Бразилія є однією з провідних сільськогосподарських країн не лише Південної півкулі, а й світу в цілому. При цьому на даний момент увага операторів ринку прикута до польових робіт і погодного фактору в країні, що й надалі матиме колосальний вплив на роботу ринку та ціноутворення.
Більш детально про бразильський ринок сої та кукурудзи, експортні перспективи, цінові тренди та прогнози на майбутнє нам розповів Клебер Вієйра , керівник проєкту та партнер бразильської консалтингової компанії Agroconsult.
- Не можна не згадати, що 2020 рік став роком нових викликів через пандемію COVID-19, при цьому ситуація в Бразилії була особливо напруженою. Як пандемія впливала на роботу аграріїв, а також на всю логістичну систему країни? З якими складнощами доводиться стикатися учасникам ринку на даний момент?
- Звичайно, пандемія COVID-19 була і залишається проблемою, на яку учасникам ринку доводиться звертати увагу. Бразильські фермери вжили заходів для захисту своїх співробітників із самого початку спалаху коронавірусу в країні, щоб уникнути будь-якого негативного впливу на доступність робочої сили.
Виникали і побоювання щодо логістичної складової, проте в підсумку всю роботу було налагоджено та збалансовано. На даний момент пандемія істотно не впливає на логістику, робочу силу та потік сільгосппродукції. Більш того, хочу відзначити, що, незважаючи на величезні складнощі та нові реалії в роботі, 2020 рік був одним із кращих для більшості сировинних товарів у Бразилії.
- Збиральна кампанія соєвих бобів у Бразилії йде досить невисокими темпами, а деякі експерти відзначають, що вони є найнижчими за останні 10 років. Як просуваються польові роботи на даному етапі? Якими є Ваші очікування щодо валового збору олійної та її якісних характеристик?
- Так, на поточному етапі в Бразилії постійно йдуть дощі – від центрального регіону країни до південного. Згідно з останніми оцінками, на 16 березня п.р. олійну було зібрано лише на 50% площ. Рясні опади продовжують погіршувати якість сої, а дуже висока вологість впливає на логістичний потік із поля на склади.
Загальний обсяг виробництва сої оцінюється в 134 млн тонн, що менше за очікуваний до завершення посівних робіт, але вище, ніж очікувалося одразу після завершення сівби.
- У зв'язку з активним експортом сої відкрила Бразилія для себе нові ринки збуту поточного МР, і які напрямки були ключовими для постачання бразильської олійної?
- Основний напрямок для бразильської сої, – як і раніше, Китай. Бразилія експортує олійну і до інших країн Азії, а також до Європи, проте топнапрямок – КНР.
- Яким є Ваш прогноз щодо перспектив експорту та подальшого розвитку цін у сегменті сої?
- За нашими прогнозами, ціна триматиметься на дуже високому рівні протягом усього року, навіть з урахуванням величезного рівня виробництва соєвих бобів у США. Ми очікуємо, що ціни будуть близько 13 USD за бушель, при цьому в портах Бразилії очікується деяка позитивна премія. Що стосується загального обсягу експорту, то в 2021 р. Бразилія може експортувати близько 83 млн тонн соєвих бобів.
- Чи буде достатньо запасів сої для задоволення внутрішнього споживання, враховуючи той факт, що на тлі вкрай низьких запасів країна почала імпортувати олійну?
- Цього року внутрішнє споживання сої зросте лише на кілька тисяч тонн, як тільки споживання м'яса в Бразилії зіткнеться з черговими проблемами, пов'язаними з інфляцією та зниженням купівельної спроможності бразильців. За нашими прогнозами, внутрішні запаси олійної поточного року залишаться на рівні минулого року. При цьому низькі запаси сої продовжуватимуть підтримувати високі ціни всередині країни, а також забезпечувати високу премію в портах.
- Наскільки може збільшитися ринок біодизеля в Бразилії, враховуючи, що країна нарощує його вироблення? Які перспективні напрямки для експорту продукту розглядаються? Або весь вироблений обсяг планується використовувати на внутрішньому ринку?
- У Бразилії внутрішній попит на етанол зростає і поточного року очікується на рівні 41,7 млрд л, що на 4 млрд л вище за показник минулого року.
При цьому близько 18,5% етанолу в країні виробляється з кукурудзи і 81,5% - з цукрової тростини, а експортується лише близько 2,3 млрд л.
За нашими прогнозами, програма споживання біодизеля в Бразилії буде змінюватися, враховуючи, що уряд дозволив збільшити частку біодизеля в моторному паливі на 1% - до 13%. Однак поточний рівень цін може мати негативний вплив на програму уряду, і я не вірю, що споживання збільшуватиметься таким шляхом.
- На Вашу думку, якою буде ситуація на бразильському ринку сої майбутнього МР?
- Ринок сої продовжуватиме розвиватися в зростаючому тренді. На даному етапі сформовані ціни на соєві боби гарантують високу прибутковість – практично на рекордному рівні. При сформованій ціновій ситуації співвідношення витрат на виробництво олійної й очікуваного в результаті прибутку виглядає дуже привабливо для бразильських фермерів.
Немає жодних передумов до скорочення площ сівби під олійною. За нашими прогнозами, місцеві сільгоспвиробники засіють культурою близько 39,9 млн га, що на 3,9% вище за показник минулого сезону. Таким чином, потенційний валовий збір сої оцінюється нами на рівні 144 млн тонн.
- Оптимальний термін сівби кукурудзи сафрінья в Бразилії вже закінчився, при цьому станом на кінець лютого сівбу культури було проведено на 39% площі проти 67% роком раніше. Чи вплине дана ситуація на врожайність зернової? Якими є Ваші прогнози щодо валового збору кукурудзи?
- Так, ви маєте рацію. Зараз фермери зазнають додаткових погодних ризиків, що безумовно позначиться на врожайності. Потенційний прогноз валового збору кукурудзи при оптимальному режимі сівби склав би близько 83 млн тонн. Зараз, у березні, наш останній прогноз складає лише 78,3 млн тонн. Незважаючи на те, що фермери багато інвестували в технології, відтепер погода буде головним фактором, який визначає врожайність.
- Що Ви можете сказати про Україну як про конкурента на світовому ринку кукурудзи?
- Україна – значний гравець на світовому ринку кукурудзи, що ми завжди враховуємо в нашому аналізі. Безумовно, динаміка експорту бразильської кукурудзи залежить від присутності кукурудзи українського походження на світовій арені.
- Які країни є основними імпортерами бразильської кукурудзи, і чи були серед них ті, хто скоротив закупівлі продукції в 2020/21 МР?
- Ключовими країнами призначення експорту бразильської кукурудзи є країни Східної Азії, Південна Корея, Японія та деякі країни Близького Сходу. Слід зазначити, що в 2020/21 МР загальний обсяг експорту кукурудзи знизився до 34,7 млн тонн проти 43,3 млн тонн у сезоні-2019/20. Таким чином, усі напрямки постраждали від більш низьких експортованих обсягів зернової.
Бесідувала Поліна Калайда
