Сектор основних олійних культур і рослинних олій поточного сезону знаходиться в центрі уваги операторів ринку: цінові рекорди, нестабільна економічна ситуація, погодні колапси, напружений світовий баланс – все це і не тільки на тлі триваючої глобальної пандемії COVID-19.
Ми продовжуємо пильно стежити за розвитком ситуації на олійному ринку і вирішили поглянути на неї з боку одного зі світових топімпортерів рослинних олій – Індії. Президент компанії Sunvin Group Сандіп Баджоріа люб'язно розповів про розвиток, тренди та больові точки індійського олійного ринку.
- Сандіпе, який вплив на олійно-жирову галузь Індії мала пандемія COVID-19? Як на даний момент пандемія впливає на роботу фермерів і логістичну систему країни?
- Індія переживає «смертельну хвилю» COVID-19, а число випадків інфікування на даному етапі знаходиться на рекордно високому рівні – близько 340 тис. хворих на добу! У країні оголошено частковий локдаун, і ми прийняли цей виклик. Що стосується логістичної системи, хочу відзначити, що ланцюжок «порт-завод-споживач», навіть враховуючи карантинні обмеження, працює в звичайному режимі, оскільки відповідає за основні товари, такі як рослинні харчові олії, наприклад. Місцеві фермери також можуть доставляти свою продукцію на сільськогосподарські ринки та займатися збутом. Тож я можу сказати, що в 80-90% випадків робота сектора йде гладко, незважаючи на загострення ситуації з COVID-19 у країні.
- Чи змінилися позиції ключових постачальників рослинних олій до Індії за період пандемії COVID-19?
- Незважаючи на пандемію, змін географії постачання рослинних олій до Індії не відбулося. Традиційно пальмова олія надходить із Малайзії та Індонезії, соєва – з Аргентини та Бразилії, а соняшникова олія – з України, Росії й Аргентини. При цьому хочу зазначити, що постачають готову продукцію ті самі компанії, з якими було налагоджено роботу до початку пандемії коронавірусу.
- Споживання рослинних олій в Індії залишається на досить високому рівні, враховуючи динамічне зростання чисельності населення. Як Ви оцінюєте споживання олій поточного сезону? Як зараз розподіляється попит Індії на рослинні олії?
- У 2019 році, до епохи COVID-19, споживання всіх рослинних олій в Індії становило близько 23,5 млн тонн, з яких 15,5 млн тонн олій було імпортовано, а 8 млн тонн – вітчизняного виробництва. Однак через стрімке поширення коронавірусу в 2020 році загальне споживання рослинних олій у країні впало до 21,2 млн тонн, з яких 13,2 млн тонн було закуплено на зовнішніх ринках, а 8 млн тонн було вироблено всередині країни.
Спочатку, за нашими прогнозами, споживання рослинних олій в Індії в 2021 році повинно було почати відновлювати свої позиції та поступово зростати. Однак внаслідок рекордно високих цін на олії в світі та другої хвилі коронавірусу в Індії ми очікуємо, що внутрішнє споживання залишиться на рівні 21,2 млн тонн. Імпорт готової продукції може скласти близько 13,2 млн тонн, внутрішнє виробництво також залишиться на колишньому рівні – 8 млн тонн.
- Індія продовжує збільшувати виробництво ріпаку та продуктів його переробки. Який обсяг валового збору олійної в Індії ви очікуєте нового сезону?
- В Індії великий потенціал і надії на планомірне збільшення внутрішнього виробництва ключових олійних культур: ріпаку, сої та арахісу. Врожай ріпаку в країні поточного року склав 8,5 млн тонн проти 7,3 млн тонн у 2020 році. Ми сподіваємося, що внутрішнє виробництво продовжуватиме зростати, оскільки це задовольнить зростаючі річні потреби та високе внутрішнє споживання на тлі збільшення чисельності населення в країні. Отже, при позитивному результаті нарощування внутрішнього виробництва в країні імпорт усіх рослинних олії до Індії буде обмежено до 13-14 млн тонн на рік уже до 2025 року.
- Аналітики Oil World прогнозують збільшення виробництва ріпакового шроту й олії в Індії майбутнього МР. Як це може вплинути на попит Індії на імпорт інших рослинних олій (соєва, соняшникова та пальмова)? Якими є Ваші прогнози?
- Незважаючи на прагнення поліпшити та наростити місцеве виробництво рослинних олій, для досягнення значних результатів буде потрібно від 3 до 5 років. Ми продовжимо активно імпортувати готову продукцію: близько 7,5-8 млн тонн пальмової олії на рік, 3 млн тонн соєвої олії та 2,0-2,5 млн тонн соняшникової олії як мінімум протягом наступних 5 років.
- Ключовим постачальником соняшникової олії до Індії є Україна. Як Ви оцінюєте частку закупівель олії українського виробництва в загальному імпорті в 2020/21 МР? Чи становить серйозну конкуренцію українській соняшниковій олії на ринку Індії продукція з РФ і Аргентини?
- У 2020/21 МР імпорт соняшникової олії Індією зменшиться до 1,8 млн тонн у порівнянні з 2,35 млн тонн попереднього сезону. Дана ситуація пов'язана, насамперед, із дуже високими цінами на соняшникову олію внаслідок зниження врожаю в Україні, Росії та Аргентині.
Однак я очікую на істотне збільшення імпорту олії в 2021/22 МР – мінімум до 2,3 млн тонн, оскільки перспективи врожаю соняшнику виглядають досить оптимістично, а цінова премія по відношенню до соєвої олії становитиме 20-50 USD/т.
На даний момент на частку України припадає 70% загального обсягу зовнішніх закупівель соняшникової олії. Частки Росії та Аргентини складають по 15% кожна.
- Чи розглядає Індія можливість зміни імпортного мита на рослинні олії, враховуючи політику нарощування внутрішнього виробництва ключових олійних культур і продуктів їхньої переробки?
- З одного боку, уряд Індії стурбований високими споживчими цінами на рослинні олії, а з іншого боку, стурбований якнайшвидшим збільшенням внутрішнього виробництва олійних культур і продуктів їхньої переробки, для чого використовує цінові стимули для місцевих фермерів.
Тож чутки про зниження мита на 10% за останні 3 місяці з'являлися неодноразово. Однак ми не можемо торгувати на чутках, і краще отримати фактичне офіційне повідомлення, щоб повірити в це.
Бесідувала Поліна Калайда
