Казахстан: каким будет новый зерновой МГ

Источник

АПК-Информ

1742

Подводя итоги завершившегося 2009/10 МГ, можем заключить, что для пшеницы Казахстана, в целом, год был благоприятным, что выражалось в увеличении общего предложения в сравнении с 2008/09 МГ. Главным образом, рост общего предложения зерна был обусловлен увеличением объемов производства. Также прошлый год характеризовался ростом объемов экспорта, что объясняется расширением географии экспорта.

Учитывая то обстоятельство, что зерновой рынок РК встретил наступивший 2010/11 МГ с большими переходящими остатками, в новом сезоне ожидается снижение валового сбора пшеницы как основной зерновой культуры Казахстана.

Рассматривая более подробно прогноз экспорта пшеницы из Казахстана в новом сезоне, необходимо учитывать постановление (датированное 05.08.10) премьер-министра РФ Владимира Путина о запретите экспорт зерна из РФ с 15 августа по 31 декабря 2010 года в связи с засухой. Как отреагирует рынок казахстанской пшеницы на данное событие?

Баланс спроса и предложения пшеницы в Казахстане был построен на основании данных Агентства Республики Казахстан по статистике, данных Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, а также оценок АПК-Информ.

В 2009/10 МГ в Казахстане был собран рекордный за последние 10 лет урожай пшеницы, а именно - 17,1 млн. тонн. Вместе с преходящими запасами, которые оцениваются нашим агентством на уровне 2,4 млн. тонн, общее предложение данной зерновой культуры увеличилось на 24% по сравнению с предыдущим сезоном, составив 19,5 млн. тонн.

В то же время, в сравнении с предыдущим сезоном в 2009/10 МГ увеличилось продовольственное и кормовое потребление пшеницы. Продовольственное потребление выросло за счет увеличения численности населения страны, а также роста производства муки в 2009/10 МГ. Рост кормового потребления пшеницы был обусловлен наблюдавшимся увеличением поголовья скота и птицы. Таким образом, общее потребление пшеницы в 2009/10 МГ составило, по нашим оценкам, 10,8 млн. тонн, увеличившись на 5% в сравнении с уровнем потребления в 2008/09 МГ.

Также следует отметить, что в 2009/10 МГ отношение запасов к распределению составило 28,1%, что является рекордным значением последних нескольких лет.

По итогам завершившегося сезона Казахстан экспортировал 4,4 млн. тонн пшеницы, что в 1,5 раза больше, чем было вывезено из страны в 2008/09 МГ. Данное обстоятельство обусловлено расширением географии экспорта данного вида зерна по регионам мира. Так, в страны Ближнего Востока в 2009/10 МГ экспорт пшеницы увеличился практически в 2 раза по сравнению с 2008/09 МГ (в частности, в Иран экспорт пшеницы увеличился в 1,4 раза). Заметим, что в 2009/10 МГ экспортное предложение казахстанского зерна превышало спрос, что повлекло за собой снижение средних экспортных контрактных цен. Так, в 2009/10 МГ средняя экспортная цена составила 156 USD/т против 261 USD/т в 2008/09 МГ и 274 USD/т в 2007/08 МГ.

Таким образом, согласно нашим оценкам, в 2010/11 МГ Казахстан вступил с начальными запасами данного вида зерна в объеме 4,3 млн. тонн. Данный показатель является рекордным за последние несколько лет. Снижение урожайности до 9,3 ц/га на будущий сезон обусловлено нехваткой средств у аграриев на полевые работы при производстве зерна. Закономерным итогом нереализованного прошлогоднего урожая явился факт снижения посевных площадей под урожай 2010 года на 3% в сравнении с предыдущим годом (по итоговым данным Агентства РК по статистике они составили 14,27 млн. га).

В сумме с прогнозируемым нами валовым сбором (12,8 млн. тонн) общее предложение пшеницы в 2010/11 МГ может составить 17,1 млн. тонн против прошлогодних 19,5 млн. тонн.

Учитывая рост населения РК (за последние 8 лет численность Казахстана в среднем ежегодно увеличивалась на 1%), а также позитивную динамику животноводческого комплекса, потребление пшеницы в 2010/11 МГ, по нашим расчетам, повысится до 10,9 млн. тонн.

Экспорт пшеницы из Казахстана в 2010/11 МГ оценивается на уровне 4,9 млн. тонн. Данный прогноз составлен, исходя из общего предложения зерновой в наступившем сезоне, а также уровня ее потребления в стране.

Баланс предложения и распределения пшеницы в Казахстане
ПШЕНИЦА урожая … года 2006 2007 2008 2009 2010
тыс. га, ц/га, тыс. тонн 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11*
Начальные запасы 3 812 2 722 3 115 2 413 4 272
Посевная площадь 12 426 12 892 13 476 14 754 14 271
Уборочная площадь 11 861 12 683 12 911 14 280 13 806
Урожайность 11,3 13,0 9,7 11,9 9,3
Валовой сбор 13 461 16 467 12 538 17 052 12 834
Импорт 2 1 78 30 29
Общее предложение 17 275 19 189 15 732 19 495 17 135
Потребление: 8 300 9 900 10 300 10 800 10 900
продовольственное 2 300 3 000 3 500 3 700 3 700
кормовое 2 200 2 300 2 700 2 750 2 763
семена 3 030 3 170 3 470 3 350 3 490
потери 350 380 310 390 340
другое 420 1 050 320 610 607
Экспорт 6 253 6 174 3 019 4 423 4 927
Общее распределение 14 553 16 074 13 319 15 223 15 827
Конечные запасы 2 722 3 115 2 413 4 272 1 308
Конечные остатки /распределение 18,7% 19,4% 18,1% 28,1% 8,3%
* Прогноз
Источники: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, оценки ИА "АПК-Информ"

Вернемся к вопросу принятого в России постановлении о запрете вывоза зерна из страны. Возникает диалектический вопрос: каким же образом данное событие может отразиться на рынке сбыта казахстанской пшеницы?

5 августа Правительство РФ временно запретило экспорт зерна с территории страны с 15 августа по 31 декабря 2010 года. Премьер-министр России Владимир Путин также поручил внести на рассмотрение комиссии Таможенного союза предложение о принятии аналогичных мер в других участниках союза - Казахстане и Беларуси. Стоит отметить, что не обошла этим летом засуха и Казахстан, но все же с погодой в текущем году в Казахстане ситуация была получше, чем в России. И велика вероятность того, что не пострадает урожай зерна из-за неблагоприятных погодных условий в стране и, как следствие этого, объем собранного урожая останется на уровне прогнозируемого. Поэтому на данный момент объективных причин для введения запрета на экспорт зерна в Казахстане как бы и нет.

Рассмотрим анализ стран-покупателей пшеницы из Казахстана, а также России за последние несколько сезонов. В течение 2008/09 МГ и 2009/10 МГ казахстанская пшеница уверенно пользуется спросом в странах СНГ и Ближнего Востока. Так, в 2008/09 МГ в страны Ближнего Востока было отгружено 25% всего объема экспорта пшеницы. Вместе с тем, в 2009/10 МГ данный показатель увеличился уже до 34%. В частности, за последние 2 года из Казахстана в Иран было отправлено 19% всего объема экспорта данного вида зерна. Данное обстоятельство говорит о том, что Казахстан как крупный экспортер зерна развивает экспортный потенциал страны, расширяя географию экспорта поставок.

Экспорт казахстанской пшеницы в 2008/09 МГ (июль-июнь)
Страна Объем, тонн Доля
Иран 588 059 19%
Афганистан 479 121 16%
Туркменистан 406 164 13%
Кыргызстан 354 109 12%
Таджикистан 303 481 10%
Узбекистан 201 620 7%
Турция 171 141 6%
Азербайджан 150 622 5%
Россия 113 898 4%
Великобритания 60 300 2%
Другое 190 023 6%
Всего 3 018 538 100%

Экспорт казахстанской пшеницы в 2009/10 МГ (июль-июнь)
Страна Объем, тонн Доля
Иран 823 727 19%
Азербайджан 743 554 17%
Турция 637 127 14%
Египет 397 474 9%
Таджикистан 385 333 9%
Кыргызстан 317 134 7%
Афганистан 210 705 5%
Узбекистан 205 817 5%
Грузия 154 006 3%
Россия 101 892 2%
Другое 445 790 10%
Всего 4 422 559 100%

Что касается России, то в течение последних двух сезонов пшеница экспортировалась в страны Северной Африки и Ближнего Востока. В частности, треть объемов экспорта пшеницы из России вывозилась в Египет.

После вступления в силу постановления российского премьер-министра возникает вопрос: сможет ли Казахстан заменить Россию на мировом рынке пшеницы?

Однозначно на этот вопрос можно будет ответить по прошествии некоторого периода времени, а также реакции на данное событие других стран - лидеров-экспортеров на мировом рынке зерна. На сегодняшний день можем лишь сделать некоторые предположения, а именно: что касается стран Ближнего Востока, то, потеряв в лице России крупного экспортера пшеницы, они начнут искать поставщика зерна, который бы обеспечил недостающие объемы. И не исключено, что им сможет стать Казахстан. Учитывая тот факт, что Казахстан имеет хорошие экспортные позиции в странах Ближнего Востока, в основном Иране, Азербайджане и Турции, то, скорее всего, увеличатся объемы экспортных поставок именно в эти страны. В 2010/11 МГ объем экспорта пшеницы оценивается на уровне 4,9 млн. тонн, что на 0,5 млн. тонн больше, чем в прошедшем сезоне. В данном контексте можем говорить о том, что эти 0,5 млн. тонн пшеницы в будущем году отправятся именно в эти страны.

Несмотря на то, что в 2009/10 МГ Казахстан вывез в Египет 9% объемов экспорта пшеницы, и учитывая тот факт, что Египет являлся одним из основных рынков сбыта российского зерна, в 2010/11 МГ Казахстан не сможет заместить Россию на рынке этой страны, а возможно, даже сократит свои поставки в эту страну, воспользовавшись открывающимися перспективы на более близких рынках.

Подводя же итоги всего вышесказанного, можно говорить, что Казахстану крайне невыгодно идти на поводу желания России втянуть своего партнера по Таможенному союзу в запрет экспорта. Для этого нет никаких объективных экономических причин.

Но в постсоветском пространстве мы чаще сталкиваемся с прерогативой политических расчетов, чем экономических.

Поэтому ожидать можно чего угодно…

Экспорт российской пшеницы в 2008/09 МГ (июль-июнь)
Страна Объем, тонн Доля
Египет 4 851 735 27%
Турция 2 220 656 12%
Пакистан 1 467 531 8%
Азербайджан 1 250 878 7%
Сирия 1 003 091 6%
Ливия 580 178 3%
Иран 570 383 3%
Иордания 545 020 3%
Бангладеш 509 309 3%
Йемен 504 218 3%
Другое 4 425 252 25%
Всего 17 928 251 100%

Экспорт российской пшеницы в 2009/10 МГ (июль-июнь)
Страна Объем, тонн Доля
Египет 5 489 255 32%
Турция 2 415 113 14%
Сирия 1 029 578 6%
Иран 830 321 5%
Ливия 662 440 4%
Израиль 615 100 4%
Иордания 586 180 3%
Грузия 547 776 3%
Йемен 545 304 3%
Танзания 375 328 2%
Другое 4 219 339 24%
Всего 17 315 734 100%

Елена Карасик

Реклама

Вход