Ринок борошна України: стабільне скорочення або збільшення «сірого» ринку?

Джерело

АПК-Інформ

6518

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Сакіркін,

голова ревізійної комісії асоціації «Борошномели України»

 

За перший квартал нового маркетингового року в Україні вироблено близько 396,1 тис. тонн пшеничного борошна. Даний показник дещо поступається обсягу сезону-2018/19 (407,9 тис. тонн) і більш істотно – 2017/18 МР (494,4 тис. тонн).

 

Стабільне падіння виробництва або, що найбільш імовірно, явне збільшення «сірого» ринку. Для порівняння: у Німеччині на рік виробляється близько 6 млн. тонн пшеничного та житнього борошна при населенні близько 83 млн. осіб. У Польщі за рік борошна виробляється близько 2,75 млн. тонн при населенні 38,6 млн. осіб. Тобто споживання близько 70-72 кг борошна на рік на одну людину. Не вважаю, що в Україні споживається борошна на людину менше, ніж у Німеччині та Польщі.

 

 

З цього випливає, що якщо в Україні проживає 42 млн. осіб, то реально за рік виробляється понад 3 млн. тонн борошна. Якщо виробляється, згідно зі статистикою, 1,7 млн. тонн, проживає 23 млн. осіб. Якщо ж в Україні проживає, на думку аналітиків, близько 32 млн. осіб, то для споживання необхідно не менше 2,3 млн. тонн і ще 300 тис. – для експорту. Тобто офіційні статистичні дані такі, що вірити не можна нічому.

 

Понад 40% українського борошна, яке виробляється офіційно, випускають 10 підприємств. Не кожного місяця це одні й ті самі компанії, але основні гравці постійні, і рейтинг їх приблизно постійний. 2-3 змінні учасники цього списку чергуються. У будь-якому разі, учасників цього рейтингу не більше 15. Але, наприклад, немає в статистиці даних про ТД «Зернарі» і в рейтингу їх немає. Хоча за обсягами виробництва мають бути, і не в самому кінці.

 

п/п

Назва підприємства

Вироблено борошна в липні-вересні, тонн

2019

2018

2017

1

ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КХП №2»

44 400

27 387

40 171

2

ТОВ «ДНІПРОМЛИН»

26 696

25 478

30 222

3

ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН»

23 933

22 973

28 803

4

ТОВ ПКФ «РОМА»

19 329

19 609

19 563

5

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН»

15 749

15 137

20 874

6

Філія «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ КХП»

15 434

11 243

26 677

7

ТОВ «ЕНЛІЛЬ»

13 713

8 002

8390

8

ТОВ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ»

10 097

20 847

****

9

ДП «НОВОПОКРОВСЬКИЙ КХП»

9 381

19 643

28 750

10

ПАТ «РІВНЕ-БОРОШНО»

8 164

7 558

6 203

 

ЗАГАЛОМ по Україні

396 146

407 956

494 452

 

ЗАГАЛОМ вироблено ТОП-10

186 896

177 877

209 653

 

% до загального виробництва

47,2%

43,7%

42,4%

 

При постійному зниженні виробництва (згідно з офіційною статистикою) відвантаження борошна на експорт збільшилося, але лише в порівнянні з першим кварталом 2018/19 МР.

 

 

За 3 місяці 2019/20 МР обсяг експорту склав 79,4 тис. тонн, що значно більше 47,5 тис. тонн, відвантажених за аналогічний період сезону-2018/19, але істотно менше 94,7 тис. тонн в останньому кварталі 2018/19 МР. Більш ранні періоди ми вже не беремо у зв'язку з різким падінням експорту минулого сезону. Деяке збільшення обсягів у вересні та на початку жовтня дає надію на досягнення хоча б торішніх показників.

Якщо порівнювати ціни з аналогічним періодом минулого сезону, то, на жаль, помітно зниження. Ціни впритул наблизилися до показників 2017/18 МР, і це сьогоднішня світова реальність. Для порівняння бралася ціна найбільших експортерів на борошно вищого ґатунку в мішках на умовах FCA.

 

 

Радує те, що ДПЗКУ зупинила свій багатомісячний демпінг, очевидно, зважаючи на близькість «моменту істини», і торгує за ринковими цінами. Хоча і ці ціни, гадаю, не відповідають високій собівартості переробки на млинах корпорації.

 

 

Особливе задоволення доставляє той факт, що позитивні зміни в географії українського експорту, які проявилися минулого року, зберігаються і поточного. Африканський напрямок дещо зріс. А з урахуванням Близького Сходу, що, по суті, той самий материк, то даний напрямок займає більше половини всіх наших відвантажень. При цьому відвантаження до Північної Кореї стабілізувалися і не перевищують 4000 тонн на місяць.

 

 

Також стабілізувалися відвантаження до ОАЕ, куди щомісяця відвантажується по 5-10 тис. тонн. Зрозуміло, що там стільки не з'їдається. Але через Емірати йде транзит нашого борошна на інші країни. Як зі складів на території ОАЕ, так і документально, коли товар одразу «пливе» в інший бік.

 

 

Як явно видно, ОАЕ перегнали КНДР і вийшли в одноосібні лідери серед покупців українського борошна.

Безпосередньо в липні-вересні кількість країн-одержувачів борошна становила 26. Зокрема, у вересні список зменшився до 19, хоча обсяги експорту збільшилися.

Дещо змінився перелік основних експортерів. ДПЗКУ з останніх сил втрималася на першому місці, але це питання часу. Статус-кво найближчим часом відновиться, і Вінницький КХП №2 по праву повернеться на початок списку.

 

 

Повернувся до лав експортерів ТД «Новаагро», чий відхід із ринку був дуже несподіваним. Сподіваюся, повернуться і його обсяги. Але, в цілому, з Новопокровського КХП експортують набагато менше, ніж це було раніше.

КХП «Тальне» явно втратило кураж і не виходить за межі 1 тис. тонн на місяць.

Зате «Енліль» значно збільшило оберти внаслідок постійних відвантажень до Індонезії. Повернення української продукції на ринок цієї країни не може не радувати. Але цілком імовірно, що повернення й немає... Оскільки я безпосередньо займався найбільшими поставками борошна з України до Індонезії, то і знаюся на цьому, і маю контакти в Індонезії. Так от звідти повідомляють, що такої компанії не знають на ринку борошна, в реєстрі немає сертифіката SNI, без якого імпорт борошна є неможливим. Оплата за товар була з ОАЕ, а не, як завжди, з Індонезії. Та й деякі наші експедитори припускають, що борошно пішло до КНДР через Далянь. Окрім того, у деяких покупців є претензії до експортера. І до мене також зверталися з проханням дати контакти господарів цієї компанії для з'ясування відносин.

Так, 72858 тонн, або 91% загального 3-місячного експорту відвантажили 10 підприємств. Минулого сезону ТОП-10 за аналогічний період експортували 46137 тонн, що становило на той момент 92,6% всіх відвантажень. Загалом же в той період експортували 26 підприємств.

 

Результати першого кварталу радують нас підвищеними обсягами експорту відносно результатів першого кварталу минулого сезону. Але до результатів 2017/18 МР нам ще дуже далеко. Отже, як говорив колись один колишній лідер: «Цілі видно, завдання поставлено. За роботу, товариші!»

Реклама

Вхід