У 2021/22 МР "джокером" на світовому ринку сої стане погода в Південній Америці і її вплив на потенціал виробництва в регіоні – Андерсон Гальвао (АПК-Информ: ИТОГИ №9 (87))

Джерело

АПК-Інформ

2953

Південна Америка є одним з основних регіонів-виробників сої в світі. Бразилія та Аргентина з року на рік активно нарощують експорт олійної та продуктів її переробки, що робить їх значними гравцями на світовому ринку. Про поточну ситуацію на сільськогосподарському ринку Бразилії і Аргентини та їх конкуренцію на світовому ринку в сезоні-2021/22 ІА «АПК-Інформ» розповів Андерсон Гальвао, генеральний директор CELERES.






- Аналізуючи виробничий сезон-2020/21 в країнах Південної Америки, які особливості для сої Ви можете виділити? І які перспективи в 2021/22 МР?

- Загальна площа сівби сої в країнах Південної Америки в 2020/21 МР склала 60 млн га. У новому сезоні завдяки величезному прибутку, який отримують бразильські аграрії від виробництва сої, загальна посівна площа олійної в країні може збільшитися на 2,1 млн га за рік. Рентабельність сої для фермерів Бразилії в даний час є максимальною за всю історію спостережень і в сезоні-2021/22 також принесе великий прибуток за рахунок чергового високого валового збору олійної. Значний рівень внутрішньої конкуренції змушує бразильських фермерів розширювати посівні площі, а країну – активно експортувати сою по всьому світу. У той же час в Аргентині фермери через погану економічну і політичну ситуацію скоротили посівні площі сої на 0,5 млн га на рік, а Парагвай і Уругвай збільшили лише на 0,3 млн га і 0,2 млн га відповідно. Таким чином, загальна площа посівів сої в Південній Америці може збільшитися до 62,5 млн га в 2021/22 МР. Перспектива розширення посівних площ у Південній Америці тягне за собою і збільшення врожаю сої майже на 10 млн тонн на рік – до 208 млн тонн, звичайно переважно за рахунок бразильського виробництва (зростання на 7,2 млн тонн на рік).



- На Вашу думку, які фактори в 2021/22 МР впливатимуть на ринок сої в Південній Америці?

- Виробничий рік для сої може стати важким через низький рівень опадів у Бразилії, Парагваї та Аргентині. Насправді аграріям пощастило, що в минулому сезоні вони змогли отримати високий урожай сої, але в 2021/22 МР все ще зберігається можливість негативного впливу на потенціал виробництва олійної погодного явища Ла-Нінья. Воно може привести до більш сухої погоди в Аргентині, Парагваї і Бразилії (особливо на півдні країни, де зазвичай буває сухіше), що може сприяти зниженню світового балансу сої і високій волатильності на ринку. Погодне явище Ла-Нінья зазвичай приносить погані умови для виробництва, а в Аргентині і південній частині Бразилії все ще зберігається низький рівень ґрунтової вологи. Перспектива посилення Ла-Нінья в зимовий період може негативно вплинути не тільки на виробництво, а й економіку країн в цілому. Погодний фактор буде домінуючим на ринку Південної Америки найближчими місяцями.

Другий фактор впливу на ринок сої в 2021/22 МР, що має особливо сильне значення для Бразилії, – це обмінний курс валюти. Місцева валюта (бразильський реал) сильно втратила в ціні за останні півтора року, і більша частина прибутку, який отримують бразильські фермери, повністю пов'язана з ослабленням національної валюти. Зниження курсу валюти в Бразилії підвищує внутрішню конкуренцію, а це означає, що будь-які зміни, такі як збільшення інфляції (наприклад, Центральний банк Бразилії для ослаблення впливу інфляції в країні підвищує первинну ставку), при нормальній політичній ситуації може сприяти зміцненню курсу протягом найближчих 6 місяців. Це може обмежити прибутковість не тільки сої для бразильських фермерів, але і в інших галузях.



- Бразильські аграрії з сезону на сезон збирають високий урожай сої. На Вашу думку, з чим це пов'язано?

-У сезоні-2020/21 валова маржа виробництва сої в Бразилії була вищою, ніж 4 роки тому. Це означає, що бразильські фермери стали більше інвестувати у виробничі технології. Наприклад, врожайність сої в країні склала 3,6 т/га (найвищий показник у світі на рівні країни), при цьому в центральній частині Бразилії врожайність олійної досягала 6,3 т/га. Звичайно, це також означає, що в новому сезоні фермери будуть розширювати посівні площі під олійною.

 

- Чи існують фактори, які обмежують потенціал експорту сої з Бразилії?

 

- Головне, що обмежує Бразилію в можливості експортувати більше сої, - це обмежена пропозиція допоміжних ресурсів. Якщо ми зараз звернемося до дилера тракторів/комбайнів або до постачальника добрив в Бразилії, то побачимо, що на ринку немає достатньої кількості пропозицій, все перепродано. Однак регулярне розширення виробничих можливостей дозволило Бразилії збільшувати свою частку ринку в країнах Європи та Азії. Наприклад, ще в 2003 р. Бразилія уклала домовленість з урядом Китаю щодо торгівлі соєю (включаючи ГМ сою), що привело до величезного зростання імпорту бразильської сої до КНР. Таким чином, на поточний момент Бразилія відвантажує до 80% виробленої сої до Китаю.

Крім цього, поточні обмеження в глобальному ланцюзі поставок сільськогосподарських продуктів будуть обмежувати зростання експорту і в 2021/22 МР. На сьогоднішній день в, скажімо так, практично «постковідний» час багато що змінилося у логістиці, особливо щодо контейнерних перевезень. Бразильський сільськогосподарський сектор стикається з величезною проблемою наявності відповідних контейнерів для імпорту хімікатів та інших ЗЗР, а також з деякими проблемами при експорті продукції. Тим не менш, ми не бачимо будь-яких серйозних проблем з бронюванням вантажів, і з точки зору логістики зараз майже нормальні умови для бразильських експортерів сої. Так, частка країн Південної Америки в світовому експорті сої може збільшитися з 58% в 2020/21 МР до 63% в новому сезоні, і звичайно Бразилія представляє більшу частину експорту сої.



- Розкажіть коротко про основні зміни на ринку соєвого шроту в Південній Америці в минулому сезоні.

- Що стосується соєвого шроту, то тут ситуація, відмінна від сої. У Аргентині, яка є провідним експортером соєвого шроту в світі, економічні та політичні фактори створюють труднощі для місцевих виробників і сприяють скороченню попиту. В умовах постійної політичної та економічної нестабільності Аргентина має обмежені можливості для збільшення експорту соєвого шроту, в той час як Бразилія може лише частково задовольнити світовий попит. До того ж відсутність достатньої кількості опадів у Південній Америці в п.р. призвела до зниження рівня води в більшості портів на р. Парагвай, внаслідок чого обсяг вантажів (незалежно соя або соєвий шрот) знизився на 20-25% від того, що зазвичай перевозиться. У новому сезоні експорт соєвого шроту з Аргентини, як і раніше, буде стикатися з даною проблемою, проте збереже лідируючі позиції на світовому ринку соєвого шроту, оскільки Бразилія не здатна задовольнити світовий попит в даному продукті через високе внутрішнє споживання соєвого шроту для виробництва кормів, що залишає дуже мало доступних для експорту обсягів.



- Можете коротко прокоментувати, який вплив мандат на виробництво біодизеля в Бразилії матиме на ринок сої в країні?

- Поточний мандат на частку біодизеля в дизельному паливі в Бразилії – це спроба не використовувати всю сою в країні. Соєва олія використовується для виробництва 80% від загального обсягу біодизеля, виробленого в Бразилії, що означає, що навіть для внутрішнього споживання країна має невеликі обсяги олії. Даний мандат обмежує надлишок соєвої олії в Бразилії і робить світовий ринок дуже залежним від аргентинського експорту, в той час як Аргентина переживає політичну та економічну нестабільність.



Бесідувала Анна Лисенко

Реклама

Вхід