Індонезійський ринок пшениці: Україна vs Австралія

Джерело

АПК-Інформ

7451

Інна Степаненко

АПК-Інформ

У 2020/21 МР Індонезія, за прогнозами, збільшить імпорт пшениці. Добрий апетит індонезійців дозволив українським експортерам відвантажити в даному напрямку вже понад 2,2 млн тонн зернової з початку сезону. При цьому поточного МР на ринок повертається сильна Австралія, яка планує відновлювати свої позиції після неврожайних попередніх сезонів. Чи становить це серйозну загрозу для України? Давайте подивимося.

 

Індонезія продовжує утримувати позицію другого за величиною імпортера пшениці в світі. У сезоні-2020/21 поставки зернової до даної країни, за прогнозом аналітиків USDA, складуть 10,8 млн тонн, що дещо перевищує результат попереднього МР (10,6 млн тонн). Основною причиною збільшення зовнішніх закупівель пшениці виступатиме зростаюча кількість населення Індонезії.

Збереження цією країною високого попиту на імпортну пшеницю грає на руку українським експортерам, оскільки Індонезія є одним із найбільших покупців зернової з України. Вказаний напрям був ключовим для відвантажень української пшениці в 2017/18 МР (2,3 млн тонн) і 2018/19 МР (2,6 млн тонн). У 2019/20 МР Єгипет потіснив Індонезію з першого місця в рейтингу імпортерів, проте обсяг поставок української зернової до азіатської країни продовжив зростати, досягнувши за підсумками минулого сезону 2,9 млн тонн.

Поточного сезону Україна продовжує активно відвантажувати пшеницю до Індонезії. З початку МР (липень-листопад) експорт зернової в даному напрямку вже перевищив 2,2 млн тонн, що практично відповідає показнику за аналогічний період попереднього сезону. На даний момент Індонезія знаходиться на першому рядку рейтингу ключових імпортерів української пшениці. В цілому ж, динаміка постачання зернової з України до Індонезії, що складається на даний момент, відповідає традиційній, коли основні обсяги продукції відвантажуються в першій половині сезону.

Проте вже найближчими місяцями очікується уповільнення темпів експорту української пшениці, що буде обумовлено як сезонним скороченням пропозиції продукції в країні, так і тим фактом, що станом на 1 грудня Україна вже вивезла 67% від обсягу зернової, обумовленого в Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному учасниками зернового бізнесу та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства країни (17,5 млн тонн).

Також варто відзначити посилення конкуренції на індонезійському ринку з боку Австралії, для якої азіатська країна є ключовим імпортером пшениці. Останніми роками Україна й Австралія тісно конкурують на даному ринку, займаючи лідируючі позиції за обсягами поставок. Неврожайні для Австралії 2018/19 МР і тим більше 2019/20 МР дозволили Україні посилити свою присутність на ринку Індонезії, проте ситуація з валовими зборами зернової поточного сезону змінилася діаметрально.

На даний момент в Австралії триває збиральна кампанія пшениці, і поточні прогнози виробництва є оптимістичними. Аналітики USDA озвучують свої очікування на рівні 28,5 млн тонн, що є третім за величиною показником за всю історію. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences дає ще більш райдужний прогноз – 31,2 млн тонн, що лише незначно поступається історичному максимуму.

В Україні ж, як відомо, виробництво пшениці в 2020/21 МР скоротилося до 25,2 млн тонн проти 28,3 млн тонн (оцінки ІА «АПК-Інформ»), а експортний потенціал озвучується на рівні 17,5 млн тонн (-3 млн тонн). У свою чергу, Австралія може поставити на зовнішні ринки 19 млн тонн зернової (+9,5 млн тонн), з яких, як очікується, мінімум 2,5 млн тонн призначатимуться для Індонезії.

Однак, як показує вищевказана експортна статистика, повернення Австралії до лав сильних конкурентів не завдало істотної шкоди українському експорту завдяки великій ємності індонезійського ринку та більш ранньому надходженню української пшениці на ринок. У другій половині 2020/21 МР тиск з боку Австралії буде відчутним, але, як було сказано вище, основні обсяги української зернової до Індонезії вже поставлено.

Варто відзначити, що більш пізній старт маркетингового року в Австралії дав можливість Україні постачати великі обсяги пшениці до Індонезії, незважаючи на істотне подорожчання зернової поточного сезону. Австралійська ж продукція на даний момент пропонується за більш конкурентоспроможними цінами, і навіть вартість преміальної твердої зернової (APW) є практично порівняною з поточними цінами на українську пшеницю. В цілому, на даний момент австралійська пшениця є однією з найбільш дешевих на світовому ринку, що дає їй гарну конкурентну перевагу.

Говорячи про присутність Австралії на індонезійському ринку, варто згадати угоду про всеосяжне економічне партнерство між Індонезією й Австралією, яка набула чинності 5 липня 2020 р. Даною угодою передбачається, крім іншого, безмитне постачання 500 тис. тонн австралійського фуражного зерна (пшениця, ячмінь і сорго) до Індонезії в перший рік дії домовленості. Надалі планується щорічне збільшення даного обсягу, що, ймовірно, позитивно позначиться на постачанні австралійського зерна на індонезійський ринок.

Якщо розглядати конкуренцію між ключовими постачальниками пшениці до Індонезії, то варто згадати і таку країну, як Аргентина. Експорт аргентинської пшениці до Індонезії коливається з року в рік, проте за останні три сезони він суттєво підвищився. У 2019 р. південноамериканська країна поставила в даному напрямку практично 2 млн тонн зернової, чому посприяли високий валовий збір і падіння експортного потенціалу Австралії.

При цьому поточного сезону аргентинська продукція, ймовірно, не зможе успішно конкурувати на індонезійському ринку на тлі значного скорочення її виробництва і, як наслідок, погіршення перспектив експорту та зростання цін. Останній прогноз аналітиків USDA щодо валового збору пшениці в Аргентині озвучується на рівні 18 млн тонн (-1,8 млн тонн до результату 2019/20 МР). У свою чергу, FAS USDA в Буенос-Айресі називає більш низьку цифру – 17,4 млн тонн, тоді як прогноз від Зернової біржі в Росаріо ще більш песимістичний – 16,7 млн тонн, що є мінімальним показником за останні 5 років. Зниження врожаю аргентинської зернової обумовлено впливом погодного явища Ла-Нінья, яке принесло в країну тривалу посуху та призвело до втрат значної частини посівів (близько 600 тис. га).

В результаті експорт пшениці з Аргентини в 2020/21 МР, за різними прогнозами, може скласти 11,2-12,5 млн тонн. Відвантаження зернової в 2019/20 МР оцінюються аналітиками USDA на рівні 13,5 млн тонн.

Збиральна кампанія пшениці стартувала в Аргентині в жовтні, а основні обсяги в південноазіатському напрямку будуть відвантажуватися в грудні-березні, і тут країна вже зіткнеться із сильною поточного сезону Австралією.

 

Підбиваючи підсумок вищесказаного, хочеться відзначити, що в 2020/21 МР Індонезія залишиться одним із ключових ринків збуту пшениці як у глобальному плані, так і для України зокрема. Відновлення позицій Австралії на даному напрямку завдасть основної шкоди Аргентині, чий експортний потенціал і так ослабне під впливом Ла-Нінья. У свою чергу, українські експортери вже встигли «відкусити великий шматок індонезійського пирога», а уповільнення відвантажень до південноазіатської країни в другій половині сезону буде традиційним.

 


Коментар Андрія Купченка, аналітика, керівника служби бізнес-проєктів ІА «АПК-Інформ», щодо перспектив постачання української пшениці до Індонезії в другій половині 2020/21 МР

 

«Сезонність експорту української пшениці, як у цілому, так і до Індонезії зокрема, стає більш вираженою. Так, якщо в 2017/18 МР у першій половині сезону до цієї країни було відвантажено 78% загального обсягу поставок за сезон, то в 2019/20 МР показник збільшився до 82%. Поточного сезону очікується збереження встановленої тенденції. З одного боку, складнощі з формуванням експортних партій кукурудзи залишають за пшеницею лідерство серед ключових товарних позицій зернового експорту з України. З іншого боку, менший, ніж попереднього сезону, експортний потенціал пшениці й очікувана, дійсно висока, конкуренція на ринку Індонезії з боку Австралії.

Традиційне скорочення поставок української пшениці до Індонезії в другій половині сезону почало формуватися вже в листопаді. За підсумками цього місяця поставки зернової оцінюються лише в 103,7 тис. тонн, що є мінімальним показником для листопада за останні 5 сезонів. З урахуванням сформованого експортного потенціалу пшениці в Україні та тенденцій постачання ми очікуємо, що в грудні-червні 2020/21 МР у напрямку Індонезії може бути поставлено ще близько 550 тис. тонн зернової. Таким чином, за підсумками сезону загальний експорт до цієї країни може досягти 2,7 млн тонн».

Реклама

Вхід