Країни ЄС увійшли в новий сезон-2020/21 із песимістичними очікуваннями виробництва ріпаку, які сформувалися задовго до старту сезону та зміцнилися з початком перших збиральних робіт.
Про перспективи виробництва олійної в ЄС у сезоні, що наступив, і про те, як це може вплинути на імпорт, розглянемо більш детально далі.
Після дуже невдалого сезону-2019/20 для виробників ріпаку в ЄС потенціал його виробництва в 2020/21 МР, за попередніми прогнозами світових експертів, ще до початку посівної кампанії не віщував значних поліпшень. Аграрії не планували суттєво розширювати посівні площі під олійною для майбутнього врожаю під тиском високого імпорту дешевшого українського ріпаку.
За оцінками експертів IGC, посівні площі під олійною в ЄС у 2020/21 МР складають 5,24 млн га, що є мінімальним показником за останні 7 сезонів і на 8% поступається рівню попереднього МР (5,71 млн га).
При цьому найбільше скорочення площ під сівбу ріпаку спостерігалося в Болгарії та Румунії, а також у Великобританії. Однак в інших країнах-виробниках, наприклад, у Франції, Німеччині, Польщі посівні площі або залишилися без змін, або були незначно збільшені.
Також одним зі значущих факторів, який сформує врожай ріпаку в ЄС у 2020/21 МР, є врожайність, прогнози якої є суперечливими. Попередні березневі оцінки експертів MARS припускали високу врожайність олійної в країнах блоку – на рівні 3,18 т/га в порівнянні з 2,96 т/га попереднього року внаслідок м'якої зими та відсутності заморозків. Однак далі в ЄС спостерігалося погіршення погодних умов, а саме – невелика кількість опадів і підвищення температури повітря, що сприяло зниженню врожайності ріпаку, і врешті-решт в червневому звіті даний показник зафіксувався на рівні 2,9 т/га.
У той самий час уже з настанням дощів у липні аналітики відзначали поліпшення стану посівів ріпаку в усіх ключових країнах-виробниках олійної в Євросоюзі, завдяки чому прогноз урожайності було збільшено до 2,97 т/га.
Тим не менш, урожайність ріпаку все ж поступається середньому показнику за останні 5 років, і відновлення виробництва олійної в ЄС у 2020/21 МР світові експерти не передбачають.
Аналітики IGC у своєму звіті прогнозували валовий збір насіння ріпаку в ЄС (виключаючи Великобританію) на рівні лише 15,44 млн тонн, що на 9% нижче за результат сезону-2019/20 і може стати мінімальним показником за останні 14 років.
Якщо розглядати прогнози виробництва насіння ріпаку в найбільших країнах-виробниках олійної в ЄС, то основне скорочення врожаю очікується у Великобританії та Франції, тоді як підвищення виробництва прогнозується в Німеччині, а також у Польщі та Чехії.
При цьому, якщо розглядати ситуацію з Німеччиною, то аналітики на даний момент прогнозують скорочення врожайності олійної до 3,27 т/га, що нижче як за торішній показник (-1%), так і результат у середньому за останні 5 років (-4%), проте зростання врожаю олійної може бути обумовлено розширенням площ сівби під культурою в країні.
З іншого боку, у Франції прогнози врожаю ріпаку в 2020 р. є вкрай песимістичними. Мінсільгосп країни в серпневому звіті провів знижувальні коригування валового збору олійної в п.р. до мінімального показника за останні 19 років – 3,33 млн тонн при врожайності лише 3 т/га, що поступається прогнозу аналітиків MARS (3,05 т/га).
В цілому, очікуваний приріст виробництва олійної в деяких країнах не зможе перекрити та компенсувати спад виробництва ріпаку в найбільших регіонах-виробниках.
Звісно, зважаючи на дефіцит власного виробництва олійної, країни блоку будуть змушені збільшити імпорт ріпаку в 2020/21 МР.
За прогнозами експертів IGC, імпортний попит на ріпак з боку країн блоку може оновити рекорд попереднього сезону та досягти 6,3 млн тонн порівняно з 6 млн тонн у 2019/20 МГ. Згідно з оцінками аналітиків Oil World, імпорт олійної до ЄС може збільшитися до 6,13 млн тонн (+4% на рік), при цьому більше половини від зазначеного обсягу може закупити Франція (близько 4 млн тонн).
Якщо розглядати ключових постачальників ріпаку до країн блоку, то в 2020/21 МР основні гравці не зміняться, проте частки поставок зазнають певних змін у зв'язку з очікуваними змінами у виробництві олійної нового сезону в країнах-експортерах.
Україна, яка в 2019/20 МР стала хедлайнером постачання олійної до ЄС, особливо в першій половині сезону, збереже за собою позицію основного експортера, проте, за прогнозами Oil World, може скоротити поставки ріпаку до країн блоку – до 2,43 млн тонн у порівнянні з 2,89 млн тонн попереднього сезону на тлі зменшення власного виробництва поточного МР.
Згідно з прогнозами експертів ІА «АПК-Інформ», виробництво насіння ріпаку в Україні в 2020/21 МР може знизитися до 2,7 млн тонн у порівнянні з 3,3 млн тонн у сезоні-2019/20, що також призведе до скорочення експортного потенціалу нового сезону до 2,5 млн тонн, або на 13,5% нижче за показник попереднього МР (2,89 млн тонн).
Відзначимо, що в 2019/20 МР, за даними Державної служби митної статистики України, країна експортувала до ЄС 2,73 млн тонн ріпаку.
Канада також збереже за собою позицію другого за величиною постачальника ріпаку до Євросоюзу, зберігши в цілому обсяг продукції, що постачається, на рівні 1,87 млн тонн проти 1,84 млн тонн у сезоні-2019/20.
У той самий час Австралія значно збільшить обсяг експорту каноли до ЄС – майже в 2 рази, до 1,68 млн тонн у порівнянні з 0,96 млн тонн попереднього МР завдяки нарощуванню власного врожаю нового сезону. При цьому основні поставки олійної очікуються в другій половині сезону-2020/21.
З початку нового 2020/21 МР постачання із зазначених країн-експортерів велося не дуже активно, як і в цілому імпорт олійної. Зокрема, згідно з оцінками експертів Єврокомісії, темпи закупівель у перший місяць 2020/21 МР значно поступаються як показнику попереднього сезону, так і 2018/19 МР. А саме, в зазначений період країни ЄС імпортували лише 90 тис. тонн насіння ріпаку, що в 3 рази поступається обсягам закупівель у липні 2019 р. (282 тис. тонн), з яких 37 тис. тонн з України, 22 тис. тонн із Молдови та 21 тис. тонн із Канади.
За даними Державної служби митної статистики України, в липні п.р. із країни було відвантажено 142 тис. тонн насіння ріпаку до ЄС (виключаючи Великобританію).
Важливо відзначити, що Єврокомісія після проведеного ретельного дослідження в липні п.р. ввела нові правила використання пестицидів із вмістом хлорпірифосу та хлорпірифос-метилу, заборонивши їхнє застосування в сільгоспвиробництві при перевищенні вмісту даних речовин у препаратах 0,01 мг/кг. Нові правила набудуть чинності 13 листопада 2020 р.
У свою чергу, аналітики Oil World побоюються, що дане рішення Єврокомісії може привести до того, що Франція як найбільший імпортер олійної може різко скоротити закупівлю каноли з Канади, поставки якої в 2019/20 МР (липень-травень) досягли рекордного 1 млн тонн.
В цілому, на ринку ріпаку в Євросоюзі зберігатиметься напружена ситуація, оскільки, крім внутрішнього виробництва, залишаються ще зовнішні фактори впливу, зміна яких приводить до змін на ринку олійної в ЄС. Однак однозначно можна сказати те, що врожай даної культури в 2020/21 МР стане одним із найнижчих за останні декілька сезонів і для забезпечення необхідного обсягу для внутрішнього споживання країни блоку активно імпортуватимуть ріпак.
