В данном материале представлены основные тенденции применения средств защиты растений (СЗР) на озимой пшенице под урожай 2015 года. Данная зерновая выбрана, исходя из того, что более 80% посевной площади озимых культур приходится на озимую пшеницу, а значит, рынок СЗР, применяемых на озимых культурах, формируется преимущественно за счет этой зерновой.
Посевная площадь озимых культур в 2015 году, по данным Росстата, увеличилась до 15,2 млн. га (+3% к 2014 г.). Основная доля в посевах озимых культур принадлежит пшенице, на ее долю приходится более 80% посевной площади данных культур. В 2015 году посевная площадь озимой пшеницы увеличилась на 10% в сравнении с предыдущим годом и составила 13,1 млн. га.
Посевная кампания 2015 года проходила в довольно неоднозначных условиях, помимо традиционного погодно-климатического фактора (засушливые условия, отмечавшиеся в период сева и созревания озимых культур в ряде регионов РФ – Поволжском, Южном и Центральном), усилилось влияние финансовых факторов, что было обусловлено девальвацией национальной валюты.
Обесценивание национальной валюты стало одним из ключевых факторов, оказавших существенное влияние не только на ход полевых работ, но и на функционирование рынка в целом. Нестабильность курса национальной валюты способствовала дестабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке: вслед за снижением курса национальной валюты отмечалось увеличение внутренних цен на зерновые и масличные культуры. В то же время, рост цен сопровождался удорожанием материально-технических ресурсов (топливо, удобрения, СЗР и т.д.), что существенно отразилось на себестоимости производства всех сельскохозяйственных культур, и озимой пшеницы в том числе.
Согласно результатам опроса сельхозпроизводителей, проводимого АПК-Информ, в 2015 году существенно сократилась доля аграриев, затраты на 1 га при выращивании пшеницы у которых составляют менее 5000 руб. (31% в 2014 г. против 10% в 2015 г.). И, напротив, увеличилась доля аграриев, чьи затраты превышают 9000 руб/га. В среднем затраты на выращивание озимой пшеницы оцениваются на уровне 8100 руб/га (+22% к 2014 г.).
В структуре затрат наиболее существенную долю занимают средства защиты растений. Их доля, согласно результатам опроса с/х производителей, в 2015 году составляет 30%.
Для оценки объема рынка основных видов СЗР, применяемых на озимых культурах, ИА «АПК-Информ» совместно с маркетинговым агентством «Агростат» провели панельное исследование «Рынок средств защиты растений и посевного материала озимых культур в Российской Федерации». В основу исследования положены данные опроса сельхозпроизводителей о предпочтениях в выборе посевного материала и объемах внесения средств защиты под урожай озимых культур 2015 года. Целевая аудитория – агрономы и руководители хозяйств, отвечающие за принятие решений о выборе средств защиты растений. Всего было опрошено более 650 хозяйств в основных регионах выращивания озимых культур:
- Северо-Кавказский регион (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская обл.)
- Центральный регион (Орловская, Тульская, Рязанская, Брянская обл.)
- Центрально-Черноземный регион (Воронежская, Курская, Белгородская, Тамбовская, Липецкая обл.)
- Поволжский регион (Саратовская, Самарская, Пензенская, Ульяновская, Волгоградская обл. и Республика Татарстан)
- Уральский (Оренбургская обл.) и Калининградский (Калининградская обл.) регионы.
Выбор данных регионов сделан на основании анализа размера посевных площадей в разрезе субъектов федерации. Доля указанных выше регионов в посевных площадях озимых культур в среднем превышает 80% общей посевной площади данных культур в России.
Согласно результатам исследования, 93% площадей озимых культур в 2015 году были обработаны как минимум одним видом пестицидов. В разрезе областей доля обработанной пестицидами площади существенно колеблется. Так, наименьшая доля характерна для Оренбургской (64%) и Саратовской (65%) областей, наиболее высокая – для Тульской (практически 100%), Курской (98%) и Ростовской (98%) областей.
Общая площадь однократной обработки озимых культур оценивается на уровне 30,2 млн. га, в том числе озимой пшеницы – 29,2 млн. га. Из указанного объема обработанной площади озимой пшеницы 47% было обработано селективными и неселективными гербицидами, 28% - инсектицидами и 26% - фунгицидами.
Общий тоннаж препаратов, внесенных под озимую пшеницу урожая 2015 года, согласно результатам опроса, составляет около 11,8 тыс. тонн, из указанного объема доля селективных и неселективных гербицидов составляет 48%, фунгицидов – 34%, инсектицидов – 18%.
Средняя гектарная стоимость обработок озимой пшеницы всеми типами пестицидов по обследованным регионам составляет около 498 руб/га. В разрезе регионов размер погектарной обработки существенно колеблется: наиболее высокий размер затрат на 1 га отмечается в Краснодарском крае, более низкие характерны для Рязанской, Ульяновской областей и Республики Татарстан.
В разбивке по типам СЗР средняя стоимость обработки 1 га озимой пшеницы гербицидами оценивается на уровне 461 руб., фунгицидами – 801 руб. и инсектицидами – 279 руб.
Среди селективных гербицидов, применявшихся на озимой пшенице в 2015 году, наиболее популярными были следующие препараты: Аксиал, Балерина, Гранстар Про, Прима (Сингента), Пума Супер 100. Указанными средствами было обработано 32% от обработанных данным типом СЗР площадей озимой пшеницы. (Все препараты указаны в алфавитном порядке, с долей каждого препарата можно ознакомиться в исследовании «Рынок средств защиты растений озимых полевых культур Российской Федерации».)
Среди фунгицидов, применяемых на озимой пшенице, 49% от обработанной площади указанными типами препаратов занимали следующие: Альто Супер, Альто Турбо, Колосаль Про, Рекс Дуо, Фалькон.
В ТОП-5 инсектицидов входят такие препараты, как Би-58 Новый, Борей, Брейк, Каратэ Зеон, Эфория, их суммарная доля оценивается в 39% от обработанной инсектицидами площади.
Основную долю рынка занимают ведущие иностранные производители средств защиты растений, такие как Сингента, Дау Агросаенс, БАСФ, Байер, Дюпон, также довольно высока доля российских компаний, таких как Август, Щелково Агрохим, Доктор Фармер, Агро Эксперт Груп.
В целом, в денежном эквиваленте емкость рынка пестицидов, применяемых на озимой пшенице в 2015 году, оценивается в 14,5 млрд. руб., что составляет более 96% от емкости рынка препаратов, применяемых на озимых культурах в целом.
Подробная информация об исследовании «Рынок СЗР и посевного материала озимых культур в Российской Федерации»: [email protected], +74957894419 – Мария Погребняк
