Объем экспорта ячменя в 2018/19 МГ может стать самым большим за всю современную историю независимого Казахстана – Евгений Карабанов

Джерело

АПК-Інформ

Динамичный экспорт ключевых зерновых и масличных культур, высокие цены, а также логистические сложности – далеко не полный перечень рыночных вызовов текущего сезона в Казахстане.

В связи с этим подвести итоги первой половины 2018/19 МГ, оценить перспективы зернового и масличного секторов страны, а также разобраться в текущей проблематике агропромышленного комплекса РК нам помог Евгений Карабанов, учредитель группы компаний «Северное зерно», член экспертного совета Зернового Союза Казахстана.

 

- Евгений, первая половина 2018/19 МГ в секторе основных зерновых культур в Казахстане подошла к концу. Какие особенности сезона Вы могли бы выделить?

- Особенность текущего сезона заключается в резком увеличении объемов экспорта пшеницы, ячменя и льна на фоне не менее резкого повышения цен на данные культуры.

Темпы экспорта пшеницы (несмотря на небольшое снижение экспорта муки), ячменя и масличных культур пока являются рекордными за последние 3 сезона, несмотря на дефицит подвижного состава в октябре-декабре 2018 г.

Данная ситуация сложилась на фоне как повышенного спроса традиционных импортеров на зерновые и масличные культуры, так и в связи с появлением новых потребителей казахстанской продукции. Ниже рассмотрим более подробно ситуацию с каждой культурой.

 

Пшеница и мука

Среди основных импортеров казахстанской пшеницы можно выделить страны Средней Азии – Узбекистан и Таджикистан. Импортеры из этих стран на протяжении последних 3 лет стабильно наращивают закупки казахстанской зерновой. В прошедшем сезоне Узбекистан импортировал из Казахстана более 2,2 млн. тонн пшеницы, Таджикистан – 1,1 млн. тонн из 4,9 млн. тонн всего экспорта данной культуры из РК. Доля Узбекистана в общем объеме экспорта пшеницы из Казахстана в 2017/18 МГ составила почти 45%. За 5 месяцев текущего МГ эта страна импортировала из РК свыше 1,1 млн. тонн зерновой (по оперативным данным), что составляет более 40% от общего объема экспорта казахстанской пшеницы. При нарастающем экспорте пшеницы в страны Средней Азии идет стабильное сокращение импорта казахстанской муки в указанные страны. Это обусловлено появлением новых предприятий по переработке зерна в данных странах. Узбекистан в последние годы является одним из основных экспортеров муки в Афганистан. Страна становится крупным перерабатывающим хабом в Центральной Азии, как Турция на Ближнем Востоке. При этом обе страны, не имея достаточного количества собственного зерна для переработки и дальнейшего экспорта продуктов перемола, являются нетто-импортерами зерна.

В списке активных импортеров казахстанского зерна и муки в текущем сезоне можно также отметить Туркменистан. В результате неблагоприятных погодных условий (засуха) страна существенно уменьшила собственное производство пшеницы. За 5 месяцев экспорт казахстанской зерновой в Туркменистан составил 222,5 тыс. тонн (по оперативным данным). За последние 15 лет это самый крупный объем покупки Туркменистаном зерна казахстанского происхождения. В предыдущие годы Туркменистан покупал в Казахстане менее 40 тыс. тонн пшеницы ежегодно. Кроме того, Туркменистан в текущем МГ стал активным покупателем казахстанской муки.

В список традиционных импортеров казахстанской пшеницы за 5 месяцев текущего сезона также вошли Таджикистан – 522,2 тыс. тонн, Афганистан – 211,6 тыс. тонн, Азербайджан – 179,4 тыс. тонн, КНР – 172 тыс. тонн.

Таким образом, по оперативным данным, за 5 месяцев текущего МГ Казахстан экспортировал 4,1 млн. тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте, что на 11% превышает уровень прошлого сезона за указанный период и составляет 50% от общего объема экспорта (8,2 млн. тонн) 2017/18 МГ.

Экспорт пшеницы составил 2,7 млн. тонн (сент. – янв. 2017/18 – 2,05 млн. тонн), мука продана в количестве 1 млн. тонн (за 5 месяцев 2017/18 – 1,19 млн. тонн). Необходимо отметить, что данный результат является самым высоким за последние 8 лет.

Прогноз экспорта пшеницы в 2018/19 МГ – 5,2 млн. тонн.

На рынке муки в последние 3 сезона традиционно безраздельно властвуют афганские импортеры. Более 72% экспорта муки направляется в эту страну. При этом ежегодно сокращается экспорт в традиционных направлениях – Узбекистан и Таджикистан. В то же время в текущем сезоне импорт казахстанской муки увеличил Туркменистан.

Прогноз экспорта муки в текущем сезоне – 2 млн. тонн.

В 2018/19 МГ общий экспорт пшеницы и муки в зерновом эквиваленте прогнозируется в объеме 8 млн. тонн.

 

Ячмень

Собранный в 2018 году урожай казахстанского ячменя является самым большим за последние 24 года. На фоне увеличения объемов производства почти до 4 млн. тонн (данные Комстата РК) растет и спрос на эту зерновую культуру, в первую очередь со стороны Ирана. Экспорт ячменя из Казахстана в текущем сезоне показывает впечатляющий рост. За 5 месяцев 2018/19 МГ отгрузки зерновой составили почти 1,1 млн. тонн, что превышает уровень аналогичного периода прошлого сезона на 45% и составляет более 60% годового объема экспорта сезона-2017/18.

Основным импортером ячменя, как и в предыдущие 3 сезона, является Иран. Доля экспорта зерновой в эту страну не падает ниже 90% последние 3 сезона и за 5 месяцев текущего МГ показывает более 92%. Спрос на данную зерновую не снижается, о чем свидетельствуют растущие цены, которые также являются самыми высокими за последние 3 сезона. Учитывая высокую динамику, объем экспорта ячменя в 2018/19 МГ может стать самым большим за всю современную историю независимого Казахстана (с 1991 г). Факторы, способствующие этому:

••  значительное производство и предложение данной культуры;

••  высокий спрос Ирана и стран Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Афганистан) вследствие засушливых условий летом 2018 г.;

•• наличие двух зерновых терминалов в порту Актау с круглогодичной навигацией и большими мощностями по перевалке;

•• подписание Министерством сельского хозяйства Казахстана (МСХ РК) и Главным управлением надзора качества, инспекции и карантина (ГУНКИК КНР) в декабре 2018 г. протокола согласования фитосанитарных требований для экспорта ячменя из РК в Китай и соответствующая аккредитация казахстанских предприятий.

 

Масличные культуры

На протяжении последних 5 лет устойчиво растет производство масличных культур. Не стал исключением и нынешний сезон. В 2018 году в Казахстане собраны рекордные 2690,6 тыс. тонн масличных культур (Комстат РК).

Поняв высокую маржинальность масличных культур, сельхозтоваропроизводители Казахстана начали «голосовать» за диверсификацию увеличением посевных площадей. Если в предыдущие годы их привлекали субсидиями, то в нынешнем сезоне они не потребовались. Помимо увеличения площадей, за счет улучшения агротехники и получения практического опыта растет и урожай. Не отстает и экспорт.

Безусловным экспортным лидером последних сезонов является лен. Второй год подряд Казахстан становится мировым лидером по производству семян масличного льна. Казахстанская масличная пользуется устойчивым спросом у покупателей из Бельгии, Польши, Афганистана и других стран. За 5 месяцев текущего МГ экспорт льна составил 256,4 тыс. тонн, или 69% от годового объема экспорта прошлого сезона. Основным покупателем казахстанского льна в 2018/19 МГ является Бельгия – 49%, следом идет Польша – 26%, 14% масличной отправлено в Афганистан, 3% купила Монголия. Анализируя динамику экспорта льна в текущем МГ, можно сделать прогноз, что будет преодолена планка сезона-2017/18 и установлен новый рекорд.

Что касается экспорта других масличных культур, то, помимо традиционного подсолнечника, следует отметить рекордные темпы отгрузок горчицы. Постоянными покупателями данной культуры являются Германия, Монголия (для Китая), Польша, а с этого года – Украина. Семена подсолнечника и сафлор традиционно покупают Узбекистан и Китай. Сою экспортировали в Узбекистан, Литву, Китай, Швецию. Как и в прошлом МГ, основным покупателем рапса является Монголия, далее в Китай, по причине отсутствия подписанного протокола между МСХ РК и ГУНКИК на данную культуру. По словам ответственных лиц МСХ РК, в настоящее время вопрос проходит согласование в Китае. Ожидается подписание весной т.г. Также в этом сезоне рапс отгружался в Польшу, Латвию, Иран.

Прогноз экспорта масличных в текущем сезоне составляет 1 млн. тонн, в том числе льна – 490 тыс. тонн, подсолнечника – 290 тыс. тонн, рапса – 135 тыс. тонн.

 

- Топ-проблемой аграрного сектора Казахстана в текущем сезоне вновь стала логистика. Как удается работать в таких условиях? Какие сложности могли бы выделить?

- Начало этого сезона, как и предыдущего, характеризовалось определенными проблемами в части обеспечения подвижным составом и заторами на основных транспортных маршрутах (порт Актау и станции Ташкентского узла). Отчасти проблема нехватки вагонов возникла не только по причине крупных отгрузок осенью, но и вследствие долгого возврата порожних вагонов. И если в порту Актау проблема была решена в течение октября, то по Узбекским ж/д решение проблемы затянулось с октября по середину декабря. Причиной образовавшегося там затора стали крупные отгрузки зерна и муки, в том числе транзитом в Афганистан и Таджикистан, и нехватка локомотивной тяги на «Узбекистон Темир Йуллари». Кроме того, через порт Актау в прошлом и текущем МГ переваливаются существенные объемы российского ячменя в направлении Ирана, особенно в зимние месяцы, когда закрыта навигация в Волго-Донском бассейне, а в Астрахани – ограничена.

Как всегда, остро стояла проблема перевалки зерна через российские порты на Черном, Азовском и Балтийском морях. Несмотря на значительное уменьшение казахстанского грузопотока в указанном направлении по сравнению с прошлым сезоном, немногие смогли перевалить свои грузы через порты РФ.

Также в связи с долгим возвратом порожних вагонов собственники вагонного парка предпочитали не давать его в проблемные направления или увеличивали ставки за пользование вагонами.

В связи с этим экспортеры вспомнили 60-е годы прошлого века и частично перешли на отгрузку зерна и масличных культур в крытых универсальных вагонах, как в таре, так и насыпью. Возникающие при этом дополнительные расходы на оборудование вагонов, фасовку товара в мешки и биг-беги (по требованию покупателей), а также на погрузку вагонов покрываются уменьшением ставки на перевозку данным типом вагонов по сравнению с использованием вагонов-зерновозов, особенно на дальние направления. Ранее такой способ транспортировки применялся только для муки, отрубей и при отправке зерна и масличных в Афганистан и Китай. Анализируя погрузку зерновых и масличных культур в сезоне-2018/19, можно увидеть, что перевозки крытыми вагонами составили: в направлении стран ЕС через Беларусь и РФ – 35%, в Таджикистан – 17%, Узбекистан – 25%, Туркменистан – 15%, и даже перевозки по Казахстану – 10%. В целом, за счет использования парка крытых вагонов, в том числе приписанных к ж/д соседних стран, казахстанским экспортером удалось существенно увеличить объемы отгружаемого товара.

 

- В ноябре 2018 года США возобновили экономические санкции в отношении Ирана, в частности отключили иранские банки от международной платежной системы SWIFT. Как данная ситуация отразилась на работе казахстанских трейдеров, учитывая, что спрос иранских импортеров на ячмень казахстанского происхождения в текущем сезоне достаточно высок?

- На спрос иранских покупателей данная ситуация практически не повлияла. Подтверждением этого является рекордный экспорт в Иран казахстанского ячменя в текущем сезоне.

Указанная ситуация не была неожиданной – еще в апреле, а потом в июле и сентябре она была анонсирована администрацией США. Поэтому большая часть участников иранского рынка была готова к данному сценарию. Часть иранских импортеров сумела создать запасы валюты в иностранных банках за пределами Ирана, в первую очередь в России, ЕС, ОАЭ, Катаре, Гонконге. Кроме того, часть покупателей иранской нефти из Кореи, Индии, Китая, Тайваня и ряда других стран подпадает под исключение из санкций. Поэтому говорить о том, что у иранских импортеров нет возможности рассчитываться валютой за поставленный ячмень, не приходится. Основные расчеты проводятся в рублях через российские банки. Конечно, это усложняет процесс оплаты и удлиняет его сроки.

Отмечу, что импорт продовольствия прямым образом не подпадает под объявленные США санкции, однако финансовый сектор Ирана испытывает серьезное санкционное давление. Возможно, результаты санкций отразятся на торговле в дальнейшем, по прошествии определенного времени.

 

- Если говорить о маржинальности зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки, то, по Вашим оценкам, что выгоднее экспортировать на сегодняшний день? Какие культуры представляют наибольший интерес для экспортеров в этом сезоне?

- Особенность этого сезона заключается в повышенном спросе на все зерновые и масличные культуры. Однако, если оценивать показатель роста экспортных цен, то в безусловных лидерах сейчас мягкая пшеница 3, 4 класса и ячмень. Рост экспортных цен на данные зерновые с сентября 2018 г. по январь 2019 г. составил соответственно 19% и 16%. За аналогичный период экспортные цены на лен выросли на 13%, на подсолнечник – 12%. Если оценивать уровень роста внутренних цен, то с начала сезона цены на ячмень укрепились на 31%, на мягкую пшеницу – на 19%, лен – на 35%! Подсолнечник подорожал с начала сезона на 21%. Небольшая динамика у твердой пшеницы (дурум) и рапса.

Если же оценивать рентабельность по вложенным средствам, то лидером будет мягкая пшеница 4 класса. Далее – ячмень, пшеница мягкая 3 класса, лен.

Помимо оценки сухих цифр, необходимо оценивать логистические трудности по доставке товара покупателю, риски потери качества, сложность документального оформления, количество покупателей и пр. По этим параметрам, на мой взгляд, в лидерах пшеница 4 и 3 класса, ячмень, подсолнечник, лен. Конечно, у каждого трейдера есть свои предпочтения и фавориты, как среди культур, так и направлений. В последние годы большинство трейдеров не зацикливаются на какой-то отдельно взятой культуре и направлении экспорта и торгуют по разным направлениям несколькими видами зерновых и/или масличных культур.

 

- С ноября 2018 г. цены на основные зерновые культуры в Казахстане постепенно растут, при этом уже в январе т.г. они достигли своего пика. Как на такие ценовые изменения реагируют ключевые импортеры? Каков Ваш прогноз тенденций развития цен на пшеницу и ячмень во второй половине сезона (внутренний и экспортный рынок)?

- Действительно, чуть раньше я привел относительные значения роста внутренних и экспортных цен на основные зерновые и масличные культуры с начала текущего МГ. Текущие цены практически на все зерновые и масличные культуры, как в национальной валюте, так и в долларах США, являются самыми высокими за последние 3 сезона

Как видно из прилагаемого графика, в текущем сезоне существенно выросли как внутренние, так и экспортные цены на основные зерновые культуры – мягкую продовольственную пшеницу и ячмень. Рост экспортных цен с сентября по январь текущего сезона составил 19% на пшеницу и 16% на ячмень.

Естественно, высокий спрос традиционных импортеров зерна, в первую очередь стран Центральной Азии, пострадавших от засухи, а также Ирана и стран Закавказья обусловил рост цен. К тому же выросли объемы закупаемого зерна у традиционных потребителей.

На фоне рекордного экспорта происходит сокращение запасов зерновых и масличных культур, что еще больше разгоняет цены. Поэтому в начале второй половины МГ (февраль-март) ожидается дальнейший рост цен на все виды зерновых и масличных культур с последующей стабилизацией цен в апреле-мае в связи с ожидающимся снижением цен на российском рынке.

Максимальная экспортная цена на пшеницу 3 класса может составить 225 USD/т на условиях поставки DAP-Сарыагаш, цена на ячмень на базисе FOB-Актау возможна на уровне 225 USD/т.

Внутренняя цена пшеницы 3 класса (клейковина 23%) с НДС 12% на базисе EXW-линейный элеватор в марте преодолеет отметку 74 тыс. тенге (197 USD), а ячменя на тех же условиях поставки – 64 тыс. тенге (171 USD). Цена льна также вырастет и превысит 125 тыс. тенге (333 USD) за тонну.

 

- В последние несколько сезонов Казахстан наращивает экспорт твердой пшеницы (дурум). Одним из основных покупателей данной культуры в прошлом МГ была Италия. Ожидаете ли Вы увеличения экспорта казахстанской пшеницы дурум в текущем сезоне, в том числе в направлении Италии? Какие качественные характеристики зерновой наиболее приоритетны для итальянских потребителей?

- Погодно-климатические условия Северного Казахстана являются практически идеальными для производства высококачественной твердой пшеницы (дурум) – сырья для производства макаронных изделий и пасты.

За последние 4 года производство твердой пшеницы в Казахстане выросло на 82% - с 401,5 тыс. тонн в 2015 г. до 731 тыс. тонн в 2018 г. Экспорт пшеницы дурум увеличился на 65% - с 394,2 тыс. тонн в 2015/16 МГ до 650,4 тыс. тонн в сезоне-2017/18.

За 5 месяцев текущего МГ экспорт пшеницы дурум составил 132 тыс. тонн, а всего, по оценкам экспертов, в текущем сезоне экспорт составит 450 тыс. тонн. Причинами уменьшения экспорта в текущем МГ являются невысокое качество, связанное с погодными условиями, и неблагоприятная конъюнктура цен в основных странах-импортерах на фоне подорожавшей логистики.

Изменился и состав основных импортеров казахстанской твердой пшеницы. Если 6 лет назад, в 2013/14 МГ, в структуре общего экспорта зерновой 67% составлял экспорт в Россию, то в прошедшем сезоне доля РФ в общем объеме экспорта занимает менее 14%, а доля Италии за 5 лет выросла с 4% в сезоне-2013/14 до почти 50%, доля Турции также увеличилась с 20% до 24%.

Среди других стран-импортеров казахстанского дурума можно отметить появляющиеся эпизодически страны, такие как Швеция, Финляндия, Польша, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, а также африканский Тунис.

Общий объем импорта пшеницы дурум в Италию (данные DG TAXUD) в 2016/17 МГ (июль-август) составил 2126,2 тыс. тонн, в том числе из ЕС – 697,2 тыс. тонн, из других стран – 1429 тыс. тонн. В 2017/18 МГ импорт составил 1919,3 тыс. тонн, в том числе из ЕС – 713,3 тыс. тонн, из стран вне ЕС – 1206 тыс. тонн. Основными поставщиками из ЕС являются Франция, Греция, Венгрия. Поставщики из других стран: Канада, США, Австралия, Казахстан, Россия.

За 3 сезона (июль-август), с 2015/16 по 2017/18 МГ, по данным DG TAXUD, импорт казахстанского дурума в Италию вырос почти в 3,4 раза – с 82,4 тыс. тонн до 277,4 тыс. тонн, доля казахстанского дурума в структуре импорта в Италию увеличилась с 4,5% до 14%. Разница в значениях казахстанской и европейской статистики обусловлена периодом принятого учета маркетингового года: сентябрь-август – в Казахстане и июль-июнь – в ЕС.

Однако казахстанская твердая пшеница торгуется в Европе с большим дисконтом – 10-15 USD/т по отношению к канадскому и европейскому дуруму. Причин этого несколько: нестабильное и неоднородное качество зерна, нестабильность поставок, сложность и высокая стоимость логистики.

 

Сравнительные данные требуемых в Италии и фактических показателей качества пшеницы дурум из Казахстана

Наименование показателя

Требуемые параметры

Параметры казахстанского дурума

Натура, кг/гл

мин. 78

77-81

Влажность, %

<14,0

13-14

Протеин на сухое вещество, %

10,5-16,0

12-16,5 

Битые зерна, %

5,0-6,0

4,0-6,0 ✔

Проросшие, недозрелые и дефектные зерна, %

4,0-5,0

3,0-5,0 ✔

Сорная (посторонняя) примесь, %

1,5-2,0

1,0-2,0 ✔

Содержание мягкой пшеницы, %

3,0-4,0

2,0-5,0 ✔

Стекловидность (по ICC 129), %

50-80

60-90

Индекс глютена (Глютоматик), ед.

60-90

30-50

Число падения, с

200-250

180-300 ✔

Зерна с черными точками (черный зародыш), %

<5,0

1,5-3,5 

Зольность, %

<2,0

1,5-1,65 

Цветовой показатель (индекс желтого по Minolta b), ед.

>25

20-22

Вомитоксин (DON), мг/кг

1750

200-900 

Остаточное содержание пестицидов (включая глифосат), солей тяжелых металлов, радиоактивность

В пределах регулятивных норм ЕС

Как правило, значительно ниже норм ЕС 

 

По замечаниям итальянских специалистов, поставляемая казахстанская пшеница дурум зачастую представляет собой неоднородную смесь различных сортов с разными цветовыми оттенками и геометрическими размерами зерна. Под эту смесь достаточно сложно подобрать технологические режимы помола для получения качественной семолины (макаронная крупка). Ввиду этого происходит либо «промол» - потери в выходе, либо ухудшение качества готовой семолины.

Снижение качества особенно наблюдается в тех хозяйствах, которые в угоду маржинальности начали сеять дурум на одних и тех же площадях несколько лет подряд. Одним из факторов роста экспорта твердой пшеницы в Турцию в прошедшем сезоне является именно обилие предложений дурума невысокого качества по приемлемой цене. По словам турецких импортеров, для производства дешевой продукции, идущей на экспорт из Турции в Ирак и Сирию, им необходима дешевая пшеница, пусть и невысокого качества (содержание протеина 11,5-12%, стекловидность 45-50%). Хозяйства, соблюдающие агротехнику, в большинстве своем получают стабильно урожай высокого качества. Средняя урожайность дурума в хозяйствах, использующих необходимый уровень агротехнических норм, в 2018 году составила 17-25 ц/га в зависимости от региона. Сорта, в основном, используются российской и казахстанской селекции. В последние годы также началось использование сортов европейской селекции. Генетически европейские сорта более сбалансированы по потенциалу содержания белка, стекловидности и индексу глютена, в отличие от сортов российской и казахстанской селекции. Согласно исследованиям, проведенным компанией Syngenta, ряд показателей напрямую зависит от генетики, в частности: индекс глютена и цветовой показатель (индекс желтого) на 80%, стекловидность и протеин – на 40%. Однако высокая стоимость сортов европейской селекции, а также необходимость строгого соблюдения агротехнических норм в части предшественников, внесения удобрений и применения средств защиты растений не способствует их широкому распространению. Ведь для полного раскрытия качеств, заложенных в их генетическом потенциале, необходимы достаточно серьезные затраты и знания. Иначе говоря, чем больше полезных качеств заложено в генетическом потенциале сорта, тем более требователен он в части агротехники для раскрытия этих качеств.

В целях улучшения качества казахстанского дурума и повышения его привлекательности для потребителей необходимо уменьшение количества используемых сортов. Формирование экспортных партий на элеваторах и дальнейшую поставку необходимо производить строго по сортовым качествам. Хозяйствам, имеющим высокий уровень агротехники, стоит переходить на выращивание европейских сортов по интенсивной технологии. К слову, адаптацией некоторых европейских сортов дурума в условиях Северного Казахстана уже несколько лет занимается компания Syngenta совместно с несколькими крупными товаропроизводителями.

Нестабильность поставок казахстанской пшеницы дурум связана, в первую очередь, с логистическими сложностями, особенно обострившимися в последние 2 сезона, и обусловлена следующим:

•• высокий урожай в России;

•• загруженность портовой и железнодорожной инфраструктуры Черного и Азовского морей;

•• нехватка подвижного состава;

•• увеличение стоимости логистики за счет повышения стоимости железнодорожных перевозок и фрахта.

Для сравнения: если в сезоне-2016/17 стоимость доставки пшеницы дурум из Казахстана в итальянские порты, расположенные на восточном побережье Адриатики, через порты Азовского моря (Ейск, Ростов-на Дону, Азов) составляла 90-95 USD/т, то сегодня она составляет 105-108 USD/т, а в осенне-зимний период 2017/18 и 2018/19 МГ доходила до 115-120 USD/т. Аналогичная разница наблюдается и на поставки через российские глубоководные порты Черного моря. Кроме того, существенные ограничения испытывают экспортеры относительно доступа к портовой инфраструктуре. Многие российские терминалы отказывают казахстанским компаниям в связи с загруженностью мощностей и невозможностью обособленного размещения и накопления казахстанского зерна. В результате этого казахстанские экспортеры вынуждены использовать метод прямой перевалки в порту Новороссийск. Однако этот способ сопряжен с рядом дополнительных трудностей и ограничений: необходимость маршрутной отправки и своевременной подачи вагонов в нужном количестве под погрузку, простой судна и/или вагонов под погрузкой/выгрузкой, ограничения по типу используемых вагонов, нежелание ряда собственников вагонов поставлять вагоны под прямую перевалку и пр. В итоге текущая стоимость доставки пшеницы на Адриатическое побережье Италии через прямую перевалку составляет 105-108 USD/т. При этом цены на пшеницу дурум в Европе по сравнению с прошлым сезоном существенно не изменились, а стоимость доставки возросла на 15-20 USD/т.

 

- Учитывая особенности географического положения Казахстана и логистики, каковы перспективы расширения рынков сбыта основных зерновых и масличных культур в текущем сезоне?

- Выше уже были отмечены логистические проблемы предыдущего и нынешнего сезонов, которые абсолютно идентичны. И, если со сбытом мягкой пшеницы, ячменя и масличных культур в оставшееся время нынешнего сезона вопросы уже решены – более 50% экспортного потенциала уже вывезено, то вопросы со сбытом пшеницы дурум и чечевицы остаются пока открытыми. Для их реализации потребуются привлечение портовой инфраструктуры России и контейнерные перевозки по недавно открытому маршруту Баку – Ахалкалаки – Карс. Кроме того, в направлении погрузки в закавказские страны уже активно используется паромная переправа на Каспии – Курык (Казахстан) – Алят (Азербайджан). Это позволяет снизить стоимость доставки товара покупателям из Азербайджана, Грузии и Турции ввиду отсутствия транзита по территории России. Весной и летом использование данного направления видится еще более актуальным в связи с благоприятными погодными условиями.

 

- Как изменилась тарифная политика в Казахстане? Увеличилась ли стоимость ж/д тарифов и перевалки в портах?

- В начале текущего сезона ставки на перевозку зерновых и масличных поднялись на 10-12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время ряд операторов и собственников вагонов уже с февраля предлагает сезонные скидки на перевозку зерновых и масличных культур в различных направлениях. Ближе к окончанию сезона возможно дальнейшее уменьшение ставок на перевозку.

 

- Исходя из Ваших наблюдений, насколько в текущем сезоне ощущается конкуренция со стороны РФ, и оказывает ли это влияние на ценообразование на внутреннем рынке Казахстана?

- Связанность казахстанского и российского рынков зерна и масличных культур в последние несколько МГ все сильнее укрепляется. Этому способствует интенсификация интеграционных процессов в рамках ЕАЭС: свобода движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Необходимо отметить, что в этом сезоне взаимные перетоки зерна и масличных были существенно ниже, чем в предыдущие годы. Более того, оба рынка – и российский, и казахстанский – выступали своеобразными драйверами друг для друга и способствовали взаимному росту цен на зерновые и масличные, как на внутренних рынках обеих стран, так и на внешних.

 

- В завершение благодарю Вас за содержательную беседу и прошу рассказать о планах компании на ближайшую перспективу.

- Группа компаний «Северное зерно» в этом году отметит совершеннолетие – 18 лет со дня основания. Есть планы по дальнейшему наращиванию объемов торговли зерновыми и масличными культурами (пшеница мягкая, пшеница дурум, ячмень, лен, рапс), как по существующим направлениям, так и по новым. В декабре 2018 г. элеватор ТОО «Тын Жер» и наши торговые компании, входящие в группу, в числе 11 предприятий Казахстана получили аккредитацию на экспорт ячменя в Китай. Элеватор и компании уже имеют аналогичную аккредитацию на пшеницу. Весной ожидается подписание протоколов согласования фитосанитарных требований между ГУНКИК КНР и МСХ РК на экспорт льна и рапса в КНР. После подписания надеемся получить аккредитацию на эти культуры. И в следующем сезоне рассчитываем поставлять в Китай не только пшеницу, но и ячмень, рапс и лен.

 

Беседовала Полина Калайда

Реклама

Вхід