Український ринок гороху: глобальна зміна географії експорту

Протягом тривалого часу український ринок гороху розглядався як один із найбільш перспективних сегментів із точки зору експорту. Важливу роль у даному аспекті зіграв ціновий фактор. Свого піку ціни досягли в травні 2016 року. В результаті цього аграрії активно нарощували виробництво даної культури, разом із ним зростали й обсяги експортних поставок зернобобових із портів України. І вже в 2017/18 МР цим сектором всерйоз зацікавилися транснаціональні компанії, які змогли укласти контракти на постачання великих суднових партій у напрямку Індії та Пакистану, тим самим ускладнюючи роботу більш дрібним експортерам і скоротивши частку контейнерного постачання зернобобових.

Однак ситуація кардинально змінилася в листопаді 2017 р. після підвищення Індією імпортного мита на горох до максимально допустимого, згідно з вимогами СОТ (50%), рівня. До чого це призвело, і якою є ситуація в даному сегменті ринку на початку 2018/19 МР?

Розпочнемо з того, що 2017/18 МР став сезоном рекордів для українського ринку гороху. Минулого сезону посівні площі під даною зернобобовою зросли на 73,5% - до 416 тис. га. В результаті, незважаючи на зниження середньої врожайності з 31,3 до 26,5 ц/га, в 2017 році було зібрано 1,1 млн. тонн гороху, а обсяги експорту склали 872 тис. тонн, тим самим на 86,4% перевищивши показник 2016/17 МР.

Однак тут важливо зробити декілька уточнень. По-перше, обсяг експортних поставок гороху з України до Індії в 2017/18 МР не те що не зменшився, а зріс більш ніж у 2,2 рази – зі 168 тис. тонн у 2016/17 МР до 376 тис. тонн минулого сезону. По-друге, 78% від цього обсягу було експортовано в липні-жовтні 2017 р. (тобто до підвищення Індією загороджувального мита), і вже в листопаді обсяг місячних поставок помітно знизився. Крім того, із середини листопада 2017 р. уряд Індії скасував заборону на експорт із країни всіх видів зернобобових.

По-третє, Індія як ключовий світовий імпортер бобових є законодавцем ціноутворення, тому дане рішення привело до зниження цін трейдерами, а потім і переробниками. Природно, цей момент позначився на інтересі сільгоспвиробників до вирощування даної культури.

У 2018/19 МР посівні площі під горохом в Україні зросли, проте вже не так суттєво. При цьому через подальше зниження врожайності практично на 30% - до 18,9 ц/га виробництво гороху в Україні в 2018 р. склало 795 тис. тонн. З урахуванням найнижчих за останні 3 сезони перехідних запасів експортний потенціал української зернобобової поточного сезону прогнозується на рівні 510 тис. тонн.

При цьому варто відзначити, що більш низька вартість гороху зробила його більш привабливим із точки зору продовольчого та кормового споживання, обсяги яких у ц.р. зросли на 10% і 57,1% - до 110 і 55 тис. тонн відповідно.

Сезон-2017/18 характеризувався більш динамічною ціновою ситуацією, ніж 2016/17 МР. Минулий сезон стартував із тенденції зростання цін і активності торгово-закупівельної діяльності як на внутрішньому, так і на експортному напрямках. Однак підвищення Індією мита на імпорт гороху кардинально змінило хід подій, і аж до кінця минулого сезону в даному секторі домінувала тенденція зниження цін.

2018/19 МР також розпочався з підвищувального цінового тренду, при цьому фактором, який стримував більш активне зростання цін, стала деяка невизначеність щодо традиційних ринків збуту. Зокрема, в повітрі повисла напруга, викликана забороною Індії на імпорт жовтого гороху терміном на 3 місяці (1 квітня – 30 червня ц.р.), яку уряд країни ввів, по суті, заднім числом (25 квітня), зробивши приписку про те, що дія заборони не буде поширюватися на вже поставлену в період 1-25 квітня ц.р. зернобобову, а також на партії гороху, оплату постачання яких було проведено до даної заяви. Заборону було введено з метою підтримки власного виробника та стабілізації цін на внутрішньому ринку, а пізніше (на початку липня) було подовжено на 3 місяці – до 30 вересня 2018 р. Ще однією датою, яка запам'яталася українським трейдерам, стало 30 серпня, так званий «trading day», коли Індія скасувала дію вищезазначеної заборони, але через день знову відновила її дію.

В результаті такої непередбачуваної ситуації з ключовим ринком збуту для гороху українського походження багато учасників ринку переключилися на роботу в інших напрямках як із точки зору географії, так і культур, що постачаються.

За підсумками минулого періоду сезону-2018/19 ціни попиту на жовтий горох у портах України зросли з 5500-5850 до 6100-6700 грн/т СРТ-порт. При цьому основну підтримку цінам надавали стримування продажів великотоннажних партій зернобобової аграріями та ситуація на суміжних ринках.

В силу вищеописаних подій за перші 3 місяці роботи ринку (липень-вересень ц.р.) обсяги експортних поставок гороху з України знизилися практично в 2 рази і, за попередніми оцінками аналітиків ІА «АПК-Інформ», склали дещо більше 166 тис. тонн. При цьому обсяг поставок до Індії скоротився на 90% - до 14,4 тис. тонн проти 138,8 тис. тонн за аналогічний період минулого сезону, тим самим опустившись із першого місця на четверте в рейтингу імпортерів українського гороху.

Також примітним було те, що до ТОП-імпортерів увірвалися Іспанія та Ємен з обсягами 61,6 і 20,4 тис. тонн, що приблизно в 24 рази перевищує їхній минулорічний показник. Туреччина з обсягом 17,6 тис. тонн зберегла за собою третю позицію в рейтингу, проте показник імпорту практично в 2 рази нижчий за торішній. Також за розглянутий період фіксується 60% зниження постачання гороху до Малайзії. Водночас, Пакистан, Кенія і Бангладеш наростили обсяги імпорту української зернобобової в 1,5-2 рази, а Єгипет – в 3,4 рази.

Аналізуючи географію та обсяги експортних поставок гороху поточного сезону, зазначимо, що такий регіон, як Південна Азія, який тривалий час був лідером з імпорту даної культури з України, зараз посідає лише 3 місце з обсягом 38 тис. тонн, що на 158 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період 2016/17 МР. При цьому з третього місця на перше перемістився ринок ЄС із приростом у 30 тис. тонн гороху в основному за рахунок Іспанії та Польщі, що нівелювало істотне скорочення обсягів поставок до Нідерландів. На 2 місці другий сезон поспіль регіон Близького Сходу, який, однак, за перші 3 місяці 2018/19 МР скоротив обсяги імпорту, а різницю з торішнім показником було дещо нівельовано завдяки приросту із 840 тонн до 20,4 тис. тонн до Ємену.

На даний час на українському ринку відзначаються різні настрої щодо перспектив гороху, який, незважаючи на істотне зниження обсягів відвантажень, залишається експортно-орієнтованою культурою. З одного боку, є трейдери, які, «обпікшись раз, другий не полізуть», а з іншого – ті, що в якійсь кризовості ситуації вбачають нову можливість.

Те, що з будь-якої, навіть, здавалося б, безвихідної ситуації вихід-таки є, показав і минулий сезон, і початок поточного.

Наразі ясно одне: по «накатаній» більше не буде, але однозначно буде цікаво. Та й здебільшого це є очікуваним, коли тривалий час граєш в «одні ворота»…

І наостанок, Іспанія вже практично в 2 рази, а Ємен – в 1,5 рази перевищили обсяги, закуплені в Україні за весь 2017/18 МР. Туреччина в силу внутрішніх проблем може зберегти тенденцію, що намітилася, та суттєво скоротити обсяги імпорту гороху, зробивши всі ставки на імпорт пшениці та експорт борошна. Ринок Пакистану хоч і є перспективним та активним, має досить обмежений обсяг. Ну, а з Індією поки взагалі нічого не зрозуміло. Так хто ж очолить рейтинг імпортерів українського гороху в 2018/19 МР?

Анна Танська