Сергій Сакіркін,
голова ревізійної комісії асоціації «Борошномели України»
За перший квартал нового маркетингового року в Україні вироблено близько 396,1 тис. тонн пшеничного борошна. Даний показник дещо поступається обсягу сезону-2018/19 (407,9 тис. тонн) і більш істотно – 2017/18 МР (494,4 тис. тонн).
Стабільне падіння виробництва або, що найбільш імовірно, явне збільшення «сірого» ринку. Для порівняння: у Німеччині на рік виробляється близько 6 млн. тонн пшеничного та житнього борошна при населенні близько 83 млн. осіб. У Польщі за рік борошна виробляється близько 2,75 млн. тонн при населенні 38,6 млн. осіб. Тобто споживання близько 70-72 кг борошна на рік на одну людину. Не вважаю, що в Україні споживається борошна на людину менше, ніж у Німеччині та Польщі.
З цього випливає, що якщо в Україні проживає 42 млн. осіб, то реально за рік виробляється понад 3 млн. тонн борошна. Якщо виробляється, згідно зі статистикою, 1,7 млн. тонн, проживає 23 млн. осіб. Якщо ж в Україні проживає, на думку аналітиків, близько 32 млн. осіб, то для споживання необхідно не менше 2,3 млн. тонн і ще 300 тис. – для експорту. Тобто офіційні статистичні дані такі, що вірити не можна нічому.
Понад 40% українського борошна, яке виробляється офіційно, випускають 10 підприємств. Не кожного місяця це одні й ті самі компанії, але основні гравці постійні, і рейтинг їх приблизно постійний. 2-3 змінні учасники цього списку чергуються. У будь-якому разі, учасників цього рейтингу не більше 15. Але, наприклад, немає в статистиці даних про ТД «Зернарі» і в рейтингу їх немає. Хоча за обсягами виробництва мають бути, і не в самому кінці.
№ п/п |
Назва підприємства |
Вироблено борошна в липні-вересні, тонн |
||
2019 |
2018 |
2017 |
||
1 |
ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ КХП №2» |
44 400 |
27 387 |
40 171 |
2 |
ТОВ «ДНІПРОМЛИН» |
26 696 |
25 478 |
30 222 |
3 |
ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» |
23 933 |
22 973 |
28 803 |
4 |
ТОВ ПКФ «РОМА» |
19 329 |
19 609 |
19 563 |
5 |
ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН» |
15 749 |
15 137 |
20 874 |
6 |
Філія «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ КХП» |
15 434 |
11 243 |
26 677 |
7 |
ТОВ «ЕНЛІЛЬ» |
13 713 |
8 002 |
8390 |
8 |
ТОВ «ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ» |
10 097 |
20 847 |
**** |
9 |
ДП «НОВОПОКРОВСЬКИЙ КХП» |
9 381 |
19 643 |
28 750 |
10 |
ПАТ «РІВНЕ-БОРОШНО» |
8 164 |
7 558 |
6 203 |
|
ЗАГАЛОМ по Україні |
396 146 |
407 956 |
494 452 |
|
ЗАГАЛОМ вироблено ТОП-10 |
186 896 |
177 877 |
209 653 |
|
% до загального виробництва |
47,2% |
43,7% |
42,4% |
При постійному зниженні виробництва (згідно з офіційною статистикою) відвантаження борошна на експорт збільшилося, але лише в порівнянні з першим кварталом 2018/19 МР.
За 3 місяці 2019/20 МР обсяг експорту склав 79,4 тис. тонн, що значно більше 47,5 тис. тонн, відвантажених за аналогічний період сезону-2018/19, але істотно менше 94,7 тис. тонн в останньому кварталі 2018/19 МР. Більш ранні періоди ми вже не беремо у зв'язку з різким падінням експорту минулого сезону. Деяке збільшення обсягів у вересні та на початку жовтня дає надію на досягнення хоча б торішніх показників.
Якщо порівнювати ціни з аналогічним періодом минулого сезону, то, на жаль, помітно зниження. Ціни впритул наблизилися до показників 2017/18 МР, і це сьогоднішня світова реальність. Для порівняння бралася ціна найбільших експортерів на борошно вищого ґатунку в мішках на умовах FCA.
Радує те, що ДПЗКУ зупинила свій багатомісячний демпінг, очевидно, зважаючи на близькість «моменту істини», і торгує за ринковими цінами. Хоча і ці ціни, гадаю, не відповідають високій собівартості переробки на млинах корпорації.
Особливе задоволення доставляє той факт, що позитивні зміни в географії українського експорту, які проявилися минулого року, зберігаються і поточного. Африканський напрямок дещо зріс. А з урахуванням Близького Сходу, що, по суті, той самий материк, то даний напрямок займає більше половини всіх наших відвантажень. При цьому відвантаження до Північної Кореї стабілізувалися і не перевищують 4000 тонн на місяць.
Також стабілізувалися відвантаження до ОАЕ, куди щомісяця відвантажується по 5-10 тис. тонн. Зрозуміло, що там стільки не з'їдається. Але через Емірати йде транзит нашого борошна на інші країни. Як зі складів на території ОАЕ, так і документально, коли товар одразу «пливе» в інший бік.
Як явно видно, ОАЕ перегнали КНДР і вийшли в одноосібні лідери серед покупців українського борошна.
Безпосередньо в липні-вересні кількість країн-одержувачів борошна становила 26. Зокрема, у вересні список зменшився до 19, хоча обсяги експорту збільшилися.
Дещо змінився перелік основних експортерів. ДПЗКУ з останніх сил втрималася на першому місці, але це питання часу. Статус-кво найближчим часом відновиться, і Вінницький КХП №2 по праву повернеться на початок списку.
Повернувся до лав експортерів ТД «Новаагро», чий відхід із ринку був дуже несподіваним. Сподіваюся, повернуться і його обсяги. Але, в цілому, з Новопокровського КХП експортують набагато менше, ніж це було раніше.
КХП «Тальне» явно втратило кураж і не виходить за межі 1 тис. тонн на місяць.
Зате «Енліль» значно збільшило оберти внаслідок постійних відвантажень до Індонезії. Повернення української продукції на ринок цієї країни не може не радувати. Але цілком імовірно, що повернення й немає... Оскільки я безпосередньо займався найбільшими поставками борошна з України до Індонезії, то і знаюся на цьому, і маю контакти в Індонезії. Так от звідти повідомляють, що такої компанії не знають на ринку борошна, в реєстрі немає сертифіката SNI, без якого імпорт борошна є неможливим. Оплата за товар була з ОАЕ, а не, як завжди, з Індонезії. Та й деякі наші експедитори припускають, що борошно пішло до КНДР через Далянь. Окрім того, у деяких покупців є претензії до експортера. І до мене також зверталися з проханням дати контакти господарів цієї компанії для з'ясування відносин.
Так, 72858 тонн, або 91% загального 3-місячного експорту відвантажили 10 підприємств. Минулого сезону ТОП-10 за аналогічний період експортували 46137 тонн, що становило на той момент 92,6% всіх відвантажень. Загалом же в той період експортували 26 підприємств.
Результати першого кварталу радують нас підвищеними обсягами експорту відносно результатів першого кварталу минулого сезону. Але до результатів 2017/18 МР нам ще дуже далеко. Отже, як говорив колись один колишній лідер: «Цілі видно, завдання поставлено. За роботу, товариші!»