Експорт на малій воді: ключові тренди сезону-2019/20

Агросектор України, який динамічно розвивається, диктує зміни, вимагаючи розвитку та максимальної ефективності на кожному етапі – від вирощування тієї чи іншої культури до оптимізації всіх ланок логістичного ланцюга й інфраструктурних потужностей. Всупереч низці складнощів, за останні 10 років Маріуполь став абсолютним лідером за темпами середньорічного приросту перевалки сільськогосподарської продукції, незважаючи на відносно невеликі обсяги в порівнянні з глибокою водою.

Про стан і перспективи українського експортного ринку в Приазовському регіоні, а також про ключові особливості першої половини 2019/20 МР у таких аспектах, як якість урожаю, географія експорту, фітосанітарні вимоги імпортерів, перевалювання, а також наземна та морська логістика, ІА «АПК-Інформ» поговорив із топменеджерами компаній, які входять до UTA GROUP.

UTA GROUP – група компаній зернового бізнесу, яка знаходиться під управлінням Маріупольської Інвестиційної Групи, що забезпечує весь цикл логістики в агросекторі Східної України, оптимізуючи процеси на кожному етапі – від виробника до кінцевого покупця. До UTA GROUP входять такі компанії: «УТА Логістик», «УкрТрансАгро», «СвітАгроТрейд», «Марітайм Логістікс» і «Мартлет».

Павло Плотніков, директор «УТА Логістик» і «УкрТрансАгро»

«УТА Логістик» – сучасна спеціалізована логістична компанія, основним напрямком діяльності якої є перевезення різних видів зернових та олійних вантажів, а також продуктів їхньої переробки власним і найманим автотранспортом.

«УкрТрансАгро» – сучасний зерноперевалочний комплекс в українській акваторії Азовського моря. Компанія надає послуги з перевалювання, накопичення, зберігання та відвантаження на морські судна, а також експедирування та митне оформлення зернових і олійних культур.

- За Вашими оцінками, чи зросла роль Азовського регіону в масштабах країни за останній час? Як оцінюєте його перспективи?

- На тлі постійно зростаючого виробництва зернових в Україні Азовський регіон, який безпосередньо бере участь в експорті зернових, відіграє важливу роль. Можна сказати, що це єдині морські ворота для фермерів Донецької та Луганської областей, через які вони можуть експортувати вирощений урожай, не втрачаючи в ціні на логістику.

І оскільки одним із напрямків місії нашої групи (МІГ) є підвищення промислово-транспортного та соціального потенціалу м. Маріуполь і Азовського регіону, то ми однозначно бачимо позитивні перспективи роботи в нашому регіоні й продовжуватимемо його розвивати.

- Які особливості з початку сезону були характерні для Азовського регіону щодо валового збору та структури відвантажень, наземної логістики і тарифів?

- Серед особливостей можна відзначити якість зерна врожаю 2019 року, а саме, високий вміст білка, що спричинило за собою зміну структури експорту – значне збільшення обсягу поставок до Туреччини та Лівану. Наприклад, нашою компанією було відправлено до Туреччини 102 тис. тонн і до Лівану 44 тис. тонн, частка решти країн склала 44%. Також рекордний урожай збільшив навантаження на всі компанії майже в 2 рази, що стало для них випробуванням.

Ставки перевалювання цього сезону особливо не змінилися. На початку сезону ставки наземної логістики були на піку ціни, у вересні-жовтні вони знизилися на 30% і продовжували знижуватися до рівня «попит-пропозиція».

- Ключовим викликом для українського аграрного бізнесу вже не перший рік є питання логістики (особливо залізничної), що не настільки відчутно в Азовському регіоні, де левова частка вантажів перевозиться автотранспортом. З урахуванням тенденції нарощування сільгоспвиробництва та відповідно експорту як для вашої компанії пройшли пікові періоди сезону?

- З початку сезону наш термінал прийняв 50 вагонів (для порівняння: частка залізничних вагонів у завезенні до 2015 року становила 20%). Частка автотранспорту в завезенні агропродукції на термінал склала практично 100%. У пікові періоди значну роль в оптимізації процесу завезення вантажів на термінал відіграла наявність у компанії експертів з логістики (співробітники компанії «УТА Логістик»), які допомогли впоратися з навантаженням, правильно розподіляючи потоки автотранспорту – використовуючи розподільний майданчик для управління чергою. Власним транспортом компанії «УТА Логістик» було перевезено 24 тис. тонн агропродукції.

- Минулого року ви почали активно працювати над отриманням статусу «маршрутного терміналу» з метою диверсифікації постачання. Чи вдалося досягти поставленої мети?

- На початку сезону-2019/20 багато лінійних елеваторів Донецької області втратили можливість відвантажувати залізничні вагони, не маючи статусу маршрутних елеваторів. Для того щоб підвищити свою конкурентоспроможність та відповідати поточним реаліям і вимогам ринку, «УкрТрансАгро» в жовтні оформив всю необхідну документацію, що підтвердило його технічну можливість обробляти маршрут як на відвантаження, так і приймання, завдяки чому отримав статус маршрутного елеватора. Оскільки залізничній станції «Маріуполь-порт» також було присвоєно 1 категорію з роботи з маршрутами (найвища категорія, що дозволяє обробляти до 15 маршрутів на місяць), ми плануємо за допомогою даної моделі збільшити обсяги перевалки вантажів, надавши своїм клієнтам додаткові логістичні можливості. Активно розвивати даний напрямок плануємо наступного сезону.

- Яким видався 2019 рік для вашої компанії? Яких успіхів вдалося досягти і з якими складнощами довелося зіткнутися?

- 2019 рік видався для нашої компанії врожайним як на події, так і на обсяги оброблюваної продукції. У 2019 році група компаній зернового бізнесу Маріупольської Інвестиційної Групи (об'єднані назвою UTA Group) розширила спектр послуг, які надаються за двома напрямками – у бік торгівлі агропродукцією (придбання компанії «СвітАгроТрейд») і в бік розвитку морської логістики (надання послуг комерційного менеджменту судна). Поява в групі компанії «СвітАгроТрейд» дозволила надавати клієнтам повний комплекс послуг, починаючи від закупівлі зернових у виробника до експорту зернових культур, що приводить до скорочення кількості посередників і забезпечує можливість отримання більшого прибутку для виробника.

Також не можна не відзначити рекордний урожай зернової продукції в 2019 році, що одночасно приніс і успіхи, і складності для компанії. За перший квартал 2019/20 МР наша компанія обробила 265 тис. тонн зернових, що в 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Однак висока врожайність принесла певну складність у зв'язку з раннім збиранням і одночасним вивезенням агропродукції, що призвело до завантаженості термінала. Але, незважаючи на ці проблеми, ми змогли правильно організувати роботу по всіх ланках ланцюжка, а саме: розширили складські потужності до 80 тис. тонн, орендуючи складські приміщення, використовували квотування і регулювання вхідного автотранспорту на термінал. Усе це дозволило збільшити оборотність термінала та мінімізувати негативний вплив на операційну діяльність.

- «УкрТрансАгро» й «УТА Логістик» у 2018/19 МР обробили майже 0,5 млн тонн вантажів. На які показники плануєте вийти за підсумками поточного сезону?

- На даний момент компанія «УкрТрансАгро» вже перевиконала фактичний показник минулого сезону – оброблено понад 500 тис. тонн (пшениця – 82%, кукурудза – 10%, інші – 8%). У планах у наших компаній закінчити сезон з обсягом перевалки 700 тис. тонн агропродукції.

- Поділіться планами компанії на 2020 рік.

- У планах на друге півріччя маркетингового сезону – збереження темпів відвантаження на експорт агропродукції. З метою збільшення завантаження перевалочних потужностей та розвитку додаткової послуги для клієнтів ми плануємо здійснювати імпорт вантажів, а саме – мінеральних добрив. Також у цей період основний вектор компанії буде спрямовано на виробників агропродукції східного регіону з метою формування та зміцнення партнерських відносин із ними. Ну і, звичайно, плануємо провести наш ювілейний п'ятий Агро Форум (сміється).

- Минулого сезону вами було реалізовано інноваційний проєкт – проведено дослідно-промислову експлуатацію нового програмного забезпечення з метою зниження витрат і підвищення якості послуг, що надаються. Як оцінюєте його ефективність?

- Сьогодні агробізнес майбутнього, який хоче бути успішним і ефективним, дуже залежить від технологій для управління бізнес-процесами та інформацією. Без застосування IT-рішень неможливо забезпечити підвищення ефективності всіх процесів і відповідно зростання продуктивності діяльності компанії. Для досягнення стратегічних цілей UTA Group і виникла необхідність у розробці єдиного інформаційного простору, який забезпечить управління інформацією в ході бізнес-процесів зернового бізнесу при експорті агропродукції. Програмне забезпечення LAB Technology дозволило забезпечити прозорість і контрольованість ходу бізнес-процесів зернового бізнесу UTA Group, а також підвищити прогнозованість результатів надання послуг клієнтам. Було проведено дослідно-промислову експлуатацію даного ПЗ при навантаженні зернових зі складу на судно з морського причалу. У планах компанії тестування даного ПЗ на інших бізнес-процесах роботи термінала.

- З метою надання клієнтам повного комплексу послуг, а також створення антикризового важеля в галузі закупівель зернових культур в інтересах ключових клієнтів зернового бізнесу Маріупольської Інвестиційної Групи напередодні 2019/20 МР група придбала новий актив «СвітАгроТрейд». Поділіться основними результатами в даному напрямку.

- Так, дійсно, дотримуючись стратегії вертикальної інтеграції й охоплення всього логістичного ланцюжка, зернова група МІГ поповнилася компанією «СвітАгроТрейд». На момент придбання основною метою компанії була закупівля зернових безпосередньо у виробників, тим самим забезпечуючи додатковий потік надходження вантажу на термінал «УкрТрансАгро». Однак при розробці ключових векторів розвитку компанії, спілкуючись із виробниками, виявляючи їхні «болі» та використовуючи досвід зарубіжних компаній, було визначено ще один додатковий, але досить важливий напрямок – надання консультаційних послуг виробникам.

Артем Мазний,

директор «СвітАгроТрейд»

«СвітАгроТрейд» – компанія, яка займається закупівлею та експортом зернових культур безпосередньо від виробника.

- Прокоментуйте ситуацію з якістю зернових та олійних культур урожаю-2019 порівняно з попереднім.

- Урожай 2019 року характеризувався високою якістю пшениці, майже все зерно було високобілковим (12+). Єдиною відмінністю фуражної пшениці від продовольчої була наявність укусів шкідливої черепашки та відповідно низький рівень клейковини. Співвідношення продовольчої пшениці до фуражної було 80/20. Дана особливість якості зерна і вплинула на збільшення експортних відвантажень до Туреччини.

Якщо говорити про якість кукурудзи, то 90% зернової, яка завозилася на «УкрТрансАгро», була підвищеної вологості та піддавалася сушінню безпосередньо на терміналі.

- Напередодні 2019/20 МР ви спільно з компанією HARVEAST запустили програму підтримки та розвитку фермерів південно-східних регіонів України. Розкажіть докладніше про дану програму та результати її впровадження?

- Напередодні нового сезону наша компанія спільно з HARVEAST провела спільний великий бізнес-захід із презентацією партнерської програми підтримки та розвитку фермерів східних регіонів України, що стало першим кроком інформування виробників про можливість отримання комплексу послуг в єдиному консультаційному центрі. Зараз відбувається глибоке опрацювання даної програми спільно з виробниками з метою вироблення оптимальної організації процесу, можливості залучення фінансування, вивчення профільних напрямків агрономіки.

Але не можемо не похвалитися першим практичним кроком у даному напрямку. Вже з лютого п.р. компанія «СвітАгроТрейд» має можливість надавати додаткову послугу фермерам – фінансування за форвардною програмою.

Денис Лаврищєв,

директор «Мартлет»

«Мартлет» – оператор, який проводить фумігацію вантажів на суднах у морських портах України.

- Враховуючи посилення фітосанітарних вимог, які періодично вводяться основними імпортерами, наскільки трудомістким стає процес обробки вантажів?

- Посилення вимог імпортерів, у тому числі і щодо фітосанітарних процедур, можна розподілити на дві частини. З одного боку, велика частина вимог не так посилюється, як робиться акцент на деталях. Будь-який з імпортерів зацікавлений в отриманні якісної продукції, і цілком правильно в цьому напрямку постійно інформувати постачальників про свої вимоги. А ми як постачальники часто сприймаємо це як посилення вимог, і це проблема, тому що раніше імпортери закривали очі на недоліки, а тепер у посиленій конкуренції зростає увага до продукції, що постачається. З іншого боку, дійсно є посилення фітосанітарних вимог, але вони є інструментом впливу на ринок і побудови бар'єрів при імпорті продукції. Наприклад, Індія кожні півроку пролонгує дозвіл імпорту продукції, не обробленої бромистим метилом. Формально вони висувають свої вимоги і їх же припиняють, але в усьому світі використання цього фуміганта вже давно заборонено і застосування таких речовин є неактуальним.

Як такого ускладнення процесу обробки вантажів не відбувається, але ускладнюються процеси комунікації з імпортерами в плані роз'яснення методів обробки та їхньої ефективності.

Практика роботи цього сезону показала, що найбільш ефективним методом досягнення лояльності імпортерів є акредитація компанії в міжнародних асоціаціях. Для нашої компанії таким став аудит експертами GAFTA за стандартом фумігації. Введення цього стандарту викликало високий інтерес серед експортерів України та пройшло досить безболісно з огляду на те, що профільні підприємства уважно і вчасно відреагували на прийдешні зміни.

- Щорічно компанія «Мартлет» проводить все нові та більш специфічні види обробки вантажів. Чим обумовлені нетрадиційні вимоги імпортерів до обробки? Наскільки вони є затратними та доцільними?

- Ринок не стоїть на місці і шукає нові напрямки збуту врожаю. У цій ситуації фумігаційні компанії не стільки приносять нові віяння на ринок, скільки адаптуються під тенденції розвитку ринку. Як правило, вимоги імпортерів клієнти готові виконувати за додаткову плату. Цього року ми плануємо розширити спектр послуг у галузі фітосанітарії. Нові послуги дійсно вимагають великих фінансових вкладень, а також пошуку креативних рішень. Але, незважаючи на все це, такі рішення – частина нашої стратегії роботи з клієнтами.

Антон Шапран,

директор «Марітайм Логістікс»

«Марітайм Логістікс» – компанія, яка надає послуги морської логістики, агентування суден.

- Якщо говорити про ще один напрямок діяльності групи, то в серпні 2019 р. компанія «Марітайм Логістікс» почала надавати послуги комерційного менеджменту судна для нового клієнта. Які переваги це дає компанії?

- В рамках роботи в UTA Group компанія «Марітайм Логістікс» надає послуги агентування для суден, які заходять під навантаження до «УкрТрансАгро». На початку 2019/20 МР за запитом одного з клієнтів UTA Group підібрати судно в тайм-чартер нами було знайдено підходящий варіант, у результаті чого із серпня 2019 року додатково до послуг агентування ми почали надавати послуги комерційного менеджменту флоту. Розширення переліку послуг для клієнтів UTA Group дозволяє поліпшити, а іноді і здешевити морську складову логістики завдяки більшому володінню інформацією і контролю суден, що, безумовно, є перевагою для компанії. У планах у нашої компанії збільшення кількості флоту як шляхом залучення інвестування для будівництва нових суден, так і шляхом оренди або управління флотом інших судновласників або фрахтувальників у разі тайм-чартеру.

- Які зміни відбулися в цьому секторі за останні роки? Наскільки введення Керченського мосту й огляди, що періодично проводяться, вплинули на бажання судновласників працювати в акваторії Азовського моря та на вартість фрахту?

- Бажання судновласників працювати в акваторії Азовського моря не зникло, проте різні події, пов'язані з будівництвом Керченського мосту (установка прольоту, що обмежує судна за висотою; військовий конфлікт між ВМС РФ і України; поява перевірок при проході протоки), змушували судновласників ситуативно підвищувати фрахт.

Усталений діапазон фрахтових ставок за попередні кілька років із Маріуполя до Єгипту для партії 10 тис. тонн становить 19-22 USD/т. У 2018/19 МР середньорічна ставка за цим напрямком була 27 USD/т, що було обумовлено ситуативним зростанням фрахту у зв'язку з перевіркою суден владою РФ у Керченській протоці та військовим конфліктом у кінці 2018 року.

Якщо порівнювати ставки на 10 тис. тонн із Маріуполя і 30 тис. тонн із Миколаєва до Єгипту, то в 2016/17, 2017/18 МР усталена різниця була в межах 5 USD/т, а в період загострення ситуації (перевірки + військовий конфлікт) у кінці 2018 року вона дійшла до 15 USD/т.

На даний момент ситуація стабілізувалася, і різниця в ставці між Азовським і Чорним морем України близька до історичного значення, і судновласники успішно працюють в акваторії Азовського моря.

Але, враховуючи «особливості» льодових зборів в Азовському морі, в порту Маріуполь, що вже історично склалося, протягом лютого стягується обов'язковий льодовий збір, навіть якщо немає ні льоду, ні снігу, ні морозу. І це робить Маріуполь менш конкурентним у порівнянні з Бердянськом і знижує інтерес вантажовідправників і судновласників до роботи в цей період. Але це вже зовсім інша історія…

- Які особливості з початку сезону були характерними для Азовського регіону щодо морської логістики та вартості фрахту?

- Якщо говорити про морську логістику, то в порівнянні з першим кварталом 2018/19 МР фрахтова ставка на 5000, 7000 і 10000 тонн на початку поточного сезону була вищою на 1-2 USD, але вже в кінці кварталу рівень ставок за трьома партіями був нижчим на 2 USD, ніж попереднього сезону. Такий ціновий діапазон обумовлений історично і спостерігався протягом останніх років. Дана тенденція могла змінюватися лише під впливом зовнішніх факторів, які наводилися раніше.

В цілому, на початку поточного сезону погода сприяла швидким перевіркам у Керченській протоці владою РФ, що позитивно вплинуло на інтерес судновласників до роботи в нашому регіоні. Тривалість перевірки займала не більше доби. В осінній період, коли частішає вітряна погода, через неможливість проводити перевірку при вітрі понад 9 м/с простої суден в протоці почали збільшуватися, при цьому проводка суден, які йдуть до портів РФ, проводилася при вітрі до 14 м/с і без огляду.

Такі разові погодні фактори істотно не впливають на зростання фрахтової ставки, вони більше залежать від кон'юнктури ринку, але ось на оптимальній роботі термінала відображаються. Збивається черговість постановки суден і іноді відбувається «затоварювання» термінала, особливо на початку сезону, коли йде активне переміщення та експорт зернових.

Підготувала Анна Танська