З початку 2021/22 МР одним з найболючіших питань у гравців українського аграрного ринку знову стали труднощі з логістикою. Рекордний врожай у 2021 р. привів до того, що профіцит вагонів-зерновозів різко перетворився на дефіцит. Крім цього, у учасників зернового ринку України виникало дуже багато питань щодо вартості використання вагонів-зерновозів АТ «Укрзалізниця» та роботи системи ProZorro.Sales.
Тож, пропонуємо розібратися в усіх найважливіших питаннях по черзі, підбити підсумки 2021 року та відкрити завісу щодо очікувань на наступний календарний рік. Які знакові події та ключові зміни на логістичному ринку України відбулись та як вони позначилися на роботі учасників ринку?
Про це і не тільки в інтерв’ю з Валерієм Ткачовим, заступником директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця».
- Валерій, спочатку пропоную підбити підсумки роботи АТ «Укрзалізниця» з перевезень зернових вантажів у 2021 році. Які знакові події та ключові зміни на логістичному ринку України Ви б виділили? Як вони вплинули на роботу учасників агробізнесу?
- Я особисто виділив наступні зміни у аграрній логістиці протягом 2021 року, що вплинули на ринок:
1) Повна відміна рейтингування залізничних станцій та відміна додаткової плати за подавання вагонів на малодіяльні залізничні станції (!). Рішенням правління АТ «Укрзалізниця у грудні 2021 р. скасовано Порядок рейтингування вантажних станцій. Це дозволило зняти обмеження для багатьох пунктів зберігання зерна та розширило географію відвантажень зерна залізницею.
2) Впровадження більш жорсткого габаритно-вагового контролю (ГВК) на автомобільних дорогах України (!). З прийняттям Законів України від 03.06.2021 №1534-ІХ та від 29.06.2021 №1582- ІХ на автомобільних дорогах України був впроваджений більш жорсткий ГВК. Значно збільшились штрафи за порушення ГВК, розширені повноваження інспекторів ДСБТ, впроваджена відповідальність вантажовідправника за порушення ГВК та за внесення некоректних даних у ТТН, започатковано впровадження електронних ТТН, запрацювали WIM-комплекси та інше. Для повноцінного справляння ГВК на автомобільних дорогах України потрібно доопрацювати нормативну базу, розробити ще низку підзаконних документів, збільшити кількість інспекторів ДСБТ та збільшити фінансування служби загалом.
3) Підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею. Згідно з наказом Мінінфраструктури від 11.08.2021 № 418 збільшились тарифи на перевезення вантажів:
- 1 тарифного класу – +30% (за 2 етапи - серпень 2021 р. та січень 2022 р.);
- 2 тарифного класу – +15% (за 2 етапи - серпень 2021 р. та січень 2022 р.);
- позакласні вантажі – +25,9%;
- порожній пробіг з-під вивантаження 1-2 кл. – +51,8%.
Згідно з наказом МІУ від 29.10.2021 №586 додатково підвищено тарифи на перевезення вантажів 1 тарифного класу – +9% (руда, вугілля та інше) з 1 січня 2022 р.
Тарифи до цього часу не переглядалися близько 2,5 років – з березня 2019 р., а залізниця вимушено перевозила 65% вантажів з від’ємною (!) рентабельністю (вантажі ГМК комплексу, будівельні матеріали та ін.). Таким чином, УЗ субсидіювало окремі галузі дешевою логістикою, нижче собівартості, при цьому не маючи змогу відновлювати інфраструктуру, рухомий склад, підвищувати оплату праці залізничникам (!).
4) Впровадження розподілу вагонів-зерновозів АТ «Укрзалізниця» через торги на аукціонах з різним горизонтом планування та забезпечення вагонами. З метою зменшення корупційних ризиків при наданні рухомого складу, в тому числі хопер-зерновозів, АТ «Укрзалізниця» з 20.08.2021 розпочала роботу щодо реалізації вагонів в ЕТС «ProZorro.Sales». Наразі через електронний майданчик пропонується майже 100% від парку зерновозів перевізника. В рамках зазначеного механізму реалізації послуг з використання вагонами АТ «Укрзалізниця», залізнична мережа була поділена на декілька полігонів навантаження та на різні горизонти планування подачі вагонів під завантаження (аукціони з різним періодом забезпечення вагонами замовника), а саме:
- короткострокові аукціони : забезпечення вагонами упродовж 7-9 днів від оголошення або проведення аукціону;
- середньострокові аукціони : забезпечення упродовж 30 діб від проведення аукціону та лише маршрутними відправками;
- довгострокові аукціони : забезпечення вагонами упродовж 4-5 місяців від проведення аукціону та лише маршрутними відправками.
Такий механізм дозволить гарантувати подачу вагонів під навантаження в заявлені строки, забезпечити ритмічність відвантаження, зафіксувати ціну за використання вагонів перевізника навіть в місяці з підвищеним попитом на вагони-зерновози.
5) Встановлення нового порядку подовження строку експлуатації вантажних вагонів в Україні. Згідно з наказом МІУ від 30.11.2021 № 647 запроваджено поступове обмеження граничного строку експлуатації вантажних вагонів. Зокрема для вагонів-зерновозів протягом 10 років буде зменшуватися граничний строк експлуатації, і у 2031 р. він складе 30 років (в межах нормативного строку служби, який встановлює підприємство-виробник вагону). Цей наказ запустить процес оновлення парку вантажних вагонів, адже останні роки України поступово перетворювалася у звалище старих списаних вагонів з країн СНД, зростала кількість аварій та інцидентів, пов’язаних з незадовільним технічним станом вагонів.
- Поділіться кількісними показниками роботи залізничного транспорту у 2021 році. Які закономірності та висновки напрошуються при розгляді даного питання в ретроспективі?
- Щоб підвести підсумки перевезень вантажів залізницею у 2021 р. розглянемо загальні статистичні показники.
Якщо говорити про загальні обсяги перевезень вантажів залізничним транспортом , то у 2021 р. залізницями України перевезено 314,3 млн тонн вантажів, що у порівнянні з 2020 р. більше на 8,9 млн тонн, або на 2,9%. Вантажообіг за 2021 р. склав 180 361 млн т-км, що більше на 4 774 млн т-км. або на 2,7%, ніж показники минулого року.
З квітня 2021 р. спостерігалося збільшення місячних загальних обсягів у порівнянні з аналогічними місяцями 2020 р. Це свідчить про те, що економіка України починає поступово відновлюватися після ковідної кризи. При цьому загальний обсяг перевезень вантажів у 2021 р. перевершив показники 2020 р. та доковідного 2019 р. (!).
Якщо коротко підсумувати, то вперше за 10 років ми спостерігаємо збільшення загального обсягу перевезень вантажів залізничним транспортом (!). Маємо надію на подовження цього позитивного тренду і у 2022 році.
- А які показники роботи залізниці при перевезенні зернових вантажів у 2021 році ?
- Стосовно перевезень зернових вантажів залізничним транспортом у 2021 р. маємо зменшення річного об’єму перевезень. У 2021 р. залізницями України перевезено 33,7 млн тонн зернових вантажів, що у порівнянні з 2020 р. менше на 1,5 млн тонн, або на 4,3%. Вантажообіг склав 21 577 млн т-км, що менше на 2 079 млн т-км, або на 8,8%.
Проте 2021 рік щодо перевезень зернових вантажів умовно можливо розділити на два періоди:
Низький період (січень-липень 2021 р.) – у цей період фіксується значне зменшення перевезень зернових вантажів залізницями на фоні:
- відсутності об’ємів зерна до перевезень через зменшення врожаю у попередньому 2020/21 МР на 14% – до 65 млн тонн (враховано тільки зернові);
- несприятливих погодних умов на початку року та зміщення терміну початку збирання врожаю 2021/22 МР.
Високий період (серпень-грудень 2021 р.) - у цей період спостерігається суттєве збільшення обсягів перевезень зернових вантажів. Загалом перевезення зернових вантажів у другому півріччі 2021 року відзначилося водночас декількома рекордами:
- в серпні-грудні 2021 р. було перевезено 19,4 млн тонн зернових вантажів, що є найбільшим показником у порівнянні з аналогічними періодами за останні 10 років;
- в листопаді перевезення стали рекордним за всі роки спостереження і загалом склали 4,1 млн тонн;
- у вересні та грудні обсяги перевезень стали рекордними у порівнянні з вереснем та груднем минулих років та склали 3,89 млн тонн та 3,86 млн тонн відповідно;
- частка навантаження у зерновози власності перевізника АТ «Укрзалізниця» зросла з 6% у січні 2021 року до 27% у грудні. В жовтні частка складала 29%, що є найбільшим показником за останні 2 роки.
- Через рекордний врожай у 2021 р. профіцит вагонів-зерновозів різко перетворився на дефіцит, до того ж у учасників зернового ринку України виникало дуже багато питань щодо вартості використання парку АТ «Укрзалізниця». Як Ви можете прокоментувати це питання?
- По-перше, хочу зазначити що в Україні достатньо парку вагонів-зерновозів для забезпечення вивезення зернових вантажів. Загальний робочий парк вагонів-зерновозів складає приблизно 25,5 тис. вагонів, з яких приблизно 7 тис. – парк АТ «Укрзалізниця» та 18,5 тис. – приватний парк вагонів. Тобто на 1 вагон АТ «УЗ» ми маємо майже 3 приватних вагони. Загалом ринок оперування вагонів-зерновозів достатньо конкурентний, і розмір ставки плати за вагон цілком залежить від рівня попиту та пропозиції на ринку. До того ж сам вагон-зерновоз є сезонним рухомим складом, попит на який має значну волатильність протягом року.
По-друге, починаючи з серпня 2021 р. керівництво АТ «УЗ» прийняло принципове рішення розподіляти вагони-зерновози тільки через відкриті аукціони на ЕТС «ProZorro.Sales». Відкриті аукціони – це прозорий ринковий інструмент продажу.
Щодо вартості використання вагонів перевізника АТ «Укрзалізниця».
Поглянувши на ретроспективу зміни ставок плати за використання вагонів-зерновозів АТ УЗ та приватного парку за останні декілька років, можемо констатувати наступне:
1) з кінця 2019 року в Україні фіксується профіцит вагонів-зерновозів, що призводить до значних коливань ставок протягом року.
Наприклад, у червні 2021р ставки плати на зерновози АТ «Укрзалізниця» зменшились до 113 грн/доба, а приватні власники пропонували вагони по 50-70 грн на добу і навіть безкоштовно, щоб не сплачувати відстій вагонів на під’їзних коліях.
2) АТ «Укрзалізниця» недостатньо гнучко реагує на зміну ринкових ставок, бо має обмеження як публічна компанія.
«Укрзалізниця» зобов’язана:
- пропонувати власні вагони всім замовникам за однаковими ставкам,
- публікувати власні ставки на сайті,
- не має право змінювати ставки протягом місяця після оголошення, навіть коли змінюється ринкова ситуація.
- Які заходи були впроваджені керівництвом АТ «УЗ» щодо зменшення ставок на вагони-зерновози та охолодження ринку (в т.ч. за рахунок збільшення конкурентоспроможності власних вагонів)?
- Щоб бути конкурентними на ринку використання зерновозів, АТ «Укрзалізниця» було впроваджено наступні кроки:
1) Новий порядок визначення та перегляду ставок плати за використання власних вагонів перевізника АТ «Укрзалізниця» (Порядок №5).
Довідка. Фактична ставка плати за використання власних вагонів АТ «Укрзалізниця», відповідно до Порядку №5, автоматично щомісячно переглядається відповідно до аналізу з кожного типу вагона за відсотком використання/утилізації вагону та часткою вагонів УЗ у загальному перевезенні за період з 26 числа попереднього місяця по 25 число включно поточного місяця. За результатами такого аналізу ставка плати може збільшуватися або зменшуватися на +/-100 грн або залишатися без змін. Також розмір ставки плати може затверджуватись окремим рішенням правління.
2) АТ «Укрзалізниця» з 20.08.2021 розпочала роботу щодо активної реалізації вагонів в ЕТС «ProZorro.Sales». Які ставки отримала АТ УЗ за результатами аукціонів, дивимося нижче.
При цьому моніторинг торгів в системі ЕТС «ProZorro.Sales» свідчить про нерівномірність попиту на вагони АТ «Укрзалізниці» з боку зерновиків протягом пікового періоду збирання врожаю. Так, зафіксована досить низька успішність аукціонів у вересні - середині жовтня поточного року, коли на аукціонах було викуплено лише 25-35% запропонованих вагонів.
Починаючи з 19 жовтня 2021 р., на аукціонах зафіксовано різке зростання ставок плати внаслідок ажіотажного попиту з боку ринку. З середини жовтня почалось збирання пізніх зернових та олійних культур. Враховуючи цьогорічний рекордний врожай кукурудзи ставки підвищились майже у 5 разів – до 6000 грн/добу.
Для зменшення ставок на зерновози та охолодження ринку використання зерновозів, АТ «Укрзалізниця» запропонувала ринку новий продукт – продаж зерновозів на більш довгостроковий термін (на 1 місяць та 5 місяців) та збільшила пропозицію вагонів на ринку. Реалізація зазначеного продукту дозволила поступово зменшити рівень ставок та заспокоїти учасників ринку. Учасники ринку тепер зможуть гарантовано отримати вагони під навантаження в заявлені строки, прийнявши участь у аукціонах з різним періодом забезпечення, різними умовами (маршрутні, групові) та локацією.
- Які б Ви відзначили особливості та ключові виклики сезону, з якими логістичними проблемами зіткнулися гравці агроринку України?
- На мою думку, можливо виділити наступні логістичні проблеми учасників зернового ринку у 2021 р.:
1) Значне зростання логістичних витрат на перевезення зернових вантажів. Тарифи на перевезення зерна залізницею підвищились на 8% (саме тариф на перевезення) та майже втричі підвищилась вагонна складова (з 700 грн/добу до 2000 грн/добу). Крім того, значно підвищились тарифи на перевезення зерна автомобільним транспортом, насамперед через здорожчання ПММ та впровадження жорсткого ГВК (збільшились штрафи за перевантаження авто). На тлі зростання цін на електроенергію, матеріали, паливо коефіцієнт ІЦВ в 2021 р. зріс більш ніж на 50%.
2) Погіршення показників роботи вагонного парку на залізниці (збільшення обігу вагону, збільшення терміну доставки вантажу). Основна причина погіршення – це розпочаті масові ремонти залізничної інфраструктури в період пікових перевезень зерна (вересень-листопад). Нажаль, негативний фінансовий результат АТ «УЗ» за підсумками першого півріччя та відсутність коштів не дозволили вчасно провести ремонти інфраструктури. Після підняття тарифів у серпні та зростання обсягів перевезень «Укрзалізниця» розпочала ремонт критичної інфраструктури. Наразі УЗ потрібно урахувати негативний досвід 2021 р. та у 2022 р. вчасно провести заплановані ремонтні роботи. Все це вже заплановано.
3) Збільшення розкрадання зернових вантажів при перевезені. За 2021 р. було нанесено збитків від незбережених перевезень на 37,1 млн грн., що на 19,4 млн грн. менше, ніж за 2020 р. Проте при перевезенні зернових вантажів збитки від незбережених перевезень було збільшено – на 6,3 млн грн. до 9,8 млн грн. При цьому АТ «Укрзалізниця приймає заходи щодо зменшення розкрадань перевезень вантажів:
- поглиблено співпрацює з Нацполіцією;
- проводяться оперативні заходи щодо виявлення крадіжок силами ЦУО та ВОХР.
4) Проблеми з несвоєчасним забезпеченням вантажовідправників ЗПП (запірно-пломбувальний пристрій). Через несвоєчасне забезпечення Вінницятрансприлад комплектуючими значно зменшилось виробництво ЗПП у першій половині 2021 р. Для вирішення проблеми у першій половині 2021 р. було впроваджено виробництво ЗПП з давальницької сировини, з 15.12.2021 запущена програма з контролю за використанням ЗПП (з моменту виробництва ЗПП до моменту навішування на вагон), збільшили відвантаження ЗПП безпосередньо вантажовідправникам (без реалізаторів).
5) Наявність об’єктивних інфраструктурних обмежень залізниці при перевезені зерна в напрямку морських портів України. Це дуже важливе питання для залізниці, тому пропоную його розглянути більш прискіпливо (інфраструктурні та логістичні можливості).
Наразі інфраструктурні та логістичні можливості АТ «Укрзалізниця» не є безмежними: з огляду на пропускну спроможність інфраструктури обсяги перевезень зернових вантажів у напрямку портів складають 3,5-4,2 млн тонн на місяць (щодобове навантаження 2000-2400 ваг.). Так, найбільші обсяги експортних перевезень зернових вантажів, які були перевезені у напрямку портів у 2021 р., склали 3,6 млн тонн у жовтні. Також на пропускну спроможність впливають і перевезення інших вантажів у напрямку портів.
Разом з тим, АТ «Укрзалізниця» вживає усі можливі заходи щодо збільшення пропускної спроможності залізничного транспорту в напрямку морських портів.
Так, для збільшення пропускної спроможності припортових станцій необхідно вжити наступні кроки:
- збільшити відсоток маршрутизації відправлень зернових вантажів;
- відправникам забезпечити ритмічне відвантаження протягом року, окремих місяців та протягом тижня;
- впровадити довгострокове планування з відвантаження зернових вантажів;
- здійснити подальшу реконструкцію та розширення припортових станцій, розбудову магістральних колій в напрямку портів.
Так, 4 листопада 2021 р. було завершено будівництво другої колії (6,8 км) на дільниці Чорноморська – Берегова. Пропускна спроможність дільниці Чорноморська – Берегова становила 48 пар поїздів на добу, а після оновлення – вже 60 пар. Надалі планується добудувати другу колію на ділянці «пост 30 км» – Берегова/ Хімічна. Пропускна спроможність ділянки Чорноморська – Берегова – Хімічна складе 150 пар поїздів на добу.
На 2022 р. заплановано розпочати реалізацію проєкту з електрифікації ділянки Долинська – Миколаїв – Колосівка, термін будівництва – 33 місяця.
Питання забезпечення підприємств агропромислового комплексу порожніми хопер-зерновозами для відвантаження зернових вантажів, перевезення їх до місця призначення у встановлені терміни знаходиться на постійному контролі відповідальних підрозділів АТ «Укрзалізниця».
Загалом АТ «Укрзалізниця» вживає усі можливі заходи для забезпечення перевезень залізницями України в повному обсязі, приділяючи особливу увагу перевезенням стратегічно важливих для економіки України зернових вантажів.
Маємо надію, що у поточному 2022 р. «Укрзалізниця» поновить рекорд перевезення зернових вантажів залізницею, для цього маємо усі передумови!
Бесідувала Анна Танська
