свободных хранилищ, а также нехватка оборотных средств для проведения уборочной кампании. Эти факторы вынуждали фермеров реализовывать кукурузу по достаточно низким ценам, при этом ряд сельхозпроизводителей в сложившихся условиях приостановил уборку зерновой. В этот период многие из них отмечали, что не видят смысла тратить средства на уборку кукурузы, продажа которой не покроет даже себестоимость собранного зерна.
Но, когда в начале текущего года зернотрейдеры в условиях возросшего спроса на украинское зерно на экспортном рынке активизировали закупки, это вызвало рост цен на внутреннем рынке. В связи с тем, что рентабельность данной культуры возросла, большинство аграриев возобновили уборку кукурузы, которая продолжалась вплоть до начала следующей посевной кампании. Также фермеры отмечали, что одним из факторов, способствующим возобновлению уборочных работ, являлось снижение цен на дизельное топливо. Основная реализация кукурузы осуществлялась на внутреннем рынке, в частности для нужд животноводства. На экспортном рынке предложения кукурузы зачастую не были востребованы по причине невысоких качественных показателей.
О расширении же площадей под кукурузой сообщили 13% респондентов. При этом, как правило, это были хозяйства, имеющие собственные животноводческие комплексы либо заключенные ранее контракты с предприятиями птицеводческого сектора.
Завершая данный материал, хотелось бы отметить, что в текущем году мы ожидаем снижения посевных площадей по основным яровым зерновым и зернобобовым культурам при сохранении площадей сева масличных на уровне прошлого года. Одновременно с этим ИА "АПК-Информ" прогнозирует общее снижение урожайности, а также ухудшение качественных показателей зерновых и масличных культур. Причинами этого стали затрудненный доступ к кредитным ресурсам, возникший на фоне финансового кризиса, а также слабая поддержка аграриев со стороны государства.
Вследствие влияния вышеприведенных факторов украинские аграрии при проведении весенней посевной кампании вынуждены были экономить на посевном материале, покупая более дешевые семена, сокращать количество вносимых минеральных удобрений, а также средств защиты растений. Уже сейчас многие сельхозпроизводители отказываются от заключения форвардных договоров на будущий урожай, указывая среди причин подобного решения опасения по поводу возможного невыполнения условий контрактов, в частности, по качеству и объемам пшеницы. Тем не менее, несмотря на довольно сложную ситуацию, которая складывается на украинском рынке, большинство украинских аграриев сохраняют оптимизм и, несмотря на перманентно возникающие трудности, продолжают свою сложную, однако жизненно необходимую деятельность.
В данном материале мы акцентировали внимание лишь на некоторых аспектах функционирования аграрного рынка Украины. Более детальный обзор исследования будет представлен в рамках восьмой международной конференции "Зерновой форум & зерновая индустрия-2009" (20-22 мая, АР Крым, Ялта, отель Palmira Palace).
Полностью готовое исследование будет доступно подписчикам с 20 мая т.г. Получить описание и цели исследования, полный план, а также условия его приобретения вы можете, обратившись в службу маркетинга ИА "АПК-Информ", а также на сайте агентства.
Юлия Трауцкая
