Світовий ринок оливкової олії в 2021/22 МР: тренди виробництва і торгівлі або курс на збільшення

Джерело

АПК-Інформ

3206

Незважаючи на те, що оливкова олія займає нішевий сегмент серед ключових рослинних олій на глобальному ринку, останніми роками його популярність набирає обертів під впливом споживчого попиту. Харчова цінність даного продукту, а також його екологічність продовжують залучати покупців з усього світу та дозволяють топ-експортерам продукції нарощувати відвантаження.

Згідно з даними Міжнародної ради з оливок (International Olive Council), виробництво оливкової олії з 1990/91 МР по 2021/22 МР зросло на 114%, і це ще не межа!

Яке майбутнє очікує на галузь найближчим часом? Чи зможуть європейські виробники збільшити свою присутність на світовій арені на тлі високої конкуренції, і чи такий страшний погодний фактор? Про це і не лише далі у нашому матеріалі.


 

Сезон-2021/22 для світового ринку оливкової олії характеризуватиметься незначним зростанням виробництва, що, тим не менш, виявиться нижчим за очікуваний раніше рівень і призведе до скорочення запасів олії до приблизно 0,8 млн тонн, що є 5-річним мінімумом. Про це все по черзі.

Погодний фактор є вирішальним?

Згідно з прогнозами аналітиків Oil World, в 2021/22 МР вироблення оливкової олії складе близько 3,4 млн тонн проти 3,2 млн тонн за підсумками 2020/21 МР. Обмежений приріст виробництва продукції в поточному сезоні обумовлений насамперед посушливими погодними умовами в окремих регіонах південних країн-виробників олії у світі.

Так, у регіоні Андалусії, де виробляється близько 80% оливкової олії іспанського походження, втрати врожаю через посуху були неминучими, через що виробництво пресової олії в даному регіоні може становити 1,33 млн тонн, що на 5% нижче за показник у попередньому МР (1,37 млн ​​тонн). Виробництво макухової оливкової олії в Іспанії може досягти 130 тис. тонн (131 тис. тонн у 2020/21 МР). Варто зазначити, що іспанські виробники з початку грудня ц.р. нарощують темпи збирання на тлі сприятливої ​​погоди, щоб надалі отримати кращу якість готової продукції, а також через поточну цінову премію на оливкову олію.

Знижувальна динаміка виробництва торкнулася і Греції, хоча його приріст в Італії та Португалії дещо компенсується скороченням вироблення продукту у зазначених країнах. Зокрема, у Греції вироблення пресової оливкової олії, за оцінками Oil World, становитиме 235 тис. тонн проти 275 тис. тонн за підсумками минулого сезону. Виробництво зазначеного виду продукції в Італії цього сезону підвищиться до 315 тис. тонн проти 274 тис. тонн сезоном раніше.

У той же час, приріст виробництва в Італії та Португалії дещо компенсує скорочення вироблення продукту у зазначених країнах. Вироблення зазначеного виду продукції в Італії цього сезону підвищиться до 315 тис. тонн проти 274 тис. тонн сезоном раніше.

Відсутність опадів і високі температури вплинули на оливковий сегмент і в північноафриканських країнах. Зокрема, в Тунісі в поточному сезоні кількість опадів була на 30% нижче за норму, що сприятиме скороченню виробництва олії до 240 тис. тонн, згідно з прогнозами мінсільгоспу країни. При цьому, незважаючи на значний річний приріст порівняно з результатом сезону-2020/21, очікуване вироблення олії в поточному сезоні не зможе досягти показників сезонів 2019/20 та 2017/18 МР. Зокрема, виробництво пресової олії в країні в поточному сезоні складе близько 240 тис. тонн проти 140 тис. тонн у минулому сезоні, що, проте, значно нижче за показник 2019/20 МР у 440 тис. тонн продукції.

На тлі нижчого, ніж очікувалося раніше, виробництва оливкової олії в 2021/22 МР, поряд з низькими перехідними запасами, світова пропозиція цього виду продукції, за оцінками експертів Oil World, досягне 4,2 млн тонн, що на 0,2 млн тонн, або на 4-5% поступається показнику у сезоні-2020/21.

Щодо споживання, то спостерігається стійкий тренд на підвищення. Згідно з попередніми оцінками Міжнародної ради з оливок, світове споживання оливкової олії в сезоні-2021/22 становитиме 3,2 млн. тонн проти 3,1 млн. тонн у минулому сезоні.

Торгівля: РФ інтенсивно нарощує закупівлю

Згідно з даними Міжнародної ради з оливок (International Olive Council), на вісім ТОП-імпортерів продукції припадає близько 81% всього імпорту оливкової олії та оливкової олії першого віджиму у всьому світі: США – 36%, Європейський Союз – 15%, Бразилія – 8%, Японія – 7%, Канада – 5%, Китай – 4%, Австралія – 3% та Росія – 3%.

Так, за оцінками експертів, з жовтня 2020 року до вересня 2021 року імпорт оливкової олії в РФ збільшився на 9,9%, тоді як закупівля продукції США впала на 3%. З іншого боку, загальний імпорт столових оливок у сезоні-2020/2021 зріс на 10%!

У 2020/21 МР (жовтень-вересень) імпорт оливкової олії та оливкової олії першого віджиму на восьми основних ринках досяг близько 870 тис. тонн (-10,1% порівняно з попереднім сезоном).

Слід зазначити, що закупівлю готової продукції було знижено Австралією (-0,9%), Китаєм (-10,1%), Японією (-15,2%), США (-3%) та іншими без урахування ЄС (-32, 8%), тоді як Бразилія (+2,4%), Канада (+0,9%), а також Росія (+9,9%) наростили імпортні закупівлі.

Щодо країн-постачальників, то основні обсяги продукції традиційно надходили з Іспанії з часткою 29,6% від загального імпорту (-2,9% порівняно з таким самим періодом попереднього врожаю), Тунісу – 26,1%, Італії – 20, 7%, Португалії – 10,8%, Туреччини – 2,9%, Аргентини – 2,8%, Греції – 2,2% та Чилі – 1,7%.

ЄС як ключовий гравець ринку оливкової олії та драйвери зростання виробництва: перспективи на майбутнє

Незважаючи на складну економічну ситуацію на тлі пандемії COVID-19, відновлення цін на оливкову олію в ЄС у сезоні-2020/21 стимулювало вливання інвестицій у нові плантації оливкових дерев, що дозволить місцевим фермерам продовжувати планомірно нарощувати виробництво оливкової олії.

Проте глобальна зміна клімату та складні погодно-кліматичні умови залишаються суттєвою проблемою, що веде не лише до щорічних коливань урожайності та вироблення, але й до проблем з якістю олії. Виходом з цієї ситуації можуть стати стійкі сорти оливкових дерев, які поступово замінять існуючі. Проте брак водних ресурсів і висока конкуренція можуть залишатися проблемою для майбутнього зростання врожайності, яка, за оцінками FAO, повинна збільшуватися на 1% на рік до 2031 року. За збереження щодо стабільного розвитку територій (з новими плантаціями замість старих) виробництво оливкової олії в ЄС може досягти 2,5 млн. тонн до 2031 року (+22% порівняно з 2020 роком)!

Загалом збільшення виробництва органічної оливкової олії та підвищення якості – це ще один приклад того, як підвищити цінність зростання виробництва оливкової олії в ЄС.

Проте виробництво продукції в країнах ЄС залишиться неоднорідним. Зокрема, в Іспанії, Італії та Португалії очікується середньорічне зростання виробництва в діапазоні від 2,5% до 5%, переважно за рахунок збільшення врожайності. У Греції ж, навпаки, очікується незначне зниження виробництва на тлі невеликого скорочення площ та низького зростання врожайності.

Не слід забувати, що пандемія COVID-19 та повсюдне запровадження жорстких карантинних обмежень у всьому світі та в ЄС зокрема призвели до того, що оливковий сектор зіткнувся з нестачею робочої сили у 2020 р., особливо у менш механізованих системах збору врожаю.

Також такі хвороби, як Xylella Fastidiosa, а також погодні та кліматичні явища (наприклад, високі температури повітря та посуха) є ключовими факторами, які можуть завадити очікуваному збільшенню виробництва у середньо- та далекостроковій перспективі.

 

Торгівля: тренд на підвищення

За даними експертів FAO, експорт оливкової олії з ЄС продовжить розвиватися у підвищувальній динаміці за позитивної динаміки виробництва продукції: з 35% у 2020 році до 44% до 2031 року! Насамперед, ця тенденція підтримуватиметься відносно низьким споживанням оливкової олії на душу населення в основних експортних напрямках ЄС, де потенціал зростання споживання очевидний. Якщо оператори ринку ЄС й надалі матимуть вигоду з позитивного іміджу оливкової олії для здоров'я та її високої якості, до 2031 року його експорт із ЄС становитиме 1 млн тонн.

Очікується, що до 2031 р. Португалія та Іспанія посилять свої позиції як нетто-експортери (порівняно із середнім показником за 2016-2020 рр.). Зокрема, у 2020-2031 роках нетто-експорт Іспанії та Португалії може зрости на 3% та 9% на рік відповідно. Прогнозується, що Греція також збереже свою позицію нетто-експортера, хоч і з меншими обсягами, показуючи середньорічне зниження експорту приблизно на 2,5% на рік до 2031 року.

У свою чергу, залежність Італії від імпорту оливкової олії знизиться через збільшення власного виробництва майже на 3% у 2031 р. порівняно з базисним періодом 2016-2020 рр.

В цілому ж очікується, що Іспанія залишиться ключовим гравцем на світовому ринку оливкової олії і зможе використати прогнозоване розширення виробничих потужностей для задоволення попиту, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Крім того, експорт із Іспанії та Португалії до Бразилії вже показав потенціал зростання.

Хотілося б зазначити, що імпорту оливкової олії в ЄС з африканських країн часто сприяють конкретні торгові угоди (наприклад, Угода про асоціацію між країнами блоку та Тунісом, яка надає цій країні квоту на безмитний імпорт). Деяка конкуренція з боку країн, що не входять до ЄС, також може посилитися через недавнє розширення оливкових гаїв у Південній півкулі, але вплив на глобальну конкурентоспроможність ЄС буде обмежено з огляду на розмір ринку країн блоку.

 

Обмежене зростання споживання в основних країнах-виробниках

Річний обсяг споживання оливкової олії душу населення основних країнах-виробниках ЄС може трохи знизитися (в межах від -0,4% до -0,6%). Якщо ж подивитися на інші країни блоку, очікується, що тенденція зростання споживання цього виду продукції буде зберігатися, і до 2031 р. споживання оливкової олії на душу населення досягне 1,5 кг.

 

Підсумовуючи, зазначимо, що споживання оливкової олії поступово збільшується через усвідомленість покупців, що зростає, про його позитивний вплив на здоров'я, а також високу популярність Середземноморської дієти у всьому світі.

Завдяки цьому, простежується глобальна позитивна динаміка зростання виробництва та темпів торгівлі в оливковому секторі, хоча розвиток даного сегмента може бути обмежений рядом факторів, починаючи від погодних умов і закінчуючи високою конкуренцією на світовому ринку харчових олій.

Поліна Калайда

АПК-Інформ





Реклама

Вхід